东南网架向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

您好！公司募投项目“杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目”的预计毛利率约为13.81%；“萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目”的预计毛利率为13.50%。本次发行的两个募投项目的经济效益良好。谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债）应避免违反相关交易规则。谢谢！

您好！近年来，随着业务规模的进一步扩张以及一系列钢结构重大项目的实施，公司的资金需求也将进一步增加，通过本次募集资金补充流动资金能够支持公司经营业务的拓展，保障公司竞争优势地位，扩大市场份额，同时有助于缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，改善公司财务结构，为公司长期可持续发展提供资金保障。谢谢。

您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！

尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑市场情况、个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购，感谢您的关注！

公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为 6年，从发行完成6个月后开始转股，不会带来即时摊薄，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资效率，公司选择可转债作为融资工具。

您好，投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！

尊敬的投资者，您好。公司本次发行可转债的股权登记日为2024年1月2日。感谢您的关注！

您好，公司2021年度、2022年度派发现金红利均为11,495.98万元，分别占该年度归属于上市公司股东的净利润的比例为23.32%、39.55%，总体而言，公司近两年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策，且与公司的资本支出需求相匹配。谢谢！

尊敬的投资者！您好，本次可转债发行给予原股东优先配售，在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益，又鼓励新的投资者认购，体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢！

公司的主营业务主要包括建筑钢结构业务和涤纶长丝业务，其中建筑钢结构业务是公司营业收入及利润贡献的主要来源。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面处于行业领先地位。公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务。

本次发行可转债募集资金主要用于公司现有业务的延伸布局，符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。
通过本次募投项目，将明显提升公司的核心竞争能力，有利于公司紧跟产业政策导向和市场发展趋势，有利于公司实现绿色装配式建筑集成服务商的战略目标，有助于公司EPC总承包业务的快速发展和市场影响力的快速提升，为实现公司业绩的持续增长和市场地位的稳步提升打下坚实基础。通过实施募集资金投资项目，公司综合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。

公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务，涵盖公共建筑、工商业厂房领域内的光伏屋顶、光伏幕墙、光伏车库。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场，与多家企业在绿色建筑一揽子解决方案与集成服务等业务上保持强强联合、互利互赢的关系。

本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构，在转股后将相应的增加公司总股本。

您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。谢谢！

本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股，届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您对公司的关注与支持。

参与网上申购会在2024年1月5日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。

尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。谢谢！

尊敬的投资者您好！本次发行由保荐机构（主承销商）开源证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持！

您好！原股东优先配售认购时间：2024年1月3日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢！

尊敬的投资者，您好！本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所上升，但公司的资金实力会得到增强。随着投资者陆续将可转换公司债券转换为公司A股股票，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。
本次向不特定对象发行可转债，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。随着募集资金投资项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况将进一步优化。

尊敬的投资者，您好！为了保障公司的持续创新及研发能力，公司构建了完备的研发体系并制定了《研发管理制度》、《开放式创新平台制度》等相关管理制度。其次，公司拥有一支经验丰富的高素质、高效率的研发团队，并建立了较为完善的激励制度，以提高研发人员积极性，加强项目管理。此外，公司设有钢结构行业国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院、浙江省工程技术研究中心等高端技术开发与创新平台，通过理念创新、技术创新及商业模式创新，积极整合、集成先进技术资源与工业化装配式钢结构建筑融合，加快科研成果的产业化应用。感谢您的关注。

尊敬的投资者！您好，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券，谢谢！

尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，实施主体均为公司，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

尊敬的投资者！您好，建筑钢结构行业属于完全竞争行业，市场化程度较高，存在众多的竞争者，且大部分为竞争力不强的中小企业。在设计、制造、安装等技术层面，与国外同行相比，国内企业尚有一定差距，行业集中度较低，企业之间的专业化分工协作程度也较低，在国内具有一定规模优势、有核心竞争力的知名企业尚少。
公司是国内钢构工程龙头企业之一，核心业务是钢结构工程，是钢结构产品/新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系一体化服务商，可承接钢结构建筑项目，包括（超）高层重钢结构、轻钢结构（工业厂房、医院等）、钢结构住宅等。公司行业资质在钢构行业领先，包括建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级等。近年积极向总包转型，竞争优势提升明显。
公司的主要竞争对手有鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构等。感谢您的关注！

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。

尊敬的投资者，您好。本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据其出具的新世纪债评[2023]010519《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级AA，本次发行的可转债债项信用等级为AA，评级展望为稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，新世纪将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级将在债券存续期内每年至少进行一次。

本次发行可转换公司债券募集资金主要用于以下投资项目：（1）杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目，项目于2021年5月正式开工，目前正处于建设中，预计项目整体完工时间为2025年12月；（2）萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目，项目于2022年6月正式开工，目前正处于建设中，预计项目整体完工时间为2024年8月。

本次募投项目是公司近年来承接的大型、重点EPC总承包工程，将明显提升公司的核心竞争能力，有利于公司紧跟产业政策导向和市场发展趋势，有利于公司实现绿色装配式建筑集成服务商的战略目标，有助于公司EPC总承包业务的快速发展和市场影响力的快速提升，为实现公司业绩的持续增长和市场地位的稳步提升打下坚实基础。
本次可转债发行完成后，公司的资金实力会得到增强，随着投资者陆续将可转换公司债券转换为公司A股股票，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。随着募集资金投资项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况将进一步优化。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，2023年1月至9月，公司（包括控股子公司）共新签合同123项，累计合同金额为人民币970,111.21万元。其中，2023年6月至9月份新签合同46项，累计合同金额为人民币218,132.43万元。此外，截至2023年9月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计47项，合计金额为人民币335,352.38万元。

尊敬的投资者，您好。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目”、“萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目”以及“补充流动资金”。本次募集资金将为公司EPC工程总承包业务提供资金支持，增强公司EPC工程总承包业务的承接能力和市场竞争力，对公司未来经营业绩产生积极影响，进一步提升公司盈利水平，巩固公司行业地位，促进公司长远发展。

尊敬的投资者，您好。公司注重研发投入，建立了完备的研发体系，具备较强的自主研发能力，所形成的核心技术主要来源于自主研发，应用于主营业务。公司核心技术主要包括国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、复杂形体超高层高耸结构建造技术、高性能精细化金属围护系统、钢结构数智建造技术、东南SPB光伏建筑一体化技术、空间网格结构全自产一体化技术、张拉结构建造技术等。

尊敬的投资者，您好。针对公司的钢结构业务，目前，建筑钢结构企业共有两类：一类是专业化企业，包括专业设计企业、专业制作企业和专业施工企业；另一类是一体化企业，该类企业参与设计、制作、施工所有环节。公司系一体化企业，集“设计、制造、安装”于一体。公司建筑钢结构业务采取以销定产的生产模式。根据工程合同的具体要求，公司设计相应方案、采购原材料并进行制造和安装。
针对公司的涤纶长丝业务，公司将PTA等原材料加工成聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），再进一步纺丝加工成涤纶长丝、差别化涤纶长丝。生产的产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、聚酯切片等产品系列，目前公司设计产能已接近年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。公司采用销售和生产高度融合的模式，由销售调研市场规律性和下游产品需求制定销售计划下达生产。