荣晟环保向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2023年8月17日 地点:上证路演直播中心 时间:15:00–16:00

荣晟环保向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  浙江荣晟环保纸业股份有限公司坐落于国家级平湖经济技术开发区,创建于1980年,1998年转制,2004年完成股份制改制,2017年1月17日在上海证券交易所主板挂牌上市(股票代码:603165)。
  公司主要从事各种中高档包装用再生环保纸的研发、生产和销售,目前已形成生态造纸、环保热电、绿色包装、实业投资、新能源新材料五大板块。荣晟环保坚持用高新技术改造提升传统产业,推动造纸产业的转型升级,通过了质量管理、环境管理、能源管理、职业健康、知识产权、森林监管链、两化融合等七大体系认证。主要产品有AA级牛皮箱板纸、AA级高强瓦楞原纸、纸板和蒸汽。公司通过自主创新和技术合作,现有授权专利百余项,并通过二十余项省级新产品鉴定。由公司起草的“浙江制造”团体标准《高强度瓦楞芯(原)纸》成功发布并通过“品字标”认证。2012年起被认定为国家高新技术企业,先后被评为国家知识产权优势企业、浙江省科技小巨人企业等荣誉,同时建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级博士后工作站。公司打造资源节约型和环境友好型企业,追求企业、环境、社会的和谐统一,遵循“减量化、再利用、资源化”原则,被评为国家绿色工厂,在造纸污水减排及处理、造纸污泥回用、沼气发电等方面走在行业前列,在提高企业竞争力的同时实现可持续发展。
  荣晟环保将以节能减碳为基石,创环保领先,树行业标杆;以造纸、热电、包装为产业链,前向后向一体化;以科技创新、资本市场为两翼,形成主业突出、多元发展、绿色环保、管理规范的持续发展态势,走出一条“创造美好生活,‘纸’求一片绿洲”的特色低碳发展之路,打造纸基材料创新型领军企业。

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嘉宾介绍
  • 冯荣华 先生

    浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事长、总经理

    冯荣华先生,1965年出生,中国国籍,硕士学历,EMBA,正高级经济师。1996年4月至1998年9月,曾任职于浙江省平湖造纸厂,先后担任副厂长、厂长;1998年10月至2002年1月,担任兴星纸业总经理;2002年1月至2004年11月,担任荣晟有限总经理;2004年11月至今,担任荣晟环保董事长兼总经理;兼任全国工商联纸业商会理事会副会长、中国造纸协会常务理事、浙江省造纸协会副会长、嘉兴市上市公司发展促进会副会长。现任公司董事长兼总经理。

  • 胡荣霞 女士

    浙江荣晟环保纸业股份有限公司 副总经理、董事会秘书

    胡荣霞女士,1981年出生,中国国籍,硕士研究生学历,具备法律职业资格。2007年4月至今,任职于荣晟环保,历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监、公司副总经理、董事会秘书等职务;现任公司副总经理、董事会秘书。

  • 沈卫英 女士

    浙江荣晟环保纸业股份有限公司 财务总监

    沈卫英女士,1972年出生,中国国籍,本科学历,财务管理专业,会计师。2012年3月至今,任职于荣晟环保,历任公司财务部副经理、经理、财务总监等职务;现任公司财务总监。

  • 叶飞洋 先生

    广发证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会投行华东二部副总监、保荐代表人

    会计学博士,保荐代表人,中国注册会计师(非执业会员),先后主持和参与祥邦科技等IPO项目,日辰股份(603755.SH)、洪城环境(600461.SH)、鹏都农牧(002505.SZ)、中来股份(300393.SZ)等再融资项目。

  • 李姝 女士

    广发证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会投行华东二部高级经理、保荐代表人

    经济学硕士,保荐代表人,先后主持和参与健信超导、泽生科技等IPO项目,通达电气(603390.SH)等再融资项目,光库科技(300620.SZ)等上市公司收购项目。

文字互动

上证路演主持人

  感谢胡总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!

荣晟环保胡荣霞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友们:
  大家好!
  时间过得很快,今天的网上交流即将结束。在此,我谨代表荣晟环保董事会和全体员工感谢大家对本次可转债发行上市的热情关注和踊跃提问,感谢感谢上海证券报•中国证券网对本次路演活动的鼎力支持,同时也十分感谢保荐机构、主承销商广发证券及各中介机构在可转债发行上市过程中所付出的辛勤劳动。
  通过今天的沟通交流,我们感受到了广大投资者对荣晟环保的关注和期待,也诚挚希望通过此次活动能建立起荣晟环保与投资者和各界朋友们长期沟通的信任与桥梁。在今天的交流中,我们很荣幸地与各位关注、支持荣晟环保的投资者们共同探讨了公司的经营现状、竞争优势、本次可转债募投项目和发展战略规划等,许多朋友们在线提出了诸多非常有价值的意见和建议,活动结束后,我们也将认真进行梳理,将大家的真知灼见融入到公司的经营管理、发展战略中,创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
  虽然网上路演暂时告一段落了,但荣晟环保将继续严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实、准确、完整。与此同时,我们也会一直与大家保持畅通的沟通与交流,期待大家通过电话、电子邮件、E互动等不同渠道与我们继续保持密切联系。
  最后,再次感谢各位投资者对荣晟环保本次可转换公司债券发行的的支持与关心,祝大家工作顺利、平安健康!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友!
  浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面有请浙江荣晟环保纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书胡荣霞女士致答谢辞!
  有请胡总!

游客57621 问 广发证券李姝

请问本次发行对财务状况会有什么影响?

广发证券李姝

尊敬的投资者,您好!本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模,进一步增强公司资本实力,有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后,由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间,短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降;但募集资金投资项目投产后,随着项目效益的逐步显现,公司的规模扩张和利润增长将逐步实现,经营活动现金流入将逐步增加,净资产收益率及每股收益将有所提高,公司财务状况将得到进一步增强。谢谢!

游客75885 问 广发证券叶飞洋

多个账户同时持有公司的股票,请问该怎么算认购数量?

广发证券叶飞洋

尊敬的投资者,您好!如果您持有的“荣晟环保”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢!

游客75900 问 荣晟环保胡荣霞

请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗?

荣晟环保胡荣霞

尊敬的投资者,您好!公司本次发行的可转债为向不特定对象公开发行,同时向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会(及董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露,届时请关注公司相关公告。谢谢!

游客76422 问 广发证券李姝

请问本次可转债票面利率多少?

广发证券李姝

尊敬的投资者,您好!本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。谢谢!

游客75846 问 荣晟环保沈卫英

请介绍一下公司偿债能力情况?

荣晟环保沈卫英

尊敬的投资者,您好!公司资产负债率整体维持在较低的水平,在各银行的贷款都能按时还本付息,具有良好的信用,未发生借款逾期未还的情况,贷款偿还率和利息偿付率均为100%,公司已获得招商银行等金融机构的授信额度,资信情况良好,融资渠道较为畅通。公司具备较强的偿债能力,能够如期偿还到期债务,债务风险较小。谢谢!

游客75932 问 广发证券李姝

本次发行募集资金将如何存管?

广发证券李姝

尊敬的投资者,您好!公司已建立《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储和募集资金使用均进行了明确规定。本次发行可转债募集资金到位之后,公司将严格遵守募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,严格执行募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时公司将不断完善内部控制和监督制约机制,定期进行资金管理、审核和监督,保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益。谢谢。

游客75838 问 荣晟环保胡荣霞

本次募投项目的计划投入及建设周期情况怎么样?

荣晟环保胡荣霞

尊敬的投资者,您好!年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)项目总投资27,894万元,建设期2年;绿色智能化零土地技改项目总投资16,850万元,建设期2年;生物质锅炉项目总投资15,000万元,建设期2年。谢谢!

游客75798 问 荣晟环保冯荣华

公司本次募集资金主要的用途是什么?

荣晟环保冯荣华

尊敬的投资者,您好!本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资下列项目:年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期),募集资金投入16,300万元;绿色智能化零土地技改项目,募集资金投入15,000万元;生物质锅炉项目,募集资金投入10,000万元;除上述建设项目外,募集资金16,300万元用于补充流动资金。谢谢!

游客75936 问 广发证券叶飞洋

请您介绍一下本次募投项目实施的必要性

广发证券叶飞洋

尊敬的投资者,您好!本次募投项目实施将利于公司延展下游产业链,实现造纸、包装产业一体化,通过规模化和自动化生产等手段提升公司竞争力,提升生产效率,降本增效,促进公司由传统制造向智能制造转型升级,同时也符合国家政策的鼓励发展方向。谢谢!

上证路演主持人

  感谢叶总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

广发证券叶飞洋

  尊敬的各位投资者朋友、各位网友:
  大家好!
  很高兴能作为保荐人和主承销商的代表,参加本次荣晟环保可转债的网上路演活动。在此,我谨代表广发证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的投资者和嘉宾朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  作为国内领先的包装用纸生产企业,荣晟环保集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体,核心产品为瓦楞原纸、牛皮箱板纸两大类包装纸及其纸制品。
  公司使用废纸生产再生环保纸,利用废渣、秸秆等热电燃料提供生产经营所需电力和蒸汽,并配套中水回用系统实现生产污水的处理回用,减少污水排放,兼顾环保和经济双重效益,构建“三废一新”的绿碳造纸模式。公司坚持用新技术赋能传统产业,遵循“减量化、再利用、资源化”原则,推动造纸产业转型升级,走出一条“创造美好生活,‘纸’求一片绿洲”的特色低碳发展之路。
  作为荣晟环保本次可转债发行的保荐人及主承销商,我们对公司未来的发展前景充满信心,相信荣晟环保能够通过本次发行进一步夯实资本实力,提升盈利水平,巩固行业地位,增强核心竞争力,为公司长期可持续发展奠定良好基础,以优异的业绩回报广大投资者。同时,我们会切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行及后续的持续督导工作。
  最后,我谨代表广发证券预祝荣晟环保本次发行可转债取得圆满成功!谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢冯总的精彩致辞!
  下面有请广发证券股份有限公司投资银行业务管理委员会投行华东二部副总监、保荐代表人叶飞洋先生致辞!
  有请叶总!

荣晟环保冯荣华

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:
  大家好!
  欢迎大家参加浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上投资者交流会,我谨代表公司董事会及全体员工对参加本次网上交流会的投资者朋友们表示热烈的欢迎,同时向长期以来支持与关心公司发展的广大投资者朋友们及社会各界人士表示衷心地感谢!希望通过此次交流,让大家更加全面、深入地了解荣晟环保。
  公司经过40多年快速发展,已形成生态造纸、环保热电、绿色包装、实业投资、新能源新材料五大板块。主要产品有高档牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、高密度纸板、电商纸板、功能化纸箱、电力、蒸汽等。公司凭借产业链优势、产品结构优势、精细化管理优势、成本优势、市场优势和服务优势,在国内包装市场处于领先地位。公司通过自主创新和技术合作,现有授权专利百余项,并通过二十余项省级新产品鉴定。先后被评为国家高新技术企业,国家知识产权优势企业、浙江省科技小巨人企业等荣誉,同时建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级博士后工作站。
  本次发行可转债,是公司经营计划的重要组成部分,拟募集资金总额不超过5.76亿元,应用于年产5亿平方绿色智能包装产业园、绿色智能化零土地技改、生物质锅炉项目。本次发行符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,项目建成后将助力公司继续深化主营业务发展,显著提升收入规模和盈利水平,强化公司市场地位,从而保持市场竞争优势。
  今天,十分荣幸可以借助上海证券报•中国证券网,与广大投资者朋友们进行沟通和交流,让大家能够更加深入的了解荣晟环保的投资价值及未来发展规划。
  关于本次可转债的其他详细内容,敬请查阅相关披露文件。在此希望各位投资者多多关注,积极参与公司可转债的配售和申购,感谢你们的支持!
  我们也将继续努力经营,推动公司稳健、可持续发展,为股东、社会创造更大的价值。借此机会,希望大家能畅所欲言,我们将认真回复投资者关心的问题,同时也会积极采纳各位宝贵的意见。我们相信,在广大投资者和社会各界人士的共同支持下,公司的未来将更加辉煌。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债的基本情况。本次发行57,600.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计576万张,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753165”,配售简称为“荣23配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754165”,申购简称为“荣23发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
  2023年8月16日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)广发证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事长、总经理冯荣华先生
  浙江荣晟环保纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书胡荣霞女士
  浙江荣晟环保纸业股份有限公司财务总监沈卫英女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  广发证券股份有限公司投资银行业务管理委员会投行华东二部副总监、保荐代表人叶飞洋先生
  广发证券股份有限公司投资银行业务管理委员会投行华东二部高级经理、保荐代表人李姝女士
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事长、总经理冯荣华先生致辞!
  有请冯总!

会议嘉宾

    • 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事长、总经理
    • 冯荣华 先生
    • 提问
    • 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 副总经理、董事会秘书
    • 胡荣霞 女士
    • 提问
    • 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 财务总监
    • 沈卫英 女士
    • 提问
    • 广发证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会投行华东二部副总监、保荐代表人
    • 叶飞洋 先生
    • 提问
    • 广发证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会投行华东二部高级经理、保荐代表人
    • 李姝 女士
    • 提问


待答问题


公司公告