南京医药向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

　　感谢张总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　今天，南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功！再见！

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
　　大家好！南京医药向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会即将结束，非常感谢今天积极参与交流会的广大投资者，感谢大家对南京医药发展的关心和支持！
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目聚焦南京医药数字化转型和区域现代医药物流建设，以资本运作助力公司战略发展，坚定不移做强做优做大。
　　医药流通行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。“十四五”后期，药品流通行业既有机遇更有挑战，南京医药对行业及自身未来发展前景充满信心，将紧抓“健康中国”战略机遇，深入践行“为公众和社会提供健康产品和服务，使人们生活得更健康，更安全，更有活力”的企业宗旨，继续稳中有进、开拓进取，以高质量发展和优异业绩回报股东、造福社会民生，努力为公众健康和大健康产业发展继续做出应有的贡献！
　　再次衷心感谢各位股东、投资者对南京医药的信任与支持！衷心祝愿大家健康平安、投资长红，再见！

　　各位投资者、各位网友：
　　南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了，下面我们有请南京医药股份有限公司总裁张靓先生致答谢辞！
　　有请张总！

　　感谢刘总的精彩致辞！
　　各位投资者、各位网友：
　　您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
　　大家好！欢迎参加南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。
　　中信建投证券作为南京医药资本市场的战略合作伙伴，对公司的发展战略、卓越的经营管理层和“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”的发展思路，有着直接而深刻的体会，我们对南京医药未来的发展前景充满信心。此次南京医药可转债的募投项目紧密围绕公司主营业务展开，符合公司整体战略发展方向以及国家相关产业政策。募投项目的实施有利于提升公司整体运营效率，巩固公司行业地位，为投资者创造更多的回报。
　　中信建投证券作为本次可转债的保荐人和主承销商，将严格按照相关要求，做好南京医药本次发行上市及后续持续督导的工作。
　　希望广大投资者积极参与今天的网上交流活动，我们愿与公司一起与大家进行深入沟通，谢谢！

　　感谢周总的精彩致辞！
　　下面有请中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人刘蕾女士致辞！
　　有请刘总！

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
　　大家好！欢迎参加南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。
　　作为中国医药流通行业较早上市公司、目前行业内的区域性龙头企业，南京医药坚持立足于大健康产业发展，现有主业为医药批发及医药零售，2023年销售收入超535亿元。自1996年上市后，南京医药的发展得到了社会各界和广大投资者的高度关心及大力支持，尤其近年来，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧围绕既定的“十四五”战略规划和“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”发展思路，积极响应国家医药卫生体制改革深化的要求，积极应对行业充分竞争的严峻形势和挑战，攻坚克难、守正创新，积极推进各项经营管理工作，公司业绩持续稳步增长。
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，是在医药流通行业市场规模稳步扩大、现代医药物流中心加速发展和医药流通企业数字化转型趋势明显的大背景下，为满足公司主业规模化发展的资金需求，以及加快现代化物流中心建设以巩固物流配送网络优势并夯实主业发展的基础支撑、推进数字化转型战略以赋能公司主业提质增效及协同发展而进行的再融资。本次可转债拟募集资金总额约10.81亿元，其中拟用于南京医药数字化转型项目约2.24亿元、南京医药南京物流中心（二期）项目约1.42亿元、福建同春生物医药产业园（一期）项目约3.91亿元、补充流动资金约3.24亿元。可转债募投项目的实施都是紧密围绕公司主营业务模式开展，与南京医药以数字化和现代供应链体系建设作为“十四五”战略定位的基础相吻合，募投项目实施后将进一步巩固公司现有的物流配送网络优势、完善物流网络布局，助力实现公司数字化转型，提升公司的核心竞争力。
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券且发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法规要求，加强对募集资金监管，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目，提高资金使用效率；保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制；强化内部控制和经营管理，不断完善公司治理。公司也将以本次再融资为契机，进一步夯实南京医药战略发展的两大基础（数字化和现代供应链体系建设），稳步提升经营效率和盈利能力，为公司高质量发展赋能。
　　希望广大投资者积极参与今天的网上交流活动，我们愿与大家进行深入沟通，谢谢！

　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
　　大家好！欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注！
　　首先来了解一下南京医药可转债的基本情况。本次发行108,149.10万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,081,491手，按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“704713”，配售简称为“南药配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“733713”，申购简称为“南药发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
　　为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层和保荐人（主承销商）中信建投证券与南京证券一起做客上海证券报•中国证券网，将与大家进行为时1个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司的嘉宾：
　　南京医药股份有限公司董事长周建军先生
　　南京医药股份有限公司总裁张靓先生
　　南京医药股份有限公司副总裁、董事会秘书李文骏先生
　　南京医药股份有限公司总会计师孙剑先生
　　南京医药股份有限公司证券事务代表、战略与证券事务部总经理王冠先生
　　接下来介绍保荐人（主承销商）的嘉宾：
　　中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人刘蕾女士
　　南京证券股份有限公司投资银行业务总部业务一部高级副总裁，高级副总裁、保荐代表人刘兆印先生
　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
　　下面有请南京医药股份有限公司董事长周建军先生致辞！
　　有请周总！