上证路演主持人

  感谢吴总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!

神通科技吴超

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!
  本次神通科技公开向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束,非常感谢各位投资者的积极关注和踊跃提问,感谢所有参与发行的中介机构所付出的辛勤努力,感谢上海证券报•中国证券网为我们提供了良好的沟通交流平台。
  今天,我们就公司本次可转债发行情况与各位投资者开展深入的沟通与交流,相信通过本次的交流会,大家对神通科技有了进一步的了解。在与大家的沟通过程中,我们充分感受到了广大投资者对神通科技的关心和支持,以及对公司未来发展的期待。我们一定以更加踏实、认真、负责的态度去用心经营,继续秉持“让汽车更轻更环保,让生活更美更便捷”的企业愿景,始终坚持以科技创新引领未来,为客户创造价值,为神通人实现价值的理念,不断优化产品结构,充分借助资本市场平台的力量,聚集更多优秀人才和资源,加快公司发展步伐,以更好的业绩回报广大投资者的信赖。
  本次网上路演已经接近尾声,但公司与投资者们的交流渠道永远是开放畅通的,我们欢迎广大投资者通过各种形式继续与公司联系交流。我们真诚地希望,在神通科技未来的发展道路上,能够得到大家一如既往的信任与支持。
  最后,我谨代表公司,再次对各位投资者和网友朋友们对神通科技的关注和支持表示衷心的感谢!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友!
  神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演快要接近尾声了,下面我们有请神通科技集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人吴超先生致答谢辞!
  有请吴总!

游客70355 问 浙商证券俞琦超

网上投资者怎么配售,有什么规则?

浙商证券俞琦超

尊敬的投资者,您好,本次可转债向网上投资者配售的规则如下:1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行总量时,投资者按照其有效申购量认购神通转债。2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。上交所将于2023年7月25日(T日)确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每10张(1,000元)配一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,并于2023年7月27日(T +2日)由公司和保荐机构(主承销商)在《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》公告摇号中签结果。投资者根据中签号码确认认购神通转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购10张(1,000元)。每一个中签号码可以认购10张神通转债。感谢您的关注!

游客70452 问 浙商证券张天宇

本次发行规模如何,债券买完多久可以转为股票?

浙商证券张天宇

尊敬的投资者,您好,感谢您的关注!本次可转债募集资金总额为人民币57,700万元,转股期自可转债发行结束之日(2023年7月31日)起满6个月后的第一个交易日(2024年1月31日)起至可转债到期日(2029年7月24日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。谢谢!

游客69022 问 神通科技吴超

公司半年报什么时候披露?

神通科技吴超

投资者您好,公司已预约2023年8月31日披露半年度报告,感谢您的关注。

游客68378 问 浙商证券张天宇

本次可转债发行会影响公司的控制权吗?

浙商证券张天宇

投资者您好,感谢您的关注,本次可转债发行不会影响公司控制权,谢谢!

游客67774 问 浙商证券俞琦超

本次可转债的付息方式是什么?

浙商证券俞琦超

尊敬的投资者,您好,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。谢谢!

游客66630 问 神通科技朱春亚

请问如果希望来公司调研的话,有哪些监管规定的具体要求?能否请表述清楚。

神通科技朱春亚

投资者您好,投资者现场调研具体执行请参见《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第七章相关规定。如需调研,请拨打公司热线(0574-62590629)或通过邮箱(zqb@shentong-china.com)提前联系,感谢您的关注!

游客64051 问 神通科技朱春亚

如果本次发行后,转债投资者将密切关注转债募投项目进展及公司经营现状,如果希望定期来公司调研,考虑到存在有窗口期,请问一般在一年的什么时间来比较方便?如何预约申请?

神通科技朱春亚

投资者您好!欢迎投资者现场参观调研,请投资者根据监管部门相关规定进行申请,具体请联系公司董事会办公室,谢谢!

游客34437 问 神通科技朱春亚

本次募投项目进展情况?

神通科技朱春亚

投资者您好!募投项目已完成可行性分析论证、项目备案、项目环评批复,并取得了土地使用权证书。目前,公司正对募投项目厂区进行总平面图设计,即处于前期工程准备阶段,预计本次募投项目产品量产时间为2025年下半年,2027年达到完全量产状态。谢谢!

游客34442 问 神通科技朱春亚

本次募投项目产能是否能够消化?

神通科技朱春亚

投资者您好!公司目前光学镜片下游产品市场前景广阔,产能消化具备市场基础;光学镜片行业集中度较高、竞争对手相对较少,有利于公司形成差异化竞争优势;公司拥有众多长期稳定合作的整车厂客户资源,可促进与光学集成商建立长期、良好的供应关系;公司拥有雄厚的技术研发实力和成果转化能力,可以确保产品适应市场导向;公司销售团队综合能力强、光学镜片产品目标客户清晰,产品已获得部分客户订单/意向订单;公司将合理规划产能释放进度,产能消化压力不会在短期内集中释放。谢谢!

游客34432 问 神通科技吴超

请说明公司2022年度、2023年一季度业绩连续下滑的原因?未来业绩变动趋势?

神通科技吴超

投资者您好!公司2022年业绩出现下滑主要系:①2022年度发行人营业收入较上年略有增长,但受制造费用增加等因素的影响,导致营业毛利总体规模较2021年度有所下降;②受到新能源汽车市场冲击影响,发行人传统动力系统板块收入承压;③受到发行人具体产品车型迭代影响,部分高毛利产品销售减少,导致发行人综合毛利同比下滑;④发行人加大了研发投入导致期间费用增加以及资产减值损失计提等综合因素所致。公司2023年1-3月经营业绩下滑主要系受汽车新车型推出数量增多,新能源车挤占传统燃油车市场份额等因素影响,传统燃油车市场竞争日趋激烈,公司配套供应的部分终端汽车销量减少,导致发行人2023年1-3月营业收入及毛利下降。
针对业绩下滑,公司制定了如下应对措施:①深挖原有燃油车合作客户,积极拓展新客户、新产品;②积极开拓新能源汽车领域产品;③加强与下游客户的合作研发,提高模具业务营收规模和盈利水平;④推进汽车工业智能化改革,强化巩固竞争优势,抢占产品市场份额。
基于客户发布的新车销量计划数据、客户项目验收节点计划等因素预估销售收入,根据销售预算、新项目投产情况、研发计划等因素预估成本费用,2023年度公司预计营业收入为150,000.00万元至160,000.00万元,预计归属于上市公司股东的净利润为4,000.00万元至6,000.00万元,从2023年度全年来看,公司2023年度预计经营业绩较2022年度有所增长,2023年数据为预估数据,不构成盈利承诺。总体经营情况预期良好,经营环境未发生重大不利影响。谢谢!

游客34446 问 神通科技朱春亚

请说明公司募投项目客户及订单情况?

神通科技朱春亚

投资者您好!公司已与多家知名HUD厂商、激光雷达厂商以及毫米波雷达厂商进行了洽谈。截至2023年5月,公司HUD反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜已通过多家客户验证并取得订单/意向订单,部分已有小批量供货。谢谢!

游客34426 问 神通科技朱春亚

请说明公司燃油车汽车零部件未来发展趋势?

神通科技朱春亚

投资者您好!公司燃油车汽车零部件未来收入比重可能有所降低,但仍为公司主要业务。公司能够与下游整车厂进行新车型零部件持续共同研发,新项目订单不断转化,将持续带来燃油车业务收入。谢谢!

游客64069 问 神通科技方立锋

请问本次新债发行大股东是否参与配售?

神通科技方立锋

投资者您好,公司大股东将视具体情况参与认购,谢谢!

游客34451 问 神通科技吴超

请说明公司董事减持股票的原因?公司管理层稳定性情况?

神通科技吴超

投资者您好!因个人资金需求,董事周宝聪、王欢提出减持股票计划,目前尚未发生减持。公司经营管理层保持稳定,未发生重大变化。谢谢!

游客34420 问 神通科技方立锋

请说明公司未来发展战略及发展规划?

神通科技方立锋

投资者您好,公司坚持贯彻“以人为本、精益求精、顾客至上”的经营理念以及“诚信、责任、专业、创新”的企业文化理念,充分发挥工艺、质量、客户等优势,以市场为导向,以效益为中心,依靠技术创新、工艺进步,丰富产品结构,壮大主业,确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构,通过各项经营战略的实施,在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力,实现公司定位中高端产品的目标。
公司未来发展规划为:
1、深挖原有燃油车合作客户,积极拓展新客户、新产品;
2、积极开拓新能源汽车领域产品;
3、加强与下游客户的合作研发,提高模具业务营收规模和盈利水平;
4、推进汽车工业智能化改革,强化巩固竞争优势,抢占产品市场份额。

上证路演主持人

  感谢俞总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

浙商证券俞琦超

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!感谢对神通科技的关注。我们将以勤勉、诚信的工作作风,切实履行保荐人的应尽义务,用我们的努力和专业的服务把神通科技本次发行工作做好,进一步促进公司在资本市场上的健康发展!谢谢!

上证路演主持人

  感谢张总的精彩致辞!
  下面有请浙商证券股份有限公司保荐代表人俞琦超先生致辞!
  有请俞总!

浙商证券张天宇

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!浙商证券作为本次的保荐人,我们亲眼见证并亲身感受了公司的快速发展和取得的骄人成绩。非常欢迎大家与我们做出充分的交流,谢谢!

上证路演主持人

  感谢方总的精彩致辞!
  下面有请浙商证券股份有限公司保荐代表人张天宇先生致辞!
  有请张总!

神通科技方立锋

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!
  欢迎大家参加神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动,我谨代表公司管理团队及全体员工,向参与此次网上路演的各位嘉宾、广大投资者以及社会各界人士表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  神通科技致力于汽车动力系统、饰件系统、模具等领域的研发与制造。自创立以来,神通科技在汽车行业中专注笃行了40余年。公司总部位于中国宁波,并在烟台、柳州、武汉、长春、佛山、沈阳、上海等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立或在建生产基地,拥有支持全球项目的研发中心和技术领先的试验中心,设有动力系统、饰件系统、电子系统、模具制造等事业部,主要生产进气系统、润滑系统、正时系统、门护板类、仪表板类、车身饰件等六大系列产品。
  本次募投项目以公司良好的技术研发能力为驱动,实施光学镜片生产基地的建设。本项目紧扣公司发展战略,在现有产品的基础上丰富产品线,能够满足汽车智能化市场随着消费升级带来的高端化需求,通过优化产品结构,深入参与汽车智能化发展的战略,加速公司产业转型升级,打造新的利润增长点,提高公司综合竞争能力,有利于公司可持续发展。
  公司的发展壮大离不开广大投资者及社会各界人士的关心与支持。我们真诚地希望通过此次网上路演交流,增加广大投资者朋友对神通科技的投资价值及未来发展规划的认识和了解,并期待在今后的发展中,得到各位一如既往的支持,公司也将充分听取各位投资者的建设性建议和意见,本着诚信、勤勉的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。
  感谢上证路演中心提供的网络支持平台,感谢浙商证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。
  最后,祝各位投资者朋友身体健康,万事顺意!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下神通科技集团股份有限公司可转债的基本情况。本次共发行57,700万元可转债,每张面值为人民币100元,共计577,000手(5,770,000张),按面值发行。原股东的优先认购通过上交所系统进行,配售代码为“715228”,配售简称为“神通配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购,申购代码为“713228”,申购简称为“神通发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。
  2023年7月21日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)浙商证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  神通科技集团股份有限公司董事长方立锋先生
  神通科技集团股份有限公司总经理朱春亚女士
  神通科技集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人吴超先生
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  浙商证券股份有限公司保荐代表人张天宇先生
  浙商证券股份有限公司保荐代表人俞琦超先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请神通科技集团股份有限公司董事长方立锋先生致辞!
  有请方总!