上证路演主持人

  感谢杜总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
  今天,江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功!再见!

江苏华辰杜秀梅

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束,非常感谢今天积极参与本次路演的广大投资者,感谢大家对江苏华辰发展的关心和支持!
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券,募投项目聚焦公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)和新能源电力装备数字化工厂建设项目,以资本运作助力公司战略发展,坚定不移做强做优。
  输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中,是国民经济的基础行业,是关系全社会用电安全的重要行业。公司将紧抓“国家双碳、能源转型”的国家战略机遇,深入践行“为用户提供安全可靠、节能智能的电力装备,为中国高端电力装备产业发展而奋斗”的企业使命,继续稳中有进、开拓进取,以高质量发展和优异业绩回报股东,努力为中国乃至世界新能源产业的发展和重要基础设施建设做出积极的贡献!
  再次衷心感谢各位股东、投资者对江苏华辰的信任与支持!衷心祝愿大家健康平安、投资长红,再见!

上证路演主持人

各位投资者、各位网友:
  江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请江苏华辰变压器股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 杜秀梅 女士致答谢辞!
  有请杜总!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请问公司,发行可转债募集资金的主要用途?介绍下募投项目的基本情况。

江苏华辰张孝金

投资者您好,公司本次向不特定对象发行可转债募集资金主要用于“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)”“新能源电力装备数字化工厂建设项目”和“补充流动资金”。公司本次募集资金投资项目紧密围绕现有的输配电及控制设备的主营业务开展,通过本次募投项目的实施可以有效提升公司现有主要产品(新能源干变、新能源油变以及新能源箱变)的产能,并增加公司主要产品的配件(新能源油变油箱)供应能力。本次募投项目是进一步完善公司战略布局的重要举措,有助于优化产品结构,提升公司在新能源电力领域的综合服务能力,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。谢谢!

游客13760 问 江苏华辰杜秀梅

杜总,您好。请问徐州铜山区众合商务信息服务中心和久泰商务信息服务中心这两家公司参与配债会不会锁定?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好。徐州铜山区众合商务信息服务中心和久泰商务信息服务中心这两家公司可作为公司原股东参与优先配售,具体认购金额届时将根据市场情况、本次发行具体方案和该公司资金状况确定。具体信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!

游客13760 问 江苏华辰杜秀梅

杜总,您好。请问大股东是否会全额参与本次发债?

江苏华辰杜秀梅

您好,公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东承诺将根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定,积极参与公司本次可转换公司债券的发行认购,具体认购金额届时将根据市场情况、本次发行具体方案和其本人资金状况确定。具体信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请问公司目前在手订单进展情况如何?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者!感谢您的关注,公司目前在手订单充足,谢谢!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请问公司如何保障募投项目顺利进行?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者,您好!公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范使用,防范募集资金使用风险。感谢您的关注。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义?

江苏华辰张孝金

公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和行业发展趋势,符合公司未来发展战略规划和业务拓展的需要,具有良好的发展前景和经济效益;且有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金需求的压力,扩大公司生产能力,提升配件供应能力,增强公司业务的规模和竞争优势,从而提升公司盈利能力和综合竞争力,符合公司及全体股东的利益。
本次募集资金还用于补充流动资金,有助于优化公司财务结构,夯实公司资本实力,降低财务费用,提高盈利水平。本次发行可转债募集资金符合公司及全体股东的利益。可转债发行完成后,公司财务结构更趋稳健,公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

本次可转债募投项目目前进展如何?

江苏华辰张孝金

本次发行可转换公司债券募集资金主要用于“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)”和“新能源电力装备数字化工厂建设项目”。上述项目均已完成项目备案,环评、能评批复均已取得,项目建设周期均为2年,目前正在持续建设中。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

可转债募集资金不够这次募投项目的话,要怎么处理?

江苏华辰张孝金

若本次募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额,则不足部分由公司以自筹方式解决。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

公司所处行业未来发展前景如何?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者!您好,输配电及控制设备行业作为电力工业的重要环节,其发展与国家能源战略、电网建设、清洁能源发展等方面息息相关。一方面,加快构建我国新型能源体系和新型电力系统建设是我国重要的能源发展战略;近年来,各项产业支持政策的陆续出台,为本行业的发展奠定了坚实的政策基础。另一方面,在我国经济复苏的大背景及国家新基建、“补短板”等宏观政策影响下,输配电行业进一步融入到新基建中,为行业带来新的市场发展机遇。同时,在全球能源转型的背景下,海外市场的电网建设和更新改造也为国内输配电控制设备企业出海创造了良好的市场机遇。未来,输配电及控制设备行业将朝着智能化、集成化和绿色节能等趋势持续发展。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请介绍一下公司业务发展整体目标。

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者!您好,公司秉承“为用户提供安全可靠、节能智能的电力装备,为中国高端电力装备产业发展而奋斗”的企业使命,贯彻“信誉来源于品质、品质来源于素质”的发展理念,在深耕输配电设备及控制领域的同时,逐步拓展清洁能源协同发展的产品群,通过加强科技研发和科技创新,不断提高公司智能化、自动化和数字化制造水平,为我国新型电力系统建设和新时代新能源高质量发展实施提供高质量的电力装备产品,并积极开拓海外市场,提升品牌国际知名度和全球市场占有率,致力于将公司打造成为行业一流、国际领先的电力装备制造企业。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

行业目前的竞争格局怎么样?主要存在哪些竞争对手?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者!您好,输配电及控制设备制造行业已经形成完全市场化的竞争格局,大型电力集团、通信运营商等主要客户在设备采购时普遍采用招投标制度,对投标者进行资格审查,竞标者之间面临产品质量、价格水平、技术实力、品牌影响力等因素的直接竞争。从应用领域来看,在新能源电力领域,我国五大六小发电集团和两大EPC单位等大型国有企业拥有雄厚的资金、技术实力和丰富的项目经验,在新能源电力设施的开发、建设和运营等方面具有较强的市场竞争力,这些公司通常采用招标的方式对外采购,对供应商的生产规模、企业品牌、订单交付能力和过往业绩等方面要求较高,因此,新能源输配电及控制设备行业整体呈现出强者恒强的竞争格局,未来市场集中度逐渐提高,头部企业优势明显。
公司主要竞争对手有特锐德(300001)、金盘科技(688676)、顺钠股份(000533)、科林电气(603050)、明阳电气(301291)、扬电科技(301012)等。感谢您的关注!

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问本次募集资金用于补充流动资金的需求有多少?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好。本次募集资金中拟使用9,000.00万元用于补充流动资金,补充流动资金金额系公司根据实际营运资金缺口测算确定。感谢您的关注!

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

可转债付息方式是什么?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者!您好,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注!

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问本次发行的可转债到期赎回价格是多少?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者!您好,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的114%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债,谢谢!

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

参与网上申购的中签结果哪天公布?

甬兴证券殷磊刚

您好,参与网上申购会在2025年6月24日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认是否中签。感谢您对公司的关注与支持。

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问公司近三年分红情况?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者!您好,公司2022、2023和2024年度派发现金红利分别为5,600.00万元、0万元和3,288.70万元。总体而言,公司近三年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策,且与公司的资本支出需求相匹配。感谢您的关注!

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

本次可转债什么时候上市?申购成功后如何转换成股票?

甬兴证券殷磊刚

您好,本次可转换公司债券发行工作完成后,公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作,并办理相关的上市手续;本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股,届时公司会发布公告提醒各位投资者,感谢您对公司的关注与支持。

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问本次发行的可转债转股价格是多少?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者!您好,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.53元/股,谢谢!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请问募投项目是否会产生同业竞争的影响?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者,您好!本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目,实施主体均为公司。项目实施后,公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不会新增同业竞争情形,亦不存在潜在的同业竞争情形。

游客11164 问 江苏华辰张孝金

此次可转债成功发行对公司市值提升有帮助吗?

江苏华辰张孝金

本次发行可转债募集资金项目紧密围绕公司现有业务,符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。
通过本次募投项目的建设,公司将进一步提升新能源干式变压器、新能源油浸式变压器以及新能源箱式变电站产品产能,同时增加公司主要产品的配件(新能源油浸式变压器油箱)的供应能力,有利于提升公司盈利能力,并进一步增强公司在新能源输配电领域的市场竞争力。

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

本次发行可转债再融资对公司股本结构有何影响?

甬兴证券殷磊刚

尊敬的投资者。您好,本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构,在转股后将相应的增加公司总股本,谢谢您对公司的关注与支持!

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

此次募投项目对公司财务状况是否会有影响?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好!本次发行完成后,公司资金实力将得到有效提升,资产和负债规模将有所增加。随着未来可转换公司债券持有人陆续转股,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构得到优化,有利于降低公司的财务风险,为公司的长期持续发展提供保障。本次募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现,因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但从长期来看,本次募集资金投资项目达产后,有助于公司产能提升,增强公司的盈利能力。感谢您的关注。

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

大股东是否全额认配本次可转债?

甬兴证券殷磊刚

您好,公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东承诺将根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定,积极参与公司本次可转换公司债券的发行认购,具体认购金额届时将根据市场情况、本次发行具体方案和其本人资金状况确定。具体信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

本次发行的可转债上市后是否有限售期?

甬兴证券殷磊刚

尊敬的投资者!您好,本次可转债发行给予原股东优先配售,在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益,又鼓励新的投资者认购,体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

公司为什么选择可转债作为融资工具?

江苏华辰张孝金

公司力求抓住资本市场良好的发展机遇,凭借充足的资本金为公司持续发展提供有力保障,以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具,是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面,可转债是国家政策较为鼓励的融资品种;另一方面,可转债的存续期限为6年,从发行完成6个月后开始转股,不会带来即时摊薄,公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值,可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈,提升再融资效率,公司选择可转债作为融资工具。

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问公司募投项目中补充的流动资金将有什么影响?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好!募集资金投资项目实施后,公司业务规模将进一步扩张,公司在日常经营、市场开拓等方面的资金需求也将进一步增加。本次募集资金部分用于补充公司经营所需的流动资金,有助于缓解公司日常经营的资金压力,降低公司财务风险,为公司长期可持续发展提供资金保障。感谢您的关注。

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

您好,贵公司发行可转债方式是否会稀释原股东的收益?

甬兴证券殷磊刚

尊敬的投资者!您好,本次可转债发行给予原股东优先配售,在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益,又鼓励新的投资者认购,体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢!

游客11145 问 江苏华辰杜秀梅

请问能否介绍一下公司本次发行摊薄即期回报的填补措施?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好。为应对即期回报被摊薄的风险,公司已制定了相应的填补措施,具体包括:1、推进募投项目建设,争取加快实现预期目标;2、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用;3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力;4、不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制。谢谢!

游客11145 问 甬兴证券邱丽

还不是江苏华辰股东,能认购这次的可转债吗?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者您好!可以认购,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)会通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。您需要具备以下条件:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

请问本次发行可转债的股权登记日是哪天?

甬兴证券殷磊刚

尊敬的投资者,您好。公司本次发行可转债的股权登记日为2025年6月19日。感谢您的关注!

游客11145 问 甬兴证券邱丽

请问本次发行可转债的评级情况?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者,您好。针对本次发行可转换公司债券,公司聘请了联合资信评估股份有限公司进行信用评级。根据联合资信出具的报告,公司主体长期信用等级为A+,本次可转换公司债券信用等级为A+。在本次可转换公司债券的存续期限内,联合资信将每年进行一次定期跟踪评级。感谢您对公司的关注和支持!

游客11145 问 甬兴证券邱丽

请问认购本次可转债后能否参与公司的股利分配?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者,您好。投资者认购公司本次发行的可转债后,转股前可按约定的票面利率享有利息收益;转股后,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均可参与当期股利分配,享有同等权益。谢谢!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

公司目前的竞争优势有哪些?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者,您好。公司自成立以来,始终专注于输配电及控制设备的研发、生产与销售。通过在技术研发、制造工艺、质量控制、营销服务和管理效率等方面的持续努力,公司以可靠的产品性能、丰富的产品序列和专业的客户服务,满足了广大客户差异化的产品需求,在品牌与客户、研发与技术、营销及售后服务、人才及管理以及智能制造等方面均建立了树立了行业领先的综合竞争力。

游客11145 问 甬兴证券邱丽

转债上市后会不会对公司股价造成影响?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者,您好。可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后,公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强,管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量,以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展,公司管理层充满信心,也请大家继续关注和支持。

游客11164 问 甬兴证券殷磊刚

请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗?

甬兴证券殷磊刚

尊敬的投资者,您好。公司控股股东已承诺将根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定,积极参与公司本次可转换公司债券的发行认购,具体认购金额届时将根据市场情况、本次发行具体方案和其本人资金状况确定。具体信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告,感谢您的关注!

游客11145 问 甬兴证券邱丽

请问原股东优先配售认购时间?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者,您好。原股东优先配售认购及缴款日:2025年6月20日(T日)在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。谢谢!

游客11164 问 江苏华辰杜秀梅

请问本次可转债票面利率多少?

江苏华辰杜秀梅

尊敬的投资者,您好。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。感谢您的关注!

游客11164 问 江苏华辰张孝金

请说明一下公司的主要产品和生产、销售模式?

江苏华辰张孝金

尊敬的投资者,您好。公司主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售,主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等,广泛应用于传统电力电网、新能源(含风能、光伏、储能等)、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。
公司主要采用“以销定产,标准化产品设置安全库存”的原则组织生产;公司采用“直销模式为主,买断式经销为辅”的销售模式。

游客11145 问 甬兴证券邱丽

参加了优先配售,还能参加之后的网上申购吗?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者,您好,原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。感谢您对公司的关注和支持!

游客11145 问 甬兴证券邱丽

本次发行的承销方式?

甬兴证券邱丽

尊敬的投资者您好!本次发行由保荐机构(主承销商)甬兴证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持!

上证路演主持人

  感谢殷总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

甬兴证券殷磊刚

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  欢迎各位参加江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演。在此,我谨代表江苏华辰本次可转债发行的保荐机构和主承销商——甬兴证券有限公司,向所有参加今天路演的投资者和各界朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  甬兴证券作为江苏华辰IPO及本次可转换公司债券的保荐机构和主承销商,一路以来见证了江苏华辰的成长与蜕变。江苏华辰自IPO上市以来,积极响应国家碳达峰、碳中和战略,不断向新能源输配电及控制设备领域拓展,为我国新型电力系统建设提供安全可靠的电力装备产品,新能源领域的销售收入占公司营业收入的比例持续提升。同时,公司持续深化公司营运管理效率,加快提升公司生产制造智能化和数字化水平。
  江苏华辰本次可转债募集资金主要用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)和新能源电力装备数字化工厂建设项目等。通过本次募投项目的实施有利于进一步增强公司对大客户的订单响应能力和公司生产制造的智能化、数字化水平,提升公司在新能源输配电及控制设备领域的综合服务能力,不断提升公司的市场综合竞争力。
  我们相信江苏华辰未来将不断开拓创新,持续深耕新能源电力装备领域,不断提升公司在新能源输配电及控制领域的市场竞争力,以高质量发展回报股东。
甬兴证券作为本次可转债的保荐人和主承销商,后续也将严格按照相关要求,做好江苏华辰本次发  行上市及后续的持续督导工作。
  最后,预祝江苏华辰本次发行可转债取得圆满成功!谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢张总的精彩致辞!
  下面有请甬兴证券有限公司 投资银行一部董事总经理、保荐代表人 殷磊刚 先生致辞!
有请殷总!

江苏华辰张孝金

  大家好!我是江苏华辰公司董事长张孝金,欢迎大家参加江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动。在此,我谨代表公司的董事会、管理层以及全体员工,向一直以来关心和支持江苏华辰成长与进步的广大投资者和各界朋友,致以最衷心的感谢和最崇高的敬意!我真诚地期望,通过今天的网上路演,我们能够与各位进行一场内容丰富、深入人心的交流。借此机会,我们将详细介绍公司的现状、未来的发展规划,以及本次可转换公司债券发行的详细安排。
  江苏华辰自2007年9月创立之初,便秉承着创新与发展的理念,砥砺前行。至2022年5月,我们荣幸地在上海证券交易所主板挂牌上市(股票代码:603097),开启了公司发展的新篇章。我们专注于节能型变压器、箱式变电站以及智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、环保的解决方案。
  在过去的岁月里,江苏华辰不仅在输配电及控制设备领域深耕细作,更与时俱进,逐步构建起与清洁能源协同发展的产品体系。我们通过不懈的研发与创新,持续提升智能化、自动化和数字化制造的能力,为我国新型电力系统的构建和新能源产业的高质量发展,贡献了一系列高质量的电力装备产品。同时,我们也积极探索海外市场,通过提升品牌的国际知名度和全球市场占有率,努力将江苏华辰打造成为同行业的佼佼者,国际舞台上领先的电力装备制造企业。我们坚信,通过不断的努力与追求,江苏华辰的未来将更加辉煌。
  本次发行可转换公司债券,计划募集资金总额4.6亿元,主要投入到新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)以及新能源电力装备数字化工厂建设项目之中。通过这些募投项目的实施,公司将显著增强综合竞争力,同时,公司的生产制造将迈向更高水平的智能化和数字化。这不仅会提升我们在新能源输配电及控制设备领域的综合服务能力,更会为公司的长期盈利能力和综合竞争力带来质的飞跃。我们将以此为契机,继续在新能源领域深耕细作,为构建绿色、可持续的未来贡献力量。
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者、网友对江苏华辰的关注和支持,谢谢!

上证路演主持人

各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报·中国证券网路演直播室。江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报·中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下江苏华辰可转债的基本情况。本次发行46,000.00万元可转债,每张面值为人民币 100元,共计46.00万张,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753097”,配售简称为“华辰配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为 “754097”,申购简称为“华辰发债”。每个账户最小申购数量为 1 手(10 张, 1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手的必须是 1 手的整数倍,每个账户申购上限是 1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
  为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层和保荐人(主承销商)甬兴证券一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的嘉宾:
  江苏华辰变压器股份有限公司 董事长、总经理 张孝金 先生
  江苏华辰变压器股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 杜秀梅 女士
接下来介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  甬兴证券有限公司 投资银行一部董事总经理、保荐代表人 殷磊刚 先生
  甬兴证券有限公司 投资银行事业部董事总经理、保荐代表人 邱丽 女士
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请江苏华辰变压器股份有限公司 董事长、总经理 张孝金 先生致辞!
  有请张总!