国检集团向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2024年10月16日 地点:上证路演直播中心 时间:10:00–11:00

国检集团向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“国检集团”)以检验认证为主业,隶属于中国建材集团的高技术服务业务板块。 国检集团总部设在北京,在国内22个省/直辖市拥有56家法人机构,经过七十载发展,公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等五大综合业务平台,拥有35个国家及行业级中心,年平均出具检测报告数量近140万份,现行有效认证证书近3万余份。国检集团获得CMA资质认定、CNAS、建设工程质量检测机构资质证书、水利工程质量检测单位资质等级证书(甲级)、食品检验机构资质认定证书、CATL农产品质量安全检测机构、专项计量授权证书、司法鉴定机构资质认定证书、职业卫生技术服务机构资质证书、进出口商品检验鉴定机构资格证书、放射卫生技术服务机构资质证书(甲级)、雷电防护装置检测资质、房屋安全鉴定、人防工程防护设备质量检测、特种设备检验检测核准等资质认定,同时为强制性产品指定认证机构,绿色产品、绿色建材产品、自愿性产品认证、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点、服务认证、有机产品、良好农业规范认证机构,并拥有全国首批三星级绿色建材评价机构、安全生产标准化一级企业评审单位、联合国清洁发展机制(CDM)项目指定经营实体(DOE)资质、核证碳标准(VCS)资质的认证机构、气候社区与生物多样性(CCB)、国际黄金标准(GS)等绿色、低碳、节能领域国际国内领先资质,可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案,已成为国内知名第三方检验认证机构,并以世界一流的检验认证机构为发展目标。

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嘉宾介绍
  • 朱连滨 先生

    中国国检测试控股集团股份有限公司 董事长

  • 杨槐 先生

    中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事

  • 杨京红 女士

    中国国检测试控股集团股份有限公司 财务总监

  • 宋开森 先生

    中国国检测试控股集团股份有限公司 副总经理、董事会秘书

  • 王煜忱 先生

    中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人

  • 郭月华 女士

    中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人

文字互动

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友:
  今天,中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功!再见!

游客45197 问 国检集团朱连滨

你好,首先祝贺公司承担建设的工信部双碳服务平台已圆满通过验收,请问后续公司还是否会继续负责该平台的运营和管理工作?谢谢。

国检集团朱连滨

您好,公司承建的双碳服务平台在建设过程中就和公司相关的业务紧密结合,项目验收只是项目建设的节点,公司将继续管好用好双碳平台,推动公司双碳业务发展。谢谢!

游客45849 问 国检集团朱连滨

请问认购本次可转债是否有破发风险?

国检集团朱连滨

您好,可转债是一种混合型金融衍生产品,它可以近似看成是普通公司债券与公司股票的看涨期权的组合体。本次可转债上市表现受股票市场、公司经营情况等多方面因素表现,敬请投资者阅读募集说明书相关风险提示。谢谢!

游客46018 问 国检集团朱连滨

您好,请问本次债券的评级情况是?

国检集团朱连滨

您好,本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,根据联合资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用评级为AA+,本次可转换公司债券信用评级为AA+,评级展望为稳定。谢谢!

游客46152 问 国检集团宋开森

这次发行大股东和董监高预计配售比例是多少?

国检集团宋开森

您好!公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将根据本次可转债发行时的市场情况决定是否参与本次可转债的认购。谢谢!

游客44611 问 国检集团朱连滨

您好,想请问贵司本次可转债募投项目的当前项目建设进展如何?谢谢

国检集团朱连滨

您好!
中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目建设期为3年,截至2024年6月末,本项目已投资近60%,场地购置相关款项已基本支付完成,并进行了前期装修工程等建设工程支出,同时已新增部分检测设备。
中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目建设期为2年,截至2024年6月末,本项目已投资约85%,场地购置相关款项已基本支付完成,并进行了前期装修工程等建设工程支出,同时购置了部分仪器设备。
中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目建设期为3年,截至2024年6月末,本项目已投资约5%,该项目所购置的场地预计2024年内可建设完成,届时预计将支付相关场地购置费用,该项目主要完成了部分仪器设备的购置。
中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目建设期为3年,截至2024年6月末,本项目已投资约10%,预计2024年硬件购置费及软件开发费将有所增加,该项目目前主要完成了少量设备的购置。
中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目已完成股权过户,已支付完成第一期、第二期30%和40%股权转让款。后续款项将根据业绩承诺完成情况予以支付。
中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目已完成股权过户。截至2024年2月份已支付完毕协议对应的股权转让款。

游客45935 问 国检集团杨京红

请问本次可转债评级是什么?

国检集团杨京红

您好,本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,根据联合资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用评级为AA+,本次可转换公司债券信用评级为AA+,评级展望为稳定。谢谢!

游客45735 问 国检集团杨京红

请问在每年付息日前将可转债转换成股票的,能否拿到当年利息?

国检集团杨京红

您好,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢!

游客45576 问 国检集团朱连滨

您好,请问公司可转换公司债券的上市日期是几号?本次可转债有无限售期?

国检集团朱连滨

您好!发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。本次发行的可转债不设定持有期限制。谢谢!

游客45048 问 国检集团朱连滨

董事长您好,请问本次可转债票面利率多少?以及是如何确定的?

国检集团朱连滨

您好!本次发行的可转换公司债券票面利率如下:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
本次可转债的票面利率系公司与保荐机构(主承销商)综合考虑国家政策、市场情况、公司信用资质等因素协商确定。谢谢!

游客44798 问 国检集团朱连滨

什么时候缴款?

国检集团朱连滨

您好,原股东参与优先配售的部分,应当在2024年10月17日(T日)申购时缴付足额资金。网上投资者申购可转债中签后,应根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年10月21日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1张。谢谢!

游客44584 问 国检集团朱连滨

我有多个账户同时持有贵司的股票,请问该怎么算认购数量?

国检集团朱连滨

您好!如果您持有的“国检集团”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢!

游客44131 问 国检集团朱连滨

董事长你好,关注国检集团有两三年了,公司可转债发行姗姗来迟,请问是否会对原有计划投资的项目(如基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台)造成推迟影响?正式发行前公司以自有资金投入,请问目前收购计划及碳排放平台建设推荐进度具体如何?谢谢。

国检集团朱连滨

您好!资金到位后我们会按照原计划推进项目,部分项目已使用自有资金启动;目前募投项目中涉及的收购项目已经完成,碳排放平台建设项目正在有序推进中。谢谢!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下国检集团可转债的基本情况。本次发行可转债募集资金总额为人民币80,000.00万元,发行数量为8,000,000张,800,000手,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753060”,配售简称为“国检配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“754060”,申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过则该笔申购无效。
  2024年10月15日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)中金公司一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  中国国检测试控股集团股份有限公司董事长朱连滨先生
  中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事杨槐先生
  中国国检测试控股集团股份有限公司财务总监杨京红女士
  中国国检测试控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书宋开森先生
  接下来介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人王煜忱先生
  中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人郭月华女士
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

会议嘉宾

    • 中国国检测试控股集团股份有限公司 董事长
    • 朱连滨 先生
    • 提问
    • 中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事
    • 杨槐 先生
    • 提问
    • 中国国检测试控股集团股份有限公司 财务总监
    • 杨京红 女士
    • 提问
    • 中国国检测试控股集团股份有限公司 副总经理、董事会秘书
    • 宋开森 先生
    • 提问
    • 中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人
    • 王煜忱 先生
    • 提问
    • 中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人
    • 郭月华 女士
    • 提问


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