湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播回放

尊敬的投资者您好！股价受多种因素影响。请关注公司的长期发展潜力和盈利能力，以及行业地位和市场前景。希望投资者审慎决策、理性投资。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！感谢您的信任！当前公司正实施以锰基新能源电池材料产业和环保科技与资源循环为核心的双主业发展战略规划，以创新锰基价值、驱动绿能生态、让人类生活更美好为使命，致力于成为全球锰基材料全价值链创造者，打造环保科技与资源循环产业标杆。我们将通过持续研发创新、内生外延发展、加大资源储备、向低碳智能转型升级、聚焦核心人才、厚植文化根基等举措来推动战略实施，感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！本次可转债票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价110.00元（含利息）。谢谢

答：尊敬的投资者您好。
网上申购操作流程如下：
1、办理开户手续：凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日（T日，2025年6月16日（含该日））前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续；
2、申购手续：申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
本次发行的中签率请您关注公司及主承销商将于2025年6月17日（T+1日）披露的《网上发行中签率及优先配售结果公告》。
证券涨跌属于市场行为，请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好。
网上申购操作流程如下：
1、办理开户手续：凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日（T日，2025年6月16日（含该日））前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续；
2、申购手续：申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
本次发行的中签率请您关注公司及主承销商将于2025年6月17日（T+1日）披露的《网上发行中签率及优先配售结果公告》。
证券涨跌属于市场行为，请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司本次可转债初始转股价格为10.10元/股，不低于募集说明书公告日（2025年6月12日）前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日（2025年6月11日）公司股票交易均价。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！股价受多种因素影响。请关注公司的长期发展潜力和盈利能力，以及行业地位和市场前景。希望投资者审慎决策、理性投资。感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！本次可转债发行上市后，保荐机构将按照相关规定，在不少于后续一年一期时间，履行持续督导职责。我们将持续关注本次募集资金的使用和募投项目的建设、经营情况以及公司的合规运营、信息披露等内容。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！网上申购公司本次可转债中签，应根据2025年6月18日（T+2日）公布的中签结果，确保资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好。本次可转债初始转股价格为10.10元/股，不低于募集说明书公告日（2025年6月12日）前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日（2025年6月11日）公司股票交易均价。本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，即，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

尊敬的投资者您好，本次可转债发行后无限售期。

尊敬的投资者您好！进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：（1）公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，本次可转债的转换价值可能降低，并因此影响投资者的投资收益。（2）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。（3）本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，公司存在一定的定期偿付财务压力，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。谢谢！

尊敬的投资者您好！我们目前正处于朝着百亿目标努力的过程中。公司作为一个深耕锰系电池材料60余年的老牌国企，具有细分市场的行业领导地位、领先的专业技术储备、差异竞争力的产品、备受客户信赖的电池材料生产运营能力，较高的行业认识与美誉度，拥有能打硬仗的核心团队、团结奋斗的企业文化等这些要素构成公司的核心竞争力，感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司通过内生外延的方式扩大规模，打造第二增长曲线，将结合相关政策以及公司实际情况综合考虑，未来如有合适的标的，公司会全力推进，具体请以公司公告信息为准，感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！网上申购操作流程如下：
1、办理开户手续：凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日（2025年6月16日（含该日））前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续；
2、申购手续：申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！可以认购，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）会通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。您需要具备以下条件：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《深圳证券交易所证券交易业务指南第1号——投资者适当性管理（2025年修订）》等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司现有总股本629,481,713股，无回购专户库存股，即享有原股东优先配售权的股本总数为629,481,713股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为4,869,670张，约占本次发行的可转债总额的99.9932%。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司控股股东会参与本次可转债配售。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司将结合相关政策以及公司实际情况综合考虑，具体请以公司公告信息为准，感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司本次可转债初始转股价格为10.10元/股，不低于募集说明书公告日（2025年6月12日）前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日（2025年6月11日）公司股票交易均价。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！股价受多种因素影响。请关注公司的长期发展潜力和盈利能力，以及行业地位和市场前景。我们会继续努力做好经营管理，提升内在价值，希望投资者审慎决策、理性投资。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！本次发行可转债向股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的持有“湘潭电化”股份数量按每股配售0.7736元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单位，即每股配售0.007736张可转债。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082125”，配售简称为“电化配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。优先配售认购时间为2025年6月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00进行，优先配售缴款日为2025年6月16日（T日），逾期视为自动放弃优先配售权。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司将根据未来实际发展情况综合考虑，重大事项请以公司公告为准。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！四氧化三锰作为锰系材料，具有很好的潜力，公司一直在积极寻找资源禀赋更优、成本竞争力更强的基地布局四氧化三锰等锰基前驱体材料。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司一是深化战略合作，构建“战略供应商+多元备份”体系；二是建立大宗材料价格预警机制与安全机制库存，实现精准采购；三是针对价格波动较大的原材料采取套期保值方式对冲风险；四是通过市场决策委员会对大宗材料进行走势预判实施采购。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！从母公司开始，公司专注锰系电池正极材料的研发与制造已67年，沉淀了深厚的文化底蕴。公司一直稳健发展、守正创新，持续深耕细分市场，不断推进产品迭代升级，品牌价值和客户认可度高，近年来公司产业链布局也在持续完善和优化中。公司核心竞争力在于公司拥有领先的专业技术、差异化的产品、快速的市场反应能力、执行力强的经营团队以及不断完善的产业链布局。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！近几年公司经营活动产生的现金流量整体较为稳定。公司根据生产经营需求合理规划和调配日常运营资金。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！扩产锰酸锂是公司的前瞻性战略布局，是基于对锰酸锂的发展前景乐观看好。锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性优、倍率性能及低温性能好等优势，已经广泛应用于3C数码、电动工具等领域。随着电池材料及电池工艺的改进和突破，锰酸锂还可以和三元等其他正极材料很好的搭配使用，弥补其他材料在经济性、安全性等方面的短板，应用领域将更加广泛，三元+锰酸锂、三元+磷酸锰铁锂+锰酸锂、磷酸锰铁锂+锰酸锂、富锂锰基+锰酸锂、纯锰酸锂等多种技术路线将更好的满足市场不同需求。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！目前公司在锰酸锂业务上的技术突破包括：1、新建生产线设备的大型化、智能化，降低生产运营成本，提升产品品质的稳定性；2、通过独创的超混技术解决掺杂的均匀性，改善锰酸锂的结构稳定性；3、盾铠技术的利用解决了包覆不严，包覆不均匀的问题，目前新产品的性能特别是高温循环和存储方面得到改善。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司锰酸锂业务拥有以下优势：1、前驱体自给优势；2、技术研发优势；3、超60年的电池材料生产运营经验；4、在孵化和培育磷酸铁锂行业龙头的过程中，积累了较好的行业资源和客户关系；5、和部分固态、半固态电池企业建立了联合研发机制。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！新国标对于两轮车的重量进行放宽，同时对于安全性能收紧，而锰酸锂电池相对于其他锂离子电池其重量能量密度较低，同时其安全性能较好，因此新国标对于锰酸锂电池相对是利好，两轮车是锰酸锂适宜的应用场景，特别是北方低温场景。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！本次发行可转债向股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后登记在册的持有“湘潭电化”股份数量按每股配售0.7736元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单位，即每股配售0.007736张可转债。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082125”，配售简称为“电化配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。优先配售认购时间为2025年6月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00进行，优先配售缴款日为2025年6月16日（T日），逾期视为自动放弃优先配售权。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！本次募投项目湘潭立劲年产3万吨尖晶石型锰酸锂项目一期工程（年产2万吨）已建成并投入试运行。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！若本次募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，则不足部分由公司以自有资金解决。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！本次募投项目对主要生产设备进行了升级，设备运转效率和自动化程度更高；生产流程数字化管控，信息化水平更高，属于智能工厂；此次工艺设计充分考虑了动力型锰酸锂生产过程中的重要环节并进行定制化设计，新产线对动力型锰酸锂的生产具有较强的适配性。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！新增的产能根据市场情况会有一个产能爬坡、逐渐释放的阶段。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！本次募投项目湘潭立劲年产3万吨尖晶石型锰酸锂项目一期工程（年产2万吨）已建成并投入试运行。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好！公司于2021年开始布局锰酸锂业务进行产业链延伸，依托前驱体自给优势、技术研发优势以及丰富的材料生产运营经验，公司在锰酸锂行业快速成长，目前已是行业内具有竞争优势的头部企业。本次募投项目为现有锰酸锂业务的扩产升级项目，属于公司的前瞻性战略布局，有利于公司抓住市场机遇，提升市场竞争力，进一步巩固并提升公司行业地位。感谢您的关注！