海通证券8月21日发布投资报告，针对晋西车轴（600495.SH）21日公告上调包头北方锻造2008 年盈利预测，维持该股“增持”评级。
今日晋西车轴公告上调包头北方锻造2008 年盈利预测，预计北方锻造2008 年度实现营业收入41,283.72 万元，实现净利润1,310.84 万元。
由于轴坯钢价格上涨明显，6 月18 日铁道部第三次招标时上调了RE2B 轴半精轴的价格，从含税价4300 元/根上调为5750 元/根，单价上涨了1450 元/根。同时海通证券预测，轴坯钢 将由于车轴价格的松动补涨350 元/吨，由5-6 月份的5700
元/吨补涨到6050元/吨左右。
2007
年底，晋西车轴公告称包头北方锻造2007 年1-6 月实现销售收入1.94
亿元，实现净利润6600 万元，并预测2007
全年净利润为1.11 亿元，2008
年全年将实现销售收入4.09 亿元，净利润为1283
万元。本次公司微幅上调包头北方锻造公司2008 年收入预测0.93%，上调净利润预测值2.18%，由此海通推断，铁道部上调车轴价格将全面覆盖轴坯钢价格的上涨，并带来温和利好。
预测晋西车轴公司在不考虑增发影响下，将温和受益于车轴价格上涨，2008 年每股收益将有望达到0.70
元，维持“增持”的投资评级。
