豫光金铅向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期:2024年8月9日
地点:上证路演直播中心
时间:10:00–11:00
公司简介
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河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”、“豫光金铅”)成立于2000年1月,2002年7月在上海证券交易所上市,成为行业首家上市公司。20余年来,豫光金铅始终秉承“愚公移山、产业报国”之理念,坚持以业绩回馈投资者,以发展推动引领中国有色金属产业发展进步,以坚韧坚守、锲而不舍、艰苦奋斗、拼搏进取、创新发展之精神,发展成为我国大型骨干铅、白银生产企业,我国重要的再生铅生产基地。公司为国家级绿色工厂、全国首批循环经济试点企业、全国首批清洁生产化示范企业、全国首批铅、再生铅、铜准入企业,连续多年跻身财富上市公司中国500强行列。
“YUGUANG”商标是中国驰名商标。公司铅锭、白银、再生铅等多种主要产品生产规模位居行业领先地位。主导产品“豫光”牌铅锭、银锭、阴极铜均是伦敦金属交易所(LME)、伦敦贵金属市场协会(LBMA)和上海期货交易所注册品牌。
豫光金铅在国内首家采用非稳态制酸工艺,完全回收铅冶炼产出的二氧化硫,首家采用双底吹直接炼铅技术,淘汰烧结锅、烧结机和鼓风炉等落后工艺装备,首家采用双底吹连续炼铜新工艺,彻底解决铜冶炼过程中的低空污染问题,首家实现全密闭生产,首家开创原生铅和再生铅相结合的循环经济发展新模式,首家提出在全国范围内建设废铅酸蓄电池回收网络体系的理念并付诸实施。豫光金铅被工信部列为有色行业能效标杆企业,成为行业唯一一家入选能效领跑者企业。
20余年来,豫光金铅坚守责任与担当,首家在行业提出并践行“绿色冶炼、环保发展”之理念,通过持续开展自主研发、科技创新,推动和引领中国铅、铜工业工艺技术装备实现了六次革命性升级,显著提升了我国铅、铜冶炼工艺装备、绿色环保冶炼水平并始终处于国际领先地位。
新质者,贵在路径之新,贵在本质之变,贵在生产力得到跃迁。豫光金铅认真学习习近平总书记关于新质生产力的论述,确定了加快实现产业结构由有色金属原材料企业向有色金属新材料强企转型发展的发展新质生产力之工作思路,并提出由铅、锌、铜、金、银“五朵金花”向铅、锌、铜、金、银、高纯金属新材料、合金新材料、新能源材料“多花齐放”转型发展工作目标。未来3-5年,豫光金铅将致力打造全国一流的有色金属新材料高科技产业集团,创建世界一流专业领军示范企业。
负轭前行,无惧风雨。公司将继续做强做大豫光品牌影响力,充分利用原生、再生两种资源,提高资源保障,夯实发展基础;进一步提高自主创新能力,加强技术研发和改造,强化资本运营,着力延伸产业链,拓展发展空间;以做优传统产业为基础,逐步向新材料、新领域延伸,实现产业升级和转型;打造一流的、可持续发展的多元化创新型企业。
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嘉宾介绍
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赵金刚 先生
河南豫光金铅股份有限公司 董事长
1968年出生,本科。曾任济源市工业和信息化委员会党组书记、主任,济源示范区工业和科技创新委员会党组书记、主任,济源示范区党工委办公室副主任,济源市人大常委会副主任。现任河南豫光金铅股份有限公司董事长,河南豫光金铅集团有限责任公司党委书记、董事长。
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李新战 先生
河南豫光金铅股份有限公司 总经理
1971年出生,本科,工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司董事兼总经理。
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苗红强 先生
河南豫光金铅股份有限公司 副总经理兼财务总监
1966年出生,本科,正高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监、董事会秘书,现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、财务总监。
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李慧玲 女士
河南豫光金铅股份有限公司 董事会秘书
1974年出生,本科,中级经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表,现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、董事会秘书。
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赵健程 先生
华英证券有限责任公司 总裁助理、保荐代表人
保荐代表人,2009年开始从事投资银行业务。主要参与或负责的项目包括:开能环保(300272.SZ)IPO项目、武汉锅炉B股恢复上市项目、龙江交通(601188.SH)再融资项目、振华股份(603067.SH)IPO项目、海达尔(836699.BJ)IPO项目、科强股份(873665.BJ)IPO项目、金浦钛业(000545.SZ)再融资项目、闻泰科技(600745.SH)重大资产重组项目、隆盛科技(300680.SZ)再融资项目、通用股份(601500.SH)再融资项目等。
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李常均 先生
华英证券有限责任公司 执行董事、保荐代表人
保荐代表人,2011年开始从事投资银行业务。曾参与或负责的项目包括:中国人保集团(601319.SH)A+H股IPO项目、科强股份(873665.BJ)IPO项目、财信发展(000838.SZ)再融资项目、本钢板材(000761.SZ)再融资项目、周黑鸭(1458.HK)等多个项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢李总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债工作取得圆满成功!再见!
豫光金铅李新战
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
本次豫光金铅向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束,非常感谢各位投资者的关注与参与,同时感谢所有参与发行的中介机构付出的辛勤努力,也十分感谢“上海证券报•中国证券网路演中心”为我们提供了良好的互动交流平台。
今天,我们就此次可转债发行情况与大家进行了深入且充分的交流,我们真切感受到了广大投资者对豫光金铅的关心和支持,以及对公司未来发展的期待。对于大家提出的每一条宝贵意见和建议,我们都会虚心接受,并在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善,努力提升公司治理水平,持续优化经营管理模式,将这份责任和承诺转化为推动公司不断前行的动力,以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
我们热烈欢迎广大投资者通过公司公开邮箱、电话及上证e互动等多种渠道与公司保持密切的沟通联系,愿与大家携手共进,共同创造更加美好的未来!
最后,再次感谢各位投资者对豫光金铅的信任与支持,预祝豫光金铅此次可转债发行圆满成功,也祝各位投资者投资成功、万事顺意!
谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请河南豫光金铅股份有限公司总经理李新战先生致答谢辞!
有请李总!
游客72181 问 豫光金铅苗红强
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请问本次可转债的票面利率和还本付息的期限与方式是怎样的?
豫光金铅苗红强 答
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本次发行的可转债票面利率为:第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
谢谢!
游客71156 问 豫光金铅李新战
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请问贵公司准备进入新材料领域吗。金属价格波动,对业绩影响大吗。会提高分红吗。
豫光金铅李新战 答
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尊敬的投资者,您好!公司认真学习习近平总书记关于新质生产力的论述,确定了加快实现产业结构由有色金属原材料大企向有色金属新材料强企转型发展的发展新质生产力之工作思路,并提出向铅、锌、铜、金、银、高纯金属新材料、合金新材料、新能源材料“多花齐放”转型发展工作目标。
关于金属价格波动对公司业绩的影响,公司所生产的产品价格波动对公司的经营业绩会构成一定程度的影响,但由于矿物原材料的价格通常也会同向变动,公司产品种类丰富,开展套期保值业务等因素能够降低金属价格波动对公司业绩的影响。
公司自2002年上市以来,通过现金分红方式累计分红超过10.9亿元。本次发行完成后,公司分红政策仍然会严格遵守中国证监会、上海交易所的规定以及《公司章程》中关于利润分配的要求执行。
谢谢关注!
豫光金铅李慧玲 答
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尊敬的投资者,您好!本次募集资金主要用于再生铅闭合生产线项目、年产 200 吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目、补充流动资金等,是公司依据未来发展规划作出的战略性安排,以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金到位后,公司将加强募集资金的管理,保证募集资金合理规范使用。感谢您的关注!
豫光金铅赵金刚 答
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尊敬的投资者,您好!为保障本次可转债发行顺利,支持公司发展,公司大股东将积极参与本次可转债认购,公司将根据法律、法规的规定及时披露本次可转债的具体认购情况。感谢您的关注!
华英证券李常均 答
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在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
谢谢!
华英证券赵健程 答
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公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券已经评级机构出具信用评级报告:公司主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA,评级展望为“稳定”。谢谢!
豫光金铅李慧玲 答
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本次发行的可转换公司债券向公司股权登记日的在册股东实行优先配售,在册股东有权放弃配售权。此外,在册股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
谢谢!
豫光金铅赵金刚 答
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报告期内,公司主要产品类别包括铅产品、铜产品、黄金产品、白银产品、锌系列产品和硫酸产品等。其中,公司铅产品以铅锭(电解铅)为主,铜产品以阴极铜为主,黄金产品主要为金锭,白银产品主要为银锭。
谢谢!
上证路演主持人
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感谢赵总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场直播部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
华英证券赵健程
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尊敬的各位领导、各位嘉宾,女士们、先生们:
大家上午好!
非常荣幸来参加河南豫光金铅股份有限公司的路演活动,与各位一起见证豫光金铅可转债发行的重要时刻!在此,我谨代表华英证券向各位公司领导、投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!同时,对支持和帮助豫光金铅本次可转债发行上市的各级政府领导、证监会、上交所以及中介机构团队表示衷心的感谢!
通过与豫光金铅的合作,我们切实感受到公司始终秉承“团结奋进,创新求实”的企业精神以及豫光人骨子里深深烙印的“愚公移山”精神。公司发挥多领域技术融合优势,为每一位客户提供更优质的产品和服务。我们由衷地钦佩公司战略和管理团队,并对豫光金铅的发展前景寄予厚望。
本次可转债的发行,为豫光金铅后续发展提供了有力支持,相信豫光金铅将用好募集资金,通过资本优势,在行业竞争中取得更大的优势,以优异的业绩回报广大投资者。
作为保荐机构,华英证券将一如既往履行好持续督导职责,继续为豫光金铅提供优质的资本市场服务,努力赋能豫光金铅进一步发展壮大,陪伴豫光金铅谱写跨越发展的新篇章!
最后,祝愿豫光金铅可转债发行顺利!祝各位领导、各位嘉宾身体健康,工作顺利,万事如意!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢赵总的精彩致辞!
下面有请华英证券有限责任公司总裁助理、保荐代表人赵健程先生致辞!
有请赵总!
豫光金铅赵金刚
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!非常感谢大家参加河南豫光金铅股份有限公司可转债的网上路演活动。为了便于各位投资者了解本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和相关安排,公司董事会、管理层主要人员及本次可转债项目保荐机构相关人员,将针对大家关注的问题和公司目前的发展情况与大家进行交流。在此,我代表公司管理团队及全体员工,向本次参加豫光金铅向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的各位朋友,表示热烈的欢迎和衷心的感谢,同时也特别感谢“上海证券报•中国证券网路演中心”为我们提供的大力支持!
豫光金铅是行业首家上市公司。20余年来,豫光金铅始终秉承“愚公移山、产业报国”的理念,持续推动高质量发展,坚持以业绩回馈投资者,逐步发展成为中国有色冶炼大型骨干企业,成为铅锭、白银生产企业及国家重要的再生铅生产基地。公司是国家级绿色工厂、全国首批循环经济试点企业、全国首批清洁生产化示范企业、全国首批铅、再生铅、铜准入企业,连续多年跻身“财富上市公司中国500强”行列。
“YUGUANG”商标是中国驰名商标。公司铅锭、白银、再生铅等多种主要产品生产规模位居行业领先地位。公司主导产品“豫光”牌铅锭、银锭、阴极铜均是伦敦金属交易所(LME)、伦敦贵金属市场协会(LBMA)和上海期货交易所注册品牌。
20多年来,豫光金铅坚守责任与担当,首家在行业提出并践行“绿色冶炼、环保发展”之理念,通过持续开展自主研发、科技创新,推动和引领中国铅、铜工业工艺技术装备实现了六次革命性升级,显著提升了我国铅、铜冶炼工艺装备、绿色冶炼水平,并始终处于国际领先地位。公司是多项行业标准的制订者。今年6月,公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”第三次荣获国家科技进步二等奖。
本次向不特定对象发行可转债公司债券募集资金总额7.1亿元,募集资金主要用于再生铅闭合生产线、新型电接触材料等项目建设。本次融资项目的实施,符合公司长期发展战略及规划,能够有效提高公司的业务规模和盈利能力,提升公司在行业内的核心竞争力和引领地位,持续为股东与社会创造价值。
豫光金铅感恩于每一个客户和合作伙伴,正是有了你们的支持和帮助,豫光金铅才能在激烈的市场竞争中生存下来并不断发展壮大,傲立潮头。豫光金铅感恩于各位股东,正是你们对豫光金铅价值的认同,对发展理念的理解支持和认可,豫光金铅才更有信心、更有力量、更有担当,不断奋力前行。如今,新一轮科技革命和产业变革深入推进,作为行业领军企业,发展新质生产力、以高质量发展为传统产业注入全新生命力和活力,是豫光金铅新的使命担当。
豫光金铅真诚期待在未来的发展道路上,与您携手同行,共创辉煌。
最后,预祝公司本次向不特定对象发行可转债网上路演圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报·中国证券网路演直播室。河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报·中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下豫光金铅可转债的基本情况。本次发行71,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计710.00万张,按面值发行。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“704531”,配售简称为“豫光配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“733531”,申购简称为“豫光发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
2024年8月8日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)华英证券一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
河南豫光金铅股份有限公司董事长赵金刚先生
河南豫光金铅股份有限公司总经理李新战先生
河南豫光金铅股份有限公司副总经理兼财务总监苗红强先生
河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书李慧玲女士
接下来介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
华英证券有限责任公司总裁助理、保荐代表人赵健程先生
华英证券有限责任公司执行董事、保荐代表人李常均先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请河南豫光金铅股份有限公司董事长赵金刚先生致辞!
有请赵总!
会议嘉宾
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- 河南豫光金铅股份有限公司 董事长
- 赵金刚 先生
- 提问
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- 河南豫光金铅股份有限公司 总经理
- 李新战 先生
- 提问
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- 河南豫光金铅股份有限公司 副总经理兼财务总监
- 苗红强 先生
- 提问
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- 河南豫光金铅股份有限公司 董事会秘书
- 李慧玲 女士
- 提问
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- 华英证券有限责任公司 总裁助理、保荐代表人
- 赵健程 先生
- 提问
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- 华英证券有限责任公司 执行董事、保荐代表人
- 李常均 先生
- 提问
待答问题