芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期:2023年10月25日
地点:上证路演直播中心
时间:10:00-11:00
公司简介
浙江芯能光伏科技股份有限公司(股票简称:芯能科技,股票代码:603105)成立于2008年,国家级高新技术企业。公司深耕光伏行业十余年,秉承“让天更蓝,水更淸,生活更美好”的愿景,“依托以太阳能分布式为核心的清洁能源,向用户提供更高效、更便捷、更智慧的能源服务”使命,多年来专注于自持分布式光伏电站建设,深耕于太阳能分布式发电这一细分领域,立志成为“碳达峰、碳中和”宏伟目标的先行者、示范者、领跑者,为构建以新能源为主体的新型电力系统持续贡献“芯能”力量。
公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发建设及服务(开发+EPC+运维)、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营,其中以分布式光伏电站投资运营为主。公司以提供清洁、安全、高效的绿色能源为己任,已先后为近千家企业提供绿色环保方案,旗下拥有数十家专注于分布式光伏电站投资运营的全资项目子公司,业务覆盖华东、华南、华中、华北等区域。经过多年经营积累,公司现拥有GW级以上的优质分布式客户资源,自持分布式光伏电站项目及分布式光伏项目开发及服务项目总装机容量超1.2GW,年发电能力最高可超12亿度。优质的服务使公司赢得了客户的充分认可和信任,形成了较强的客户黏性和品牌效应,为后续电站规模再扩大、推进充电桩和工商业分布式储能业务提供了有利条件,也为后期进一步拓宽分布式新应用场景,深度挖掘客户潜在价值提供了可能性。
未来,公司将按照“聚焦自持分布式电站业务,紧跟产品技术发展,围绕主业拓展分布式新应用领域”的业务发展战略,继续增加优质自持电站规模,进一步巩固在分布式领域的行业地位,在立足主业稳健经营的基础上,以分布式客户为基础,结合充电桩、储能、微网、虚拟电厂等技术的应用场景,布局电动汽车充电桩业务,稳步推进工商业储能运营业务,不断拓宽分布式新商业模式。同时依托分布式业务储备的技术,加快户储产品的研发、制造和销售渠道的搭建,寻求新的利润增长点。
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嘉宾介绍
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张利忠 先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事长
2011年12月上海交通大学现代企业EMBA总裁研修班结业,海宁市第十二届、十三届政协委员,海宁市光伏协会常务副会长。1989年起从事五金、皮件、经编等多个行业,历任厂长、董事长,2008年7月创办浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任董事长;曾荣获嘉兴市第五届“十大风云人物”称号和新三板金牌董事长“创新成长之星”称号。
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张震豪 先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事兼总经理
2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业,获硕士学位。2015年9月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,2015年9月至2016年11月,任董事长助理、证券事务代表,2016年12月至2021年5月任公司总经理助理。2018年11月26日至2021年5月任公司董事,2021年5月至今任公司董事兼总经理。
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张健 先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书
1998年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业,本科学历,经济学学士,高级人力资源管理师。2006年12月至2014年5月就职于中国南玻集团股份公司及其子公司,先后任人力资源经理,集团人力资源总监;2014年5月至2015年3月就职于广州无线电集团及其子公司,任人力资源总监;2015年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,现任公司副总经理兼董事会秘书。
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金炫丽 女士
浙江芯能光伏科技股份有限公司 财务总监
2007年7月毕业于浙江工商大学金融学专业,本科学历,经济学学士学位。中国注册会计师,中级会计师。2007年7月至2009年2月就职于振石控股集团有限公司,任会计、主办会计;2009年3月至2011年2月就职于桐乡市德力信会计师事务所,任审计助理;2011年3月至2016年4月就职于浙江方联会计师事务所有限公司,任部门经理;2016年5月至2022年8月就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司,先后任财务部经理、财务副总监;2022年8月至今任公司财务总监兼财务部经理。
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宁博 先生
招商证券股份有限公司 保荐代表人
招商证券投资银行委员会董事、招商证券股份有限公司保荐代表人,法学硕士学位。拥有十年以上资本市场服务经验和丰富的保荐经验,主持或参与了青岛农商银行、吉大正元、艾罗能源、牧原股份、尚品宅配IPO,以及圣农发展非公开发行、青岛农商银行可转债、湘电股份非公开发行、格林美重大资产重组项目等项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢张总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!
芯能科技张震豪
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
时间过得真快,今天的网上交流即将结束。我谨代表公司,再次感谢大家对公司本次可转债发行上市的热情关注和踊跃提问,感谢上海证券报•中国证券网对本次路演活动的鼎力支持,同时也十分感谢保荐机构、主承销商招商证券及各中介机构在可转债发行上市过程中所付出的辛勤劳动。
今天,我们有幸在这里就芯能科技的业务发展规划以及本次可转债发行情况等内容,与各位朋友进行了深入的沟通与交流。相信通过此次网上交流,大家对芯能科技有了进一步的了解和认识。在沟通过程中,我们也得到了许多宝贵的意见与建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
本次交流虽然即将结束,但我们欢迎广大投资者通过公司公开邮箱、电话及上证e互动等多种渠道与公司保持沟通。芯能科技将继续严格按照相关法律法规的要求,及时地做好信息披露工作,保证信息披露真实、准确、完整,使广大的投资者朋友能及时、全面地了解公司的发展和经营状况。真诚地期待在芯能科技未来的发展道路上,能够始终得到大家一如既往的关心、支持与信任!
谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友!
浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面有请浙江芯能光伏科技股份有限公司董事兼总经理张震豪先生致答谢辞!有请张总!
芯能科技张震豪 答
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尊敬的投资者,您好!控股股东将综合考虑市场情况、个人资金情况,在发行时视情况决定是否参与本次认购,感谢您对公司的关注!
芯能科技金炫丽 答
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尊敬的投资者,您好!本次发行将进一步扩大公司的资产规模,改善公司财务状况。募集资金到位后,财务状况、资产负债结构将得到进一步改善,有利于提升公司的抗风险能力,资本结构将更加稳健。本次可转换公司债券发行后且转股前,公司需要按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。同时,由于募集资金投资项目存在一定建设周期,短期内募集资金投资项目对公司经营业务的贡献较小,可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。但通过募投项目的顺利实施,实现的项目收益将为公司和投资者带来更好的投资回报,进而长远提升公司持续经营能力和盈利水平。感谢您对公司的关注!
招商证券宁博 答
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尊敬的投资者,您好!原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。感谢您的关注!
芯能科技金炫丽 答
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尊敬的投资者,您好!本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。感谢您对公司的关注!
招商证券宁博 答
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尊敬的投资者,您好!原股东优先配售认购时间:2023年10月26日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。感谢您的关注!
芯能科技张健 答
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尊敬的投资者,您好!本次可转换公司债券发行工作完成后,公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作,并办理相关的上市手续;本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股,届时公司会发布公告提醒各位投资者,感谢您对公司的关注!
招商证券宁博 答
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尊敬的投资者,您好!本次可转换公司债券由中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2023】第Z【527】号01),公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用等级为AA-。感谢您的关注!
芯能科技张利忠 答
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尊敬的投资者,您好!公司深耕光伏行业十余年,秉承“让天更蓝,水更清,生活更美好”的企业愿景,围绕 “以太阳能分布式为核心,向客户提供更高效、更便捷、更智慧的清洁能源综合服务”的使命,多年来专注于自持分布式光伏电站建设,深耕于太阳能分布式发电这一细分领域,立志成为“碳达峰、碳中和”宏伟目标的先行者、示范者、领跑者。
未来,公司将按照“聚焦自持分布式电站业务,紧跟产品技术发展,围绕主业拓展分布式新应用领域”的业务发展战略,继续增加优质自持电站规模,进一步巩固在分布式领域的行业地位,在立足主业稳健经营的基础上,以分布式客户为基础,结合充电桩、储能、微网、虚拟电厂等技术的应用场景,布局电动汽车充电桩业务,稳步推进工商业储能运营业务,不断拓宽分布式新商业模式。同时依托分布式业务储备的技术,加快户储产品的研发、制造和销售渠道的搭建,寻求新的利润增长点。感谢您对公司的关注!
芯能科技张震豪 答
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尊敬的投资者,您好!公司所在行业细分领域是分布式光伏领域,聚焦的是“自发自用,余电上网”工商业屋顶分布式光伏电站的投资运营。在这一细分领域,核心竞争力关键体现在屋顶资源的获取能力上。“自发自用,余电上网”分布式客户更加关注实施方的案例经验,能否根据屋顶条件尽可能多地安装光伏组件;能否在电站建成后提供优质的运维服务。公司在分布式领域已深耕多年,先后为近千家企业提供服务,具备成熟的分布式电站项目实施经验,能提供优质的运维能力和服务,与客户需求高度匹配,由此形成了公司强大的屋顶资源获取能力。我们能够在保证自持电站投资收益的前提下给客户提供尽可能好的项目体验感和满意度,具备自身较强的经验和技术优势。感谢您对公司的关注!
芯能科技张健 答
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尊敬的投资者,您好!公司本次发行可转债的股权登记日为2023年10月25日。感谢您对公司的关注!
游客27340 问 芯能科技张利忠
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公司本次发行可转债募集资金对公司经营有何积极意义?
芯能科技张利忠 答
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尊敬的投资者,您好!本次募集资金用于分布式光伏电站建设项目及偿还银行贷款,投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的整体战略发展方向。本次募集资金投资项目实施有利于公司继续夯实和扩大分布式光伏电站建设运营业务,满足公司持续发展内在要求,提升公司综合竞争力。此外,偿还银行贷款有利于降低财务风险,减少利息支出,改善公司财务状况。综上,本次募集资金投资项目的实施有助于增强公司抗风险能力,促进公司的长期可持续发展,有利于实现公司价值和股东利益的最大化。感谢您对公司的关注!
上证路演主持人
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感谢宁总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
招商证券宁博
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尊敬的投资者朋友们:
大家好!
很高兴能作为芯能科技本次公开发行可转换公司债券保荐机构和主承销商的代表,参加本次芯能科技可转债的网上路演活动。在此,我谨代表招商证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的投资者和嘉宾朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
芯能科技本次向不特定对象发行可转换公司债券项目紧紧围绕公司主营业务分布式光伏电站投资运营业务展开,贯彻“聚焦自持分布式电站业务,紧跟产品技术发展,围绕主业拓展分布式新应用领域”的业务发展战略,项目的实施有利于增厚公司发电业务收入及收益,不断提升公司经营的可持续性和抗风险能力,为广大投资者带来持续、稳定的投资回报。
招商证券作为芯能科技本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商,将切实履行保荐义务,勤勉尽责,全力以赴做好保荐、发行和后续的持续督导工作。
最后,预祝芯能科技本次发行可转债取得圆满成功!欢迎大家踊跃提问,我们将本着诚信、负责的态度回答各位投资者朋友提出的问题。谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢张总的精彩致辞!
下面有请招商证券股份有限公司保荐代表人宁博先生致辞!
有请宁总!
芯能科技张利忠
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
我是浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长张利忠,欢迎大家参加本次芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会。在此,我谨代表公司董事会、经营管理层和全体员工向长期关注和支持芯能科技发展的广大投资者和各界朋友们致以诚挚的谢意!同时也非常感谢上海证券报•中国证券网的大力支持!
芯能科技深耕光伏行业十余年,多年来专注于自持分布式光伏电站建设,深耕于太阳能分布式发电这一细分领域,目前主营业务主要为工商业分布式光伏电站投资运营。公司以提供清洁、安全、高效的绿色能源为己任,已先后为近千家企业提供绿色环保方案,旗下拥有数十家专注于分布式光伏电站投资运营的全资项目子公司,业务覆盖华东、华南、华中、华北等区域。经过多年经营积累,公司现拥有GW级以上的优质分布式客户资源,自持分布式光伏电站项目及分布式光伏项目开发及服务项目总装机容量超1.2GW,年发电能力最高可超12亿度。
芯能科技本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币8.80亿元,扣除发行费用后募集资金将用于分布式光伏电站建设项目、偿还银行贷款。公司募集资金投向符合国家相关法律法规和产业政策的规定,符合公司战略发展规划的需要,具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后将进一步增强公司的核心竞争力,有利于公司巩固行业地位,促进公司健康长远发展,符合公司及全体股东的利益。
我们希望通过本次交流活动,与关注芯能科技的朋友们畅言沟通,圆满解答大家所关心的问题,让大家更加了解、认同和支持芯能科技。最后,欢迎大家踊跃提问,谢谢!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下浙江芯能光伏科技股份有限公司可转债的基本情况。本次发行88,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计880万张,88万手。发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753105”,配售简称为“芯能配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“754105”,申购简称为“芯能发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
2023年10月24日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)招商证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长张利忠先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事兼总经理张震豪先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书张健先生
浙江芯能光伏科技股份有限公司财务总监金炫丽女士
欢迎你们!
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
招商证券股份有限公司保荐代表人宁博先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长张利忠先生致辞!
有请张总!
会议嘉宾
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- 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事长
- 张利忠 先生
- 提问
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- 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事兼总经理
- 张震豪 先生
- 提问
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- 浙江芯能光伏科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书
- 张健 先生
- 提问
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- 浙江芯能光伏科技股份有限公司 财务总监
- 金炫丽 女士
- 提问
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- 招商证券股份有限公司 保荐代表人
- 宁博 先生
- 提问
待答问题