震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

您好，自动化率提高后人工成本可以实现较大比例降低，谢谢关注。

您好，公司根据成本与可变现减值孰低的原则，对各期末结存的所有库存商品进行跌价测试。实际计提存货跌价准备时，公司会将库存商品区分完好品、报废品、风险品分别判定其可变现价值。谢谢

可转债项目达到预定可使用状态后，会逐步转固，感谢您的关注

推动自动化生产及检测，提升效率、降低质量成本，降低用工成本，感谢

公司目前加权平均利率水平控制在3.5%左右，利率水平下降，但因负债规模增加，总成本有增加。感谢您的关注

你好，圆柱电池结构件方面，公司和供应商已完成专用冲床的设计并确认，在2022年底已实现首台套高速拉伸设备和模具的开发，具备小批量生产能力，谢谢关注。

尊敬的投资者！您好，本次可转债发行给予原股东优先配售，在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。可转债既有利于维护原有股东利益，又鼓励新的投资者认购，体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢！

投资者您好，公司本次公开发行可转换公司债券主要用于“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”、“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”、“补充流动资金”。本次项目是在现有主营业务的基础上，结合国家对新能源汽车产业的政策引导和支持，结合锂电池精密结构件行业的现状和发展特点及技术和产业趋势，以公司现有动力锂电池精密结构件生产及模具生产技术为依托实施的投资计划，是现有业务的进一步拓展提升。本次募投项目建成投产后，将有效推动公司生产自动化技术升级，提升公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。谢谢！

您好，相关信息烦请届时关注本次可转债发行情况公告，谢谢！

您好，我公司是专业生产新能源动力锂电池精密结构件企业。新能源动力锂电池精密结构件是直接应用于锂电池和储能相关行业，下游客户生产的锂电池则应用于新能源汽车上；公司与赛力斯暂无合作关系。感谢您对公司的关注！

您好，2023年1-6月，公司电机铁芯产能利用率为95.37%，动力锂电池精密结构件产能利用率为72.74%。公司凭借先进的技术工艺、良好的产品质量、稳定的供货能力以及雄厚的经营实力，持续得到了大客户认可，能有力地保证消化新增的大量产能。

您好，电机铁芯在苏州新的项目规划主要为配套相应新能源汽车客户。

您好，匈牙利项目的建设投资规划为投资建设新能源电池精密结构件，为欧洲新能源汽车客户配套。

蜂巢是公司客户，感谢关注

您好，已经有相应产品应用，相关工艺研发进度可以关注公司年度报告等披露文件。

您好，公司根据下游客户需求及行业供需关系，确定不同产品的价格。对于量产老产品会有一定程度降价，对于新开发的新产品调价幅度及频次会根据客户及技术工艺先进性相应协商。

尊敬的投资者！您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！

由于动力锂电池精密结构件生产工序较为复杂，公司本次募投项目进一步提升产品自动化水平，通过智慧工厂、柔性生产线、自动化生产检测，提升产品良率，提升投入产出比，进一步降低成本。感谢您的关注

您好，公司在手订单充足，下游新能源汽车电机、新能源汽车动力电池、储能电池等需求受益于政策及市场双重驱动，需求旺盛。

您好，公司电机铁芯行业处于领先地位，电机铁芯可以用于新能源驱动电机、新能源微特电机、家电微特电机、工业微特电机等产品。公司目前产品尚未涉及人形机器人。

尊敬的投资者，您好。2022年以及2023上半年扣非归母净利润大幅下滑主要因：①锂电池精密结构件产品定价不能及时反映原材料波动；②规模效益不足；③人工成本上升；④因自身管理问题，发生质量赔偿事件，导致销售费用及存货跌价准备大幅上升；⑤股权激励形成股份支付减少利润；⑥下游客户2023年一季度去库存，减少对公司顶盖产品的采购；⑦2023年二季度以来，公司部分顶盖产品自动化产线投入使用，但因前期调试，规模效益不足。

尊敬的投资者您好！本次发行由保荐机构（主承销商）民生证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持！

公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为 6年，从发行完成6个月后开始转股，不会带来即时摊薄，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资效率，公司选择可转债作为融资工具。

尊敬的投资者！您好，本次发行的可转债在转股前不影响公司的股本结构，在转股后将相应地增加公司总股本，感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。感谢您的关注。

尊敬的投资者！您好，本次发行可转债的到期赎回利率为15%（包含最后一期利息），谢谢！

您好，投资者认购公司本次发行的可转债后，转股前可按约定的票面利率享有利息收益；转股后，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！

您好，公司电机铁芯模内粘胶是常温工艺，感谢您的关注！

本次发行可转债募集资金主要用于公司现有业务的延伸布局，符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。
（1）本次募投项目建设突破公司产能瓶颈，增强供给能力。公司新能源动力锂电池顶盖和壳体已实现量产，但近三年以来，由于市场上新能源动力电池需求的扩张，新能源动力锂电池配套产品呈现供不应求的趋势；另外，公司现有的生产配套能力已趋于饱和，近些年生产组装设备产能利用率保持在75%以上。为了突破产能瓶颈，公司需扩建生产线，紧跟新能源汽车及新能源锂电池行业的蓬勃发展趋势，持续满足下游需求，增强供给能力。随着下游锂电池行业的快速发展，公司订单也将逐年增多，本项目建设多条自动装配线以解决公司即将面对的产能瓶颈问题。项目达产后，公司将拥有更为稳定的产品输出能力，项目实现年产9亿件新能源动力锂电池顶盖产品和年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体产品，有利于开拓市场，满足公司长远发展。（2）多年扎实的生产技术积累，奠定高效生产基础。动力锂电池精密结构件产品系精密级进冲压模具业务的下游延伸，锂电池精密结构件顶盖大部分由精密模具冲压而成。本次可转债募投所投入的柔性生产线以自动化生产检测线为主，预计投产传统或极简顶盖以及壳体均适用于刀片电池、新型动力电池、圆柱电池等未来主流新型电池，且生产技术采用薄材方壳高速滚压技术、薄材高频高速焊接技术、随动飞切技术、精切成型技术、一体成型技术等新工艺技术，是公司多年生产、研发积累的成果。

尊敬的投资者，您好，参与网上申购会在2023年10月24日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签，感谢您的关注！

尊敬的投资者！您好，公司2021年度、2022年度派发现金红利（含税）分别为1,703.36万元、1,038.11万元，分别占该年度归属于母公司股东净利润10.01%、10.02%，总体而言，公司近两年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策，且与公司的资本支出需求相匹配。感谢您的关注！

您好！原股东优先配售认购时间：2023年10月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢！

尊敬的投资者！您好，我公司产品所处的行业竞争格局具体可分为模具、电机铁芯、锂电池精密结构件：（1）就模具而言，我国中低端市场竞争激烈，高端市场竞争主体以国外企业为主。电机铁芯级进模行业的高端市场参与者除公司外主要是日本三井、日本黑田、美国LH CARBIDE工业公司等。因此整体上我国模具进口量仍占较大比例，2022年进口额达到7.49亿美元，我国出口的模具低端的比例占比较高，而高端模具、附加值高的模具出口份额偏低，整体来看还是属于资源性出口，而进口的几乎都是高附加值的模具。（2）电机铁芯市场化程度高，行业竞争激烈。电机铁芯冲压属于电机零部件制造行业子行业之一，是国内外众多大型电机电器制造行业的重要配套行业。随着行业成熟度的不断提高，国内电机制造专业分工继续深化并逐步向新兴经济体转移，我国电机铁芯冲压行业得到快速发展，成为世界制造业供应链中重要一环，产业市场化程度很高。电机铁芯冲压是在“电机厂商自行冲压为主，第三方独立冲压厂商为辅”的产业格局下逐步专业化和集中化，尽管当前第三方独立冲压企业众多，但大多数企业产品结构单一，单一生产企业市场份额普遍较低，市场集中度不高，产品以中低端为主，具备研发和生产能力的企业数量不多，难以形成多品种系列产品，主要依靠成本控制来获取利润和赢得客户。未来随着下游电机主机厂商市场集中度的提高和零部件专业化生产模式的发展，电机铁芯冲压行业的市场的专业化分工程度及行业集中度也将逐步提升。同时随着新兴、高端领域的冲压需求不断增长，具有模具快速开发设计和中高端模具制造的电机铁芯冲压企业才能快速响应客户的需求从而有效参与市场的竞争。（3）动力锂电池精密结构件市场格局相对集中。动力锂电池精密结构件作为动力锂电池的重要配套行业，受下游锂电池生产行业集中度较高的影响，动力锂电池精密结构件的市场格局也相对集中。近年来，受益于锂电池产业链向中国的转移趋势，国内的优质动力锂电池精密结构件供应商有进一步扩张的潜力。从中国市场来看，只有少数具备高速精密模具制造能力的企业能够满足下游行业对于新能源汽车锂电池精密结构件的制造要求。根据SNE Research的统计，2022年宁德时代锂电池装机量占全球锂电池装机量的39.8%，位居第一；动力电池企业装机市场高度集中，2022年国内动力电池装机电量前十企业装机总电量247.64GWh，占整体装机电量的比例为94.90%，其中，宁德时代以130.59GWh的装机量，同比增长88.36%，市场占有率50.05%，仍然占据市场第一位。
公司精密级进冲压模具的主要竞争对手有：日本三井高科技股份公司、日本黑田精工株式会社、美国LH CARBIDE工业公司、意大利CORRADA公司；公司动力锂电池精密结构件的竞争对手有：深圳市科达利实业股份有限公司、东莞阿李自动化股份有限公司、常州瑞德丰精密技术有限公司、无锡市金杨新材料股份有限公司等。
感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑市场情况、个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购，感谢您的关注！

您好，原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

尊敬的投资者，您好！近年来，在公司主营业务持续增长，电机铁芯、锂电池精密结构件业务持续投入的背景下，公司目前的流动资金尚存在缺口。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效缓解，有助于降低财务风险，提高抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康地发展。感谢您的关注。

尊敬的投资者，您好。公司的核心技术均系自主研发，不存在委外获得或与他人合作研发取得核心技术的情形。公司经过多年发展，围绕主营业务形成了多项核心技术，主要包括：（1）公司对中高端精密级进冲压模具综合开发技术，覆盖了技术文件与专利技术、实用性案例库及同步开发体系、设计制造体系；（2）公司于2015年进入动力锂电池精密结构件领域，凭借自身模具开发优势、铁芯冲压规模化生产的经验以及在与客户合作中积累了丰富研发、生产经验，公司通过研发持续丰富生产所使用的核心技术储备（比如：高精密模具冲压工艺、激光焊接技术、摩擦焊接技术、注塑技术、复合材料应用技术）；（3）公司于2013年进入精密级进冲压模具下游电机铁芯制造领域，经过多年的规模化生产的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验，公司电机铁芯冲压核心技术储备（比如：铁芯180°分段回转叠压工艺、定转子散片冲压采用槽形废料当扣点替代人工理片工艺、具有叠铆、自动出料功能工艺、汽车电机定转子压铆工艺、自动接料工艺、铁芯焊接后产品的精度保证工艺、电机铁芯散片的单片理片装置、伺服电机铁芯模具冲压速度≥800SPM冲压、新能源汽车电机双钢带焊接缝精确避让高速冲压模具、一种电机铁芯模内粘胶工艺、新能源电机铁芯高速焊接工艺、新能源电机铁芯自动理片，模内旋转工艺、新能源电机铁芯自动加减片工艺等）。

本次募集资金投资项目主要为动力锂电池精密结构件顶盖、壳体生产线项目，募投项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于公司充分发挥自身资源优势、技术储备优势、产业链优势，加快公司向新能源转型升级。
本次募集资金还用于补充流动资金，有助于优化公司财务结构，夯实公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平。本次发行可转债募集资金符合公司及全体股东的利益。可转债发行完成后，公司财务结构更趋稳健，公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。

本次发行可转换公司债券募集资金主要用于以下投资项目：（1）年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目；（2）年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体项目。上述项目均已完成项目备案，环评、能评批复均已取得，项目建设周期均为2年。