锦江航运首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

公司按照国家及所在地的有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。公司及境内子公司能够遵守国家、地方有关社会保险和住房公积金的法律、法规及规范性文件规定，不存在因违反国家、地方有关社会保险、住房公积金的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。境外子公司在劳动用工等重大方面均符合当地相关的法律、法规，不存在重大违法违规的情形。

公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。行业内存在规模效应壁垒、运营与人力资源壁垒、品牌与网络布局壁垒、行业准入壁垒、资金壁垒、环保等多方面壁垒。
行业存在明显的规模效应壁垒。航运企业需要进行大规模的船舶、集装箱等资源投入以提升运力规模，才能在供应链上具有较高的议价能力，并在与港口方的合作过程中不断提升靠泊港效率，从而进一步提升公司的服务能力与服务质量。
行业同时具有运营与人力资源壁垒。集装箱航运涉及多种运输方式、多种作业流程的综合运用，集装箱航运企业实现不同业务与流程的高效衔接需要长时间运营经验的积累。行业新进入者较难在短期内构建一套符合自身实际情况且高效完善的运营体系。
同时，行业在品牌与网络布局方面也存在壁垒。集装箱航运企业需要寻找长期稳定的客户资源以支撑公司的发展与盈利，品牌声誉以及网点覆盖在企业获客过程中的作用不可忽视，同时对于维系客户、增强客户认可度有较大的增进作用。新进入行业的企业在短期内较难获得行业内外对其较为稳定的口碑与认可度，这对于新进入者开展相关业务合作、客户获取与客户关系维护提出了更大的挑战。
而行业准入方面壁垒表现得更显著，主要系我国对航运企业实行严格的资质许可管理。根据《中华人民共和国国际海运条例》《中华人民共和国国际海运条例实施细则》，从事进出我国港口的国际班轮运输业务应取得《国际班轮运输经营资格登记证》；根据《国内水路运输管理条例》和《国内水路运输管理规定》，经营国内水上运输的企业需要获得《国内水路运输业务经营许可证》；根据《关于台湾海峡两岸间海上直航实施事项的公告》，从事两岸间海上直接运输业务的企业，需要取得交通运输部核发的《台湾海峡两岸间水路运输许可证》。上述资质许可具有较高的准入门槛。
在资金方面，壁垒体现在集装箱航运业属于资金密集型行业，行业企业除了需在船舶与集装箱购置或租赁等方面进行较大规模的开支外，还需在日常经营、智能化建设、环保、安全、航线网络建设、客户资源开发等方面投入一定规模的资金，对行业新进入者存在资金壁垒。
环保壁垒方面，集装箱航运行业日益趋严的环保要求抬高了行业的准入门槛。为了实现可持续发展，限硫令、氮氧化物排放限制、碳排放目标等多项环保政策与标准陆续出台并相继实施，用以加强船舶污染防治、指引绿色航运发展。日益严格的国际及国内环保法规，对集装箱航运企业的日常经营管理、新兴技术应用、信息系统升级、环保设施投入等方面提出了更高的要求。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司应收账款坏账准备占应收账款余额的比例分别为1.20%、1.39%、1.48%和1.55%。整体而言，公司应收账款结构合理、稳定，坏账准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在显著差异。谢谢。

为降低用箱成本，实现集装箱周转平衡，满足业务增长需求，本次募集资金中将计划使用87,118.00万元用于支付订造集装箱的相关款项，增加公司自有集装箱箱量。
扩大公司箱队规模是对公司发展战略落地的有力支持。公司将在十四五期间同步扩大箱队规模，以匹配新航线开设及运力增长需要，支撑公司的发展战略。项目建设完成后，公司将借助购入新箱的契机替换箱龄较大的旧箱，使得公司整体箱况水平和自有箱占比将得到明显改善。此外，公司自有箱量的稳步提升亦将显著降低公司因集装箱租赁易受市场行情与经济周期等外部因素影响的经营风险，进而增强公司稳健、可持续经营的能力。谢谢。

公司股票自挂牌上市之日后三年内连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）且系非因不可抗力因素所致将会启动股价稳定措施。
股价稳定措施包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票等方式。
选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、董事（独立董事除外）或高级管理人员履行要约收购义务。
股价稳定措施的实施顺序如下：
（1）第一选择为公司回购股票。
（2）第二选择为控股股东增持公司股票。启动该选择的条件为：在公司回购股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或迫使控股股东的要约收购义务。
（3）第三选择为董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在公司回购股票、控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或迫使董事（独立董事除外）、高级管理人员的要约收购义务。
在履行完毕上述三项稳定股价措施后的120个交易日内，公司、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员的稳定股价义务自动解除。自履行完毕前述三项稳定股价措施后的第121个交易日开始，如果出现公司连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产的情况，则公司、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员的稳定股价义务将按照前述（1）（2）（3）的顺序履行。
谢谢。

您好！股东质询权是股东在股东大会上依照法定的程序就股东大会审议事项的有关问题向公司管理层进行质疑和提问的权利，锦江航运管理层承担着对股东质询问题的说明和答复义务。股东有权根据适用法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。谢谢！

公司在集装箱航运业经营过程中已经积累丰富的管理运营经验、较高的市场认可度与良好的业界口碑，公司经过多年积累能够与主要客户保持稳定的合作关系，公司具备稳定的盈利能力和竞争优势。谢谢。

本次发行前，公司全体股东持股情况为上海国际港务（集团）股份有限公司（下称，上港集团）直接持有公司98.00%股份，并通过全资子公司上海港国际客运中心开发有限公司间接持有2.00%股份，上港集团是锦江航运的控股股东。谢谢。

您好，集装箱航运行业的上游产业主要是造船业、港口业、石化业等。造船业提供运输所用船舶及修船服务，港口业提供装卸及其他港口相关服务，石化业提供燃油润料等产品。下游产业主要系具有集装箱物流需求的企业客户，按客户类型分类可分为代理类客户与生产型企业客户。集装箱主要应用于电子产品、纺织服饰、机电设备、家具等工业品和消费品的运输。此外，随着集装箱箱型的不断丰富以及装箱工艺的持续进步，适箱货物的概念越来越宽泛，近年来粮食、矿产、水泥、原木等传统大宗散货采用集装箱运输方式的比例也逐步提高。2021年12月国务院在《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》中明确鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”，即原本通过散货运输的大宗商品改为集装箱运输。在政策的鼓励下， 并伴随“散改集”的持续推进，下游具有大宗商品运输需求的客户群体进一步增加。谢谢。

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月公司的加权平均净资产收益率分别为13.11%、28.82%、36.28%及9.20%。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司其他应收款账面价值分别为29,765.43万元、850.90万元、1,144.04万元和1,042.13万元，占流动资产的比例分别为11.70%、0.21%、0.23%和0.24%。公司其他应收款主要为押金、保证金、备用金等。谢谢。

本次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产都将提高，公司资产负债率将进一步下降，资产流动性将显著提高，偿债风险将大为降低、财务结构将显著改善，防范财务风险的能力将得到进一步的提高。谢谢。

1）公司业务发展迅速，实施发展战略和具体计划需要及时有力的资金支持。在提升运力和箱队规模、实施信息系统升级等方面需要大量资金投入，若本次发行不成功，公司可能面临资金不足的情形。
2）公司经营除需大量资金投入外，还需要储备充足的市场分析、经营管理人才以及资深的航运专业人才，因此如何建立与公司领先优势相匹配的人才团队，可能是公司今后发展面临的困难之一。
3）随着公司规模不断扩大，对公司的战略规划、营销策略、内部控制、财务管理等方面提出了更高的要求。谢谢。

公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢。

2021年度，公司班轮运输服务收入较2020年度增长186,635.16万元，增幅为56.86%。主要原因系由于2021年随着国内外经济形势的逐步好转，全球经济恢复增长态势，国际贸易呈现较高景气度，使得全球集装箱航运市场持续复苏，公司班轮运输服务的运输数量大幅增加；而且公司在持续深耕东北亚航线的同时，以市场发展和客户需求为导向，不断开拓和完善东南亚、美西航线的网络布局，稳步推进东南亚、美国市场的客户拓展，相关航线的运输数量大幅增加，成为公司新的收入增长点；另外，受行业周期等综合因素的影响，全球航线海运运力紧张，集装箱航运的市场价格持续上升，公司班轮运输服务的运输价格也随着上升。
2022年度，公司班轮运输服务收入较2021年度增长153,011.24万元，增幅为29.72%，主要原因为公司持续完善各航线的网络布局，拓展客户的运输需求，公司运输数量持续上升。此外，2022年上半年全球集装箱航运市场持续维持高景气度，公司班轮运输服务的运输价格继续维持在高位。随着2022年下半年港口周转改善、全球经济下行压力较大等因素的影响，市场供需格局改变，公司班轮运输服务的运输价格有所下降，但整体来看，2022年度公司班轮运输服务的运输价格高于2021年度。
2023年1-6月，由于集装箱航运市场供需发生变化，致使集装箱运输价格有所下降，使得公司班轮运输服务收入受到一定程度的影响。谢谢。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。实际募集资金净额（扣除发行费用后）如有不足，由公司自筹解决。谢谢。

集装箱航运行业属于周期性行业，会受到宏观经济周期和行业经济周期波动的影响。从运输价格的变化来看，集装箱航运行业的周期性（从波动幅度和频繁程度来看）相对弱于干散货运输和油轮运输。集装箱航运行业周期性相对较弱的原因包括：首先，相较于煤炭、粮食、铁矿石等大宗商品以及原油、液化天然气等能源商品，集装箱航运承运的货物主要包括电子产品、机电设备、纺织服饰、家具等工业品和消费品，市场需求具有较高的刚性和较强的稳定性；其次，集装箱航运的运输方式主要为班轮运输，运价和班次相对稳定；最后，集装箱航运较干散货和油轮运输，承运人集中度更高，上下游更加分散，承运人的议价能力相对较高。谢谢！

航运业是经济社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，是综合交通运输体系的重要组成部分，在支撑国民经济平稳较快发展、优化产业布局、促进对外贸易和国际竞争力提升、维护国家权益和经济安全等方面发挥了重要作用。国家历来重视水运业的发展，先后出台了一系列支持、规范和指导性政策文件，以促进行业的健康发展。公司一直从事国际、国内海上集装箱运输业务，经过多年的发展与经验积累，已发展成为以集装箱运输为核心的区域卓越航运企业，在业内具有良好的市场口碑和品牌效应。
在一系列行业政策的影响和推动下，公司紧跟行业发展趋势，积极开拓国际航线，实现客户多元化，致力于打造一流的集装箱航运企业；同时，为积极响应国家节能减排和“碳达峰”的要求，锦江航运不断深化绿色航运理念，高度重视并持续追踪LNG、甲醇燃料等新能源船舶及岸电技术在航运业的实践应用，持续优化船队绿色化管理水平；此外，公司积极推动航运智能化创新，逐步在自营船舶上安装智能船舶数字化营运支持系统（Digital Operation Support System，DOSS），以实现各个业务体系集成、船岸数据通信交互协作等功能，不断推进移动互联网、大数据等新技术在船舶上的应用。谢谢。

您好，公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）分类标准，公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业（G），细分行业为水上运输业（G55）。谢谢。

公司的集装箱班轮运输服务对客户采用的结算模式主要分为一票一结和协议月结两种方式。一票一结方式下，公司在服务完成后和客户进行结算，相关费用全额到账核实后，公司交付运单或货物。协议月结方式下，公司向信用资质良好、出货量稳定的客户给予一定的信用期，以月为单位汇总结算。
公司的期租服务结算模式通常为预付租金，承租人按照约定的每日租金价格，以约定的预付天数向公司支付租金。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司应收账款余额分别为50,523.18万元、75,096.05万元、88,161.87万元及62,852.27万元，占营业收入的比例分别为14.73%、13.98%、12.89%和11.81%，公司应收账款余额随着营业收入的变动而相应有所变动，应收账款余额占营业收入的比例基本保持稳定。谢谢。

公司秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景，坚持差异化发展模式，在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，深入实施“一主两翼”的发展战略，稳健拓展航运产业的价值链条，积极构建综合物流的服务体系，为客户提供多样化、差异化、个性化的服务，通过稳健可持续的经营模式，践行“创绿色航运，享便捷物流”的公司使命。
公司未来将在充分发挥现有优势的基础上，持续聚焦重点业务区域，谋求高质量创新发展。公司将紧紧围绕航运主业，进一步做精做强国际及国内海上集装箱运输业务，牢牢巩固公司在精品航运服务领域的品牌效应，努力拓展航运物流服务的价值创造边界，细化提升管理与专业服务能力，稳步打造服务卓越、管理卓越、效益卓越的精品航运高地。谢谢。

集装箱航运具有标准化程度高的特征，集装箱的规格标准全球通用。高度标准化的集装箱物流体系促使水路运输的集装箱船舶、公路运输的集装箱卡车、铁路运输的集装箱列车以及集装箱内货物装卸的设备均采用统一的高度和标准，具有高效率、高效益、高协作、便于多式联运等优势。除此之外，集装箱航运业整体具有发展速度较快、单位货值高以及存在周期波动性等特征。集装箱航运的出现与普及大幅度地促进了贸易全球化的发展，是一种目前市场认可度与占有率较高的重要运输方式，也是货物运输发展的重要方向。
首先，集装箱航运发展速度较快。过去二十余年，全球集装箱航运的增速远超全球GDP和全球商品出口价值的增速。1996年至2022年，全球集装箱吞吐量增长了4.83倍，而全球GDP和全球商品出口价值分别只增长了2.16倍和3.61倍，同期全球人口增长38%。集装箱航运凭借其高效、便利等优势，正逐步取代传统的散杂货运输，集装箱与普通货运的运输吨位之比在迅速提高。未来，随着工业化进程的推进和信息化水平的提高，交通基础设施的不断完善，不同运输方式的一体化衔接和协作水平的不断提高，我国集装箱多式联运将得到快速发展，集装化水平将进一步向发达国家靠拢，从而带来行业增长空间。
同时，集装箱航运的单位货值高。根据Statista的资料，集装箱航运虽然仅占海运贸易总吨位约15%，但由于运输货物的价值较高，集装箱贸易占海运贸易总值约60%。集装箱航运运输的货物主要包括电子产品、机电设备、纺织服饰、家具等工业品和消费品，一般而言货物体积相对较小，单一集装箱能够装载较多货值的商品。根据联合国贸易和发展会议，由于大多数高价值商品都是通过集装箱的方式运输，这使得每个TEU（即20英尺的标准集装箱装载货物）的平均贸易价值约为54,500美元。集装箱航运的单位货值高使得货主对于运输价格的敏感性相对较低，与此同时货主对于运输的及时性和安全性的要求更高。
另外，集装箱航运存在周期波动性。集装箱航运行业属于周期性行业，会受到宏观经济周期和行业经济周期波动的影响。从运输价格的变化来看，集装箱航运行业的周期性（波动幅度和频繁程度）相对弱于干散货运输和油轮运输。集装箱航运行业周期性相对较弱的原因主要包括：首先，相较于煤炭、粮食、铁矿石等大宗商品以及原油、液化天然气等能源商品，集装箱航运承运的货物主要包括电子产品、机电设备、纺织服饰、家具等工业品和消费品，市场需求具有较高的刚性和较强的稳定性；其次，集装箱航运的运输方式主要为班轮运输，运价和班次相对稳定；最后，集装箱航运较干散货和油轮运输，承运人集中度更高，上下游更加分散，承运人的议价能力相对较高。谢谢。

公司的存货主要为船舶运营所需要的必备物资，根据实际需求和耗用情况进行采购。公司按照成本与可变现净值孰低原则对存货计提存货跌价准备，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月公司存货周转速度较快，不存在存货预计可变现净值低于存货成本的情形，亦不存在长期未使用而跌价的风险。谢谢。

为了避免同业竞争，保护公司及其他股东利益，公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
“1、本公司确保锦江航运为本公司下属唯一的国际、国内海上集装箱运输业务平台，具体从事包括但不限于近洋航线、远洋航线和沿海航线的集装箱运输等业务；
2、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业（不包括锦江航运及其控制的企业，下同）不存在与锦江航运主营业务构成同业竞争的业务或经营活动；
3、本公司及本公司控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与锦江航运主营业务构成同业竞争的业务或经营活动；
4、如本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与锦江航运主营业务构成同业竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知锦江航运，并尽力将该商业机会让渡予锦江航运，及采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施；
5、如锦江航运认为本公司及本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径对相关业务进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形；
6、本公司不会利用本公司作为锦江航运控股股东的地位，损害锦江航运及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；
7、如本公司违反上述承诺，因此给锦江航运或其他投资者造成损失的，本公司将向锦江航运或其他投资者依法承担赔偿责任；
8、上述承诺在本公司作为锦江航运控股股东期间持续有效。”
谢谢。

公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会（以下简称，上海市国资委）。截至2023年6月30日，上海市国资委间接持有上港集团41.12%的股份，系上港集团的实际控制人，因此公司的实际控制人为上海市国资委。上海市国资委是根据上海市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。谢谢。

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄的因素。谢谢。

公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，设有健全的股东大会、董事会、监事会等内部治理结构，组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。
公司根据监管部门对于上市公司治理的要求，制定了《公司章程》，制定和完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》等法人治理制度文件，并在实际经营中严格遵照执行。《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等公司治理的相关制度。由此，公司建立了较为完善的公司治理结构。
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会均能按照相关规定独立规范运作，切实履行各自的权利和义务，没有违法违规的情形发生。谢谢。

公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。截至2023年6月30日，公司共经营49艘船舶，包括24艘自有船舶和25艘租赁船舶，总运力达到4.52万TEU。根据国际权威研究机构Alphaliner的数据，公司总运力位列中国大陆集装箱班轮公司第6位，世界集装箱班轮公司第32位。2020至2022年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司固定资产账面价值分别为178,654.63万元、119,940.72万元、140,969.64万元和137,884.05万元，占非流动资产的比例分别为79.45%、45.54%、38.04%和38.27%。报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物、运输船舶和集装箱构成，其中运输船舶和集装箱账面价值的合计占比均在80%以上，与公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务相匹配。谢谢。

锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略，以船舶高准班率为支撑，以HDS（Hot Delivery Service）等特色服务为依托，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。截至2023年6月30日，公司共经营49艘船舶，包括24艘自有船舶和25艘租赁船舶，总运力达到4.52万TEU。根据国际权威研究机构Alphaliner的数据，公司总运力位列中国大陆集装箱班轮公司第6位，世界集装箱班轮公司第32位。2020至2022年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一。谢谢。

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司负债总额分别为109,956.29万元、268,363.26万元、256,421.79万元和203,990.24万元。2021年末负债总额上升主要是由于随着公司经营业绩和资产规模增长，负债总额也相应增长，同时公司因执行新租赁准则和向股东分配利润，租赁负债和其他应付款金额有所增长。2022年末负债总额下降主要是公司支付完毕应付股利，使得其他应付款减少所致。2023年6月末负债总额下降主要是公司的应付账款有所下降所致。谢谢。

为升级智能化船舶改造，公司将对现有或在建的14艘船舶的智能化改造，本次募集资金中将使用3,500万元用于支付智能化船舶改造的相关款项，提升船舶运营管理的效率和水平。
通过本项目，公司船舶资源将从以下几个方面得到进一步升级。
（1）通过信息化手段赋能船舶智能化管理，提升船舶运营管理效率
公司亟需通过信息化手段赋能船舶智能化管理，提升船舶运营管理的效率和水平。随着船舶设备及卫星通讯技术的不断发展，船舶航行动态、重要机电设备工况信息的实时更新为实现船舶智能化管理奠定了基础。通过智能化船舶改造，将为公司船队规模扩大后，实现船队的系统化运营管理打下基础。
（2）通过智能化船舶系统的智能预警分析，提升船舶营运安全性
引入智能化船管系统，将通过船舶关键操作、关键预警、关键动态的实时分析计算，实现远程、实时和智能的船舶预警，从而提升船队安全营运的管理水平。同时，通过船舶安全预警数据的积累和分析，为未来实现船队安全大数据共享和大数据智能预警提供支持。
（3）通过智能化改造实施船舶节能减排管理，践行绿色航运理念
公司通过对已有船舶及在建船舶的智能化船舶改造，将可以通过对船舶装载、航行环境、主机能耗等船舶运营数据的抓取和分析，利用大数据分析优势，优化船舶航线设计、装载管理、航速控制等，最终达到节能减排的目标。
（4）实施智能化船舶改造，为管理系统提供基础数据
实施智能化船舶改造，为公司现有船舶管理系统、人事管理系统、管理驾驶舱等系统功能提供基础数据。通过船舶航行数据、船舶能耗等船舶关键参数及数据的采集，为公司构建“数据仓库”提供底层数据来源。

公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。公司控股股东上港集团主要从事港口相关业务，主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。公司的控股股东主营业务与公司主营业务定位存在本质区别，不存在同业竞争。公司控股股东控制的其他企业中存在部分经营范围与发行人经营业务相似的情形，但与公司不构成同业竞争或潜在同业竞争。公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。谢谢。

公司作为上海本土的航运企业，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。公司在行业中的竞争优势体现在以下几个方面：多年来行业耕耘让公司具备聚焦的航运网络体系优势。公司班轮航线聚焦核心市场，航线网络通达国内沿海及两岸间、东北亚、东南亚等亚洲主要近洋区域和北美、南美等部分远洋区域，航线网络、航线班期稳定可靠。而且公司较早迈出了“走出去”的发展步伐，并且跟随业务发展，境内外设点结网的步伐也进一步加快。公司已布局上海、青岛、大连等13个境内网点以及中国香港、中国台湾、日本、韩国等国家或地区涉及的13个境外销售和服务网点，配套航线的服务网点为班轮运输服务、进出口货量揽取提供了保障。公司围绕集装箱运输主业经营，积极拓展延伸航运物流服务链条，构建全流程资源和业务互相联动的产业布局，积极响应国家对于推进多式联运、调整运输结构的战略布局。
一直以来，公司坚持“客户至上、诚信经营、精品服务”的发展理念，以客户需求为导向，提供个性化、定制化的服务，追求卓越的服务品质，以优质服务体现自身的核心竞争力和品牌影响力。公司以精品航线扩大市场影响力，深耕亚洲集装箱航运市场，以客户为中心，致力于为客户提供“安全、可靠、定时、快捷”的航运服务。通过“两定一快”的标准化服务模式，即船期定港定时、交货时间定时、单证货物信息传输快速准确，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，为客户提供高准班率的精品航运服务。公司通过构建精品航线、HDS以及Super HDS多层级的服务模式，聚焦客户高品质航运细分需求，提供了高效的海上运输解决方案，并不断提升服务能力，不断为客户创造更大价值，公司在市场的品牌影响力也随之提升。除此之外，公司针对客户差异化需求，为客户提供挂衣箱、冷藏箱等特种箱运输服务，以及特种货物运输服务等特色服务，相关特色服务进一步增强顾客的满意度，提高公司的市场认可度。
长期以来，公司高度重视品牌形象的建立和维护，具有良好的市场声誉和行业认可度。公司曾连续多年荣获“上海市著名商标”、“上海名牌”等称号，并先后荣膺行业内“中国货运业大奖”、“综合服务十佳集装箱班轮公司”、“最佳窗口服务集装箱班轮公司”、“承运人创新大奖”等荣誉，为公司增强客户黏性、扩大市场份额、巩固行业地位打下良好的基础，已成为公司核心竞争力之一。
此外，公司具备在数字信息管理系统建设、组织架构和人才资源、企业文化和经营理念等方面的优势。谢谢。

公司日常经营主要风险包括航运安全风险、环保风险、专业人才流失的风险、服务质量及品牌运营风险等。
对于航运安全风险，由于公司的集装箱航运业务在运营过程中，可能存在因自然灾害、不可抗力或人为疏失因素而造成集装箱损坏或灭失、装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。公司已为其运输工具按照行业惯例购买相应的财产保险，若事故赔偿支出超出保险赔付金额，将导致公司承担成本增加，影响公司经营业绩。
在环保方面，因为船舶运输所使用的燃油等燃料，易对环境产生污染。我国政府对环境保护的力度持续加强，鼓励航运企业向节能减排方向转型升级，近年来相继发布法律法规、政策予以引导和监管。如未来我国环境保护部门、境外相关有权机构针对船舶节能减排实施更加严格的政策规定，将可能导致公司的经营成本相应增加，对公司的经营业绩造成不利影响。
在人才管理、服务质量及品牌运营方面，未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。而且未来若因服务品质管控或其他不可抗力等因素，影响公司的服务质量和品牌形象，将对公司的生产运营和盈利能力产生不利影响。谢谢。

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目，计划利用募集资金额为190,767.65万元；上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目，计划利用募集资金额为21,116.74万元；上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目，计划利用募集资金额为87,118.00万元；上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目，计划利用募集资金额为3,500.00万元。谢谢。

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司的流动比率分别为3.75、1.95、2.72和2.94，速动比率分别为3.70、1.92、2.68和2.88，公司的流动比率、速动比率均处于较高水平，短期偿债能力较强。谢谢。

报告期内公司及子公司不存在对合并报表范围外的其他主体提供担保的情况。谢谢。

二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。公司始终关注自身价值， 也关注股价的长期市场表现，公司将通过提高经营业绩，为市值提供坚实的支撑，回报广大股东。

第一，国民经济发展为行业发展提供持续动能。国民经济发展是集装箱航运业发展的重要基础，我国经济连续多年保持快速增长，居民收入水平稳步提升，为行业提供充沛而持续的发展动能。集装箱航运业作为与国民经济发展关联度较高的产业，国民经济日益充沛的发展动能无疑将为行业发展提供更加坚实的基础。
第二，内需与外贸两端有效拉动集装箱物流需求。近年来，我国相继推出促进消费升级、提升内需、打通内外贸、构建“国内国外双循环”等推动内需和外贸稳定增长的政策措施。随着我国不断发挥超大规模市场优势，进一步提升高水平对外开放的程度，宏观经济需求端的增长将进一步拉动集装箱物流的总需求。
第三，大力发展多式联运有效激发集装箱物流新动能。近年来，国家陆续出台一系列政策以促进水铁联运、江海中转等多式联运模式的发展，通过构建更加完善的综合物流体系服务我国社会与经济发展。集装箱运输作为能够良好适配多式联运的运输方式，多式联运的推广将在很大程度上促进集装箱物流的辐射广度与深度，从而激发集装箱运输在物流链上更大的需求。更加畅通的集装箱物流体系以及更广泛的货物运输集装箱化，将有利于提升集装箱航运的市场需求。
第四，水路运输的环保特性符合低碳经济趋势。节能减排、低碳环保是国际社会对于经济发展的普遍共识，经济绿色低碳转型大势所趋，而水路运输所具备的绿色特性，顺应了低碳经济的发展趋势。
第五，创新技术的应用与发展将提升行业效率。在国家政策的支持下，随着我国航海科研、信息科学、物流科学等领域科研水平的不断提升，广大航海科技工作者在航海基础理论研究、综合物流管理创新、技术创新应用等方面取得了突出成绩。在航运信息化的背景下，创新技术的应用与发展将持续助力集装箱航运企业实现转型升级、提质增效，促进行业结构优化和效率提升。谢谢。

公司在行业内享有较高的美誉度和影响力，曾连续多年荣获“上海市著名商标”、“上海名牌”等称号，多次获得“上海市五一劳动奖状”、中国海事局“安全诚信公司”等奖项。公司被授予“全国5A级物流企业”，并先后荣膺行业内“中国货运业大奖”、“综合服务十佳集装箱班轮公司”、“最佳窗口服务集装箱班轮公司”、“承运人创新大奖”等荣誉。谢谢。

根据东南亚地区未来市场发展及贸易需求的基本判断，结合公司航线网络拓展的战略部署，为满足公司原有航线拓展和新增航线的运力需求，改善公司现有东南亚航线的运力结构，本公司发行募集资金中不超过190,767.65万元将用于购置8艘国际集装箱运输船舶。
近年来，随着东南亚业务发展迅速，公司急需提升运力水平，解决现有运力瓶颈，满足下游客户服务需求，以提高公司市场占有率。为匹配公司发展战略规划，公司需购置适配中国-东南亚航线区域运营的船舶，将有助于优化公司现有的船舶结构，弥补运力缺口，满足不同港口、不同客户对货运的差异化、多元化需求。通过本项目，公司将进一步优化船队结构，提供品牌服务基石保障；为顺应践行绿色航运发展理念，公司将利用本项目打造低碳智慧船队。
本项目建设进度计划为2年，依托国家“一带一路”建设和《区域全面经济伙伴关系协定》的推行，为本募投项目的实施提供了较好的市场政策环境。公司航线网络覆盖面广、班期稳定，存在补充和提高自有运力的需求，亦具备增加运力的运营能力。经过多年的发展，公司已拥有专业的集装箱船舶运营及管理团队，为项目建设实施奠定了稳固基础。谢谢。

本次募集资金投资项目将新增固定资产，项目实施后固定资产折旧将有一定幅度的增加。但随之项目也将带来公司主营业务收入的提高，项目新增营业收入足以抵消新增折旧的影响。因此，新增固定资产折旧不会对公司的经营成果产生不利影响。谢谢。

首发价格是通过向询价对象进行询价并最终确定的。锦江航运是一家优质、业绩良好的上市公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，主要经营东北亚航线、东南亚航线及国内航线，是国内运营中日和两岸间集装箱运输班轮航线的高端精品服务商。公司坚持“客户至上、诚信经营、精品服务”的发展理念，充分发挥公司在区位、航运网络体系、服务与品牌形象、数字信息管理系统、组织与人才资源以及企业文化和经营理念等方面的综合优势，为客户提供行业领先的高附加值服务。谢谢！

为顺应航运行业发展趋势，满足市场及公司的业务发展需求，公司计划投资21,116.47万元用于购置2艘1,000TEU型沿海集装箱船舶，满足公司国内沿海航线业务运力需求，解决现有运力瓶颈，增强业务核心竞争力，进一步提升公司业务的市场占有率，以提升公司整体盈利水平与经营稳定性。
公司将在十四五期间聚焦客户需求，适时增加航线密度，拓展航线布局，适应客户的发展步伐并提供高质量的物流服务。并且考虑到公司目前沿海航线的船舶普遍船型偏小、船龄较大，船舶安全运营风险及维保费用也将逐年上升，该募投项目不仅符合公司紧跟“绿色、环保、节能”的航运理念，同时可提升新造船舶节能性和智能化水平，使得公司能够通过更加合理的航线布局、航线密度和船队结构，提升船舶运营效率，满足业务发展需要，增强盈利能力。谢谢。

您好，我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

公司采购主要包括港口相关服务、燃油及船舶物资、运输服务、船舶和集装箱租赁服务等。公司对不同物资或服务的采购业务实行分类管理的原则，由归口部门负责、公司集中管控，包括港口相关服务、燃油及船舶物资、运输服务、船舶租赁服务、集装箱租赁服务等多方面服务的采购管理原则。其中对于港口相关服务，公司主要是向港口码头商采购码头装卸服务等港口相关服务。公司船舶进出港口以及在港停泊期间，因船舶停靠码头涉及集装箱装卸、办理船舶进出港手续以及使用港口水域、航道、泊位、码头、锚地等，需采购码头装卸服务等港口相关服务。公司根据各港口、集装码头相关政策进行采购安排并支付港口相关费用。谢谢。

公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，主要经营东北亚航线东南亚航线及国内航线，是国内运营中日和两岸间集装箱运输班轮航线的高端精品服务商。2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月，公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元、266,021.84万元，净利润分别为47,106.76万元、123,253.21万元、183,518.00万元和55,246.25万元，公司经营业绩整体稳定，业务规模及盈利能力均持续增加。谢谢。

本次发行市盈率为8.24 倍，每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。谢谢。

您好，公司拟采取以下措施：
1）本次发行股票将为公司实现上述计划提供资金支持，公司将认真组织项目的实施，提高公司盈利能力，巩固公司的行业地位；
2）公司将严格按照主板上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构。公司将优化管理流程，改善公司治理，加强风险管控，提升财务管理水平；
3）进一步加强团队建设，重视人才引进、加强员工培训，提高员工专业素质，并通过制定和实施完善的人才激励机制，保持优秀管理人才及专业人才的积极性和稳定性；
4）加大市场开拓力度，利用上市后市场知名度及影响力的扩大，积极拓展海内外市场；
5）公司将以本次成功发行上市为良机，拓展融资途径，充分利用资本市场的平台为公司未来发展提供资金保障，以便更好实现公司的发展规划和目标。
谢谢。

你好，我是锦江航运上市的保荐代表人和项目负责人。锦江航运是一家非常优质的企业，作为是一家综合性航运公司，公司主要经营东北亚航线、东南亚航线及国内航线，是国内运营中日和两岸间集装箱运输班轮航线的高端精品服务商，长期以来，锦江航运坚守品牌战略，以船舶高准班率为支撑，以HDS（Hot Delivery Service）等特色服务为依托，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。在与公司的合作过程中，我深感全体锦江航运人诚实守信、勤勉敬业的精神，是值得信赖的合作团队。谢谢！

您好！公司一直高度重视股东回报，尊重并维护股东利益，利润分配政策将兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行利润分配政策。谢谢！

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司存货余额分别为3,615.96万元、6,008.06万元、7,067.38万元和7,563.36万元，占流动资产的比例分别为1.42%、1.45%、1.44%和1.74%。
报告期各期末，燃油系公司存货的主要组成部分，占比分别为100.00%、99.70%、99.69%和99.85%，其金额变动主要受各期末的运营船舶数量、船舶燃油库存量以及燃油价格变动影响。2021年末、2022年末和2023年6月末，燃油期末金额较2020年末、2021年末和2022年末分别增加2,373.85万元、1,055.32万元和506.57万元，主要是随着公司运力的提升，船舶运营所需的燃油需求增加以及燃油价格上涨所致。谢谢！

公司的集装箱班轮运输业务的销售模式主要通过代理模式和直客模式进行。在代理模式下，公司的主要客户为代理型客户，终端客户主要为有航运需求的客户。该模式下，公司主要通过外部的代理公司进行揽货，代理公司揽货后再向公司订舱，服务网络覆盖中国（含香港、台湾地区）、日本、韩国、泰国、越南、菲律宾、印度、美国、巴西等国家和地区的多条集装箱班轮航线。此外，在直客模式下，公司的主要客户为消费品行业生产商和大型贸易公司等货主型客户，这类客户可直接向公司订舱。
公司的客户可通过公司订舱信息系统、电商平台或通过电子邮件等线上形式进行订舱，并在公司与订舱人双方确认后形成订舱委托书。谢谢。

公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

网上路演为锦江航运和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解公司，公司也可以更真切地了解投资者的需求。谢谢！

公司未来三年发展规划将致力在聚焦主业、服务拓展、船舶管理、扩充规模、数字化升级、优化架构、打造人才队伍等方面。
公司聚焦主业，将始终以集装箱运输作为主营业务，升级国际和国内集装箱运输服务，努力提升相关业务规模。在服务拓展方面，公司将稳健拓展物流价值创造链，通过延伸航运物流网络和服务以及创新供应链产品服务，从而增强价值创造的能力以及客户的粘性。在船舶管理方面，公司将打造专业化的智能船舶管理能力，积极发挥船舶智能数据管理系统的技术优势，不断加强船员资源管理，优化数字化船员管理系统功能设计，进一步提升船员人力资源的管理效能和水平。在扩充规模方面，公司将合理遵循业务发展战略，根据市场行情稳健扩充船队规模。在保障品牌服务质量的前提下，公司将稳步推进老旧船舶的处置，并以此为契机，加快打造建设一支绿色节能船队，满足国家、行业及客户对于绿色低碳的发展要求。在数字化升级、优化架构、打造人才队伍等方面，公司将加速数字化升级，赋能业务与管理需求；优化组织架构，助力管理效能升级；重视人力资源，积极打造高素质人才队伍。谢谢！

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日，公司合并资产负债率分别为22.94%、39.64%、29.72%和25.63%，整体相对稳定且较低。同期同行业可比公司该项指标均值分别为54.31%、45.65%、39.69%及40.27%，公司财务结构较为稳定，长期偿债能力整体优于同行业可比公司。谢谢。

公司主要下游行业市场需求具有较高的刚性和较强的稳定性。
公司班轮运输服务专注于亚洲市场，亚洲区域相关航线收入合计占比90%以上。亚洲是国际集装箱航运行业中增速最快的区域，2002年至2022年间，亚洲航线集装箱运输货运量的年均复合增长率为7.22%，明显高于整体平均水平的5.15%，占比由21.31%增长至31.45%。
其中公司主要运营东北亚、东南亚、国内航线以及其他航线的集装箱班轮运输服务。
东北亚航线市场是由中日韩三国间海运贸易组成的成熟型市场，市场格局较为稳固。依托于丰富的海洋资源分布，中日韩间的国际贸易运输方式以海运为主，活跃的贸易合作促进了东北亚集装箱航运市场的发展，东北亚航线拥有较为稳固的贸易存量基础，并因RCEP的持续推进而打开新的市场增量空间。
东南亚集装箱航运市场当前处于快速成长阶段。由于东南亚地区尚不具备完整产业链，需要从中国进口大量设备和半成品，同时东南亚也是中国重要的基础原料和农产品进口国，双方在贸易上互补性很高。近年来中国与东盟的贸易占比持续上升，从2013年的10.7%上升到2023年上半年的15.3%。中国与东盟的经贸关系更加紧密，这将推动东南亚区域内的集装箱运输需求持续增长。同时，东南亚地区连接亚洲、非洲和大洋洲三大洲以及太平洋、印度洋两大洋，地理位置优越，港口资源丰富，港口基础设施的便利化建设也为东南亚航运市场的发展提供更强支撑。随着RCEP的实施、中国—东盟自由贸易协定的不断升级以及东南亚新兴市场经济的不断发展，东南亚航运市场增量空间将进一步放大。
近年来，依托我国的国民经济增长，国内集装箱航运行业发展运行稳健。我国的国民经济增长带动货物进出口贸易的增长，从而带动国内集装箱航运需求的稳步增长。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，随着国内经济的增长，我国港口码头建设与升级的不断推进，并伴随着多式联运的发展，国内航线将承担更重要的多式联运和联通国际干线功能，国内航线的市场需求将进一步扩大。谢谢！

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按照国家有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所规则及《公司章程》执行基本的信息披露制度。谢谢。

询价机构对新股公司的报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢！

作为一家上市公司，一定要诚实守信、规范运作，专注主业、稳健经营，不断提高经营水平和发展质量。把主营业务做好，想方设法在行业高景气度的时候把利润最大化、在行业低迷的时候把损失降到最低，最终达到一种中长期的业绩稳定平衡。同时，上市公司控股股东、董事、监事和高级管理人员也要各尽其责，公平对待所有股东。因此，我认为给股民最好的回报就是稳健的经营业绩、高质量的信息披露、规范的上市公司治理以及及时高效的投资者交流等等。谢谢。

首先，公司主要下游行业较为多样且分散，集中度风险不高。公司班轮运输所运输的货物主要为电子产品、机电设备、纺织服饰、家具等工业品和消费品，广泛分布于各行业上下游，集中度以及相关性较低。某个行业的暂时走强与另一个行业的暂时走弱形成互补，细分行业之间实现风险分散。
同时，公司主要下游行业市场需求具有较高的刚性和较强的稳定性。电子产品、机电设备、纺织服饰以及家具等工业品和消费品为居民生活所需以及企业生产加工所需，在消费市场具有一定的需求刚性。其终端需求对于相关产品市场价格的敏感性较低，班轮运输所运输货物终端市场需求较为稳定。
最后，公司主要航线区域需求呈现增长态势。公司班轮运输航线主要集中于亚洲区域，亚洲地区人口基数大，消费潜力高，地区经济的快速发展刺激亚洲各国对各类商品的进出口需求。同时，RCEP将在贸易流动、货物供应与物价、投资与金融等方面形成经济联盟，促进亚洲区域内国家优势互补、良性循环，进而有力拉动航运贸易量，促进区域内航运需求的提升。谢谢。

公司主营业务收入按业务类型分类，包括班轮运输服务和期租服务。公司主营业务收入主要来源于班轮运输服务的收入，2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月，轮运输服务收入分别为328,258.49万元、514,893.65万元、667,904.89万元及260,373.51万元，占主营业务收入的比例分别为98.80%、98.45%、99.88%及100.00%。公司在立足于集装箱班轮运输服务的同时，辅之以期租服务。2020年度、2021年度和2022年度，期租服务收入分别为4,001.25万元、8,081.86万元和769.77万元，占比分别为1.20%、1.55%和0.12%，金额和占比较小。谢谢。

锦江航运的主营业务经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力。作为一家综合性航运公司，锦江航运主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略，以船舶高准班率为支撑，以HDS（Hot Delivery Service）等特色服务为依托，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。
锦江航运秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景，坚持差异化发展模式，在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，深入实施“一主两翼”的发展战略，稳健拓展航运产业的价值链条，积极构建综合物流的服务体系，为客户提供多样化、差异化、个性化的服务，通过稳健可持续的经营模式，践行“创绿色航运，享便捷物流”的公司使命。此外，公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，还将取得更长远的发展。谢谢！

您好，锦江航运作为一家优质航运业企业，并始终坚持“客户至上、诚信经营、精品服务”的发展理念，以客户需求为导向，提供个性化、定制化的服务，追求卓越的服务品质，以优质服务体现自身的核心竞争力和品牌影响力。在此次与公司的合作过程中，深感企业管理团队恪尽职守、善于作为、诚实守信、勤勉敬业，具有强烈事业心和高效执行力，为公司奉献智慧、挥洒汗水，保障了公司的持续稳定经营和规范运作，是值得信赖的合作团队。谢谢。

2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月，公司综合毛利率分别为25.16%、36.08%、36.94%和30.07%，其中主营业务毛利率分别为24.74%、35.75%、36.81%和29.87%，公司综合毛利率与主营业务毛利率的波动趋势基本一致。
2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务毛利率整体呈现上升趋势，主要系集装箱班轮运输价格上涨，同时随着市场需求的增加以及公司运力的提升，公司班轮运输量呈上升趋势，进而提高了公司毛利率水平。2023年1-6月，受集运市场供需格局变化，集装箱运输价格有所下降，致使公司主营业务毛利率有所下降。谢谢。

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配原则和条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提请公司进行中期利润分配。
公司采取积极的股利政策，原则上每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东进行分配。如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策。

公司的集装箱班轮运输服务的定价方式主要包括协议运价和即期运价，具体如下：
1）协议运价：对于长期合作且运输量较大的客户，公司与其签订长期合同协议，根据客户合作历史、货物运输量、市场运价水平、航线成本、未来合作安排等因素，制定协议运价。长期合同协议主要为一年一签或者一季度一签，协议运价受航运市场行情影响相对较小，价格波动相对较小。
2）即期运价：对于货物运输量和发货期不确定的客户，公司与其签订单次运输协议，根据货物运输量、市场运价水平、航线成本等因素，确定即期运价。即期运价随行就市，受航运市场行情影响相对较大，价格波动相对较大。谢谢。

公司船舶运输过程中会产生含油污水、生活污水、船舶运营垃圾、生活垃圾和废气排放等，为实现绿色环保航运，经过多年的发展与经验积累，公司建立了较为完善的环境保护管理体系，并已取得中国船级社质量认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》（编号：00521E0272R0M），证明公司建立的环境保护管理体系符合体系标准：GB/T24001-2016/IS014001:2015，有效期至2024年1月14日。此外，公司严格执行《能源管理体系》（ISO50001:2018），通过提升能源管理水平进一步节约能源、人工和经营成本。公司根据相关国际公约和法律法规编制了《环境因素识别与评价及措施策划、运行控制程序》《船舶燃油采购控制程序》《船舶能效管理计划》《船舶防污染规定》《船舶垃圾管理须知》《生活污水处理须知》《船舶防大气污染须知》《污染环境应急行动指南》等，对减少船舶污染物排放，防止船舶因操作、意外或事故排放对环境造成破坏或污染的具体工作内容、控制方法以及实施步骤等进行了详尽的规定，确保公司环境保护管理目标得以实现。谢谢！

您好，为推动企业高质量可持续发展，公司一以贯之坚持绿色发展的经营理念，并将“创绿色航运，享便捷物流”作为企业使命，在当前“双碳”背景下积极践行企业社会责任。公司坚持制度化、规范化管理，通过ISO14001环境管理体系认证，提高了公司标准化环境管理能力。公司不断深化绿色航运理念，高度重视并持续追踪LNG、甲醇燃料等新能源船舶及岸电技术在航运业的实践应用，持续优化船队绿色化管理水平。此外，公司大力支持节能技术改造项目，在公司船队范围先后完成加装舵球及扭曲舵、加装消涡鳍等改造应用，率先推行针对现有船舶提出的能效指数（EEXI）限值要求和营运碳强度指标（CII）评级要求。公司与中国船级社上海分社签订EEXI

公司通过上市建立和完善企业的内控制度，提高公司管理水平，提高生产效率，缩减成本，降低经营风险。上市公司与非上市公司最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，信息披露是投资者和社会公众了解上市公司信息的重要方式。做好信息披露工作是义务也是责任，更是底线。
未来，锦江航运将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于法定信息披露的规章来执行，以及将临时发生的重大事项及时向投资者通报。公司与控股股东、董监高掌握着上市公司日常经营、对外合作、资本运作等重要核心信息，常态化进行规范、约束、监督这部分群体进行真实、准确、完整的信息披露，有助于从源头牢筑信息披露的底线，维护风清气正的市场环境和秩序。只有牢筑信息披露工作的底线，才能让市场全方面了解企业动态，稳定和提振投资者信心，助力资本市场的高质量发展。谢谢。

公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流。根据中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司将通过公司官网、新媒体平台、电话传真、电子邮箱、投资者教育基地等途径建立与投资者的联系；并有效利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台提高与投资者沟通频率。此外，公司还会持续采用股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待实访、座谈交流等方式建立与各位投资者交流机会。谢谢。

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行股数为19,412万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于15%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份。谢谢。