诺泰生物向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期:2023年12月14日
地点:上证路演直播中心
时间:15:00-16:00
公司简介
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药,进行自主研发与定制研发相结合的生物医药企业。公司是国家高新技术企业、省级专精特新中小企业和省级科技型企业,成立于2009年4月,位于国家级连云港经济技术开发区,现有注册资本21,318.38万元。公司于2021年5月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市(股票简称:诺泰生物,代码:688076)。
公司深耕细分领域,聚焦多肽业务,构建从医药高级中间体、原料药到制剂的全产业链,形成了自主选择产品和定制产品双轮驱动的发展格局,为全球伙伴提供绿色、低成本、优质、高效的医药相关产品和技术服务。
在自主选择产品方面,公司以多肽药物为主、兼顾小分子化药搭建了丰富的产品管线。在多肽原料药方面,公司是国内取得美国DMF/VMF编号并通过完整性审核品种较多的厂家之一,且已有多个品种在CDE登记备案,包括司美格鲁肽、利拉鲁肽、比伐芦定、依替巴肽、醋酸兰瑞肽等,部分品种已支持国内外知名药企的制剂注册申报。公司的小分子原料药磷酸奥司他韦、氟维司群等已在CDE登记,并取得了美国DMF编号。在制剂方面,公司已取得注射用胸腺法新、磷酸奥司他韦胶囊、奥美沙坦酯氨氯地平片等7个药品注册批件。
在定制类产品及技术服务方面,公司专注服务创新药的研发生产,为全球创新药企提供复杂高难度医药中间体和原料药的定制研发生产服务,涵盖艾滋病、肿瘤、关节炎等多个重大疾病治疗领域,包括美国吉利德的重磅抗艾滋病新药Biktarvy、美国因赛特重磅创新药Ruxolitinib、前沿生物的多肽类抗艾滋病新药艾博韦泰等知名产品,赢得了客户的高度认可。
公司拥有诺泰生物、澳赛诺两个省级研发中心,并组建了一支由中科院“百人计划”等知名专家领衔的高素质、国际化、多学科交叉的高水平研发团队,核心团队拥有丰富的国际制药公司经营管理和研发经验,按照国际法规市场标准建立了规范高效的运营体系和研发体系。在多肽领域,公司成功建立了基于固液融合的多肽规模化生产技术平台,具备了侧链化学修饰多肽、长链修饰多肽数公斤级大生产能力,在产能、产品质量和生产成本等方面具备极强的竞争优势。在小分子化药领域,公司能够快速高效的完成各种复杂高难度化合物的生产工艺研究,在合成路线设计、工艺条件选择与控制、起始原料和试剂的选择与应用、反应装置设计等多方面实现生产工艺绿色、环保、经济、安全,具备较强的技术竞争优势。公司现有研发人员270余人,其中硕士、博士共80余人;已获得授权专利70余项,其中发明专利40余项;近三年研发投入占营业收入的比例均达到10%以上。
未来,公司将坚持以多肽药物为主、兼顾小分子化药的研究和发展方向,以创新驱动发展,不断加大研发创新力度,围绕全球和我国的重大临床需求与技术进展,大力推进创新药和重磅仿制药的产品布局与拓展,同时不断提升公司在医药定制服务领域的市场地位,最终成为具备全产业链研发及生产能力的国际一流的综合型生物医药企业。同时,随着核酸药物的快速发展和公司现有成熟技术的有效支撑,以此为契机,公司开始发展并战略布局寡核苷酸药物领域,坚持以研发为驱动,逐步将现有业务优势应用于寡核苷酸药物领域,在钻研公司现有业务领域的同时,拓展公司业务板块,提高公司综合竞争力。
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嘉宾介绍
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童梓权 先生
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事长、总经理
1970年1月生,新加坡国籍。毕业于新加坡国立大学化工系,研究生学历。入选“国家重大人才工程A类”、“国家高端外国专家引进计划”及江苏省“双创计划”创新人才;获得江苏省“五一劳动荣誉奖章”。曾在辉瑞(Pfizer)、葛兰素史克(GSK)服务近二十年,先后在新加坡、中国、亚太区和全球总部任职,历经化学工程师、高级技术经理、质量总监、执行董事和总经理等职务。2017年9月加入诺泰生物,担任常务副总经理。2018年1月担任公司董事。2022年5月起,担任公司董事长、总经理。
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周骅 女士
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会秘书
1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州师范大学,本科学历,中级经济师。2005年5月至2017年12月任职于美都能源股份有限公司董事会秘书等职务;2018年3月至2022年8月在杭州伯庐科技有限公司等担任董事会秘书职务;2022年9月加入公司,2023年2月起担任董事会秘书。
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丁伟 先生
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 财务总监
1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2007年至2010年,任职于富士康集团;2011年至2019年,于上海英威腾工业技术有限公司担任财务负责人;2020年至2022年,于浙江司太立制药股份有限公司担任财务负责人,期间兼任上海研诺医药科技有限公司董事;2022年12月加入公司,2023年2月起担任财务总监。
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肖爱东 先生
南京证券股份有限公司 投资银行三部副总经理、保荐代表人
现任南京证券股份有限公司投行三部副总经理,保荐代表人、注册会计师,作为保荐代表人负责了惠博普首次公开发行股票并在主板上市项目、江苏新能首次公开发行股票并在主板上市项目、南微医学首次公开发行股票并在科创板上市项目、诺泰生物首次公开发行股票并在科创板上市、奥联电子向特定对象发行股票等项目,作为项目协办人参与了超华科技首次公开发行股票并在主板上市项目,作为项目组成员参与了轴研科技首次公开发行股票并在主板上市等项目,并参与了南京金陵金箔股份有限公司、南京中网卫星通信股份有限公司、南京机床集团等多个项目的改制工作;参与南京中商收购等财务顾问项目;具有深厚的金融、法律专业知识,又拥有丰富的金融监管和资本运作实践经验。
文字互动
上证路演主持人
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感谢周总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!
诺泰生物周骅
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
感谢大家热情参与江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上投资者交流活动。在此,我谨代表公司全体员工,向各位投资者和网友表示衷心的感谢!
通过深入的沟通和交流,相信各位投资者对公司已经有了进一步的了解和认识。在互动过程中,公司也收到了许多中肯且有价值的意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断改善。
未来,我们将继续遵循“通过创新引领发展,成为值得信赖的全球化生物医药企业”的愿景,牢牢抓住市场机遇,合理进行产业布局,推进国际化进程,以实现持续健康的发展,以更好的业绩回报广大投资者。
最后,再次感谢大家抽出宝贵时间参与本次路演,感谢保荐机构及所有中介机构,为本次发行工作所付出的辛勤劳动!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友!
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会秘书周骅女士致答谢辞!
有请周总!
诺泰生物童梓权 答
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投资者您好!2020年度公司不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本,主要系公司为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要所致。2021年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。2022年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2023年6月29日,公司总股本213,183,800股,以此计算合计拟派发现金红利42,636,760.00元(含税)。2022年度合并报表中归属上市公司股东净利润为129,106,565.52元,公司现金分红比例为33.02%。2023年6月30日,公司已实施2022年度权益分派。感谢您对公司的关注!
诺泰生物丁伟 答
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投资者您好!报告期各期末,公司流动比率分别为1.28、4.01、1.91、1.52,速动比率分别为0.79、3.10、1.32、1.01,公司具有一定的短期偿债能力,流动性风险较低报告期内公司资本结构稳健,资产负债率较低,财务风险较小。此外,报告期内,公司经营状况良好,息税折旧摊销前利润分别为23.530.91万元22,086.50万元、23,710.17万元、12,320.74万元,利息保障倍数(倍)分别为13.60、21.55、14.30、7.80,公司偿债能力较强。感谢您对公司的关注!
诺泰生物周骅 答
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投资者您好!本次发行43,400.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计434万张,43.4万手,按面值发行。期限为自发行之日起6年,采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。具体情况请参见公司披露的募集说明书。感谢您对公司的关注!
上证路演主持人
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感谢肖总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
南京证券肖爱东
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
首先,我谨代表江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商南京证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望通过今天的交流,使广大投资者更加全面、清晰、客观地了解诺泰生物及其本次可转债的投资价值。
诺泰生物拥有十多年的生物医药领域经验,致力于通过技术创新突破药物研发及生产的技术瓶颈,构建从医药高级中间体、原料药到制剂的全产业链,为全球伙伴提供绿色、低成本、优质、高效的医药相关产品和技术服务。
在与诺泰生物的合作过程中,我们深深感受到了诺泰生物的各项竞争优势,包括战略领先优势、研发及技术优势、产品结构及产业链优势等。诺泰生物本次可转债的发行,将有助于企业持续优化产业布局和产品结构,加大科技创新力度,增强盈利能力,保持细分领域优势。本次发行可转债是诺泰生物继续保持公司可持续发展、提升公司行业地位的重要战略措施。此次募集资金将用于“寡核苷酸单体产业化生产项目”、“原料药制造与绿色生产提升项目”、“原料药产品研发项目”及补充流动资金项目。
南京证券很荣幸能够为诺泰生物这样的优秀企业提供资本市场服务。我们将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行保荐义务,高质量完成本次诺泰生物可转债的发行工作。
最后,预祝诺泰生物本次可转债发行取得圆满成功!谢谢大家。
上证路演主持人
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感谢童总的精彩致辞!
下面有请南京证券股份有限公司投资银行三部副总经理、保荐代表人肖爱东先生致辞!
有请肖总!
诺泰生物童梓权
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!欢迎参加江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。在此,我谨代表诺泰生物,向参加此次活动的广大投资者表示欢迎,向关心和支持诺泰生物发展的社会各界朋友致以衷心的感谢,同时也感谢中国证券网的大力支持!
诺泰生物始是一家聚焦多肽及小分子化药,进行自主研发与CDMO相结合的生物医药企业。经过多年深耕细作,公司构建了从医药高级中间体、原料药到制剂的全产业链,形成了自主选择产品和定制产品双轮驱动的发展格局,为全球伙伴提供绿色、低成本、优质、高效的医药相关产品和技术服务。
公司坚持把企业发展同国家发展战略结合在一起,和社会发展需求结合在一起,创造价值,制造就业。在公司的发展规划中,围绕糖尿病、心血管疾病、抗病毒等治疗方向,布局了多种具有较高技术壁垒和良好市场前景的原料药及制剂品种,例如多肽药物利拉鲁肽、司美格鲁肽、依替巴肽、兰瑞肽、以及小分子化药奥司他韦和氟维司群等知名品种;并有一项GLP-1单靶点1类多肽创新药取得了临床批件。自上市以来,公司营收保持稳定增长,其中以原料药和制剂为主的自主选择业务的营收保持快速增长。此外,公司不断增加研发投入,近年来研发投入占营业收入比例均达到10%以上。
本次可转债募投项目“寡核苷酸单体产业化生产项目”是基于未来产品市场的增长预期,延伸和布局至寡核苷酸市场,开发和满足未来巨大的核酸医药需求。“原料药制造与绿色生产提升项目”及“原料药产品研发项目”则可以继续贯彻创新和国际化的发展战略,通过建设高标准原料药生产基地,加快国际化进程。上述项目均围绕公司主营业务展开,亦是公司产业链的合理性及完整性延伸,有助于提升公司综合竞争力,并服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。
未来,公司将持续聚焦于自主选择产品和定制研发生产与服务两大业务领域,形成以特色多肽特色药物为核心,兼顾小分子化药,进一步向核酸药物拓展的发展趋势。丰富公司产品线,增强公司综合竞争力,力争在多肽、核酸及特色小分子等细分领域取得行业领先地位,创造价值,服务社会。
很高兴能与广大投资者进行网上互动,希望通过此次活动与关注诺泰生物的各界朋友加强沟通,增进理解,欢迎大家踊跃提问、积极建言。
谢谢大家!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转债的基本情况。本次发行总额为人民币43,400万元可转债,每张面值为人民币100元,共计434万张,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“726076”,配售简称为“诺泰配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“718076”,申购简称为“诺泰发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最小申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
2023年12月13日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)南京证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事长、总经理童梓权先生
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会秘书周骅女士
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司财务总监丁伟先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
南京证券股份有限公司投资银行三部副总经理、保荐代表人肖爱东先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事长、总经理童梓权先生致辞!
有请童总!
会议嘉宾
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- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事长、总经理
- 童梓权 先生
- 提问
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- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会秘书
- 周骅 女士
- 提问
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- 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 财务总监
- 丁伟 先生
- 提问
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- 南京证券股份有限公司 投资银行三部副总经理、保荐代表人
- 肖爱东 先生
- 提问
待答问题