华懋科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

　　感谢肖总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　今天，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功！再见！

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
　　大家好！
　　时间过得真快，华懋科技可转债网上路演即将结束。在此，我代表公司再次衷心地感谢大家的热情参与，同时也非常感谢上海证券报、中国证券网所提供的高效交流平台和良好服务，我还要感谢保荐机构和主承销商申港证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。正是通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。谢谢你们！
　　今天能有机会与这么多关心、关注、支持华懋科技的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理、行业前景和未来发展等各方面的问题，我感到非常的高兴！通过今天的交流与沟通，相信大家对华懋科技的经营能力、行业地位、竞争优势、投资价值以及未来的发展战略和发展前景，都有了进一步的认识和了解。另一方面，大家对华懋科技未来的发展也提出了许多宝贵的意见与建议，这让我们受益匪浅，我们也充分感受到了大家对于华懋科技的关注和期望，更深深体会到作为一家上市公司的使命、责任和压力。此次向不特定对象发行可转债，标志着华懋科技的资本运作手段更加多样化，我们对公司未来的发展更有信心、更有决心，公司将充分发挥“实体-资本”的综合优势，以稳健优良的业绩回报股东、回报社会、回报员工。
　　网上路演虽然结束了，但是公司与各位交流的渠道永远是畅通的，公司将会以各种方式加强与广大投资者朋友的互动和沟通，使广大的投资者朋友能及时、全面地了解公司的发展和经营状况。真诚地期待在华懋科技未来的发展道路上，能够始终得到大家一如既往的关心、支持与信任！
　　谢谢大家！

　　各位投资者、各位网友！
　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了，下面有请华懋（厦门）新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书肖剑波先生致答谢辞！
　　有请肖总！

　　感谢董总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

　　大家好！
　　作为华懋科技公开发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商。在此，我谨代表申港证券股份有限公司向所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
　　华懋科技是我国汽车被动安全领域的领先企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，同时，作为一家新材料科技企业，华懋科技也在不断消化吸收国际、国内各种新技术，推进材料领域自主研发的进程，为公司发展战略提供充足的新产品、新技术的储备。
　　作为华懋科技本次发行的保荐机构和主承销商，我们在尽职推荐过程中，恪守严谨的专业态度和审慎的职业精神，对公司进行了全面深入的了解。华懋科技本次可转债融资规模10.5亿元，我们相信，通过本次可转债发行，华懋科技将进一步夯实资本实力，增强盈利能力和全面竞争能力，为广大投资者带来持续、稳定的投资回报。
　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解华懋科技。我们将本着诚信、负责的态度回答各位投资者朋友们提出的问题。
　　最后，预祝华懋科技本次可转债发行取得圆满成功！谢谢大家！

　　感谢张总的精彩致辞！
　　下面有请申港证券股份有限公司保荐代表人董本军先生致辞！
　　有请董总！

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
　　大家好！
　　欢迎参加“华懋科技”可转债发行网上投资者交流会！我谨代表华懋（厦门）新材料科技股份有限公司，对参加本次网上路演的各位嘉宾、投资者以及其他社会各界朋友表示衷心的感谢！同时也感谢上海证券报、中国证券网的大力支持！
　　华懋科技是我国汽车被动安全领域的领先企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。经过20年的成长，公司已成为国内汽车被动安全领域的龙头企业之一，产品匹配国内绝大部分的主流车型，包括奥迪、本田、北汽、长城、长安、大众、福特、丰田、吉利、江淮、马自达、奇瑞、日产、上汽、通用、沃尔沃、一汽等传统知名厂商及比亚迪、造车新势力品牌等新能源厂商。
　　公司本次向不特定对象发行10.50亿元可转债，募集资金将投资于越南生产基地建设项目（一期）、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目、研发中心建设项目。本次可转债发行的募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及发展战略而确定，本次发行不会导致公司业务发生变化。本次募投项目的实施有助于公司抢抓市场发展新机遇，进一步提升公司盈利能力和盈利规模，推动公司业务持续快速发展。
　　今天，我们真诚地希望通过此次网上路演，让广大投资者可以更加深入地了解华懋科技的投资价值和未来发展规划，同时希望大家能够畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。
　　谢谢大家！

　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
　　大家好！欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注！
　　首先来了解一下华懋（厦门）新材料科技股份有限公司可转债的基本情况。本次发行105,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,050万张，105万手，按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753306”，配售简称为“华懋配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“754306”，申购简称为“华懋发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
　　2023年9月12日，公司刊登了可转债发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐人（主承销商）申港证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网，将与大家进行为时1个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司的几位嘉宾：
　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司总经理张初全先生
　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书肖剑波先生
　　欢迎你们！
　　下面，介绍保荐人（主承销商）的嘉宾：
　　申港证券股份有限公司保荐代表人董本军先生
　　申港证券股份有限公司保荐代表人刘刚先生
　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
　　下面有请华懋（厦门）新材料科技股份有限公司总经理张初全先生致辞！
　　有请张总！