宏微科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2023年7月24日 地点:上证路演直播中心 时间:9:00–10:00

宏微科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  江苏宏微科技股份有限公司是由一批长期在国内外从事电力电子产品研发和生产,具有多种专项技术的科技人员组建的国家重点技术企业。主要从事以IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售,IGBT、FRED单管和模块的核心是IGBT芯片和FRED芯片,公司拥有自主研发设计市场主流IGBT和FRED芯片的能力。公司主营业务中芯片、单管完全采用自研芯片,模块产品分别采用自研芯片和外购芯片。
  上市以来,宏微科技始终突出高质量发展,不断规范公司治理,公司经营形势持续稳定,整体表现良好。2022年度,经营业绩保持稳定,实现净利润7870.81万元,同比增长14.35%。2023年第一季度,实现净利润3088.66万,同比增长152.78%。
  未来,公司将聚焦主营业务方向、着眼于中长期业务发展需求,在当下节能减排需求和长期碳中和战略目标的牵引下,在重点应用领域(如电动汽车、光伏)、重点客户、新市场积极布局新产品开发,通过市场调研、技术开发、应用研究、与下游应用客户协同合作,持续不断地推出经济效益好、市场竞争力强、技术含量高、创新性强的功率半导体器件产品。在电动汽车应用领域,公司将聚焦并发力电动汽车电控用功率半导体器件市场,为纯电动、混合动力汽车客户提供电机控制器用全功率段的车规级IGBT模块。目前,公司已和多家整车厂和电机控制器厂展开合作并批量提供车规级标准产品和定制化IGBT模块产品。

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嘉宾介绍
  • 赵善麒 先生

    江苏宏微科技股份有限公司 董事长、总经理

    博士研究生学历,资深高级工程师,国家级特聘专家,现任公司董事长、总经理。历任吉林大学博士后、副教授,北京电力电子中心副总工程师、副主任、研究员,法国INSA de Lyon博士后、客座副教授,香港科技大学研究员等职务。

  • 丁子文 先生

    江苏宏微科技股份有限公司 董事、董事会秘书、副总经理

    现任公司董事、副总经理、董事会秘书。历任常州证券有限公司投资开发部负责人,常州建证期货经纪有限公司董事、总经理,常州证券有限公司交易部副经理,常州证券有限公司稽核部主管等职务。

  • 薛红霞 女士

    江苏宏微科技股份有限公司 财务总监

    现任公司财务总监。历任黑牡丹集团股份有限公司出纳、成本会计,瑞顾克斯(常州)机械有限公司财务经理,中简科技发展有限公司财务经理。

  • 李想 先生

    中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会、副总裁、保荐代表人

    保荐代表人,注册会计师,法学硕士,拥有6年以上投资银行工作经验,曾负责或参与多项IPO、再融资、重大资产重组、公司债等项目。

文字互动

上证路演主持人

  感谢丁总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!

宏微科技丁子文

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  宏微科技公开发行可转换公司债券网上路演即将结束,非常感谢各位投资者朋友的热情关注及积极参与,同时再次感谢上海证券报•中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢保荐人、主承销商-中信证券以及所有参与发行的中介机构为此付出的辛勤劳动。
  刚才,我们就公司本次可转债发行情况与大家进行了深入和充分的交流,大家对我们提出了许多宝贵的意见和建议。通过交流,我们感受到了广大投资者对宏微科技的关心和支持,我们将继续紧跟国家政策,持续引入优秀人才,推进车规级功率半导体产品的研发、生产与应用,加强与主要客户的合作,促进公司科技创新水平的持续提升,进一步巩固公司在行业内的核心竞争力及优势地位,实现公司长期可持续发展。我们也坚信,在大家的关心和帮助下,本次可转债一定能够顺利发行。
  虽然本次交流即将结束,但我们希望继续与广大投资者加强沟通,欢迎广大投资者通过公司公开邮箱、电话及上证e互动等多种渠道与公司保持联系。
  再次感谢各位的热情参与!祝大家投资顺利、万事如意!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友!
  江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请江苏宏微科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理丁子文先生致答谢辞!
  有请丁总!

游客08734 问 中信证券李想

本次可转债的付息方式是什么?

中信证券李想

您好!本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。谢谢!

游客08552 问 宏微科技丁子文

请问公司在可转债上市后是否还会重视与投资者的交流,表现在哪些方面?

宏微科技丁子文

您好!公司会充分与投资者沟通,倾听投资者心声,保护投资者利益,欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

游客08516 问 中信证券李想

本次可转债发行对公司的控制权有影响吗?

中信证券李想

您好!本次发行不会导致公司控制权发生变化。谢谢!

游客08364 问 宏微科技丁子文

请介绍一下本次募集资金拟投资项目概况?

宏微科技丁子文

您好!本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“车规级功率半导体分立器件生产研发项目(一期)”,项目实施主体为宏微科技,项目选址位于江苏省常州市龙虎塘街道南海路以南,科技大道以东地块,项目计划总投资50,732.54万元,拟投入募集资金不超过43,000.00万元。本项目建成后,将形成年产车规级功率半导体器件240万块的生产能力,助力公司深化主营业务发展,显著提升收入规模和盈利水平,强化公司市场地位,从而保持市场竞争优势。谢谢!

游客08487 问 中信证券李想

请问对宏微科技股票的市场价格定位是如何估计的?

中信证券李想

您好!宏微科技的市场价格是由投资者来决定的。公司在本次可转债上市后也会继续兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢。

游客08371 问 宏微科技赵善麒

请介绍一下本次募集资金拟投资项目必要性分析?

宏微科技赵善麒

您好!公司车规级功率半导体分立器件生产研发项目(一期)项目的必要性主要有以下三点:1、顺应行业发展趋势,扩大汽车电子领域产能布局;2、紧跟国家政策,实现车规级功率半导体国产替代;3、满足个性化定制需求,提高客户满意度。谢谢!

游客08384 问 宏微科技赵善麒

请介绍一下本次募集资金拟投资项目可行性分析?

宏微科技赵善麒

您好!公司车规级功率半导体分立器件生产研发项目(一期)项目的可行性主要有以下四点:1、国家产业政策为项目建设提供政策扶持;2、公司技术积累为项目提供技术支持;3、良好的市场前景和优质的客户基础为项目提供市场空间;4、完备的管理和研发人才团队助力项目实施。谢谢!

游客08397 问 宏微科技薛红霞

请简单说明下募投项目实施后固定资产折旧费用大幅增加的风险?

宏微科技薛红霞

您好!募投项目建成后,将新增较大量的固定资产,年新增折旧费用较大。根据当前项目规划,项目建设完成后每年将新增折旧费用3,363.17万元。如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。谢谢!

游客08405 问 宏微科技薛红霞

请问本次转股后摊薄每股收益和净资产收益率会有怎样的风险?

宏微科技薛红霞

您好!本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益,可转债进入转股期后,如果投资者在转股期内转股过快,将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。谢谢!

游客08413 问 宏微科技赵善麒

请介绍一下募集资金投资项目风险?

宏微科技赵善麒

您好!募集资金投资项目相关的风险主要有两点:1、募投项目实施效果未达预期风险;2、募投项目实施后固定资产折旧费用大幅增加的风险。谢谢!

游客08420 问 宏微科技丁子文

请介绍下本次募投项目相关既有业务的发展概况?

宏微科技丁子文

您好!本次募投项目募集资金系用于扩大公司新能源汽车领域模块业务规模。在新能源汽车领域,公司自主研发的车用650V/600A模块、1200V/450A模块、820A/750V模块、400A/750V定制型模块等多项产品均已获得客户验证并开始批量交付,整体性能及可靠性表现良好。公司已与比亚迪、臻驱科技、汇川技术建立了稳定的合作关系,公司针对同一客户的不同需求开发不同的产品,以满足下游客户的多样化需求,持续巩固并扩大现有客户的业务规模。近三年,公司在新能源汽车领域营业收入分别为123.76万元、732.68万元及13,301.61万元,新能源汽车领域收入规模快速上升。谢谢!

游客08427 问 宏微科技丁子文

请问本次发行对公司经营管理有何影响?

宏微科技丁子文

您好!本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策及环保政策,有利于公司在车规级功率半导体领域的进一步拓展,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变。谢谢!

游客08435 问 宏微科技丁子文

请问本次发行对财务状况会有什么影响?

宏微科技丁子文

您好!本次发行完成募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均将有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股,公司负债规模将逐步下降,净资产规模将逐步上升,资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业优势地位的重要措施。由于募集资金投资项目经济效益的释放需要一定的时间,本次发行后,若投资者在转股期开始后的早期大量行使转股,可能导致公司在短期内存在每股收益及净资产收益率较上年同期下降的风险;但长期来看,随着公司资金实力和经济效益的增强,未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升;在资金开始投入募集资金投资项目后,募投项目产生的现金流出量也将大幅提升,最终为公司和投资者带来较好的投资回报。谢谢!

游客08445 问 宏微科技赵善麒

请问募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程?

宏微科技赵善麒

您好!募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期,其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。
项目投资内部收益率(税后)为23.02%,投资回收期(含建设期)为7.13年。具体情况可查阅可转债募集说明书。谢谢!

游客08453 问 宏微科技赵善麒

请问本次募投项目是否有立项环保等报批事项?

宏微科技赵善麒

您好!本次募集资金投资项目在公司已有土地“苏(2020)常州市不动产权第0090724号”上建设,不涉及新增土地。本项目已取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(常新行审备[2022]465号),同时也已取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局出具的《关于江苏宏微科技股份有限公司车规级功率半导体分立器件生产研发项目环境影响报告表的批复》(常新行审环表[2022]6号)。
截至目前,本次募集资金投资项目已完成立项备案和环评批复审批手续,并已获得募投建设用地的不动产权证书,不存在重大不确定性。谢谢!

游客08461 问 宏微科技丁子文

本次募投项目与前次募投项目有什么区别和联系?

宏微科技丁子文

您好!公司前次募投项目之一为“新型电力半导体器件产业基地项目”,公司计划通过该项目建设,更好地实现标准化模块、定制化模块、新能源汽车模块和光伏模块四大系列产品的扩大生产,从而突破产能瓶颈,扩大主营业务产品的市场份额,进一步提高公司整体竞争优势。本次募投项目的实施可进一步提升车规级功率半导体器件产能,扩大公司在新能源汽车领域的布局,推动公司长期可持续发展。谢谢!

游客08474 问 中信证券李想

公司在汽车电子领域有哪些竞争优势?

中信证券李想

您好!公司在汽车电子领域的竞争优势主要包括:1、技术及人才优势;2、客户优势;3、多品种规模化供应优势。谢谢!

游客08740 问 中信证券李想

请问可转债多久上市交易?

中信证券李想

您好!本次发行结束后,公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市,具体上市时间公司将另行公告。谢谢!

游客08748 问 宏微科技赵善麒

请问董事,您认为给股民最好的回报是什么?

宏微科技赵善麒

您好!我认为给股民最好的回报就是稳健经营,创造佳绩。谢谢!

游客08756 问 宏微科技赵善麒

请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

宏微科技赵善麒

您好!我认为一个成功的企业家应该具备五种精神,敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢!

上证路演主持人

  感谢李总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的现场直播部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

中信证券李想

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  作为江苏宏微科技股份有限公司本次发行可转债的保荐机构和主承销商,很荣幸能够参加本次宏微科技发行可转债的网上路演活动。在此,我谨代表中信证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的投资者和嘉宾朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  宏微科技经过多年的磨砺,已成为一家技术驱动,致力于功率半导体芯片、单管及模块研发与生产的科技型企业。公司是国内半导体行业领先企业之一,是国家高技术产业化示范工程基地,国家IGBT和FRED标准起草单位;江苏省博士后创新基地,江苏省新型高频电力半导体器件工程技术研究中心等。宏微科技产品丰富、种类齐全,公司多品种、专业化、规模化的产品供应能力,使得公司具备突出的组合供应能力,可以满足下游客户多元化、定制化的需求。
  在与宏微科技的合作过程中,我们亲眼见证并亲身感受了公司的发展历程、在行业中的市场地位和竞争优势。我们相信,宏微科技能够通过本次可转债发行进一步夯实资本实力,巩固行业地位,增强核心竞争力,为公司长期可持续发展奠定良好基础。作为本次发行的保荐机构和主承销商,中信证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。
  最后,我谨代表中信证券预祝宏微科技本次发行可转债取得圆满成功!并祝愿宏微科技在未来的生产经营和资本市场上创造出更辉煌的业绩!我们对宏微科技的未来充满信心!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢赵总的精彩致辞!
  下面有请中信证券股份有限公司投资银行管理委员会、副总裁、保荐代表人李想先生致辞!
  有请李总!

宏微科技赵善麒

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:
  大家好!
  欢迎大家参加江苏宏微科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的网上路演交流会,我谨代表公司董事会及全体员工对参加本次网上交流会的投资者朋友们表示热烈的欢迎,同时向长期以来支持与关心公司发展的广大投资者朋友们及社会各界人士表示衷心地感谢!希望通过此次交流,让大家更加全面、深入地了解宏微科技。
  宏微科技自成立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案。2022年度,公司实现营业收入9.26亿元,同比增长68.18%,实现净利润7,853.96万元,同比增长15.08%。2023年第一季度实现营业收入3.31亿元,同比增长136.55%,实现净利润3088.66万元,同比增长152.78%。此外,公司重视研发工作,研发费用投入持续增长,研发团队规模不断扩大,2022年公司研发投入6,427.80万元,同比增长69.59%。同时,我们拥有诸多具有先进性的知识产权,截至2022年末,公司拥有发明专利37项、实用新型专利97项、外观专利6项。
  本次发行可转债,是公司经营计划的重要组成部分,拟募集资金总额不超过4.3亿元,应用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目,项目建成后,将形成年产车规级功率半导体器件240万块的生产能力,助力公司深化主营业务发展,显著提升收入规模和盈利水平,强化公司市场地位,从而保持市场竞争优势。
  今天,十分荣幸可以借助上海证券报•中国证券网,与广大投资者朋友们进行沟通和交流,让大家能够更加深入的了解宏微科技的投资价值及未来发展规划。
  关于本次可转债的其他详细内容,敬请查阅相关披露文件。在此希望各位投资者多多关注,积极参与公司可转债的配售和申购,感谢你们的支持!
  我们也将继续努力经营,推动公司稳健、可持续发展,为股东、社会创造更大的价值。借此机会,希望大家能畅所欲言,我们将认真回复投资者关心的问题,同时也会积极采纳各位宝贵的意见。我们相信,在广大投资者和社会各界人士的共同支持下,公司未来的将更加辉煌。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下江苏宏微科技股份有限公司可转债的基本情况。本次发行43,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,300,000张,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“726711”,配售简称为“宏微配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“718711”,申购简称为“宏微发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。
  2023年7月21日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)中信证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  江苏宏微科技股份有限公司董事长总经理赵善麒先生
  江苏宏微科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理丁子文先生
  江苏宏微科技股份有限公司财务总监薛红霞女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  中信证券股份有限公司投资银行管理委员会、副总裁、保荐代表人李想先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请江苏宏微科技股份有限公司董事长总经理赵善麒先生致辞!
  有请赵总!

会议嘉宾

    • 江苏宏微科技股份有限公司 董事长、总经理
    • 赵善麒 先生
    • 提问
    • 江苏宏微科技股份有限公司 董事、董事会秘书、副总经理
    • 丁子文 先生
    • 提问
    • 江苏宏微科技股份有限公司 财务总监
    • 薛红霞 女士
    • 提问
    • 中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会、副总裁、保荐代表人
    • 李想 先生
    • 提问


待答问题


公司公告