镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期:2023年12月28日
地点:上证路演直播中心
时间:14:00-15:00
公司简介
浙江镇洋发展股份有限公司,位于国家级石化产业园区——宁波石化经济技术开发区内,为浙江省交通投资集团控股子公司,注册资本4.348亿元人民币,占地面积550亩左右,公司前身为浙江善高化学有限公司,2004年注册成立宁波镇洋化工发展有限公司。2019年7月完成混合所有制改革;2019年11月完成股份制改造,正式更名为浙江镇洋发展股份有限公司;2021年11月11日在上海证券交易所上市挂牌交易。目前,公司拥有两家控股子公司:台州市高翔化工有限公司、宁波市镇海众利化工有限公司。
一直以来,公司秉承规范、尽职、创新、进取的核心价值理念,靠品质赢得信任,靠敬业树立口碑,现已发展成为一家以氯碱化工为基础,以化工新材料为重点,集生产、经营、研发为一体的在行业内有较大影响力和较强竞争力的现代化工企业。目前,公司主要产品及规模有:离子膜烧碱(食品级)35万吨/年、液氯30万吨/年、高纯盐酸(食品级)6万吨/年、高纯氢气8750万标方、次氯酸钠(涉水级)20万吨/年、甲基异丁基酮(MIBK)2万吨/年、氯化石蜡7万吨/年、环氧氯丙烷4万吨/年等。
近年来,公司坚持走绿色化、清洁化、循环化发展道路,不断降低产品能耗和原材料消耗,各项主要技术经济指标达到行业领先水平。2020~2022年连续三年荣获中石化联合会授予的全国能效“领跑者”标杆企业称号,2021年更是荣获国家工信部授予的重点用能行业能效“领跑者”企业称号。作为国内第三家、省内第一家引进离子膜生产技术的氯碱企业,公司有着30多年的研发积淀,建有省级博士后工作站、宁波市企业工程(技术)中心,拥有发明专利、实用新型专利百余项。近年来,公司先后荣获了国家级“绿色工厂”、国家知识产权优势企业、浙商全国500强、全国化工企业500强、宁波市上市公司人均创利第1名、宁波市制造业企业百强及竞争力企业百强、宁波市制造业“纳税50强”企业、宁波市镇海区人民政府质量奖等重要荣誉。
面向“十四五”,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以打造“社会尊重、股东满意、员工自豪的绿色科技化工企业”为愿景,紧紧围绕“产业链延伸及转型”,积极融入宁波万亿级绿色石化现代产业集群,实施资本与产业双轮驱动,持续专注基础化工和化工新材料,延伸产业链,做强做优做大“氯碱+石化”产业,提升数字化和智能化水平,实现高质量跨越式发展。
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嘉宾介绍
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王时良 先生
浙江镇洋发展股份有限公司 董事长、党委书记
1964年出生,本科学历,中共党员。历任公司计财部经理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事、党委书记。现任公司董事长、党委书记。
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沈曙光 先生
浙江镇洋发展股份有限公司 董事、总经理
1971年出生,本科学历,中共党员。历任公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员。现任公司董事、总经理、党委副书记。
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石艳春 先生
浙江镇洋发展股份有限公司 副总经理、董事会秘书
1971年出生,本科学历,中共党员。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。
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张远 先生
浙江镇洋发展股份有限公司 副总经理、财务负责人
1988年出生,研究生学历,中共党员。2011年起入职公司,先后担任公司会计、办公室负责人、办公室副主任 (主持工作)、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总经理、财务负责人、党委委员。
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张鼎科 先生
浙商证券股份有限公司 投资银行业务总部执行董事、保荐代表人
保荐代表人,经济学硕士。2008年开始从事投资银行工作,具有丰富的投资银行实务经验。曾先后参与或负责了中超电缆、龙洲股份、火炬电子、镇洋发展、英特科技等多家公司 IPO项目,万丰奥威、火炬电子、回天新材、生物股份等多家公司非公开发行项目、镇洋发展可转债及江苏中超电缆公司债等项目。
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郭立宏 先生
国盛证券有限责任公司 投资银行总部副总经理兼资本市场部总经理、保荐代表人
保荐代表人,金融学硕士,曾成功完成向日葵、双星新材、跨境通、银轮股份、太平洋、中国银行、嘉事堂等公司的 IPO或再融资工作,并为多家民营企业或国有企业提供了资本市场并购重组财务顾问服务。
文字互动
上证路演主持人
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感谢沈总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
今天,浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!
镇洋发展沈曙光
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尊敬的各位投资者和各位网友:
大家好!
浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束。在此,我谨代表镇洋发展全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外,我还要感谢国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司以及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力,谢谢你们!
通过今天的网上路演活动,我们对投资者关注的经营业绩、竞争优势、募投项目、发展战略、可转债发行等问题进行了交流,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对镇洋发展的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任,镇洋发展将严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。
最后,希望我们携手共进,创造和分享属于镇洋发展更加美好的未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友!
浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江镇洋发展股份有限公司董事、总经理沈曙光先生致答谢辞!
有请沈总!
镇洋发展张远 答
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尊敬的投资者,您好。本次发行可转债的到期赎回利率为15%(包含最后一期利息),感谢您的关注!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。公司本次发行的可转债不设持有期限制,上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债(包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债)应避免违反相关交易规则。谢谢!
游客45376 问 镇洋发展石艳春
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二股东:宁波市镇海区海江投资发展有限公司参与这次配售吗
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。股东认购情况烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。本次可转换公司债券发行工作完成后,公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作,并办理相关的上市手续;本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股,届时公司会发布公告提醒各位投资者,感谢您对公司的关注与支持。谢谢!
镇洋发展沈曙光 答
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尊敬的投资者,您好。公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了募集资金管理制度,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范使用,防范募集资金使用风险。感谢您的关注,谢谢!
镇洋发展王时良 答
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尊敬的投资者,您好!近年来我国烧碱行业布局正朝日趋合理的方向发展,区域布局愈加清晰,产能主要集中于华北、西北和华东地区,三个区域烧碱产能占全国总产能比例超过80%。同时,行业内具有较大规模和市场影响力的企业多位于以上三个区域,规模效应使得我国烧碱行业的集中度较高,市场竞争较为有序。公司主要竞争对手有:新疆中泰化学股份有限公司、滨化集团股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司等。感谢您的关注!
镇洋发展沈曙光 答
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尊敬的投资者,您好。公司主要产品采用先进工艺技术:(1)烧碱采用离子膜烧碱电解槽技术,属于国家产业政策中鼓励类;(2)氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术,并已实现高品质;(3)环氧氯丙烷装置采用甘油氯化工艺,该技术已列入国家重点推广的石化绿色低碳工艺目录,属于环境友好型工艺;(4)募集资金投资建设的PVC项目采用乙烯法工艺,较目前市场占有率较高的传统电石法PVC生产工艺更为环保、节能,在产品质量、销售价格及生产成本方面表现更为优异。谢谢!
镇洋发展张远 答
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尊敬的投资者,您好。2023年前三季度,公司业绩下滑的主要原因既包括宏观经济整体增速放缓对工业企业的影响,也包括公司烧碱、液氯、氯化石蜡以及ECH等主要产品价格存在波动带来的影响。感谢您的关注!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。前十大股东的配售结果烦请届时关注本次可转债发行情况公告,谢谢!
游客43597 问 国盛证券郭立宏
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原股东可转债配售,不足一手的部分精确算法,这次400股配606.8元,估计有很多账号是400股的一手党,这些账号根据以往经验是按照股东号呈一定顺序确定哪些一手党账号可以获配的,那么这次贵公司可转债配售,确定原股东获配金额是按照什么顺序确定一手党账号是否获配的,按股东号升序,降序,还是取中间
国盛证券郭立宏 答
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尊敬的投资者,您好!原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的镇洋发展股份数量按每股配售1.517元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001517手可转债。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化,发行人和联合保荐人(主承销商)将于申购日(T日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。感谢您的关注
镇洋发展王时良 答
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公司力求抓住资本市场良好的发展机遇,凭借充足的权益性资本为持续发展提供有力保障,以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具,是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面,可转债是国家政策较为鼓励的融资品种;另一方面,可转债的存续期限为6年,从发行完成6个月后开始转股,不会带来即时摊薄,公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值,可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈,提升再融资效率,公司选择可转债作为融资工具。
镇洋发展张远 答
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尊敬的投资者,您好。本次募集资金将全部用于本次募投项目的固定资产投资,不存在用于补充流动资金的情形。感谢您的关注!
镇洋发展张远 答
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尊敬的投资者,您好。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。感谢您的关注!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好!投资者认购公司本次发行的可转债后,转股前可按约定的票面利率享有利息收益;转股后,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均可参与当期股利分配,享有同等权益。谢谢!
镇洋发展石艳春 答
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尊敬的投资者,您好。本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据其出具的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2023】第Z【200】号01),本次可转债主体信用评级为AA-,债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,中证鹏元将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级将在债券存续期内每年至少进行一次。
上证路演主持人
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感谢张总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
浙商证券张鼎科
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尊敬的各位投资者和网友朋友们:
大家好!今天非常高兴能够有机会与各位投资者进行交流。首先,作为镇洋发展本次可转债发行的保荐机构和主承销商,我谨代表国盛证券和浙商证券对所有参加今天网上投资者交流会的投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
镇洋发展是浙江省交通投资集团体系内化工板块的核心主体,2021年11月上市以来,持续坚持绿色低碳、高质量发展理念,实现了快速成长,已成为华东地区重要的氯碱产品供应商。
本次募投项目主要产品聚氯乙烯是氯的下游应用,能充分够利用现有富余氯气,提高氯碱装置综合经济效益,系镇洋发展延伸现有产业链、产品链,对接石化新材料,对目前主营业务有效补充及转型升级。随着后续本次募投项目的顺利实施,使镇洋发展从无机化工为主转型升级为无机化工和有机化工新材料并重的产业格局,有利于进一步扩大经营规模和盈利能力,提升市场影响力。
我们很荣幸地能够向大家推荐一家这么优秀的企业。我们真诚地希望,通过这次路演一方面可以加深各位对镇洋发展本次可转债项目的了解,另一方面也进一步加强与各界朋友的沟通与交流,从而充分听取各位投资者的意见与建议,共同助力本次可转债发行成功。
我们也相信镇洋发展在本次可转债发行成功后,将一如既往地不断提升自身竞争优势及经营管理水平,不辜负广大投资者的厚爱! 谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢王总的精彩致辞!
下面有请浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、保荐代表人张鼎科先生致辞!
有请张总!
镇洋发展王时良
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尊敬的各位投资者朋友和各位关心镇洋发展的网友们:
大家好!
非常感谢大家参与浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动。在此我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也借此机会向多年来关心、支持公司发展的各位朋友表示感谢!同时,非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!我们希望,通过此次网上交流活动,充分、客观地解答各位投资者所关心的问题,让大家更加全面地了解镇洋发展。
镇洋发展自成立以来,一直秉承规范、尽职、创新、进取的核心价值理念,靠品质赢得信任,靠敬业树立口碑,现已发展成为一家以氯碱化工为基础,以化工新材料为重点,集生产、经营、研发为一体的在行业内有较大影响力和较强竞争力的现代化工企业。目前,公司主要产品及规模分别为:离子膜烧碱35万吨/年、液氯30.68万吨/年、高纯氢气0.875万吨/年、次氯酸钠(涉水级)20万吨/年、甲基异丁基酮2万吨/年、氯化石蜡7万吨/年、环氧氯丙烷4万吨/年等。
近年来,公司坚持以技术创新为突破口,在产业链延伸上持续加力,采用新技术、新工艺、新设备,对各产品生产装置进行全面技改扩能。同时,在创新研发过程中,公司拥有百余项专利技术,培养出各类优秀人才,建有省级博士后工作站和宁波市工程(技术)中心 。
未来,公司将紧紧围绕“产业链延伸及转型”,积极融入宁波万亿级绿色石化现代产业集群,实施资本与产业双轮驱动,持续专注基础化工和化工新材料,延伸产业链,做强做优做大“氯碱+石化”产业,提升数字化和智能化水平,实现高质量跨越式发展。
我们希望通过本次交流活动,圆满解答投资者朋友所关心的问题,让大家更加了解和认同镇洋发展。同时,也希望能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后欢迎大家踊跃提问,谢谢!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
首先来了解一下浙江镇洋发展股份有限公司可转债的基本情况。本次共发行66,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计660,000手(6,600,000张),按面值发行。原股东的优先认购通过上交所系统进行,配售代码为“753213”,配售简称为“镇洋配债”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购,申购代码为“754213”,申购简称为“镇洋发债”。每个账户最小申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
2023年12月27日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和联合保荐人(主承销商)浙商证券和国盛证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时1个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
浙江镇洋发展股份有限公司董事长、党委书记王时良先生
浙江镇洋发展股份有限公司董事、总经理沈曙光先生
浙江镇洋发展股份有限公司副总经理、董事会秘书石艳春先生
浙江镇洋发展股份有限公司副总经理、财务负责人张远先生
欢迎你们!
下面,介绍联合保荐人(主承销商)的嘉宾:
浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、保荐代表人张鼎科先生
国盛证券有限责任公司投资银行总部副总经理兼资本市场部总经理、保荐代表人郭立宏先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请浙江镇洋发展股份有限公司董事长、党委书记王时良先生致辞!
有请王总!
会议嘉宾
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- 浙江镇洋发展股份有限公司 董事长、党委书记
- 王时良 先生
- 提问
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- 浙江镇洋发展股份有限公司 董事、总经理
- 沈曙光 先生
- 提问
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- 浙江镇洋发展股份有限公司 副总经理、董事会秘书
- 石艳春 先生
- 提问
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- 浙江镇洋发展股份有限公司 副总经理、财务负责人
- 张远 先生
- 提问
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- 浙商证券股份有限公司 投资银行业务总部执行董事、保荐代表人
- 张鼎科 先生
- 提问
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- 国盛证券有限责任公司 投资银行总部副总经理兼资本市场部总经理、保荐代表人
- 郭立宏 先生
- 提问
待答问题