欧陆通向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2024年7月4日 地点:上证路演直播中心 时间:15:00–16:00

欧陆通向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欧陆通”)成立于1996年5月29日,专注于开关电源产品的研发、生产与销售。主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等,公司产品广泛应用于办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备、纯电交通工具、化成分容设备等众多领域。
  作为快速发展的开关电源企业,欧陆通在开关电源领域深耕二十多年,为国家高新技术企业,并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心。公司以客户需求为导向,致力于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源产品,并在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术,并不断实现行业前沿技术及高端产品的突破,保持技术领先,打造行业创新风向标。
  公司凭借技术创新、质量控制等优势,树立了良好的市场形象,与众多优质客户展开了业务合作。报告期内与公司存在业务合作关系的境内外知名客户包括LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普(HP)、霍尼韦尔(HONEYWELL)、ROKU、汤姆逊(TECHNICOLOR)、萨基姆(SAGEMCOM)、TTI、浪潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪(BYD)等。
  未来,欧陆通将继续聚焦核心竞争力,保持技术领先优势,坚持以自主创新走向世界,致力于成为具有国际竞争力的电源产品与解决方案的供应商,实现“做行业先锋、创世界品牌”的发展愿景。

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嘉宾介绍
  • 王合球 先生

    深圳欧陆通电子股份有限公司 董事长、总经理

    王合球先生:1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任南京半导体器件总厂第一研究所技术员、深圳京导电子企业有限公司生产技术经理、深圳京泉电子有限公司生产技术经理。1995年11月至2017年11月,任深圳市格诺利信息咨询有限公司总经理;1995年11月至今,任深圳市格诺利信息咨询有限公司执行董事;2007年4月至今,任欧陆通(赣州)电子有限公司董事长;2014年10月至今,任南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年3月至今,任深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年7月至今,任东莞欧陆通电子有限公司董事长;1996年5月至今,任公司董事长、总经理。

  • 尚韵思 女士

    深圳欧陆通电子股份有限公司 副总经理、董事、董事会秘书

    尚韵思女士:1989年8月出生,中国国籍,持有香港临时身份证,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年5月至2017年9月,任公司董事长助理;2017年10月至今,任公司董事会秘书,2020年9月至今,任公司副总经理。2022年5月至今,任杭州欧陆通法定代表人、执行董事、总经理。2021年2月至今,任杭州云电董事。2021年4月至今,任上海安世博董事。2023年9月至今,任公司董事。

  • 张淑媛 女士

    深圳欧陆通电子股份有限公司 财务负责人

    张淑媛女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1990年5月至2007年10月就职于中国银行吉林分行会计师;2007年11月至2016年6月就职于深圳浩宁达仪表股份有限公司高端制造事业部财务副总监;2016年7月至今就职于深圳欧陆通财务副总监;2021年2月至今担任杭州云电监事;2021年4月至今担任上海安世博监事,2022年5月至今担任杭州欧陆通监事。2022年10月24日至今,任为公司财务负责人。

  • 张玉忠 先生

    国金证券股份有限公司 华南区投行总部董事总经理、保荐代表人

    张玉忠先生:江西财大经济学硕士、北京大学工商管理硕士;从 1998 年开始从事投资银行工作,曾参与目包括紫建电子(301121)、欧陆通(300870)、奥海科技(002993)、澄天伟业(300689)、飞荣达(300602)、赢时胜(300377)、聚飞光电(300303)、天际股份(002759)、毅昌科技(002420)等IPO及再融资项目。

  • 孙爱国 先生

    国金证券股份有限公司 华南区投行总部保荐代表人

    孙爱国先生:中国注册会计师。具有9年投资银行从业经历,参与或负责过IPO项目和上市公司等的审计、申报工作;对改制挂牌上市项目有较为丰富的经验;曾做项目包括:桂冠电力(600236)、景旺电子(603228)、奥海科技IPO(002993)、欧陆通IPO(300870)等。

文字互动

上证路演主持人

感谢尚总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功!再见!

欧陆通尚韵思

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
大家好!欢迎各位参加深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转债发行网上路演活动。作为欧陆通的保荐机构和主承销商,我们非常高兴参加今天的网上交流活动。在此,我谨代表国金证券股份有限公司,对各位投资者朋友的关注与支持表示衷心的感谢!希望通过今天的交流,使广大投资者更加全面、清晰、客观地了解欧陆通及本次可转债的投资价值。
欧陆通一直深耕开关电源领域,为开关电源行业的龙头企业。欧陆通拥有强大的技术研发团队以及深厚的技术积累,为公司带来广泛的行业资源和客户群体。在与欧陆通的合作中,我们见证了公司在发展过程中取得的不俗业绩,也亲身感受到了公司管理层广阔的战略视野、深厚的行业积累和卓越的执行能力。我们对这样一家优秀企业的未来充满信心。
作为开关电源行业的龙头企业,欧陆通本次可转债的发行,将有助于提升公司主营业务领域的综合竞争力,进一步巩固和强化公司的核心竞争优势,符合公司长期发展需求及股东利益。
国金证券很荣幸能够为欧陆通这样优秀的企业提供服务,很高兴能够借此机会与广大投资者进行交流。我们真诚地希望通过本次网上路演,广大投资者朋友们能够更加深入、客观地了解欧陆通,从而更准确地把握欧陆通的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极认购!
最后,预祝欧陆通可转债取得圆满成功!
谢谢大家!

上证路演主持人

各位投资者、各位网友:
深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请深圳欧陆通电子股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书尚韵思女士致答谢辞!
有请尚总!

游客79061 问 欧陆通王合球

王总,请教下现在各条业务线需求及下半年展望?公司的毛利率趋势展望?

欧陆通王合球

尊敬的投资者您好,公司聚焦主业发展,目前经营状态正常,将继续保持产品技术优势,积极开拓业务市场,持续提升公司经营质量,回报全体股东。关于公司最新业务进展及经营情况还请持续关注公司后续披露的定期报告,感谢您的关注。

游客98518 问 欧陆通尚韵思

本次可转债上市后,会不会对公司股价造成什么影响?

欧陆通尚韵思

尊敬的投资者,您好。可转债是一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂。本次募集资金到位后,公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强,管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量,以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展,公司管理层充满信心,也请大家继续关注和支持。感谢您的关注!

游客98544 问 欧陆通王合球

公司在技术方面有哪些核心优势?

欧陆通王合球

尊敬的投资者,您好。公司始终重视新产品和新技术的研究与开发,将产品创新和技术创新作为企业持续发展的源动力,致力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术。截至2023年12月31日,公司拥有166项专利技术和多项专有技术。感谢您的关注!

游客98405 问 欧陆通张淑媛

公司如何保障募投项目的顺利进行?

欧陆通张淑媛

尊敬的投资者,您好。公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范使用,防范募集资金使用风险。同时,将加快募投项目建设和监管。感谢您的关注!

游客98377 问 欧陆通尚韵思

本次发行的可转债上市后是否有限售期?

欧陆通尚韵思

尊敬的投资者,您好。公司此次发行的可转债不设持有期限制,上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高、其他核心人员持有的可转债(包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债)应避免违反相关交易规则。感谢您的关注!

游客98347 问 欧陆通尚韵思

公司股价变动时,可转债的转股价会发生变化吗?

欧陆通尚韵思

尊敬的投资者,您好。在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。感谢您的关注!

游客98332 问 欧陆通王合球

公司本次发行可转债的目的是什么?

欧陆通王合球

尊敬的投资者,您好。
公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”,有助于提升公司服务器电源制造水平,快速响应客户定制化需求,扩大经营规模,满足日益扩大的市场需求,提高公司整体竞争力和盈利水平。
公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”,是公司发展战略规划的重要组成部分,主要以现有研发体系为基础,扩充现有研发场地并升级研发中心,引进先进的研发设备,补充研发课题项目,提高公司的自主研发能力,实现新产品和新技术的成果转化,提升技术储备,增加业务增长的实力和后劲。并在现有信息化系统的基础上,进行整体扩容和升级,为企业的可持续发展提供有力的支持,从而巩固行业领先地位。同时,本项目还将新建研发总部大楼,全面提升公司研发办公环境,实现对企业的精细化管理。
公司计划实施“补充流动资金项目”,将投向公司的主营业务,有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险,对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时,为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源,保障公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展,进一步提升公司的核心竞争力。
总结起来,本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目的实施将有助于提升公司的技术水平,扩大经营规模,提高公司的市场地位与竞争力。感谢您的关注!

游客98325 问 国金证券张玉忠

本次可转债的承销方式是怎样的?

国金证券张玉忠

尊敬的投资者,您好。本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销。感谢您的关注!

游客98318 问 欧陆通张淑媛

此次可转债的计息方式是怎样?

欧陆通张淑媛

尊敬的投资者,您好。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。感谢您的关注!

游客98297 问 欧陆通尚韵思

请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗?

欧陆通尚韵思

尊敬的投资者,您好。控股股东将综合考虑个人资金情况,在发行时视情况决定是否参与本次认购。感谢您的关注!

游客98286 问 欧陆通王合球

公司募投项目之一东莞欧陆通数据中心电源建设项目的可行性怎样?

欧陆通王合球

尊敬的投资者,您好。首先,国家政策支持服务器行业的发展,出台了各种支持的政策;第二,项目应用市场前景可观,行业需求持续提升;第三,公司拥有包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等丰富且高粘性的客户资源,可以为项目稳定运行提供强有力保障;第四,公司执行严格的品质管控制度,将为本项目建设提供坚实的产品保障。因此,公司认为,东莞欧陆通数据中心电源建设项目有较高的可行性。感谢您的关注!

游客98259 问 国金证券孙爱国

请问本次发行可转债的评级情况是怎样?

国金证券孙爱国

尊敬的投资者,您好。本次可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,欧陆通主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本次可转债存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。感谢您的关注!

游客98273 问 欧陆通尚韵思

公司为什么选择可转债,而不是其他融资工具?

欧陆通尚韵思

尊敬的投资者,您好。公司力求抓住资本市场良好的发展机遇,凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障,以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具,是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面,可转债是国家政策较为鼓励的融资品种;另一方面,本次可转债的存续期限为6年,从发行完成后的6个月后开始转股,公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值,可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股。感谢您的关注!

游客98250 问 欧陆通张淑媛

请问公司,发行可转债募集资金的主要用途是什么?

欧陆通张淑媛

尊敬的投资者,您好。本次募集资金总额不超过6.45亿元,扣除发行费用后,募集的资金拟用于以下项目:约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目,约2.70亿元用于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目,约1.15亿元用于补充流动资金。感谢您的关注!

上证路演主持人

感谢王总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场直播部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

欧陆通王合球

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们:
大家好!
欢迎参加深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。我谨代表欧陆通董事会及管理层,向长期关心和支持欧陆通的广大投资者和各界朋友致以衷心感谢!
欧陆通于2020年8月在深交所创业板上市,公司专注于开关电源产品的研发、生产与销售。主要产品包括电源适配器、服务器电源、通讯电源和动力电池充电器等。作为开关电源行业的龙头企业,欧陆通被评为国家高新技术企业,并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心。公司深耕电源领域二十多年,致力于为客户提供可靠、高效、智能、节能的开关电源产品,在研发创新上不断实现行业前沿技术及高端产品的突破,保持技术领先,打造行业创新风向标。欧陆通凭借着强大的产品实力、技术水平及品牌优势在全球多个国家与地区进行业务布局、产能布局。公司始终坚持以自主创新走向世界,加速产业国产替代步伐,实现“做行业先锋、创世界品牌”的发展愿景。
公司本次可转债募集资金总额不超过6.45亿元,所募集的资金扣除发行费用后,将用于数据中心电源建设项目、公司新总部及研发实验室升级建设项目和补充流动资金,着力于发展主营业务。本次发行我们充分考虑投资者的利益,采用市场化方式进行定价,合理设置具有竞争力的票面利率方案,提升投资者认购欧陆通可转债的安全性和收益性。
今天,非常高兴能借此机会与广大投资者进行交流和沟通,大家的信任与支持将是本次欧陆通可转债成功发行的重要保证。我们将充分听取各位朋友的意见和建议,在公司董事会制定的发展战略下,做好公司的经营和治理,不断开拓创新,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!
我们期待本次可转债发行圆满成功,也希望各位投资者各有所获,祝大家投资愉快、工作愉快、生活愉快!
谢谢!

上证路演主持人

大家好!欢迎光临上海证券报·中国证券网路演直播室。深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报·中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下欧陆通可转债的基本情况。本次发行64,452.65万元可转债,每张面值为人民币100元,共计6,445,265张,按面值发行。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380870”,配售简称为“欧通配债”。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额部分的申购,申购简称为“欧通发债”,申购代码为“370870”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
2024年7月3日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
深圳欧陆通电子股份有限公司董事长、总经理王合球先生
深圳欧陆通电子股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书尚韵思女士
深圳欧陆通电子股份有限公司财务负责人张淑媛女士
接下来介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
国金证券股份有限公司华南区投行总部董事总经理、保荐代表人张玉忠先生
国金证券股份有限公司华南区投行总部保荐代表人孙爱国先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请深圳欧陆通电子股份有限公司董事长、总经理王合球先生致辞!
有请王总!

会议嘉宾

    • 深圳欧陆通电子股份有限公司 董事长、总经理
    • 王合球 先生
    • 提问
    • 深圳欧陆通电子股份有限公司 副总经理、董事、董事会秘书
    • 尚韵思 女士
    • 提问
    • 深圳欧陆通电子股份有限公司 财务负责人
    • 张淑媛 女士
    • 提问
    • 国金证券股份有限公司 华南区投行总部董事总经理、保荐代表人
    • 张玉忠 先生
    • 提问
    • 国金证券股份有限公司 华南区投行总部保荐代表人
    • 孙爱国 先生
    • 提问


待答问题


公司公告