中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会直播回放

尊敬的投资者，您好！国企改革已取得阶段性成果，目前正在按照国务院国资委要求，进一步推进国企各项改革重点任务向纵深推进，全面提升精益化管理水平，推动高质量发展。感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！达瑞铅锌矿项目是公司重点项目，公司聚焦项目推进难点，综合施策，聚焦关键证照办理，多措并举，积极推进工程建设。下一步，公司将继续强力推进资质手续合规、股东关系融合、社区关系改善、征地补偿拆迁、外部输电线建设、技术方案优化等工作。同时优化施工方案，统筹协调工期、成本、资金等关系，根据工程进展统筹项目融资，节约资金成本，做好投资控制。感谢您的关注！

公司大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业。谢谢投资者关注。

尊敬的投资者，您好！自法院受理两案后，公司积极配合法院从司法层面厘清案件事实和法律关系，竭力争取对公司最有利的结果。公司已对涉诉账款的账面金额扣除抵押物外全额计提坏账准备，如不能追回涉诉账款不会对公司利润产生影响。目前两案均在等待法院一审判决，如有进展，公司将及时公告。感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！中色股份2022年激励计划授予的是限制性股票，在2023-2025年的3个会计年度中，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。公司股权激励计划的目的是倡导持续发展的理念，公司与激励对象风险共担、收益共享，平衡短期目标与长期目标，兼顾公司长期利益和近期利益，股权激励可以充分调动核心管理团队和业务骨干的积极性，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，促进公司稳定发展。感谢您的关注！

公司向特定对象发行项目已经于2023年3月31日获得深圳证券交易所受理，4月18日深交所下发审核问询函，公司会同各中介结构对审核问询函所列示问题进行了核查及回复，5月9日完成了问询函回复申报。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意公司相关公告。

尊敬的投资者，您好！公司拥有四大业务板块，分别是国际工程承包、有色金属资源开发、装备制造和贸易。公司营业收入下降原因主要是公司贸易业务贯彻“做实贸易”要求，以两大主业为依托，从主业中寻找贸易机会，以贸易服务完善延伸主业产业链，贸易规模大幅下降。国际工程承包合同处于新老合同交替阶段，同时受人员出入、设备进出受阻等影响，海外工程承包开发和执行受到较大影响。公司确定了“做强工程，做大资源，做精冶炼，做实贸易”的发展战略，2022年，公司平稳度过原有承包合同和新签合同交替阶段，新签合同额实现历史性突破，公司正逐步迈向高质量发展阶段。感谢您的关注！

公司按照“科改示范行动”改革工作部署,2021年为促进科技创新及科技成果转化，调动骨干技术和管理人员的积极性和创造性,以钽铌增材制造研究项目为基础,以科技成果作价入股和股权跟投结合的激励方式投资设立控股子公司宁夏东方智造科技有限公司。公司设立宇发高温材料分公司，继续实施喷管加工内制化激励项目，高温抗氧化涂层喷管实现型号量产。2022年-2023年为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，公司正在实行股权激励。

公司国内销售占营业收入39.79%，国外销售占营业收入60.21%。

尊敬的投资者，您好！青海中色成立后得到股东双方的大力支持，注册资本已全部实缴到位，公司管理层及业务人员已基本就位，正在开展各项制度建设；工作层面，青海中色坚持围绕主责主业，以打造青海资源基地为目标，稳步开展各项工作，对青海地区6个不同阶段资源项目进行了跟踪评价，并筛选出重点项目开展重点研究，下一步将按照工作计划开展投资分析报告编制、勘探设计编制及开发论证工作。感谢您的关注！

钽、铌作为稀有金属，因其优异、独特的金属性能，广泛应用到多个行业及领域。其中，钽铌作为靶材在集成电路、光学镀膜领域的应用，作为粒子加 速器的铌超导腔在国家大科学装置的应用、以及作为高温合金材料及涂层在 航天航空及军工领域的应用，是国家重点大力支持的方向。东方钽业作为我国钽铌行业唯一一家集钽铌矿石湿法冶炼、钽铌金属火法冶炼及鉭铌制品加工完整产业链于一体的的国家级高新技术企业，公司非常重视钽铌资源勘探、开发工作，投入了巨大精力，这些工作也保证了公司正常生产经营。目前，公司在钽铌资源开发上仍有许多工作要做，积极拓展稳定可靠的原料供应渠道，开发非洲地区的钽铌资源。

尊敬的投资者，您好！中色泵业隔膜泵业务根据市场订单确定销售量，在手订单受氧化铝等传统市场规模限制暂无显著提升，目前中色泵业正在尝试开拓新兴市场，积极拓展新的产品应用领域。感谢您的关注！

公司钽丝最细可达到0.06mm，相当于60微米，钽粉主要技术指标是比容，谢谢投资者关注。

2022年，公司平稳度过原有承包合同和新签合同交替阶段，市场开拓成绩显著。
在建项目方面，公司克服项目所在国经济下行、地缘政治冲突、汇率波动、原材料涨价、人员流动和物流受限等一系列困难，推进在建项目的执行进度，加快新签项目的开工建设，严格考核评价收尾项目，强化项目资金回款力度。巴依姆施工营地项目克服极寒气候、按计划完成一期项目建设工作；印尼阿曼铜冶炼项目完成项目基本设计与现场生活营地建设，启动土建施工；蒙古锌矿深边部项目完成进风井上段掘砌，斜坡道施工至中段贯通点。
市场开发方面，公司在坚持“大市场、大业主、大项目”的经营策略下，结合国际市场需求积极调整开发策略，加大“一带一路”国际合作深度，通过与国际知名企业的合作，共同开发全球范围内的大型工程项目。2022年，公司持续发力传统市场，不断拓展新兴市场，组织专业工程技术人员及商务团队推动实施市场开发，国际工程承包业务单一新签合同额及全年累计新签合同额均取得历史性突破。

随着国家 5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防军工领域的快速发展，钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求，进而带动行业快速发展。
 一是钽电容器方面。传统领域随着汽车行业、工业和消费应用领域电气化程 度的不断提高，钽电容器的增长逐步上升；新兴应用领域随着我国军工电子产业链发展的日渐完善以及民用市场 5G 技术发展，钽电容器市场将迎来持续快速增长。 
二是高温合金方面。燃气轮机与航空发动机是高温合金最主要的应用领域， 两者同属于高端技术核心装备。目前由于产能及技术不足，我国近半数高温合金 需从国外进口。随着我国技术的日趋成熟，国产替代将促使钽铌产品在国内高温合金领域迎来快速增长。 
三是靶材方面。半导体、消费电子市场规模的扩大给靶材市场提供了广阔的 发展空间。钽靶、铌靶分别作为半导体溅射靶材和平板显示靶材的重要组成部分，在行业快速增长及国产替代的背景下将迎来快速发展。 
四是化工防腐方面。钽铌由于优异的金属特性，其板带制品是环保领域高端 耐腐蚀设备的首选，在航空航天、海洋工程、化工医药、生物医疗等领域逐步走向规模化应用。 
五是国防军工方面。随着国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势到来， 国防军工行业领域将迎来快速增长，进而带动对钽铌产品需求的增加。 
六是铌超导腔方面。发行人的超导材料制品及铌超导腔作为粒子加速器的核 心部件，被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案随着国际、国内大科学装置的建设，超导材料制品及铌超导腔的需求量正呈现快速增长趋势。 
综上所述，在政策、市场等多因素共同作用下，公司产品下游市场发展前景广阔。

尊敬的投资者，您好！公司将坚持“做强工程，做大资源，做精冶炼，做实贸易”的发展战略。工程板块，全力推进在建项目的执行，继续围绕大业主、重点合作伙伴，积极探索、创新项目融资与商业模式，在深耕细作传统市场的同时，以印尼、哈萨克斯坦、越南、沙特等市场为重点，加大开发投入力度。同时，组织专业工程技术人员及商务团队拓展了一系列重大工程承包项目，2022年公司新签合同额实现历史性突破；资源板块，公司境内外共有两座在产锌矿山，一座在建锌矿山，一座在产锌冶炼厂。采选产能年产金属量7万吨，冶炼产能20万吨，保有铅锌金属矿产资源总量约530万吨。正在建设的达瑞铅锌矿项目资源品位较高，建成投产后公司的铅锌精矿产量将显著提升。公司将进一步加大资源开发力度，国内重点开发青海、赤峰地区，国外重点开发周边国家、股份公司和集团已形成业务优势的国家和地区，另外可在其它资源丰富、政局稳定、与中国友好的国家进行适度开发。未来随着全球经济复苏以及中国和相关国家“一带一路”倡议的落实，公司工程承包和资源开发两大主业都会有更多发展机遇。感谢您的关注！

感谢这位投资者的提问！在分红方面，公司董事会和管理层是有意愿维持积极稳健的派息政策，以尽可能回报投资者。同时，公司也会为潜在的资源并购预留一定的现金储备。在资源并购方面，公司每年都会对多个项目择优进行跟踪、推进。目前的在研项目中，也有处于较深入推进阶段的，待满足条件后，公司会按照上市规则、适时披露。

2022年，公司营业收入构成中，按行业分类，有色金属资源开发业务占比74.07%，同比增加15.19%；国际工程承包业务占比18.59%，同比增加10.07%；装备制造业务占比2.90%，同比减少8.40%；贸易业务占比2.35%，同比增加35.91%；其他业务占比2.09%，同比减少17.03%。
公司以有色金属资源开发和国际工程承包为主业。2022年，从各板块业务发展格局上来看，工程承包业务充分发挥国内外资源互补优势，高度重视市场开发与品牌建设，扎实推进工程项目全过程闭环管理，业务规模与盈利能力同比上升；有色金属资源开发业务深入研判市场规律，多措并举实现生产稳定与控本增效，经营结果持续向好；装备制造业务以市场为导向，细化产品分类，立足打造核心技术；贸易业务持续转型，完善并延伸主业产业链。

尊敬的投资者，您好！中色股份2022年激励计划授予的是限制性股票，在2023-2025年的3个会计年度中，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。公司股权激励计划的目的是倡导持续发展的理念，公司与激励对象风险共担、收益共享，平衡短期目标与长期目标，兼顾公司长期利益和近期利益，股权激励可以充分调动核心管理团队和业务骨干的积极性，实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，促进公司稳定发展。感谢您的关注！

公司目前正在做股权激励方面的研究工作，并编制了初步方案，后续还有许多内外部的程序需要履行。待条件具备后，会按照上市规则，及时向市场披露。