伟明环保向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2024年3月27日 地点:上证路演直播中心 时间:10:00-11:30

伟明环保向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”或“伟明环保”)秉承“诚信、敬业、创新、进取”的核心价值观,坚持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的发展使命,持续不断向社会提供一流低碳环保技术、产品及服务。在经济社会高质量发展的背景下,公司推动低碳环保业务发展,形成环境治理、装备制造和新材料三大业务板块发展的格局。
  环境治理板块,公司通过BOT、BOO模式在全国范围已相继投资、建设、运营近百个环保项目,业务遍及全国20余个省份。深耕环保事业二十余载,伟明环保开创以国产化设备开展生活垃圾处理业务的先河。公司还以垃圾焚烧发电业务为核心,通过协同处理方式开展餐厨垃圾处理、污泥处理、农林废弃物处理和危废处理业务,积极介入行业上下游的环保装备研发制造销售、垃圾清运、水处理等领域。
  装备制造板块,公司不仅涉及环保发电项目关键设备的研制和销售,还开展镍金属冶金设备、新材料生产装备的研制和销售。下属伟明装备集团成套装备制造产业基地度山园区已投产,进一步提升公司装备制造产能。
  新能源材料板块,公司在印尼设立合资公司开展镍金属冶炼项目的投资建设和运营,总规模达到年产高冰镍含镍金属13万吨。同时,公司还在国内设立合资公司研发制造电池级硫酸镍、动力电池前驱体和三元正极材料等新材料产品,全部建成后将形成年产20万吨动力电池正极材料制造能力,实现动力电池材料上下游一体化投资运营。此外,公司还拟涉足动力电池与电池废料回收及报废汽车回收等领域。
  一直以来,伟明环保始终以管理为基础,以技术为依托,以团队为核心,注重业务之间的高度协同性,坚持全产业链模式,打造具有竞争力的产品与服务,并在实现业务稳健发展的同时积极承担社会责任,为人与自然的和谐共生、为社会的可持续发展不懈努力。

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嘉宾介绍
  • 项光明 先生

    浙江伟明环保股份有限公司 董事长、总裁

    高级经营师,曾担任建设部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员、浙江省人民政府特约咨询委员、浙江省环保产业协会副会长。曾荣获浙江省杰出青年民营企业家、中国环保产业优秀企业家、中国上市公司十大创业领袖人物、浙江省优秀企业家等称号。曾获得浙江省人民政府颁发的“浙江省科学技术奖二等奖”、温州市人民政府颁发的“科技进步三等奖”等奖项,参与制订《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》《生活垃圾焚烧厂评价标准》等行业标准。2005年11月至今任公司董事长、总裁。

  • 程鹏 先生

    浙江伟明环保股份有限公司 副总裁、财务总监、董秘

    上海交通大学管理科学与工程博士,2000年至2003年任闽发证券投资银行总部高级项目经理,2004年至2006年任伟明集团(及其前身环保工程公司)副总经理,2007年起在公司任职,现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2022年2月起兼任盛运环保董事长。

  • 徐天全 先生

    中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人

    保荐代表人,复旦大学经济学硕士,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁,曾主持或参与的项目有:京东方非公开发行项目;伟明环保可转债、江丰电子可转债项目;京东方可续期公司债项目等。

  • 魏乃平 先生

    中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人

    保荐代表人,经济学硕士,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁,曾主持或参与的项目有:硕世生物首次公开发行、蒙娜丽莎首次公开发行、创业黑马首次公开发行、翰博高新向创业板转板上市、翰博高新精选层挂牌;安洁科技非公开发行股票;中牧股份公司债等项目。

文字互动

伟明环保程鹏

    尊敬的各位投资者和网友朋友们:
    伟明环保向不特定对象发行可转换债券网上路演即将结束,非常感谢大家的积极参与和对本公司持续的关注和期望,本次路演中所提及的数据,请大家均以公告为准,伟明环保会认真总结每一位投资者的提问和建议,也欢迎大家日后继续和我们进行交流和探讨。我们真诚地希望在公司未来的发展道路上,能够得到大家一如既往的支持与信任。伟明环保将再接再厉,不断提高经营能力,加强公司的综合实力,创造更好的业绩来回报投资者!最后,感谢上海证券报·中国证券网为我们提供的服务与帮助!同时也感谢各位投资者的热情参与以及对伟明环保的信任!衷心祝愿大家一切顺利,生活愉快,谢谢大家!

上证路演主持人

各位投资者、各位网友!
 浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江伟明环保股份有限公司副总裁、财务总监、董秘程鹏先生致答谢辞!
有请程总!

游客10027 问 伟明环保项光明

公司在印尼合作的垃圾焚烧发电项目推进情况?

伟明环保项光明

您好!公司目前在印尼开展新能源新材料项目—高冰镍项目建设,同时也作为设备供应商为印尼经贸合作区青山园区提供垃圾焚烧发电项目成套设备。公司及合作方力争将该项目打造为当地示范性项目,并积极跟踪当地环保市场,助力公司后续拓展印尼其他地区垃圾焚烧发电项目。谢谢!

游客09292 问 中信建投徐天全

保荐机构对本次可转债发行后的持续督导安排如何?

中信建投徐天全

您好!按照证监会和交易所的相关要求,保荐机构将在证券上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对伟明环保持续督导。谢谢!

游客08084 问 伟明环保程鹏

公司电费补贴收入是怎么确认的?

伟明环保程鹏

您好!公司对补贴电费收入确认按各个项目发电并网时点进行分情况处理:(1)2022年1月1日之前并网的垃圾焚烧发电项目系非竞争性配置项目,按补贴电价与核定垃圾发电上网电量核算的收入作为补贴电费收入;(2)2022年1月1日之后并网的垃圾焚烧发电项目系竞争性配置项目,在未完成上网竞价前不确认补贴电费收入,完成上网竞价明确上网电价后再确认补贴电费收入。谢谢!

游客03443 问 伟明环保项光明

请问公司对可转债发行后公司股价走势有何预期?

伟明环保项光明

您好!二级市场交易价格受多种因素影响,我们无法预测短期的股价走势。但股价的长期走势与公司的成长发展密切相关,本次募集资金到位后,公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强,管理层也将继续致力于提高公司的竞争力,以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展,公司管理层充满信心,也请大家继续关注和支持公司未来的发展。谢谢!

游客03496 问 伟明环保程鹏

请问公司在投资者关系管理方面有哪些举措?

伟明环保程鹏

您好!公司一是会持续通过上证E互动、电话、传真、公司官方网站、信箱等与投资者保持有效且及时的沟通,并召开业绩说明会,阐述和分析本公司的经营情况、政策环境等;二是欢迎投资者和投资机构前来调研,在符合信息披露等相关规定的前提下,积极配合,深度交流;三是按照交易所、证监会等监管部门关于信息披露的规定,及时披露相关信息,将关乎公司发展和经营过程中的重大事项,在第一时间予以披露。谢谢!

游客07269 问 伟明环保程鹏

请问公司伟22转债是否会调整转债价?

伟明环保程鹏

您好!目前伟22转债的存续期还有4年多,公司会充分考虑自身业务发展情况、财务状况、正股价格走势进行研判,并综合公司、公司股东及转债持有人利益进行科学决策。谢谢!

游客05964 问 伟明环保项光明

公司2023年全年经营情况如何?

伟明环保项光明

您好!环境治理方面,2023年,公司澄江、闽清、武平、双鸭山、卢龙、罗甸、浦城、嘉禾和秦皇岛共九个项目投入正式运营,并新取得昆山再生资源项目,新增生活垃圾处理能力2,250吨/日,新增餐厨和厨余垃圾处理能力700吨/日。公司及下属各控股运营项目累计垃圾入库量1,176.33万吨(含生活、餐厨、污泥等垃圾),同比增长26.27%,完成上网电量31.58亿度,同比增长21.10%。完成垃圾清运量157.46万吨(含生活、餐厨等垃圾),同比增长11.12%。公司2023年度共处理各类污水1,642.35万吨(含市政污水)。
装备制造方面,2023年,环保设备订单方面完成崇义、富源等垃圾焚烧项目设备承包合同中标或签约,完成热电联产项目总承包合同签署;新材料设备方面与优秀合作伙伴完成多份冶炼设备销售合同签约。
新能源材料方面,公司下属嘉曼公司4万吨印尼高冰镍项目和温州锂电池新材料项目均已进入设备安装阶段。嘉曼达公司4万吨印尼高冰镍项目已取得浙江省发改委境外投资项目备案通知书和浙江省商务厅企业境外投资证书。公司完成10万吨电池电解液项目合资协议和印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(2万吨镍/年)项目(镍湿法项目)合资协议签署。公司下属伟明盛青完成年产5万吨高纯电解镍项目合作框架协议签署。
谢谢!

游客03505 问 伟明环保程鹏

本次可转债发行完成后什么时间安排上市?

伟明环保程鹏

您好!发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,办理有关上市手续。具体上市时间将另行公告。谢谢!

游客03515 问 中信建投徐天全

原股东参与优先配售是否需要缴付资金?

中信建投徐天全

您好!原股东除可参加优先配售外,还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。谢谢!

游客03452 问 伟明环保程鹏

前次募集资金的募集和使用情况如何?

伟明环保程鹏

您好!截至2023年6月30日,本公司最近五年内共进行三次资金的募集,包括2018年发行可转换公司债券募集资金、2020年发行可转换公司债券募集资金和2022年发行可转换公司债券募集资金:
(1)2018年发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币66,234.34万元,该募集资金于2018年12月14日全部到位。截至2023年6月30日,募集资金已按照规定用途使用完毕,可转债募集资金专用账户已注销。谢谢!
(2)2020年发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币118,856.70万元,该募集资金于2020年11月6日全部到位。截至2023年6月30日,募集资金已按照规定用途使用完毕,可转债募集资金专用账户已注销。谢谢!
(3)2022年发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币146,464.12万元,该募集资金于2022年7月28日全部到位。截至2023年6月30日,发行可转债募集资金专户余额为15,463.58万元。
谢谢!

游客03488 问 伟明环保程鹏

公司生产的新材料装备相比同行有哪些竞争优势?

伟明环保程鹏

您好!公司结合自身对装备制造的工艺理解、长期合作搭建的供应链体系、技术全面的研发人员队伍以及自身创新的经营管理模式等,向客户提供有竞争力的新材料装备。公司新材料装备研发、制造能力强,可以提供系统解决方案,性价比高,供货周期有保证,从而不断打造自身的竞争优势。谢谢!

游客03622 问 伟明环保项光明

公司未来的分红政策如何?

伟明环保项光明

您好!公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,公司2020-2022年现金分红共计96,576.28万元,占最近三年实现的年均可分配利润的64.16%,年均分红比例较高。谢谢!

游客03429 问 伟明环保项光明

请介绍下本次募投项目的必要性和可行性?

伟明环保项光明

您好!本次募投项目的必要性体现在:1、促进垃圾资源化,符合循环经济和节能减排的要求;2、提升城市形象,社会效益显著;3、提升公司在垃圾焚烧发电行业的竞争力;4、为公司业务发展和日常经营提供资金保障。
本次募投项目的可行性体现在:1、本次募集资金投资项目符合国家产业政策;2、开展募集资金投资项目符合公司现有业务能力;3、垃圾收运量增加,垃圾焚烧发电行业预期有所增长,预计经济效益良好;4、公司拥有优秀的员工团队,能为募集资金投资项目提供人员保障。
谢谢!

游客03478 问 伟明环保程鹏

本次募集资金2.85亿元,公司如何保证募集资金合理合法使用?

伟明环保程鹏

您好!本公司制定了募集资金使用管理制度,对募集资金的存放与使用、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等事项作了较为详细的规定。本次可转债募集资金到位后将存放于公司在银行设立的用于存储募集资金的专用账户,以有效保证募集资金的专款专用,并会和银行、保荐机构等签定监管协议,并公告。同时,保荐机构将定期或不定期的检查募集资金使用情况,以保证募集资金合理合法使用。谢谢!

游客03560 问 伟明环保项光明

请问公司的竞争优势有哪些?

伟明环保项光明

您好!公司核心竞争力主要体现有:1、公司是我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一;2、公司业务覆盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链;3、公司拥有行业领先的研发能力和技术水平;4、公司三大业务板块并驾齐驱,协同发展能力较强;5、公司拥有突出的业务管理能力和良好的品牌形象,具有项目快速复制能力,运营稳健,财务状况良好;6、公司拥有经验丰富的优秀管理团队,人才队伍稳定,并建立良好的人才培养体系。谢谢!

游客03408 问 伟明环保项光明

请简单介绍下公司从事的业务

伟明环保项光明

您好!公司垃圾焚烧发电业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链,包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建设、运营管理等领域,是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业。公司在全国各地投资、建设、运营生活垃圾焚烧厂,并在垃圾焚烧厂附近投资、建设、运营餐厨垃圾处理、污泥处理、农林废弃物处理和工业固废处理项目,与生活垃圾进行协同处置;同时,公司介入行业上下游的环保装备研发制造销售、环保工程承包建设、垃圾清运、渗滤液处理等领域。2022年以来,在经济社会高质量发展的背景下,公司顺应新能源产业快速发展的趋势,战略布局新能源材料行业,公司主营业务形成了环境治理、装备制造和新能源材料三大业务板块协同发展的格局。谢谢!

上证路演主持人

  感谢徐总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

中信建投徐天全

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友: 
  大家上午好!
  作为伟明环保本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构与主承销商,我谨代表中信建投证券股份有限公司,向前来参加此次网上路演活动的各位投资者表示真诚的感谢!
  中信建投证券作为伟明环保资本市场战略合作伙伴,对公司前瞻性的发展战略、卓越的经营管理层、强大的执行力、全产业链的布局,有着直接而深刻的体会,我们对伟明环保未来的发展前景充满信心。中信建投证券与伟明环保自2018年开始合作,作为独家保荐机构/主承销商,已先后完成了伟明环保2018、2020和2022年三次可转债融资。伟明环保近年来已经凭借其在城市生活垃圾焚烧处理的领先地位和优秀的经营业绩,向市场证明了其良好的投资价值。此外,2022年以来,在经济社会高质量发展的背景下,公司顺应新能源产业快速发展的趋势,战略布局了新能源材料行业,目前已形成环境治理、装备制造和新能源材料三大业务板块协同发展的格局。
  2023年以来,资本市场政策频出,一方面促进了资本市场高质量发展,一方面也对发行人和中介机构责任提出了更高要求。2023年2月,中国证监会发布实施全面实行注册制相关制度规则,全面注册制改革正式实施。2023年8月,证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》,更好地统筹了一二级市场平衡,维护资本市场良好的融资秩序。2024年3月,证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等四项政策文件,在加强信息披露监管、加强市值管理等方面对上市公司提出了更高要求。中信建投始终及时响应政策号召,严格依据政策要求,履行尽调和信息披露职责,为伟明环保资本运作提供全面的服务。 
  伟明环保本次募集资金将主要用于生活垃圾焚烧项目扩建,不仅具有良好的社会效益,亦将增加公司生活垃圾处理相关产能,满足项目所在地日益增长的垃圾处理需求。此外,通过募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到有效使用,为公司和投资者带来较好的投资回报,促进公司健康发展。我们真诚地希望通过本次网上路演推介,能够让各位投资者充分了解伟明环保,认识到伟明环保本次可转债的价值所在。作为本次向不特定对象发行可转债的保荐机构与主承销商,我们将严格按照证券发行的相关法律法规,勤勉尽责,做好发行及后续持续督导工作。
  最后,预祝本次向不特定对象发行可转债网上路演成功!

上证路演主持人

  感谢项总的精彩致辞!
  下面有请中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人徐天全先生致辞!
  有请徐总!

伟明环保项光明

  各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  大家好!欢迎大家参加本次浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对长期关心和支持伟明环保的广大投资者表示诚挚的感谢!
  伟明环保秉承“诚信、敬业、创新、进取”的核心价值观,坚持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的发展使命,持续不断向社会提供一流低碳环保技术、产品及服务。在经济社会高质量发展的背景下,公司推动低碳环保业务发展,形成环境治理、装备制造和新材料三大业务板块发展的格局。
  环境治理板块,公司通过BOT、BOO模式在全国范围已相继投资、建设、运营近百个环保项目,业务遍及全国20余个省份。深耕环保事业二十余载,伟明环保开创以国产化设备开展生活垃圾处理业务的先河。公司还以垃圾焚烧发电业务为核心,通过协同处理方式开展餐厨垃圾处理、污泥处理、农林废弃物处理和危废处理业务,积极介入行业上下游的环保装备研发制造销售、垃圾清运、水处理等领域。
  装备制造板块,公司不仅涉及环保发电项目关键设备的研制和销售,还开展镍金属冶金设备、新材料生产装备的研制和销售。下属伟明装备集团成套装备制造产业基地度山园区已投产,进一步提升公司装备制造产能。
  新能源材料板块,公司在印尼设立合资公司开展镍金属冶炼项目的投资建设和运营,总规模达到年产高冰镍含镍金属13万吨。同时,公司还在国内设立合资公司研发制造电池级硫酸镍、动力电池前驱体和三元正极材料等新材料产品,全部建成后将形成年产20万吨动力电池正极材料制造能力,实现动力电池材料上下游一体化投资运营。此外,公司还拟涉足动力电池与电池废料回收及报废汽车回收等领域。
  今天公司将就本次可转债发行、公司发展状况及经营情况等相关问题,与大家进行探讨和交流。希望通过本次网上路演,使投资者对伟明环保本次发行的具体情况有更加深入的了解。谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报·中国证券网路演直播室。浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会网上路演现在开始。本次路演由上海证券报·中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下浙江伟明环保股份有限公司可转债的基本情况。本次拟发行可转债总额为人民币28,500.00万元,发行数量28.50万手(285.00万张)。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753568”,配售简称为“伟24配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“754568”,申购简称为“伟24发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
  2024年3月26日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)中信建投证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个半小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  浙江伟明环保股份有限公司董事长、总裁项光明先生
  浙江伟明环保股份有限公司副总裁、财务总监、董秘程鹏先生
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人徐天全先生
  中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人魏乃平先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请浙江伟明环保股份有限公司董事长、总裁项光明先生致辞!
  有请项总!

会议嘉宾

    • 浙江伟明环保股份有限公司 董事长、总裁
    • 项光明 先生
    • 提问
    • 浙江伟明环保股份有限公司 副总裁、财务总监、董秘
    • 程鹏 先生
    • 提问
    • 中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人
    • 徐天全 先生
    • 提问
    • 中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人
    • 魏乃平 先生
    • 提问


待答问题


公司公告