浙商银行股份有限公司配股网上投资者交流会直播回放

本行交纳所得税后的利润，按照下列顺序分配：
1、弥补以前年度的亏损；
2、提取百分之十的法定公积金；
3、提取一般准备金；
4、提取任意公积金；
5、支付股东红利。
优先股股息支付按照法律、法规、部门规章、银行股票上市地及优先股发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及《公司章程》规定执行。
本行法定公积金累计额为本行注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。
本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。
本行的公积金用于弥补亏损、扩大经营规模或转为增加注册资本。但是，资本公积金将不用于弥补本行的亏损。
本行持有的本行股份不参与分配利润。谢谢。

您好！截至2022年12月31日，本行不存在控股股东及实际控制人。单独或合计持有本行5%以上股份的股东为浙江金控、浙能集团及其关联方浙能国际及浙能资本（香港）、旅行者集团  、恒逸集团及其关联方恒逸高新及恒逸石化、横店集团。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行根据会计准则将部分非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。截至报告期各期末，本行持有的其他权益工具投资主要包括股权投资等，其他权益工具投资分别为9.94亿元、12.62亿元和13.13亿元，占本行金融投资净额的比例分别为0.19%、0.20%和0.18%，占比较小。谢谢！

现金及存放中央银行款项包括现金、法定存款准备金、超额存款准备金及财政性存款。法定存款准备金为本行被要求存放于中国人民银行的最低现金存款额，最低额依据本行吸收存款额及存款准备金率确定；超额存款准备金指存放中国人民银行的超过法定存款准备金用于银行间往来资金清算的款项。
2020年至2022年报告期各期末，本行现金及存放中央银行款项的余额分别为1,374.41亿元、1,415.10亿元和1,856.25亿元。谢谢！

2020年至2022年报告期各期末，本行应付债券余额分别为2,366.82亿元、3,189.08亿元和3,230.33亿元，占本行负债总额的比例分别为12.36%、15.04%和13.15%。谢谢。

2020年至2022年报告期各期末，本行同业及其他金融机构存放款项的余额分别为1,482.73亿元、2,369.76亿元和2,418.14亿元，占本行负债总额的比例分别为7.74%、11.18%和9.85%。本行同业及其他金融机构存放款项主要反映了本行流动性头寸的变化以及同业存款市场的变化。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行吸收存款的利息支出分别为352.86亿元、338.86亿元和367.14亿元。报告期内，本行吸收存款的利息支出整体保持稳定。一方面本行在持续经营过程中不断夯实客户基础，积极拓展经营网点，大力推进渠道营销，存款平均余额逐年上升；另一方面，受存贷款基准利率、存款结构变化以及市场竞争加剧等因素影响，同时本行主动调整存款结构，清理高息负债，存款付息率在报告期内呈现下降趋势。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行经营活动产生的现金流量净额分别为495.80亿元、-370.83亿元和1,677.65亿元。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行投资活动产生的现金流量净额分别为-8.80亿元、-777.22亿元和-1,302.01亿元。谢谢。

您好！此次配股代码为760916，配股简称“浙银配股”，需要您手工在交易软件进行认配，具体操作细则可咨询开户券商，谢谢！

您好！本行积极打造集自营投融资、自营交易和代客交易为一体的FICC（Fixedincome,Currency

2020年至2022年报告期各期末，本行拨备覆盖率分别为191.01%、174.61%和182.19%，报告期内本行审慎计提拨备，贷款拨备计提政策具有连贯性，拨备覆盖率持续满足监管标准。谢谢！

从国际环境来看，受周期性因素和全球贸易摩擦升级等负面冲击影响，当前世界经济增长仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多；从国内环境来看，我国处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力不容忽视，但是经济稳中向好、长期向好的基本趋势未变，商业银行机遇与挑战并存。此外，随着金融对外开放政策落实，中小银行补充资本力度加大，银行业面临的竞争也不断加剧。
本行充分运用金融科技优势，通过供应链金融助力企业复工复产复销、减费减息降低客户融资成本等措施，切实履行责任担当；面对经济波动等前所未有的经营挑战，本行以习总书记的重要批示精神为指引，以“一流的商业银行”愿景为统领，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，推进五大板块协同发展，实现财富管理全新启航，全面开启高质量发展新征程。
本次配股募集资金不超过人民币180亿元（含180亿元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及竞争力。
谢谢。

您好！2020年至2022年报告期各期，本行利润总额分别为143.63亿元、149.81亿元和158.31亿元；本行所得税费用分别为18.04亿元、20.65亿元和18.42亿元。谢谢。

您好！2020年至2022年报告期各期，本行营业支出分别为332.32亿元、395.39亿元和452.38亿元，2020年至2022年年均复合增长率为16.67%。谢谢。

您好！2020年至2022年报告期各期，本行净利差分别为1.99%、2.07%和2.02%，本行净利息收益率分别为2.19%、2.27%和2.21%。报告期内，本行密切关注利率政策、货币政策、市场竞争、宏观经济状况和市场资金需求状况等因素，适时调整负债结构，净利差和净利息收益率整体保持稳定。谢谢。

您好！本行坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，不断完善集中度风险管理，制定集中度风险管理相关制度，明确集中度风险管理的职责分工与主要方法，持续推进集中度风险管理建设。2020年至2022年报告期各期末，本行单一客户贷款集中度分别为2.33%、2.04%和3.22%，最大十家单一借款人集中度分别为19.40%、15.22%和16.89%。谢谢！

本行瞄准客户痛点创新产品，提供门类齐全的小微企业特色产品。根据不同客群特点，以普惠金融为重点，围绕额度、期限、提还款方式、服务效率等，持续完善特色化产品体系，构建了“易贷、多贷、快贷”普惠金融产品服务体系，包括无还本续贷、随借随还等还款方式创新，围绕不同客户、场景的创新产品定制，7*24小时全天候在线申请审批放款，有效满足了小微客户“短、小、频、急”等融资需求。谢谢。

本行的小微企业客户是指从事生产经营活动、符合国家《中小企业划型标准规定》中的小型或微型企业标准，且同时符合本行相关要求的企业法人、非法人组织和个人经营者，其中个人经营者主要包括个体工商户、农村承包经营户、农户、小企业主等。本行坚持“近、小、好”的目标客户定位，重点发展授信总额小、合作银行数量少、坚持主业的小微企业。截至2022年年末，本行普惠型小微企业贷款客户数达11.93万户。谢谢。

1、参考发行人股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑发行人的发展与股东利益等因素；2、考虑发行人未来三年的核心一级资本需求；3、遵循发行人与保荐机构（承销商）协商确定的原则。谢谢。

本次配股发行的股票种类为A股和H股，每股面值为人民币1.00元。谢谢。

您好！2022年业绩说明会本行管理层也表达了决心和理念，未来本行将执行持续的稳定的分红政策。谢谢！

您好！本行将以“一流的商业银行”愿景为统领，实施“以经济周期弱敏感资产为压舱石，打造高质量发展的一流经营体系”的经营策略，牢牢把握重要战略机遇期，坚定执行既定战略，不断打造自身供应链金融、小微金融的特色优势，为股东创造最大回报。谢谢！

截至目前，本行尚未制定管理层股权激励计划。谢谢。

随着全球化进程的加快以及人民币国际化的逐步推进，我国银行业等金融机构正在稳步推进海外布局，通过设置海外机构或投资入股境外金融机构等方式推进国际化进程。我国银行业金融机构围绕开展境外业务的中国企业以及赴海外的个人客户，开展存贷款、贸易金融、国际结算等商业银行业务，个别商业银行境外机构已成为服务当地客户的主流金融服务机构。根据境外监管特点，部分银行设立了投资银行、保险公司等境外机构，成为开展综合化布局，提升跨业务跨市场服务能力的重要平台。谢谢。

本行是中国银监会批准设立的十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州。2016年3月30日，本行在香港联交所上市，股票代码“2016.HK”；2019年11月26日，在上海证券交易所上市，股票代码“601916”，系全国第13家“A H”上市银行。
开业以来，浙商银行始终立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。
近年来，本行资产规模不断提高，各项经营指标实现了较大突破。截至2022年12月31日，本行资产总额为26,219.30亿元，净资产为1,659.30亿元，发放贷款和垫款总额为15,250.30亿元，吸收存款余额为16,814.43亿元，2022年度实现净利润139.89亿元。截至2022年12月31日，本行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了310家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。
在一系列行业权威评比中，本行也频获佳绩，市场地位不断提升。本行在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中，以一级资本计列79位，较上年跃升20位。谢谢。

1、清晰明确的战略定位：本行坚持高标准的政治站位，以“一流的商业银行”愿景为统领，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，推进五大板块协同发展，财富管理全新启航，全面开启高质量发展新征程。
2、健全有序的公司治理：本行全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。股权结构更加多元，治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构。信息披露制度流程规范，信息披露质量持续提升。
3、得天独厚的区位优势：本行总部位于经济基础雄厚、体制机制高度市场化、法治和监管环境健全、产业聚集优势突出、城镇体系完整的浙江省，经营战略与浙江资源禀赋、发展大局相契合，“深耕浙江、辐射全国”天然具备良好的区位优势和外部环境。
4、不断完善的业务体系：本行着力推进大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、协同发展，为客户提供全方位、立体化、体系化的金融服务，实现多元化经营、全球化布局、综合化服务、高质量发展，特别是在供应链金融、智能制造、科创金融、小微业务等领域的专业服务能力，已获得市场和客户高度认可。
5、审慎稳健的风险管理：本行以服务实体经济为导向，坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，搭建以经济周期弱敏感资产为压舱石的资产结构，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系，资产质量保持稳定。
6、优势突出的金融科技：本行系统开启数字化改革，构建“185N”改革体系构架，推出“微海”数字化品牌，领先探索各项前沿技术与银行业务的深度融合，打造一批有浙银辨识度和行业竞争力的数字化重大应用。
7、科学合理的人才储备：本行加强干部人才队伍建设，管理层具备广阔的战略视野及卓越的管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力。
8、重塑焕新的企业文化：本行秉承“见行、见心、见未来”的企业精神，以“一流的正向正行的社会影响力、一流的专业专注的行业竞争力、一流的共进共荣的企业凝聚力”为目标愿景，“服务文化、合规文化、争优文化、和谐文化”为基本文化内涵，《浙银公约》为文化共识，实施文化塑形、文化植根、文化滋养、文化传扬四大工程，形成本行企业文化体系“四梁八柱”。
9、创新引领的公益理念：本行践行金融“国之大者”的使命担当，立足金融的功能性、公益性，主动擎旗浙江首创的“金融顾问制度”，率先探索公益金融，开展综合金融服务模式创新和制度创新，当好政府的“金融子弟兵”、企业的“金融家庭医生”、居民的“金融理财咨询师”，引领金融正行向善新风，彰显金融社会价值。谢谢。

本行公司银行业务立足有效服务实体经济，以客户价值创造为导向，围绕客户流动性管理特征与需求，聚焦流动性服务应用场景，持续升级流动性服务；围绕产业链供应链各环节需求痛点，根植产业链供应链场景，不断优化产业链供应链金融服务；围绕能源行业和科创企业的特性和需求，深耕重点行业及重点客群研究，逐步构建行业专业化服务体系。
谢谢。

随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深刻变化。同时，国内经济正处于产业结构调整阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，而风险加权资产的增长，将使本行在业务发展的同时持续面临资本压力。截至2022年12月31日，本行总资产为人民币26,219.30亿元，较2021年末增长14.66%；发放贷款和垫款总额为人民币15,250.30亿元，较2021年末增长13.20%，呈现平稳增长的态势。
为保持良好快速的发展趋势，有效应对行业环境的快速变化与挑战，本行需要通过配股补充业务发展所需资本，实现稳健经营，进一步服务实体经济。
综上，本次配股将有效补充本行的核心一级资本，对本行更好地满足资本监管要求、支持业务持续稳健发展、进一步服务实体经济具有重大意义。谢谢。

本行长期贯彻落实国家经济金融政策和决策部署，践行普惠金融，服务小微实体经济，是业内小微企业业务的先行者，在机制、产品、流程、风控等方面已形成特色优势。本行坚持商业可持续发展原则，立足专业化经营方式，积极运用互联网技术与思维，提升数字化水平，持续聚焦重点，扩大普惠金融覆盖面。未来，本行将继续积极开展“首贷户拓展三年行动”，加大推动信用贷款等多担保方式业务，积极增加制造业、新兴产业等的中长期资金支持，全面提升普惠金融服务能力。谢谢。

截至2022年12月31日，发行人已将2018年3月非公开增发境外上市外资股（H股）普通股及2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金扣除发行费用后全部用于补充资本金，与发行人前次募集资金时承诺的募集资金用途一致。谢谢。

您好！2022年业绩说明会本行管理层也表达了决心和理念，未来本行将执行持续的稳定的分红政策。谢谢！

发行人前次募集资金的实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。谢谢！

您好！本次配股定价参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；同时，考虑本行未来三年的核心一级资本需求。谢谢。

您好！根据近期金融机构配股情况，本行有信心有把握成功完成此次配股。谢谢！

您好！本次配股定价参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；同时，考虑本行未来三年的核心一级资本需求。谢谢。

本行所属行业为金融业，主要经营经批准的商业银行业务。
本行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，浙商银行可以经营结汇、售汇业务。谢谢。

本行将以数字化改革为主线，系统谋划、系统开启全行数字化改革工作，按照“185N”体系构架，以“浙银数智大脑”为牵引，建设迭代“数智管理、数智投行、数智跨境、数智零售、数智运营、数智监督、数智企服、数智资管”八大系统，高质效服务“个人、企业、政府、同业、员工”五大客群，推进科技与银行业务、运营管理的深度融合，建设强大的技术中台、数据中台、业务中台，全面赋能经营管理提质增效，打造金融科技特色核心优势。在业务发展方面，依托金融科技融合运用，重点推进“五大”业务板块系统建设，形成一系列口碑良好的创新业务产品与模式。在运营管理方面，持续加强运维管理体系提升，积极创新科技管理体制机制，强化决策、营销、运营、风控等各方面，赋能内部管理整体智治。
综上所述，本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，对于本公司满足资本监管要求、提升资本实力、保证业务持续稳健发展、提高风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合本公司及全体股东的利益，是必要的也是可行的。
谢谢。

您好，本行正在积极推进，谢谢。

根据本行于2021年11月23日召开的2021年第三次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会分别审议通过的相关议案，本次配股前本行滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。谢谢。

买入返售金融资产是指本行按合同或协议约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产，到合同约定日期，再以约定价格返售给对方而形成的金融资产。本行的买入返售金融资产主要为与银行和其他金融机构开展的买入返售债券和买入返售票据。
2020年至2022年报告期各期末，本行买入返售金融资产余额分别为570.67亿元、223.52亿元和158.86亿元。报告期内呈现一定波动趋势，主要原因是本行根据资金头寸情况适时进行的业务调整。谢谢！

您好，本行零售业务以打造财富管理特色优势为发展主线，实现各项零售业务全面快速发展。个人存贷款业务方面，加强个人存款结构优化，实现个人存款规模稳步提升；财富管理业务方面，持续全面打造“数字财富业务模式新生态”；私人银行业务方面，通过完善产品、特色增值服务以及专业化队伍等三大体系，持续提升客户服务、财富管理以及资产配置等三大能力；信用卡业务方面，加快线上化、场景化转型发展，推动业务走向有效益、高质量的可持续发展路线。谢谢。

2020年至2022年报告期各期末，本行总负债分别为19,156.82亿元、21,198.40亿元和24,560.00亿元，自2021年末起分别较上年年末增长10.66%和15.86%。报告期内，本行负债总额增长主要来源于吸收存款等负债持续增长。谢谢。

拆入资金是指从境内、境外金融机构拆入的款项。2020年至2022年报告期各期末，本行拆入资金余额分别为485.43亿元、410.21亿元和641.55亿元，拆入资金余额存在波动，主要系根据业务开展的实际情况按需灵活调整拆入资金规模。谢谢。

截至目前，本行第六届董事会成员共14名。谢谢。

您好！本行资金业务分部涵盖货币市场交易、回购交易、债务工具投资、自营或代客经营金融衍生业务，以及本行向金融机构提供的金融产品和服务。资金业务分部还对本行的流动性水平进行管理，包括发行债务证券等。2020年至2022年报告期各期，本行资金业务实现营业收入分别为90.03亿元、122.41亿元及133.57亿元，占营业收入总额的比例分别为18.87%、22.47%及21.87%。谢谢。

本次配股募集资金不超过人民币180亿元（含180亿元）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充发行人的核心一级资本，有助于夯实发行人的资本金、提升发行人资本规模，为发行人各项业务的快速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使发行人实现规模扩张和利润增长，进一步提升发行人的盈利能力和核心竞争力。

本次发行不涉及资产整合情况。谢谢！

本行的营业收入主要来源于利息净收入、手续费及佣金净收入及投资收益等。2020年至2022年报告期各期，本行实现营业收入分别为477.03亿元、544.71亿元和610.85亿元，保持稳定增长，2020年至2022年年均复合增长率为13.16%。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行利息净收入分别为370.95亿元、419.52亿元和470.62亿元，占本行营业收入的比例分别为77.76%、77.02%和77.04%，是本行营业收入最主要的组成部分之一。利息净收入主要受本行生息资产和付息负债的规模因素和利率因素的影响。生息资产的平均收益率和付息负债的平均付息率则在很大程度上受利率政策、货币政策、市场竞争、宏观经济状况和市场资金需求状况等因素的影响。谢谢。

本次配股募集资金不超过人民币180亿元（含180亿元）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来各项业务持续稳健发展，增强本行的资本实力及综合竞争力。谢谢。

本次配股有助于本行提高资本充足率，增加抵御风险能力，增强竞争力。本次配股对本行的经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：（1）本次配股前后本行均无控股股东和实际控制人，本次配股不会导致本行控制权发生改变；（2）本次配股完成后，本行净资产规模将增加，短期内可能对净资产收益率产生一定的摊薄。但长期来看，募集资金用于支持本行业务发展产生的效益将逐步显现，将对本行经营业绩产生积极影响并进一步提升本行的每股净资产；（3）本次配股募集资金到位后，将有效补充本行的核心一级资本，提高本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，从而增强本行的风险抵御能力，同时为本行业务增长和可持续发展提供有力的资本保障；（4）本次配股将有助于夯实本行的资本金、提升本行资本规模，为本行各项业务的快速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使本行实现规模扩张和利润增长，进一步提升本行的盈利能力和核心竞争力。谢谢。

自2020年1月1日至2023年5月31日，发行人不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施的情况。谢谢！

同业竞争是指发行人与控股股东、实际控制人、控股股东或实际控制人所控制的其他企业存在从事相同或相似业务的情形。
截至2022年12月31日，发行人不存在控股股东或实际控制人。单独或与关联方合计持有发行人5%以上股份的股东为浙江金控、浙能集团及其关联方浙能国际及浙能资本（香港）、旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸高新及恒逸石化、横店集团。上述股东不对发行人构成控制关系。因此，发行人不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。谢谢。

您好，本行正在积极推进，谢谢。

本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的，按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。
若以发行人截至2022年12月31日的总股本21,268,696,778股为基数测算，本次可配售股份数量总计6,380,609,033股，其中A股可配售股份数量为5,014,409,033股，H股可配售股份数量为1,366,200,000股。本次配股实施前，若因发行人送股、资本公积金转增股本及其他原因导致发行人总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。谢谢。

本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体A股股东，H股配售对象为H股配股股权登记日确定的全体H股股东。本次A股配股股权登记日为2023年6月14日，H股配股股权登记日将另行公告。谢谢。

本次配股价格为：2.02元人民币每股。
本次配股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。谢谢。

本次A股配股采用代销方式，H股配股采用包销方式。谢谢。

本次配股前发行人滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。谢谢。

发行人不存在资金占用和违规担保情况，谢谢！

本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充发行人的核心一级资本，提高发行人资本充足率，支持发行人未来各项业务持续稳健发展，增强发行人的资本实力及综合竞争力。谢谢。

您好，2021年12月召开的中央经济工作会议要求“引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”未来，国内金融业包括银行业将把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。服务实体经济的大趋势，一方面为银行丰富服务及产品、拓宽客户渠道提供动力及机遇，另一方面也对银行的风险识别及抵御风险能力提出了更高要求。银行将在政策的引导下，进一步提高站位，加强对经济社会发展重点及相对薄弱环节的金融支持，完善普惠金融体系，加强对小微企业、“三农”和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫，大力发展绿色金融。谢谢。

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。在极端情况下，流动性不足会导致发行人的清偿风险。由于业务具有不确定的期限和不同的类别，发行人很少能保持资产和负债项目的完全匹配。未匹配的头寸可能会提高收益，但同时也增大了损失的风险。
客户存款是发行人的主要资金来源。2020年12月31日至2022年12月31日，发行人吸收存款总额从13,356.36亿元增至16,814.43亿元，复合年增长率为12.20%。影响客户存款增长的因素众多，其中包括宏观经济及政治环境、替代性投资工具（如理财产品）的普及和零售银行客户储蓄偏好。因此，发行人不能保证维持客户存款增长以保持发行人的业务增长。此外，发行人在客户存款方面面临来自银行、资产管理公司及其他金融机构的更多竞争，将导致发行人可能需要承受因此引发的流动性风险。
如果相当比例的活期存款客户取出存款，或到期存款不能续存，发行人可能需要寻求成本更高的资金来源，以满足资金需求，发行人可能无法以合理的商业条款，在有资金需求时及时地取得资金。同时，如出现市场环境恶化、货币市场融资困难等情况，发行人的融资能力也可能会因此而被削弱。另外，宏观经济环境及其他社会因素的变化可能导致贷款承诺的大量履行、非预期的不良贷款增长也会影响发行人的流动性。
此外，投资信托计划、资产管理计划也蕴含内在流动性风险。该等资产并非于中国银行同业市场或证券交易所交易，且该等资产并无活跃市场。因此，发行人可能无法实现该等资产的价值以满足短期流动资金需求。在出售信托计划、资产管理计划不可行的情况下，发行人流动性风险应急计划可能无法提供充足有效的流动资金支持。
上述情况均可能对发行人的流动性带来重大不利影响。谢谢。

发行人不存在募集资金运用变更情况，谢谢！

经中国银保监会银监复〔2017〕45号文及中国证监会证监许可〔2017〕360号文核准，发行人于2017年3月29日在境外市场非公开发行了21.75亿美元境外优先股。本次境外优先股的每股面值为人民币100元，每股募集资金金额为20美元，全部以美元认购。本次发行的境外优先股于2017年3月30日在香港联交所挂牌上市（优先股股份代号：4610）。
根据中国外汇交易中心公布的2017年3月29日的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金总额约为人民币149.89亿元。境外优先股发行所募集资金已依据适用法律法规和中国银保监会、中国证监会等监管部门的批准，在扣除发行费用后全部用于补充发行人其他一级资本，提高发行人一级资本充足率和优化资本结构。
2021年12月17日，发行人第六届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于赎回境外优先股的议案》，同意全部赎回21.75亿美元境外优先股。发行人于2022年1月收到中国银保监会的复函，其对本次赎回无异议。2022年3月29日，发行人已赎回全部境外优先股。谢谢。

2017年上半年，发行人以现金15.30亿元按51%出资比例出资设立浙银金租。2021年12月，浙银金租全体股东同比例增资至40.00亿，增资后发行人持股比例仍为51%。截至A股配股说明书出具之日，除浙银金租及其子公司外，发行人不存在其他子公司、合营及联营企业。谢谢。

发行人顺应监管要求，充分利用现有网点向广大公司及个人客户提供多样化的贷款产品，持续加大实体经济信贷支持力度，持续深化产品和综合金融服务模式创新，贷款投放稳步增长。2020年至2022年报告期各期末，发行人发放贷款和垫款净额分别为11,658.75亿元、13,118.89亿元和14,862.91亿元，自2021年末起分别较上年年末增长12.52%和13.29%，占发行人总资产的比例分别为56.92%、57.37%和56.69%。谢谢。

2020年至2022年报告期各期末，发行人金融投资净额分别为5,283.85亿元、6,518.22亿元和7,518.49亿元，占发行人资产总额的比例分别为25.80%、28.50%和28.67%，金融投资在发行人总资产中的占比整体保持稳定。谢谢。

本次申购配售的起始日和截止日分别为2023年6月15日和2023年6月21日。谢谢！

您好，本行将以“一流的商业银行”愿景为统领，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，五大板块协同发展，财富管理全新启航，坚持稳字当头，发扬四干精神，全面构建“五字”政治生态，全面提升综合金融服务能力，全面构建风控和大监督体系，全面开启高质量发展新征程。谢谢。

您好，本行配股资金将用于补充核心一级资本，进一步提升本行盈利能力和核心竞争力，谢谢。

2020年至2022年各期末，发行人持有的债权投资主要包括政府债券、公司债券、金融债券、信托计划和资产管理计划等，债权投资净额分别为3,361.09亿元、3,745.58亿元和3,687.92亿元，占金融投资净额的比例分别为63.61%、57.46%和49.05%，整体规模保持稳定。从结构看，发行人各类债权投资占比有所波动，主要系发行人根据市场研判及行内投资规划，主动调整相应品种规模所致。谢谢！

2020年至2022年各期末，发行人持有的交易性金融资产主要包括基金投资、债券投资等，交易性金融资产分别为1,292.69亿元、1,791.97亿元和1,890.20亿元，占本行金融投资净额的比例分别为24.46%、27.49%和25.14%。2021年以来，发行人持有的交易性金融资产规模有一定上升，主要系本行根据市场研判，加大了资产支持证券和基金等的投资规模。谢谢。

截至2022年12月31日，本行拥有1家控股子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”），基本情况如下：
浙银金租于2017年1月18日注册成立，法定代表人为汪国平，注册资本400,000万元人民币，实收资本400,000万元人民币，注册地址为浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内），主要经营地为浙江省杭州市。截至2022年12月31日，本行持股比例为51%。浙银金租的经营范围为：租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询、中国银保监会批准的其他业务。
自成立以来，浙银金租始终秉持服务实体的使命和稳健经营的理念，坚持以“打造专业化、平台化、数字化的一流金融租赁公司”为目标，全面实施专业化转型战略，积极拥抱金融科技，持续创新金融服务，形成了以智能制造、现代农牧、海洋经济、绿色环保、能源产业“五大专业化行业”和厂商供应链、租租合作“两大专业化模式”为重点的“5 2”专业化客户服务体系。
目前，公司治理结构和管理体系日臻完善，创新能力和研究实力稳步增强，盈利水平和发展质量连年提升，培育了一支综合素质高、战斗能力强的人才队伍，走出了一条专业化服务、特色化经营的发展道路，逐步成长为我国金融租赁行业的生力军。先后获得“浙江省支持经济社会发展先进单位”“舟山市支持地方经济发展社会贡献奖”等多项荣誉，并获评中诚信国际AAA主体信用最高评级和中诚信绿金Ge-1最高等级绿色主体认证。谢谢。

浙江金控成立于2012年9月6日，统一社会信用代码为913300000542040763，法定代表人为杨强民，注册资本为120亿元，注册地为浙江省杭州市。浙江金控是国有独资公司，系浙江省政府金融投资管理平台，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理等业务。
截至2022年12月31日，浙江金控持有本行2,655,443,774股A股，占普通股股本总额的12.49%。截至2022年12月31日，浙江金控持有本行股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢。

本行已建立一套一体化的营销体系。总行负责制订公司银行业务整体发展规划及战略，并制订全行公司银行业务的营销方案。各分行负责根据总行营销策略，在详细分析市场及政策走向的基础上，制定具体营销方案、配置营销资源及开展业务营销。
本行聚焦“重点区域、重点业务、重点团队、重点客户”，以客群分类施策、客户一户一策为策略，以大公司银行板块横向协同、纵向联动为支撑，以全流程营销支持机制、差异化经营管理机制为保障，建立客户分层分类营销管理体系。
本行注重与战略客户建立长期合作关系，将公司基础客户培育工作纳入公司业务规划的重点工作，并在营销组织、客户分层分类管理、绩效考核等方面多措并举加大公司基础客户培育，夯实公司基础客群。谢谢。

凭借优质的金融服务和良好的品牌形象，本行的零售银行业务的客户基础及业务规模在近年来稳中有升。近三年年末，本行个人客户数（含借记卡和信用卡客户）837.56万户、835.65万户、873.36万户。谢谢。

本行向个人客户提供多样化的产品和服务，包括个人贷款和垫款、个人存款、银行卡及中间业务产品和服务。2020年至2022年报告期各期，零售银行营业收入占本行营业收入总额的比例分别为22.08%、23.49%及21.48%；2020年至2022年报告期各期末，本行个人贷款和垫款总额分别占发放贷款和垫款总额的27.81%、28.32%及27.40%；个人存款分别占吸收存款总额的18.94%、13.10%及12.69%。谢谢。

经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于浙商银行H股增资方案的批复》（银监复[2018]16号）及中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]486号）核准，本行于境外向投资者非公开发行每股发行每股价格为4.80港币的H股普通股759,000,000股。募集资金总额为港币3,643,200,000元，扣除发行费用和境内相关费用后的募集资金净额折合人民币2,914,544,841元。
截至2018年3月29日止，上述募集资金已存入本行在中国银行（香港）有限公司账号为02187560123417的募集资金专户，经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第0192号验资报告。谢谢。

横店集团成立于1999年11月22日，统一社会信用代码为91330783717672584H，法定代表人为徐永安，注册资本为50亿元，注册地为浙江省东阳市。横店集团及其子公司的主营业务主要有：电子电气、健康医药、影视文旅、现代服务。
截至2022年12月31日，横店集团持有本行1,242,724,913股A股，占普通股股本总额的5.84%。截至2022年12月31日，横店集团持有本行A股不存在质押或其他有争议的情况。谢谢。

本行计划通过本次配股夯实本行的资本金、提升本行资本规模，为本行各项业务的快速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使本行实现规模和利润增长，进一步提升本行的盈利能力和核心竞争力。谢谢。

近年来，中国银保监会对商业银行的资本监管不断加强。2012年银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，对各类资本的合格标准和计量要求进行了严格审慎的规定。自2016年起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。且2024年起，我国将实施基于《巴塞尔III：后危机改革的最终方案》的资本计量方法，届时本行各类风险加权资产的计量都将受到不同程度影响。为更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，本行有必要通过配股进一步提高核心一级资本充足率水平，在满足未来业务发展需要的同时，为可能提高的监管要求预留空间，为本行长期的战略发展目标保驾护航。
另一方面，随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深刻变化。同时，国内经济正处于产业结构调整阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，而风险加权资产的增长，将使本行在业务发展的同时持续面临资本压力。为有效应对行业环境的快速变化与挑战，本行需要通过配股补充业务发展所需资本，从而实现稳健经营，进一步服务实体经济。谢谢。

随着国内互联网金融市场的不断完善以及金融脱媒趋势的日益凸显，证券公司、保险公司、基金公司等其他金融机构对于传统商业银行业务的挑战不断增加。股票市场、债券市场、产权交易中心等多层次金融市场的发展，对大型金融机构综合化经营的能力提出了更高的要求。商业银行逐步通过收购兼并或设立专业公司的方式进入证券、保险、信托、金融租赁等其他非银行金融业务，从传统单一的商业银行向综合经营的银行控股集团转变，发挥各经营机构的协同效应，加快综合化经营步伐，适应多样化的客户需求和混业竞争要求。谢谢。

本行将继续全力推进大公司业务板块发展策略，在平台化服务模式已经取得成效的基础上继续升华，抓好重点客户、重点业务、重点区域、重点人员，坚持“一户一策、一行一策”，围绕实体企业“降低融资成本、提高服务效率、保持供应链稳定”三大核心需求，将银行业务和服务嵌入企业生产经营和资金管理活动之中，帮助核心企业构建生态体系和销售网络，帮助上下游企业切实解决融资难、融资贵、融资慢的问题，切实服务实体经济。谢谢。

最近三年，本行不存在重大资产重组情况。谢谢。

本行香港分行成立于2018年，作为一家全牌照持牌银行，香港分行可经营全面商业银行业务，目前主要经营批发业务。本行香港分行成功获批第一类和第四类受规管业务牌照，通过与客户及同业的紧密合作，实现了贸易融资、双边贷款、银团贷款以及内保类贷款的持续增长，同时也涉足了涵盖代客与自营交易、银行账户债券投资、货币市场交易、债券承销等在内的金融市场业务活动。截至2022年年末，本行香港分行总资产437.41亿港元，发放贷款和垫款净额124.82亿港元；2022年度，本行香港分行实现净利润5.09亿港元。谢谢。

本行持有的其他债权投资主要包括政府债券、金融债券等，其他债权投资分别为620.13亿元、968.05亿元和1,927.24亿元，占本行金融投资净额的比例分别为11.74%、14.85%和25.63%，其他债权投资规模及占比存在一定波动，主要系本行适时调整了政府债券、金融债券、同业存单、其他债券和其他债务工具的投资规模。谢谢！

存放同业及其他金融机构款项主要包括人民币计价和外币计价的存放在其他银行和非银行金融机构存款。
2020年至2022年报告期各期末，本行存放同业及其他金融机构款项的余额分别为388.27亿元、393.91亿元和434.61亿元。本行顺应市场利率变化，结合优化资产组合回报率的目标，灵活调整资产配置。谢谢！

拆出资金主要为本行在货币市场进行的与同业和其他金融机构的拆放款项。
2020年至2022年报告期各期末，本行拆出资金分别为56.37亿元、127.62亿元和95.81亿元。拆出资金反映本行的流动性头寸，其变动受市场环境变化的影响较大。谢谢！

本行为公司和个人客户提供活期及定期存款产品。2020年至2022年报告期各期末，本行吸收存款余额分别为13,356.36亿元、14,157.05亿元和16,814.43亿元，自2021年末起分别较上年年末增长5.99%和18.77%，占本行负债总额的比例分别为69.72%、66.78%和68.46%。本行积极应对利率市场化等外部形势变化，强化存款组织与管理，通过在全国提升网点覆盖率，大力培育基础客户群，扩大存款规模，提高存款稳定性，优化存款结构，吸收存款快速增长。谢谢。

2020年至2022年报告期各期，本行经营业绩稳步增长，归属于本行股东的净利润分别为123.09亿元、126.48亿元和136.18亿元，盈利水平总体稳定。谢谢。

本行对全行流动性风险实行集中管理，通过建立科学、完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、控制和报告。具体流动性风险管理措施包括：不断完善流动性风险管理相关制度；密切关注国内外宏观经济形势以及市场流动性变化，适时调整本公司资产负债管理策略；加强负债管理，灵活运用主动负债工具，拓宽长期资金来源，持续提升稳定负债占比；推进融资渠道多元化建设，在维护好与主要融资对手关系的同时，积极拓展融资渠道；加强流动性预警监测与管理，完善流动性风险应急计划，定期开展应急演练；定期开展流动性风险压力测试，根据压力测试结果查找本公司流动性风险管理中的薄弱环节，必要时调整流动性风险管理策略以及优质流动性资产规模和结构，适时改进流动性风险管理措施，完善流动性风险管理机制。
2020年至2022年报告期各期末，本行流动性覆盖率分别为111.49%、163.50%和148.11%，流动性比例分别为42.52%、54.36%和58.46%，均满足监管标准。谢谢！

本行的资本性支出是指购入的固定资产、无形资产及其他长期资产所发生的支出总额。2020年至2022年报告期各期，本行资本性支出分别为17.38亿元、25.53亿元和54.57亿元。谢谢！

一方面，更好地满足资本监管要求，增强风险抵御能力；另一方面，支持本行业务稳健发展，进一步服务实体经济。谢谢。

近年来，中国银保监会对商业银行的资本监管不断加强。2012年银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，对各类资本的合格标准和计量要求进行了严格审慎的规定。自2016年起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。且 2024年起，我国将实施基于《巴塞尔III：后危机改革的最终方案》的资本计量方法，届时本行各类风险加权资产的计量都将受到不同程度影响。截至2022年12月31日，本行合并口径资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.60%、9.54%和8.05%。
为更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，本行有必要通过配股进一步提高核心一级资本充足率水平，在满足未来业务发展需要的同时，为可能提高的监管要求预留空间，为本行长期的战略发展目标保驾护航。谢谢。