中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会直播结束

2024年上半年，本集团的综合收入为50.23亿港元，较去年同期的83.43亿港元同比下降40%。房地产发展业务收入同比下降39%至49.97亿港元（2023年上半年：81.85亿港元），占本集团综合收入的99%。房地产发展业务收入减少，主要是期内房地产项目结转规模下降。物业投资业务收入同比上升11.6%至0.26亿港元（2023年上半年：0.23亿港元），占本集团综合收入的0.5%。物业投资业务收入主要来自香港的两幢商业大厦。LKF29之出租率较去年同期下降8.5%，出租率为80.6%（2023年上半年：89.1%）；中国五矿大厦出租率较去年同期轻微下降2.1%，出租率为86.9%（2023年上半年：89%）。出租率下降，主要是期内合约到期并迁出之租户较去年同期多。

针对房地产行业的挑战，下半年, 公司将落实“去存量、控增量”目标。一方面以随行就市的价格策略，主动应对行情变化，实现存量快速去化，优化两金占用结构。一方面严格控制增量，为公司平稳度过市场下行调整期，控制风险。

尊敬的投资者，您好！水口山康家湾矿技术升级改造项目已全面投入试生产，项目实现试生产首月即达产，目前全系统运行平稳，生产产量及各项技术经济指标均达到或优于设计水平。谢谢！

尊敬的投资者，您好！外贸金租充分依托股东资源禀赋，针对五矿集团与中车集团产业链形成了全覆盖对接、多层面切入、全流程跟进的产融合作模式，在股东产业资源突出的金属矿业和轨道交通领域，落地了一批具有五矿和中车品牌标识度的特色业务，逐步形成了专业的服务能力。近期，在大规模设备更新的政策指引下，外贸金租紧抓机遇，正在快速对接并形成服务两家集团设备更新需求的总体方案，力求为服务两家集团主责主业贡献金租力量。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好！五矿证券打造特色化产业投行，首先是落实中央要求和监管导向，强化服务实体经济质效。作为央企控股证券公司，五矿证券始终以高度的政治站位，严格把控金融风险，回归实体经济本源，深化产融转型与服务。二是充分依托股东资源禀赋，经营模式从“求全”转向“求特”。五矿证券在服务产业上优先聚焦中国五矿主责主业，深耕金属矿业、新能源、新材料三大垂直领域做优做强，加快形成竞争优势和业务特色。三是强化“三投一战”服务模式，为实体企业提供多元化接力式综合金融服务。五矿证券根据自身经营实际，在“三投协同联动”基础上丰富内涵体系，叠加战略客户的协同牵引，形成“投研+投行+投资+战客”一体化服务模式。在特色产业投行方面，成立专门的矿业资源行业组，力争为中国企业获取全球关键矿业资源提供助力，切实服务国家矿业资源安全战略。感谢您的关注。

    您好！公司已受托管理海外贸易企业多年，上述海外企业根据各自特点及属地资源禀赋，已经形成了较为成熟的业务盈利模式，为公司在海外资源获取、海外市场开发、海外投融资、信息共享等方面带来更多便利，海内外业务协同优势明显。上述海外企业注入上市公司后，将有助于公司强化境内外业务一体化运作，构建国内国际“双循环”发展格局，有利于公司进一步发挥全球化流通服务网络优势，增强公司海外优质资源获取能力，深化海外业务合作布局，充分利用境外金融、衍生资源手段，从而进一步提升公司核心竞争力，促进公司长期稳健、可持续、高质量发展。

    感谢您对五矿发展的关注！

尊敬的投资者，您好！在IPO节奏阶段性放缓的背景下，五矿证券将主要从两方面实现突破：一是充分发挥中国五矿的产业优势。五矿证券将重点在金属矿业、新能源、新材料等集团优势领域和战新产业发力投行业务，近年持续参与中国五矿重大资本运作项目，产业投行专业能力持续提升，并在市场上形成了一定的品牌效应和影响力。二是持续加强投研、投行、投资的联动能力，通过“三投一战”特色化综合产融服务模式带动投行业务发展。投研方面，五矿证券研究所已全面转向服务实体企业的产业研究，并形成完整的产业研究方法体系和服务能力。投资方面，五矿证券与产业集团深度合作，打造“募投管退”闭环的垂直领域产业基金。在“三投联动”展业模式的赋能下，五矿证券投行业务特色化发展已取得了一定成果。其中并购领域，向中国五矿推荐国内外矿产资源并购项目，并与市场化矿业企业落地多个并购项目，打造“矿业并购看五矿”品牌取得了初步成效；战新领域，持续参与中国五矿多个重大资本运作项目，积累了丰富的经验和专业能力，现正积极拓展市场化战新产业投行项目机会。未来，五矿证券将在“特色产业投行”战略转型方向上持续发力，力争在提升服务实体经济质效的同时，为广大投资者创造长期价值。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好！外贸金租秉持稳健经营的发展理念，多年来业绩表现稳定。在金租行业转型的大背景下，2023年末，外贸金租完成与中车金租的合并，五矿集团以金属矿产为核心主业的产业体系与中车集团“一核三极多点”的业务结构，显著夯实了公司产业金融发展根基。面向未来，外贸金租将落实金融服务实体经济的总要求，沿着产业金融的基本方位，牢牢根植中国五矿与中国中车两大产业央企，坚持服务集团产业与市场化业务双向发力、互补互促，服务传统产业转型升级与战新产业培育壮大双线并进、协同发展，建设“股东发展赋能平台、央企产融示范平台、服务实体价值平台”，打造国内一流产业系金融租赁公司。感谢您的关注。

公司将按照可转债《募集说明书》的相关规定，合理考虑是否调整可转债转股价格的事项，若达到披露要求，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

具体情况请査阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。感谢您的关注！

公司2024年上半年正极材料出货量2.59万吨，同比增长19.33%。随着公司新产品的导入，客户需求的增加以及海外项目的推进，预计下半年公司正极材料的出货情况将进一步提升。感谢您的关注！

从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等，产品广泛应用于汽车制造、航空航天、轨道交通、船舶、海洋工程装备、军工、矿山开采、掘进、机械模具加工、集成电路、钢铁冶金、半导体等制造加工领域。

对于上市公司重大事项，公司需及时履行信息披露义务。未来如有相关事宜，公司将按相关规定及时披露公告，请以公告为准。感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！公司管理层对公司长期发展有着坚定的信心。随着水口山康家湾矿技术升级改造项目试生产工作的顺利推进，生产产能将提升至70万吨/年，有利于进一步提升资源自给能力；同时公司将不断加强内部管理，强化各项降本增效的举措，努力提升公司经营业绩，以更好的业绩回报广大投资者，谢谢！

尊敬的投资者，您好！上半年，面对外部环境的多重挑战，公司坚决贯彻落实党中央、国务院国资委和中国五矿各项部署要求，坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作。截至上半年末，公司资产总额17,028,826.68万元，较年初增长1.64%，归属于上市公司股东净资产5,269,232.03万元，较年初增长0.61%；上半年，公司以主动调整赢得发展空间，以平稳转型积蓄未来动能，实现营业总收入425,277.04万元，归属于上市公司股东净利润89,779.35万元。

未来，公司发展将更加突出融入中国五矿全产业链一体化，并围绕进一步发挥产业资源禀赋、金融服务一体化优势，梳理金融业务谱系，聚焦服务中国五矿产业，并向金属矿产产业链上下游、战略新兴产业延伸，向服务实体产业高质量发展延伸，优化业务结构，加速转型突破。感谢您的关注。

您好，感谢对中国五矿的关注！

中国五矿集团有限公司（简称中国五矿）成立于1950年，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业。截至2023年底，中国五矿资产总额超1.1万亿元，拥有8家上市公司，包括中国中冶（601618.SH、1618.HK）A+H两地上市公司，五矿资本（600390.SH）、五矿发展（600058.SH）、中钨高新（000657.SZ）、株冶集团（600961.SH）、长远锂科(688779.SH）五家内地上市公司，以及五矿资源（1208.HK）、五矿地产（0230.HK）两家香港上市公司。2023年公司营业收入实现9346亿元，在世界500强排名第69位。

中国五矿拥有以金属矿产、冶金建设、贸易物流、金融地产为“四梁”，以矿产开发、金属材料、新能源材料，冶金工程、基本建设，贸易物流，金融服务、房地产开发为“八柱”组成的“四梁八柱”业务体系。公司科技创新能力突出，截至2023年底，拥有成建制的研究设计机构14家，国家重点实验室等各类国家级科技研发平台46个，科技活动人员3万人，累计有效专利达到5.6万件，主编/参编国际国家标准1900余项，综合科技实力位居央企前列。

公司将积极贯彻落实最新的政策要求，结合公司实际情况和战略规划，做好市值管理工作。感谢您的关注！

    您好！2024年上半年，受全球经济增长偏弱、地缘政治冲突频发、市场有效需求不足等国内外多重不利因素影响，公司主营的冶金原材料、钢材等大宗商品市场价格波动剧烈，整体呈现震荡下跌运行态势。三季度以来，钢铁行业景气度继续下滑，行业亏损面进一步扩大，预计行业下行周期仍将阶段性延续。长期来看，由于我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对铁矿石、钢材等大宗商品的需求已过顶峰，钢铁流通企业经营面临的挑战加剧。

    面对严峻的行业形势，公司将坚定不移聚焦主责主业，持续提升业务能力，加快推进转型升级，严格控制业务风险，全力确保稳健经营，切实筑牢安全底线，夯实公司高质量发展根基。

    感谢您对五矿发展的关注！

    公司的应收账款和存货等资产减值事项，主要根据工程和房地产市场的行业发展和回款情况动态调整，并严格按照会计准则和谨慎性原则统筹安排。

    您好！公司高度重视股价表现及市值管理工作。公司瞄准建设世界一流现代流通企业发展愿景，聚焦贸易物流主责主业，以资源贸易、金属贸易、供应链服务三大业务为支柱，通过强化创新发展、深化提质增效、加快转型升级，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的提升，力争以良好的业绩回报股东。在做好战略落地和经营管理的同时，公司将进一步加强与资本市场互动，积极主动与广大投资者沟通交流公司经营情况及未来发展规划，向市场传递企业价值，切实增强投资者信心，合力打造价值实现新局面。

    感谢您对五矿发展的关注！

    您好！公司及公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）高度重视历史承诺履行及上市公司规范运作。公司于2024年5月11日发布《关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》，披露了资产注入承诺最新进展：目前已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司尽职调查及审计评估等工作；已开展其他黑色金属领域相关资产及业务的尽职调查工作；对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度。

    中国五矿将坚定履行历史承诺，继续按照“成熟一批、注入一批”原则推进资产整合，结合监管机构意见、资本市场形势和资产实际情况，进一步研究论证陈台沟矿业注入事宜。同时继续积极对旗下黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度，具备条件后将启动注入工作。

    感谢您对五矿发展的关注！

今年上半年，公司继续推进“邦巴斯之心”项目，与矿山相关社区以及秘鲁政府开展了广泛且富有成效的对话，促进共同发展和相互理解。预计未来，包括南部道路走廊沿线和邦巴斯矿区附近的相关社区，都将从邦巴斯的稳定生产中长期受益。



今年，特别是在第二采场所属社区的谈判中取得了显著进展。公司并行推进社区对话磋商与第二采场产量提升：在推进对话磋商的同时，邦巴斯第二采场Chalcobamba的开发也同步开始，并在年内显著提升邦巴斯的整体产量。

科马考13万吨扩建项目将是公司中期的工作重点之一，未来4-5年公司将全力推进科马考项目扩建，预计2025年前完成项目可行性研究及设计，2026-2027年进行项目建设，2028年完成扩建。



目前预计扩建所需资本开支为7-8亿美金，公司将在可行性研究完成后提供更准确的资本开支指引。

邦巴斯C采场的开发现已取得显著进展。自今年2月初以来，五矿资源的员工和设备已进入矿区，与社区公司合作进行开发。目前，随着C采场的增产，供矿量已进一步增加，预计明年将达到总供矿量的40%左右。



为支持C采场的长期稳定开发，公司今年与矿山相关社区及秘鲁政府进行了广泛且富有成效的对话，促进共同发展和相互理解。公司与社区达成了多项共识，包括并行推进社区对话磋商与C采场产量爬坡。预计未来，南部道路走廊沿线和邦巴斯矿区附近的社区将长期受益于邦巴斯的稳定生产。



从具体产量来看，由于C采场的矿石品位高于F采场，C采场将对邦巴斯矿的产量有积极贡献。今年邦巴斯矿的开发状态非常平稳，预计全年实际产量将达到年初产量指引的高端32万吨。未来，我们将合理搭配F采场和C采场的矿石和品位，以提升矿山的整体运营价值。明年邦巴斯矿的年产量预计将达到35到40万吨铜。