瑞丰银行2023年度业绩说明会直播回放

您好！我行对员工薪酬按监管要求实施延期支付。给付金额按年列支，对今后年度业绩没有重大影响。感谢您的关注！

您好！2023年度本行息差有所下降，目前本行息差处于上市银行中位水平。
从资产端来看：一方面，受市场竞争、LPR下行等因素影响，存量贷款周转重定价利率较上年明显下降，叠加本行充分利用普惠小微贷款支持工具加大贷款投放导致账面利率相对较低、而相应补贴未纳入利息收入的原因，使得一般贷款收益率出现下滑；另一方面，2023年，本行存款增速明显高于贷款增速，本行将超额吸收的存款及部分主动负债用于金融资产板块投资，在确保投资收益能覆盖资金成本并增厚营收的同时，也增加了金融资产占总资产比重，摊薄了本行的利息净收入，受以上两方面因素影响，本行2023年资产收益率下降。
从负债端来看：2023年，本行存款保持高增，本行积极落实负债成本管控措施且多次下调挂牌利率，但往期高成本存款消化需要一定过程，故负债成本总体上保持刚性。
未来，本行将进一步加大息差管控，通过调整资产负债两端的期限结构调整、优化定价的精细化管理、加强主动负债管理、统筹流动性管理、提升资金业务资产运作效益、配套相关专项考核等手段提高息差管控能力。具体管理举措包括：
强化负债端成本管控。一方面，加大低成本存款拓展力度，加强存款产品额度管控和利率管理，强化柜面引导，优化存款结构，全力压降存款成本；另一方面，结合当前区域内存款市场利率变动趋势和本行发展实际，下调存款产品利率和挂牌利率。
着力提升资产端收益。一是着力优化资产结构，在提升风险管理能力的前提下，加大对信保类贷款等的投放，加大零售类资产的投放，优化贷款结构，稳定收益水平；二是强化数字化赋能，通过价格地图等工具提高客户经理定价能力；三是考核引导，加大对支行和客户经理贷款利率考核的力度，同时根据市场和业务情况，对贷款利率优惠审批进行从严把控。此外，根据市场利率走势及债券市场流动性情况，在金融资产端调整优化债券配置，在严控风险的前提下，做好内部结构调整优化，提升资金业务资产运作效益，进一步提高证券投资的收益率。
随着负债端、资产端结构优化、定价调整到位，预计2024年净息差水平持续走低的问题将得到缓解。谢谢！

感谢您的关注！2023年度本行息差有所下降，目前本行息差处于上市银行中位水平。
从资产端来看：一方面，受市场竞争、LPR下行等因素影响，存量贷款周转重定价利率较上年明显下降，叠加本行充分利用普惠小微贷款支持工具加大贷款投放导致账面利率相对较低、而相应补贴未纳入利息收入的原因，使得一般贷款收益率出现下滑；另一方面，2023年，本行存款增速明显高于贷款增速，本行将超额吸收的存款及部分主动负债用于金融资产板块投资，在确保投资收益能覆盖资金成本并增厚营收的同时，也增加了金融资产占总资产比重，摊薄了本行的利息净收入，受以上两方面因素影响，本行2023年资产收益率下降。
从负债端来看：2023年，本行存款保持高增，本行积极落实负债成本管控措施且多次下调挂牌利率，但往期高成本存款消化需要一定过程，故负债成本总体上保持刚性。
未来，本行将进一步加大息差管控，通过调整资产负债两端的期限结构调整、优化定价的精细化管理、加强主动负债管理、统筹流动性管理、提升资金业务资产运作效益、配套相关专项考核等手段提高息差管控能力。具体管理举措包括：
强化负债端成本管控。一方面，加大低成本存款拓展力度，加强存款产品额度管控和利率管理，强化柜面引导，优化存款结构，全力压降存款成本；另一方面，结合当前区域内存款市场利率变动趋势和本行发展实际，下调存款产品利率和挂牌利率。
着力提升资产端收益。一是着力优化资产结构，在提升风险管理能力的前提下，加大对信保类贷款等的投放，加大零售类资产的投放，优化贷款结构，稳定收益水平；二是强化数字化赋能，通过价格地图等工具提高客户经理定价能力；三是考核引导，加大对支行和客户经理贷款利率考核的力度，同时根据市场和业务情况，对贷款利率优惠审批进行从严把控。此外，根据市场利率走势及债券市场流动性情况，在金融资产端调整优化债券配置，在严控风险的前提下，做好内部结构调整优化，提升资金业务资产运作效益，进一步提高证券投资的收益率。
随着负债端、资产端结构、定价的调整，预计2024年净息差水平持续走低的问题将得到缓解。谢谢！

您好！本人与吴董事长先后在诸暨农商行任职。我们都长期在绍兴农商银行系统工作，相互熟悉了解。能和吴董事长一起在瑞丰银行共事也是本人的荣幸。吴董事长和本人会勤勉、忠实履行管理层的责任，竭尽所能将瑞丰银行管理好、经营好，为投资者创造价值。感谢您的关注！

您好！本行始终坚持“风险是管理核心、核心是管理风险”，落实全面风险管理，强化贷前、贷中、贷后“一条龙”管控，建立“夯实管理‘第一线’、确保员工‘守底线’、护卫瑞丰‘生命线’”的风险管理体系，以全面风险管理为抓手，以数字风控转型为契机，树立“减少风险就是增加效益”的经营理念，持续完善风险、内控管理架构，规范授信调查、审查审批、贷后管理等各环节的岗位职责和风险责任，筑牢风险底线，持续优化完善客户风险预警系统，部署预警规则模型，深化数据应用，对客户进行多维度风险扫描，主动识别风险，提升风险管理质效，夯实信贷资产质量，全力提升风险管控能力。
2023年12月31日，本行不良贷款率0.97%，较年初下降0.11个百分点，资产质量加速优化；拨备覆盖率达到304.12%，较年初提高23.62个百分点，信用风险抵补水平进一步提升。
未来，本行将从提升定价水平和减少风险损失两方面着力，进一步强化风险经营能力，强化对区域经济和行业风险的研判，加强大类资产投向管控，加快数字风控系统的优化和运用，使资产质量继续保持平稳向好态势。谢谢！

您好！根据我的感受，主要有以下特点：
一是瑞丰银行所在的柯桥区域民营经济发达，传统与新兴并行，内贸与外贸并重，具有非常好的市场化基因。区内市场主体超过28万，经济外向度高达70%，位居全国十强区第9位。二是区位优势明显，是绍兴市融杭接甬的桥头堡，在未来的发展中，将享受到非常好的区域发展红利。三是瑞丰是全国农商银行的标杆银行，曾连续三届获得全国农商银行“标杆银行”称号，2023年荣获中国银行业百佳示范单位称号，成为浙江农商银行系统唯一，也是绍兴金融机构首家。四是瑞丰银行坚持改革创新，强化数字赋能，通过将数字技术赋能业务管理、风险管控，有效提升了业务经营效率，提高了服务的精准性，强化了风险控制的有效性。五是瑞丰最大的宝藏是拥有一直执行力强、战斗力强的队伍，传承绍兴“四千精神”农信“三千精神”“四水精神”，艰苦奋斗、专业精进，是瑞丰高质量发展的强劲支撑。
未来五年是奋力推进我省“两个先行”开局起步的关键时期，也是瑞丰银行推进高质量发展的关键时期。瑞丰银行深入贯彻落实党的二十大会议精神，立足区域经济发展实情与本行发展实际，围绕柯桥区“国际纺都杭绍星城”新发展定位，牢牢把握“浙江首家上市农商银行”先发优势，推进以人为核心的全方位普惠金融建设的能力，着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当。为确保本行未来的高质量发展行稳致远，本行党委、董事会高瞻远瞩，已于2024年初完成了新一轮战略规划的编制。
本行将紧扣“打造一家百年金融老店”的发展使命，围绕打造全国一流农商银行、全国一流公众银行的“双一流”发展愿景，坚持“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”的发展理念，实现五年再造一个高质量瑞丰的发展目标。
本行将基于上述“1个发展使命、2大发展愿景、3‘好’发展理念、5年再造一个瑞丰的发展目标”的“1235”目标愿景，深化“一体三翼”的业务布局、“一基四箭”的区域布局，以 “一升四转”强化“党建统领、战略引领、风险管理、数智创新、资负管理、高效运营、合规内控、组织人才、品牌文化”的九大能力提升，实现高质量发展。
谢谢您的关注！

您好！2023年7月，本行荣获英国《银行家》杂志2023年度全球银行1000强第516位；2023年10月，本行位列“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系城区农商行第十名。本行三度被中国银监会评为全国农村商业银行“标杆银行”。本行属于农商行序列。谢谢！

您好！本行二级市场估值目前处于银行业中位水平。本行将从以下方面助力本行估值水平的提高：
一、实现自身高质量发展。本行将积极深化“一体三翼”的业务布局、“一基四箭”的区域布局，以 “一升四转”强化“党建统领、战略引领、风险管理、数智创新、资负管理、高效运营、合规内控、组织人才、品牌文化”的九大能力提升，强化科技赋能，切实服务好小微、三农企业，助力科技创新、专精特新企业，实现自身的高质量发展。本行将依托绍兴、义乌发达的民营经济优势，发挥我行体制、机制优势，深度服务区域经济高质量发展。
二、实施稳健可持续的分红政策。在确保净利润可持续增长的同时，本行将根据相关法律法规及本行章程，在兼顾投资者利益和监管要求的前提下，制定稳健的现金分红政策，一方面积极回报股东，另一方面合理确定利润留存，持续提升内源性资本的积累，更好地服务于本行的高质量发展。谢谢！

您好！过去几年，本行一直坚持深耕传统业务，深化普惠模式、落实融资畅通、践行共富金融，使得本行营业收入中利息净收入占比总体较高。2023年，本行投资收益、公允价值变动损益、其他收益等非息收入的大幅增加，利息收入的占比实现了快速下降。在利率市场化和互联网金融发展的大背景下，银行业普遍面临净利差收窄的境况，提升非利息业务收入是本行面临市场竞争环境变化等挑战的重要措施。本行的非利息收入金额仍存在较大的发展空间，未来本行将在坚持传统业务持续稳健发展的同时，坚持打造多元化利润中心建设，推动客户深度综合经营，将非利息收入作为新的收入增长点，稳健培育和发展非利息收入涉及的相关业务。谢谢！

您好！从近两年看，本行柯桥以外地区的存贷规模发展形势较好，增速明显高于本地市场，对全行的业务发展贡献度快速提升。比如，20203年，越城区域营业收入占比13.63%，较上年增长39.51%，营业利润占比21.20%，较上年增长41.14%，越城区域贡献度快速提升。
2023年全行异地机构合计实现营业收入8.21亿元，增幅22.53%，是全行平均增幅的2.85倍；异地机构存款新增79.32亿元，增幅40.27%，规模贡献占比接近20%，占比提升3.23个百分点；贷款新增25.21亿元，增幅29.93%，规模贡献占比达到30.92%，占比提升6.13个百分点。
未来，本行将把异地区域作为最重要的增量拓展市场，持续打好异地空间“增量仗”。越城区域为第二基本盘，坚持“开拓进攻，拓疆建新功”定位，充分发挥镜湖数字金融中心辐射优势，深入推进“1+3+3”模式打造，着力构建本行在越城区域的差异化竞争优势。义乌区域坚持“增速换档，加速提份额”定位，持续提升在当地的存贷款市场占有率。滨海区域坚持“公私一体，联动新蓝海”定位，专注目标客户的持续综合化服务和深度经营，实现“公司做精”的模式打造，全力打造本行公私联动发展样板区域。嵊州区域坚持“融合发展，激活新动能”定位，确保实现高于主发起行的发展速度。谢谢！

您好！近年来，本行持续深化服务实体经济，特别是加大普惠小微贷款在内的信贷资产投放力度，2023年，本行各项贷款较上年末新增105亿元。此外，本行加大资金业务运作，在确保资本充足率保持较好水平的前提下增加了部分优质低风险的信用债配置，提高资本使用效率。截止2023年末，本行资本充足率为13.88%，仍处于较高水平。
2024年，本行将持续推动各项业务全面发展，优化业务结构和资产结构，强化息差管理，持续提升非息收入占比，有效控制成本支出的增长，提升盈利能力，持续提升内源性资本补充能力。同时，本行将资本作为稀缺资源进行合理配置，通过资本使用效率分析，管细管活可用资本，实现资本充足和效益最大化，从而反哺业务发展。作为服务区域经济的排头兵、普惠领域的先行者，本行将积极引导业务支持小微企业、三农领域的经营和发展，将更多的资源投入到实体经济中，最终实现资本与效益的融合发展。谢谢！

您好！2024年6月25日，本行将迎来部分限售股的解禁，首次公开发行前的本行前14大股东持有的本行总股本的约42%的股份和本行职工持有的约1.5%的股份将解除限售并可以上市流通。本行的前14大股东，大都是本行设立时即成为本行的股东，与本行相生相伴、共同成长起来的本地龙头企业，他们都表示看好本行的长期发展前景，愿意与本行保持长期稳固的投资关系。感谢您的关注！

您好！2024年，本行将坚守长期主义、坚持价值引领、坚定道路自信、坚决刀刃向内、坚毅笃行实干，同向奔赴、狠抓落实，全力打好“必赢之战”，同筑瑞丰“百年梦”。
在具体策略上，本行一是将围绕主责主业，全力以赴打好贷款业务“增长仗”、存款业务“增效仗”、异地空间“增量仗”；二是将围绕管理能力，锚定服务转型这一战略目标深耕服务“原点”，锚定风险转型这一核心任务打通经营“堵点”，锚定管理转型这一最大推力驱动效能“绩点”；三是围绕降本增效，将千方百计降业务成本、管理成本、运营成本，实现提质增效。谢谢！