上证路演主持人

  感谢丁总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!

金田股份丁星驰

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!
  感谢大家热情参与宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上投资者交流活动。在此,我谨代表公司全体员工,向各位投资者和网友表示衷心的感谢!
  通过深入的沟通和交流,相信大家对公司已经有了进一步的了解和认识。在互动过程中,大家也提出了许多中肯而有价值的意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
  大家的信任,让我们感到任重而道远,不敢有丝毫懈怠。未来,我们将继续遵循“创造客户价值、打造百年公司、成为行业标杆、为现代工业文明做贡献”的使命愿景,牢牢抓住市场机遇,合理进行产业布局,加快数字化转型,推进国际化进程,努力把金田股份打造成“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的世界级铜加工企业,成为“世界级的铜产品和先进材料专家”,以持续健康的发展,创造更高的业绩,回报广大投资者。
  最后,再次感谢大家抽出宝贵时间参与本次路演,感谢保荐机构及所有中介机构,为本次发行工作所付出的辛勤劳动!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友!
  宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请宁波金田铜业(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书丁星驰先生致答谢辞!
  有请丁总!

游客59882 问 金田股份丁星驰

领导你好,如果想买公司本次发行的可转债,要怎么申购?

金田股份丁星驰

您好!参与本次网上申购的投资者可以在2023年7月28日(T日),通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。谢谢!

游客59976 问 金田股份丁星驰

买了公司的可转债就能立即转股吗?

金田股份丁星驰

您好!自可转债发行结束之日起满六个月后方可转股。具体时间请关注公司相关公告。谢谢!

游客60017 问 东方证券王为丰

请简要介绍公司可转债的回售条款

东方证券王为丰

(1)有条件回售条款
在本可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。谢谢!

游客59990 问 金田股份丁星驰

什么时候能转股?

金田股份丁星驰

您好!本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2023年8月3日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日(2029年7月27日)止,即2024年2月3日至2029年7月27日(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺延期间不另付息)。谢谢!

游客59773 问 金田股份楼城

公司已经从事有色金属加工行业三十多年了,对于未来发展,公司有什么战略规划吗?能否现场分享一下,谢谢。

金田股份楼城

回答:您好!公司以十四五战略规划为指引,立足于铜加工行业的龙头地位,秉持“创造客户价值,打造百年公司,成为行业标杆,为现代工业文明做贡献”的愿景使命,沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发展路径,持续加快产品和客户的全面升级,提升市场占有率和附加值,推进国际化战略,致力于成为世界级的铜产品及先进材料专家,为推进制造强国及现代工业文明做贡献。谢谢!

游客42782 问 金田股份丁星驰

丁总您好!今年上半年下游需求情况怎么样?传统行业和新能源行业各有什么新的变化?

金田股份丁星驰

您好,铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。经过多年的快速发展,我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国。近年来,我国铜产业加工能力不断提升,应用领域不断扩大,进口替代能力不断提高,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。下游应用领域方面,家电、交运、建筑及电力投资等行业对铜的消费支持将依然存在,此外得益于政府的行业规划及政策支持,铜消费仍有较大的增长空间及增长预期。近年来新能源汽车行业频繁受到政策吹风,行业前景稳定向好。据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年新能源汽车持续增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。根据国际铜业协会统计,一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品,而传统燃油乘用车仅需要约20kg,新能源车的铜需求大大提高。中国汽车行业的发展对铜的消费增量有进一步的提振作用。谢谢!

游客59958 问 金田股份王瑞

请问本次发行的票面利率为多少?

金田股份王瑞

您好!本次发行的可转债票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。谢谢!

游客59667 问 金田股份楼城

公司在建项目陆续投产,现在是什么样的体量?市场地位如何?

金田股份楼城

回答:您好!公司拥有37年的铜加工和再生铜生产利用经验,是国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。2022年,公司铜及铜合金材料总产量达到174.82万吨,同比增长15.55%;对外销量161.04万吨,同比增长20.88%,产销规模创历史新高;2023年一季度,公司铜及铜合金材料产销量较去年同期继续保持快速增长,市场占有率持续提升。谢谢!

游客60002 问 金田股份王瑞

本次发行的可转债,评级情况如何?

金田股份王瑞

您好!上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转债进行了资信评级,给予公司主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债项信用等级为AA+。谢谢!

游客41368 问 金田股份楼城

问题1、请说明一下控股股东和实际控制人的股权质押情况,以及控股股东、实际控制人对本次债券的认购意向承诺情况。2、本次可转债发行后,转债投资者将密切关注转债募投项目的进展及公司的经营/财务情况,公司是否欢迎转债投资者来公司实地调研?如果可以的话,投资者可通过怎样的方式向董秘或证代预约调研申请?

金田股份楼城

答:您好!截至募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在被质押的情况;公司控股股东、实际控制人将积极参与本次认购,具体以公司披露的公告为准;投资者可通过电话或实地调研方式与公司交流,具体请与公司董秘办联系0574-83005059。谢谢!

游客41535 问 金田股份楼城

金田第一期可转债的转股价是10.55元,本次发行只有6.75元,金田转债曾公告9月2日前不下修,是否后续还是应考虑进行下修?

金田股份楼城

您好!根据公司2023年3月3日披露的《关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告》:公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2023年3月3日至2023年9月2日)如再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金田转债”的转股价格向下修正权利。谢谢!

上证路演主持人

  感谢王总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

东方证券王为丰

  尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  首先,我谨代表宁波金田铜业(集团)股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商东方证券承销保荐有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望通过今天的交流,使广大投资者更加全面、清晰、客观地了解金田股份及其本次可转债的投资价值。
  金田股份拥有超过30年的铜加工经验,是全球领先的铜合金及先进材料制造企业。金田股份始终专注于铜加工领域,坚持“工匠精神”,稳健经营;坚持“自主创新、科学发展”,致力于为新能源汽车、5G通讯、清洁能源、消费电子等产业发展提供全球一流的产品和服务,是行业内集铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一。
  在与金田股份的合作过程中,我们深深感受到了金田股份的各项竞争优势,包括战略领先优势、规模及品牌优势、产品结构及产业链优势等等。作为国内铜加工行业的龙头企业,金田股份本次可转债的发行,将有助于企业持续优化产业布局和产品结构,加大科技创新力度,加快转型升级步伐,增强盈利能力,保持行业领先地位。
  东方投行很荣幸能够为金田股份这样的优秀企业提供资本运作服务。我们将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行保荐义务,把金田股份本次可转债的发行工作做好。
  最后,预祝金田股份本次可转债发行取得圆满成功!谢谢大家。

上证路演主持人

  感谢楼总的精彩致辞!
  下面有请东方证券承销保荐有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人王为丰先生致辞!
  有请王总!

金田股份楼城

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!欢迎参加宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。在此,我谨代表金田股份,向参加此次活动的广大投资者表示欢迎,向关心和支持金田股份发展的社会各界朋友致以衷心的感谢,同时也感谢中国证券网的大力支持!
  金田股份始建于1986年,专业专注铜加工三十余年,致力于为新能源汽车、轨道交通、电力物联网、5G通讯、智慧城市等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案,是全球领先的铜及铜合金材料供应商。
  公司立足宁波,放眼世界,持续推进全球化布局,在宁波、江苏、广东、重庆、包头、越南等地建立七大生产基地,形成了产业链完整、规模优势显著、产品种类齐全的竞争优势;并在美国、德国、日本等地设立子公司,构建全球供应链体系和销售网络,为国内外客户提供铜产品一站式的采购服务。
  本次向不特定对象发行可转债符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,具有良好的市场发展前景。未来,公司将继续秉承“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神,持续优化产品结构和产业布局,坚持科技创新,加快转型升级,持续增强市场竞争力和盈利能力,努力成为“世界级的铜产品和先进材料专家”,以更加优异的经营业绩回报广大投资者,以更加优质的服务回报客户、回馈社会。
  很高兴能与广大投资者进行网上互动,希望通过此次活动与关注金田股份的各界朋友加强沟通,增进理解,欢迎大家踊跃提问、积极建言。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债的基本情况。本次发行145,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,450万张,145万手。发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“金铜配债”,配售代码为“764609”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“金铜发债”,申购代码为“783609”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。
  2023年7月26日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)东方证券承销保荐的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事长、总经理楼城先生
  宁波金田铜业(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书丁星驰先生
  宁波金田铜业(集团)股份有限公司财务负责人王瑞女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  东方证券承销保荐有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人王为丰先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事长、总经理楼城先生致辞!
  有请楼总!