大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下浙江众鑫环保科技集团股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次公开发行股票25,559,700股,约占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为102,238,793股。本次发行初始战略配售发行数量为5,111,940股,占本次发行数量的比例为20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,111,940股,占发行总数量的20.00%,初始战略配售与最终战略配售股数相同,无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为12,268,760股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上发行数量为8,179,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为20,447,760股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“众鑫股份”,股票代码为“603091”。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行的申购简称为“众鑫申购”,网上申购代码为“732091”。网上申购时间为2024年9月6日。本次发行价格为26.50元/股。
2024年9月5日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)中信证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事长、总经理滕步彬先生
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事、董事会秘书程明先生
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监朱建先生
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会、保荐代表人魏炜先生
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会、保荐代表人朱玮先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事长、总经理滕步彬先生致辞!
有请滕总!