利柏特向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

感谢于总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　今天，江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功！再见！

尊敬的各位投资者、所有关注利柏特的各界朋友们：
　　江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会即将落下帷幕。在此，我代表公司，再次向关心、支持以及参与本次交流会的广大投资者表示最诚挚的谢意！
　　同时，我们也要感谢中国证券网为我们提供了这样一个良好的交流平台，以及所有中介机构为本次可转债发行所付出的辛勤努力。
　　由于时间有限，我们可能无法对每一个问题进行详尽的解答。但请大家放心，公司与投资者之间的沟通渠道始终是畅通的。欢迎大家通过投资者热线、电子邮件和实地调研等多种方式，随时与我们保持联系和沟通，共同见证利柏特的成长与进步。
　　利柏特将始终秉持“客户至上、务实守信、开拓创新、合作共赢”的企业价值观，不断提升自身实力，努力实现公司的持续、稳定、健康发展。我们坚信，在广大投资者的支持下，公司一定能够借助本次可转债发行的契机，实现新的跨越，为股东创造更加丰厚的回报。
　　最后，再次感谢大家的支持与关心，衷心祝愿各位投资者身体健康、事业顺遂、投资收益长虹！
　　谢谢大家！

各位投资者、各位网友！
　　江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了，下面我们有请江苏利柏特股份有限公司董事会秘书于佳女士致答谢辞！
　　有请于总！

感谢金总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及网友朋友们：
　　大家下午好！
　　非常荣幸能够在此与大家共同参与江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上投资者说明会。我代表国泰海通证券股份有限公司，向今天在线参与的所有投资者表示最热烈的欢迎和最深切的感谢！您的关注和支持是我们前行的动力，也是我们共同见证利柏特成长与发展的重要时刻。
　　利柏特作为国内少数具备大型工业模块设计和制造能力并拥有“设计-采购-模块化-施工”一体化服务能力的企业，始终专注于工业模块的设计与制造。公司始终秉持“让工业项目建设更高效、更安全、更环保”的理念，为客户提供定制化的项目建设服务，凭借卓越的技术实力、丰富的项目经验以及对化工、油气能源、核电工程等行业的深度理解在行业内树立了坚实的品牌影响力，持续为行业发展贡献力量。
　　公司此次发行可转换公司债券的募集资金将投入南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，该项目的实施将进一步提升公司在大型工业模块制造和总装环节的核心能力，巩固行业竞争优势，为产业链延伸奠定基础，同时增强公司的盈利能力与可持续发展动能。
　　作为利柏特此次发行的保荐机构和主承销商，国泰海通证券深感责任重大，亦对公司的发展前景充满信心。我们将充分发挥专业优势，严格履行保荐职责，确保发行工作平稳推进；同时，也将积极搭建沟通桥梁，助力投资者深入了解利柏特的投资价值与发展潜力。
　　在此，谨向长期以来关心支持利柏特发展的各界朋友致以衷心感谢。未来，我们期待与各位投资者携手同行，以专业服务与企业共赴新程。
　　最后，预祝本次利柏特可转债发行网上投资者说明会圆满成功！祝愿各位投资者朋友生活顺遂、投资顺利！

感谢沈总的精彩致辞！
　　下面有请国泰海通证券股份有限公司保荐代表人金翔先生致辞！
　　有请金总！

尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及网友朋友们：
　　大家下午好！
　　欢迎大家参加江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。我是利柏特董事长、总经理沈斌强。在此，请允许我代表公司董事会、管理层以及全体员工向一直以来关心和支持利柏特发展的各位投资者和各界朋友们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！同时，也感谢上海证券报•中国证券网对本次投资者交流会的大力支持。
　　利柏特作为国内少数具备大型工业模块设计和制造能力并拥有“设计-采购-模块化-施工”一体化服务能力的企业，始终专注于工业模块的设计和制造，秉承让工业项目建设更高效、更安全、更环保的理念，致力于为化工、油气能源等行业提供定制化的项目建设服务，以强烈的责任感、使命感为客户创造价值、为股东创造利益、为社会创造财富。
　　公司本次发行可转换公司债券的募集资金净额将全部用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。该募投项目将围绕公司主营业务大型模块生产制造开展，主要生产制造应用于石油化工、油气能源、核电工程等行业的大型模块。通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升大型工业模块的制造和总装能力，从而进一步巩固和加强公司在行业内的竞争优势以及提升盈利能力，亦为公司产业链进一步延伸奠定基础。关于本次可转债的更多详细内容，敬请各位投资者查阅公司披露的募集说明书及相关公告。
　　关于本次发行的有关情况和相关安排，公司管理层和保荐人（主承销商）将全程在线与大家进行深入交流，欢迎各位投资者积极参与，也希望得到各位投资者对公司本次可转债发行的认同与支持，我们也将充分听取各位投资者对公司经营发展的意见与建议。
　　最后，预祝本次投资者交流会圆满成功！再次感谢广大投资者对利柏特的支持与信任！
　　谢谢大家！

各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
　　大家下午好！欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注！
　　首先了解江苏利柏特股份有限公司本次发行可转换公司债券的基本情况。
　　本次发行7.50亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计7,500,000张，750,000手。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年7月2日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
　　原股东可优先配售的利柏转债数量为其在股权登记日（2025年7月2日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.689元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001689手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“利柏配债”，配售代码为“715167”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。
　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
　　社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“利柏发债”，申购代码为“713167”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
　　2025年7月1日，公司刊登了向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，为了使广大投资者更全面详细地了解本次发行的有关情况和相关安排，今天，公司管理层主要成员和保荐人（主承销商）国泰海通证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网路演中心，将与大家进行为时1个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司的几位嘉宾：
　　江苏利柏特股份有限公司董事长、总经理沈斌强先生
　　江苏利柏特股份有限公司董事会秘书于佳女士
　　欢迎你们！
　　下面，介绍保荐人（主承销商）的嘉宾：
　　国泰海通证券股份有限公司保荐代表人金翔先生
　　国泰海通证券股份有限公司保荐代表人陈兴跃先生
　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
　　下面有请江苏利柏特股份有限公司董事长、总经理沈斌强先生致辞！
　　有请沈总！