聚合顺向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期:2024年7月19日
地点:上证路演直播中心
时间:10:00–11:00
公司简介
杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2013年11月,公司于2020年6月18日在上海主板上市(股票代码:605166),总部位于浙江省杭州市钱塘区,主要从事聚酰胺新材料研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业,产品覆盖下游高端尼龙纤维、工程改性塑料和医疗用薄膜三大领域,在国内聚酰胺新材料市场享有较高的品牌美誉度。
公司建有省级高新技术企业研究开发中心、杭州市级企业技术中心、浙江省博士后工作站,公司已先后通过ISO-9001质量管理体系认证、ISO-14001环境管理体系、清洁生产审核认证,同时还通过了IATF16949认证。截至2024年3月31日,拥有发明专利13项,实用新型专利54项。2023年荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。
可转债募投项目“年产12.4万吨尼龙新材料项目”,通过新建尼龙切片产业基地,缓解公司产能不足的需求,并顺应行业规模化、集中化发展趋势,提升公司行业地位。可转债募投项目山东聚合顺新材料有限公司一期筹建“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”在建工程正按规划稳步建设中,该项目建设尼龙66切片产业基地,把握尼龙66产业重要发展机遇,拓宽公司业务布局,进一步打开公司发展空间。
公司未来三年在产能上将稳步增加,形成一定的规模优势,满足市场与客户的需求,具有更强的市场竞争力,实现跨越式的发展,公司将会实现产值的新突破。
企业经营计划与未来战略规划
根据国家“十四五”总体发展布局,聚合顺公司将深耕尼龙新材料行业,以人为本,通过技术创新和高效管理,不断挖掘内部潜力;以资本市场为助力,通过扩建、合资等方式,不断扩大产能,形成规模优势;以尼龙6新材料为基础,尼龙共聚、高端尼龙(包含尼龙66)新材料共同发展,实现尼龙行业领先地位。
企业使命:争创国际品牌,实现产业强国。
企业精神:和谐、勤学、务实、创新。
经营理念:为顾客创造价值,为员工谋求发展;为股东创造利润,为社会承担责任。
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嘉宾介绍
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傅昌宝 先生
杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事长
1995年8月至今,历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理;任海南永昌新材料有限公司执行董事兼总经理;杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理;2015年5月至今,任东莞宇球电子股份有限公司董事;2013年11月至聚合顺成立,自成立至2016年3月担任有限公司董事长。2016年3月任股份公司董事长。2019年10月至今担任杭州聚合顺特种材料有限公司执行董事兼经理;2020年12月11日至今,山东聚合顺鲁化新材料有限公司董事长。
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毛新华 先生
杭州聚合顺新材料股份有限公司 总经理
1988年-2000年,担任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任;2000年-2004年,担任新会美达─DSM尼龙切片有限公司总经理;2004年-2012年,担任广东新会美达锦纶股份有限公司副总经理兼美达-DSM有限公司总经理;2013年11月-至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任。2016年3月至今,任股份公司董事、总经理、研发中心主任;2020年12月至今担任常德聚合顺新材料有限公司董事长。
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姚双燕 女士
杭州聚合顺新材料股份有限公司 副总经理、董事会秘书、财务总监
2003年至2013年,担任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长;2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事。2016年3月至2022年3月任股份公司董事、董事会秘书、副总经理;2022年4月至今任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监、副总经理;2019年10月至今,担任杭州聚合顺特种材料科技有限公司监事。
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赵晋 先生
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
赵晋先生,曾主持或参与聚合顺、元创股份、中力股份、浙江外事等企业的改制、辅导、新股发行工作,顺发恒业、聚合顺等上市公司再融资项目,以及诺力股份等上市公司重大资产重组项目,具备丰富的投资银行业务经验。
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莫余佳 先生
国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
莫余佳先生,11年投行及会计师事务所工作经验。曾参与或负责大洋生物、格林生物、绿云科技、欣禾生物、昱章电气等IPO项目企业的改制、辅导、新股发行工作,以及聚合顺、思创医惠再融资业务,通策医疗重大资产重组业务,具备丰富的投资银行业务经验。
文字互动
上证路演主持人
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感谢毛总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功!再见!
聚合顺毛新华
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!随着本次杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转债网上路演渐入尾声,我谨代表公司,向每一位热情参与、积极互动的投资者致以最深的感激之情。感谢大家的热烈关注与宝贵提问,让这场交流充满了智慧与活力。同时,我们也要特别感谢中国证券网为我们搭建了这样一个高效、便捷的沟通桥梁,以及保荐机构国泰君安和其他中介机构的专业支持与辛勤付出。正是有了大家的共同努力,本次网上路演才得以圆满落幕。
聚合顺,作为尼龙6切片领域的深耕者,我们凭借多年的积累与不懈追求,凭借卓越的产品质量赢得了广泛的认可与赞誉。此次可转债的发行,是我们面向未来、加速发展的重要一步,所募集资金将投入“年产12.4万吨尼龙新材料项目”及“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”,旨在进一步巩固并扩大我们在核心业务领域的优势地位,紧跟市场需求与行业趋势,实现更为广阔的发展蓝图。
今天,我们非常荣幸能与各位投资者共聚一堂,就公司的基本情况、业务规划及可转债发行等核心议题进行深入交流。相信通过此次互动,大家已对聚合顺有了更加全面、深入的了解。对于大家提出的每一条宝贵意见和建议,我们都将视为珍贵的财富,认真倾听、虚心接受,并努力将其转化为推动公司不断前行的动力。
因时间所限,我们无法逐一回应每位投资者的提问,但请相信,聚合顺与广大投资者之间的沟通与联系是永不停歇的。我们诚挚邀请大家通过电话、邮件、E互动等多种渠道,随时与我们保持紧密联系,共享信息、共谋发展。
在此,我要再次向所有支持、关心聚合顺可转债发行的投资者及网友表示衷心的感谢。愿我们在新的一年里携手并进,共创辉煌。祝愿大家工作顺利、身体健康、阖家幸福!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理毛新华先生致答谢辞!
有请毛总!
聚合顺毛新华 答
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尊敬的投资者您好!公司根据下游客户订单制定生产计划。报告期内,公司产能利用情况较为充足。感谢您的关注。
游客91057 问 国泰君安赵晋
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请问申购成功后什么时候可以转换成股票?转股期是什么时候?
国泰君安赵晋 答
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尊敬的投资者您好!本次发行的可转债自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起可开始转股,转股期限是本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。谢谢!
国泰君安赵晋 答
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尊敬的投资者您好!本次发行可转换公司债券,聚合顺主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AA-。感谢您的关注!
游客90910 问 聚合顺傅昌宝
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尼龙6切片在产业链中扮演了怎样的角色?其特性是如何满足下游不同应用领域的需求的?
聚合顺傅昌宝 答
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尊敬的投资者您好!在各种尼龙产品当中,尼龙6、尼龙66是用量最大的两类尼龙产品,约占尼龙总消费量的90%。在尼龙产业链当中,尼龙6切片是链接上游己内酰胺等化工原料和下游应用领域的中间产品,是以己内酰胺为原料加入一定量的助剂,在一定的工艺条件下进行聚合并经注带、切粒、萃取和干燥等过程而制成的尼龙材料。在己内酰胺特性、聚合反应等工艺过程控制、辅料添加等因素调节下,尼龙6切片可呈现出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性,以匹配下游不同应用领域的具体需求。感谢您的关注!
聚合顺傅昌宝 答
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尊敬的投资者您好!
1、有利因素包括产业政策支持、国内市场空间广阔、出口市场前景较好、上游原材料供应稳定、低端落后高能耗的产能逐步被淘汰、产业集中度提升等。
2、不利因素包括上游己内酰胺价格波动性较大,可能存在短时间供不应求情况、产品结构面临转型和升级等。
具体情况请参见募集说明书,感谢您的关注!
国泰君安莫余佳 答
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尊敬的投资者您好!受原股东优先配售情况影响,无法提前预测,请以公司提披露的公告为准。此外,本次可转债未在网下发行。谢谢!
聚合顺姚双燕 答
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尊敬的投资者您好!整体来看,公司所处行业下游需求保持稳定增长;在全球范围内,行业内企业的产能持续向国内转移;同时,行业集中度不断提高,领先企业的竞争优势继续得到巩固。公司行业的具体情况请参见募集说明书及可行性分析报告。感谢您对公司的关注!
聚合顺姚双燕 答
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尊敬的投资者您好!公司最近三年和2024年一季度业绩情况如下:
2021年营业收入545,754.17万元,归属于母公司股东净利润24,044.36万元;
2022年营业收入603,702.04万元,归属于母公司股东净利润24,219.34万元;
2023年营业收入601,836.53万元,归属于母公司股东净利润19,671.68万元。
公司预计2024年半年度归属于母公司股东净利润15,207.78万元,同比增加51.70%左右,具体详见公司2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站上的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年半年度业绩预增公告》。感谢您对公司的关注!
游客90980 问 聚合顺毛新华
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公司市场目前主要是在国内,有没有打算向国外发展,向国外进军有哪些困难点?
聚合顺毛新华 答
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尊敬的投资者您好!公司重视国际市场布局,建立国际销售部开拓国际市场,目前,公司产品已销往欧洲、南美洲、大洋洲、东南亚等许多国家和地区。感谢您的关注!
聚合顺姚双燕 答
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尊敬的投资者您好!关于公司半年度是否分红,请关注公司公告。感谢您对公司的关注!
国泰君安赵晋 答
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尊敬的投资者您好!本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券;发行规模为人民币33,800万元;本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行;债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。感谢您对公司的关注!
国泰君安莫余佳 答
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尊敬的投资者您好!原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2024年7月22日上交所交易系统的正常交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“715166”,配售简称为“合顺配债”。感谢您对公司的关注!
游客91169 问 聚合顺傅昌宝
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公司2022年发行的2亿元转债,尚未有转股,还有三年多到期,未来在推动转股上做怎样的打算?
聚合顺傅昌宝 答
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尊敬的投资者您好!关于2.04亿可转债是否转股,公司密切关注市场与股价情况,将积极推动可转债转股,通过良好的经营确保效益增长、夯实转股基础,同时进一步推进市场对公司的价值认同,努力提振股价表现,促进可转债转股。感谢您对公司的关注!
游客91188 问 聚合顺傅昌宝
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请问本次募集资金运用对净资产收益率和每股收益的影响?
聚合顺傅昌宝 答
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尊敬的投资者您好!本次可转换公司债券发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息,不会摊薄每股收益,极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司每股收益。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。但从长期来看,随着募投项目建成投产,预期将对公司的经营业绩产生积极影响。感谢您对公司的关注!
游客91211 问 聚合顺毛新华
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为什么要选择可转债作为融资工具,而不选择发行债券或者其它?可转债若出现大量转股,会摊薄其他股东权益吗?
聚合顺毛新华 答
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尊敬的投资者您好!公司整体符合可转债等多种融资工具的条件规定,本次选择可转债融资主要系考虑公司中长期战略规划以及市场利率等综合考量,具体而言,可转债在转股前的债券利率较低,而转股后预计无需大规模偿还资金,符合公司中长期资金安排。本次可转债转股后可能会对每股收益产生摊薄影响,但募集资金将用于“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”。预计两个项目达产后的收益以及公司未来经营规模持续稳定将弥补摊薄风险,感谢您对公司的关注!
上证路演主持人
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感谢赵总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场直播部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
国泰君安赵晋
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家上午好!非常荣幸能够在此与大家共同参与杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的网上路演活动。我代表国泰君安证券股份有限公司,向今天在线参与的所有投资者表示最热烈的欢迎和最深切的感谢!您的关注和支持是我们前行的动力,也是我们共同见证聚合顺成长与发展的重要时刻。
聚合顺,作为聚酰胺6行业的佼佼者,凭借其卓越的品牌影响力、先进的技术实力、深厚的人才储备以及稳固的客户关系,在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得了业界的广泛认可。公司不仅在国内市场占据了重要地位,更在不断拓展其全球影响力,为行业的进步与发展贡献了重要力量。
此次公开发行可转换公司债券,是聚合顺战略蓝图上的又一重要里程碑。这笔募集资金将精准投入“年产12.4万吨尼龙新材料项目”、“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”,旨在进一步提升尼龙6行业的整体规模的同时,把握尼龙66产业重要发展机遇,增加公司新的盈利点。
作为聚合顺此次发行的保荐机构和主承销商,我们深感责任重大,同时也信心满满。我们将充分发挥专业优势,确保发行工作的顺利进行,同时,我们也将积极搭建桥梁,让广大投资者更加全面、深入地了解聚合顺的投资价值和发展潜力,共享企业成长的硕果。
在此,我也想借此机会,向一直以来关心和支持聚合顺发展的各界朋友表示衷心的感谢。未来,我们期待与各位携手并进,共创辉煌。
最后,预祝本次聚合顺公开发行可转换公司债券网上路演活动圆满成功!祝愿在座的每一位投资者朋友生活愉快、事业顺遂!
谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢傅总的精彩致辞!
下面有请国泰君安证券股份有限公司保荐代表人赵晋先生致辞!
有请赵总!
聚合顺傅昌宝
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
热烈欢迎大家参与杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会!在此,我谨携聚合顺全体股东、管理层及每一位员工,向您致以最热烈的欢迎与最深切的感激之情!同时,我们也要特别感谢中国证券网对此次活动给予的鼎力支持。
作为国内聚酰胺6新材料领域头部生产企业,我们专注于该领域新材料的研发、生产与销售。尼龙,作为不可或缺的化学合成材料,其切片形态犹如洁白的柱状颗粒,是连接化工原料与下游应用的桥梁。针对多元化的市场需求,我们精心打造了纤维级、工程塑料级及薄膜级三大系列切片产品,并通过持续研发特种尼龙(涵盖共聚、高温尼龙等前沿品类),不断拓宽产品线,深化研发投入,优化工艺配方,以满足更广泛的市场需求与应用场景。
自创立之初,聚合顺便以高端品质为基石,在国内高端市场对外依存度较高的背景下,我们果断实施进口替代战略,凭借卓越的产品质量与稳定性,成功在多家知名下游企业中替代了进口产品,迅速稳固了市场地位,赢得了良好的品牌声誉与行业尊重。在此基础上,我们不断精进,依托先进的生产设施与技术工艺,成功开发出多个高端、差异化的尼龙型号,赢得了行业内外的广泛认可。
此次,聚合顺面向广大投资者发行不超过3.38亿元的可转换公司债券,所募集资金将专项用于“年产12.4万吨尼龙新材料项目”及“年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目”的建设。这些项目的实施,将极大地拓宽我们的业务版图,为公司开辟更加广阔的发展空间。同时,我们也将充分利用现有的销售渠道与管理资源,发挥规模效应,优化成本结构,进一步增强公司的市场竞争力,为投资者创造更大的价值。
在此,我深感荣幸能与各位投资者及各界朋友共聚云端,进行深入的交流与探讨。我们真诚期待您能够畅所欲言,为聚合顺的发展贡献宝贵的智慧与建议。我们将认真倾听每一份声音,不断吸收改进,推动聚合顺持续健康发展,以更加优异的业绩回馈广大投资者的信任与支持。
最后,预祝本次网上路演取得圆满成功!再次感谢每一位投资者、网友对聚合顺的关心与厚爱,让我们携手并进,共创美好未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下聚合顺可转债的基本情况。本次发行3.38亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计338万张,33.80万手。发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“合顺配债”,配售代码为“715166”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“合顺发债”,申购代码为“713166”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。
2024年7月18日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)国泰君安证券一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长傅昌宝先生
杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理毛新华先生
杭州聚合顺新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监姚双燕女士
接下来介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人赵晋先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人莫余佳先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长傅昌宝先生致辞!
有请傅总!
会议嘉宾
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- 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事长
- 傅昌宝 先生
- 提问
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- 杭州聚合顺新材料股份有限公司 总经理
- 毛新华 先生
- 提问
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- 杭州聚合顺新材料股份有限公司 副总经理、董事会秘书、财务总监
- 姚双燕 女士
- 提问
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- 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
- 赵晋 先生
- 提问
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- 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人
- 莫余佳 先生
- 提问
待答问题