永杰新材首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放
日期:2025年2月27日
地点:上证路演直播中心
时间:14:00–17:00
公司简介
永杰新材料股份有限公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料,公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司2013年和2019年连续两届被中国有色金属加工工业协会评选为“中国铝板带材十强企业”,2023年度实现铝板带箔出货量32.07万吨,产品出口全球30多个国家和地区。
公司及产品具有良好的市场口碑。产品曾荣获“浙江出口名牌”、“浙江名牌产品”等称号,公司34项产品获得省级工业新产品认证,2项产品被评为浙江省优秀工业新产品,3项产品获得浙江制造“品”字标认证,“永杰铝”已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。
公司具有行业领先的研发实力。公司是国家高新技术企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业,拥有博士后科研工作站,公司在锂电池和车辆轻量化领域具有较深的研究,参与完成了4项国家标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的起草与修订,两项研究成果分别荣获“2023年度中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”,实现一项国内新牌号的铝合金注册。随着近年来新能源汽车销售量和销售渗透率的不断提升,公司在锂电池领域业务得以快速增长,公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”,进入了包括宁德时代、比亚迪等在内的部分全球前十锂电池制造商。根据中国有色金属加工工业协会出具的证明,2021年-2023年期间,公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。
在国家“双碳目标”、新兴战略产业政策背景下,公司未来经营中将充分把握锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等领域对铝板带箔需求快速增长的有利时机,积极响应国家产业政策导向,满足相关领域对铝合金板带箔的高质量需求。同时,公司将坚持企业使命和“创新、专注、奋进、共赢”的价值观,顺应绿色低碳发展的世界潮流,基于已形成的全球主要锂电池企业客户基础,通过不断提升技术水平和生产规模,进一步满足锂电池,特别是新能源动力锂电池和储能锂电池等对铝板带箔的需求增长,同时继续拓展产品的新应用领域,满足各下游领域对铝合金新材料的高质量发展需求,努力将公司打造成为世界级新能源铝合金引领者。
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嘉宾介绍
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沈建国 先生
永杰新材料股份有限公司 董事长、总经理
沈建国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师职称,杭州市领军人才,荣获“全国有色金属行业劳动模范”和“中国铝板带材行业优秀企业家”称号,主持、参与了多项省级工业新产品研发,两项成果获得“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”。1994年3月至1997年10月任萧山农工贸金属材料经营部经理;1997年10月至2003年6月任萧山东方铝板带有限公司董事长;2003年8月至今任本公司董事长兼总经理。现任中国有色金属加工工业协会理事和上海铝业行业协会常务副会长。
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陈思 女士
永杰新材料股份有限公司 财务总监
陈思女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。2009年9月至2019年5月历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、经理;2019年7月至2021年8月任华瑞物流股份有限公司财务总监;2021年9月加入公司,现任本公司财务总监。
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沈浩杰 先生
浙江永杰铝业有限公司 副总经理
沈浩杰先生,1995年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任浙江永杰铝业有限公司副总经理。
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杨洪辉 先生
永杰新材料股份有限公司 董事会秘书
杨洪辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年11月出生,硕士研究生学历。2012年11月加入公司,历任管理部经理助理、副经理、经理;现任本公司董事会秘书。
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廖志旭 先生
东兴证券股份有限公司 保荐代表人
廖志旭先生:保荐代表人,曾负责或参与了延华智能(002178)、澳洋顺昌(002245)、禾盛新材(002290)、东山精密(002384)、广电电气(601616)、科斯伍德(300192)、吉大通信(300597)、盾安环境(002011)、豫园商城(600655)、太和水(605081)等项目的发行上市或再融资工作。
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马婧 女士
东兴证券股份有限公司 保荐代表人
马婧女士:保荐代表人,曾参与了中兰环保(300854)、晨光生物(300138)、探路者(300005)等IPO、再融资及财务顾问项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢杨总的精彩发言。
各位投资者、各位网友:
今天,永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
永杰新材杨洪辉
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尊敬的各位投资者和各位网友:
大家好!
永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此,我谨代表永杰新材全体员工,感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时,也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外,我还要感谢东兴证券股份有限公司以及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力,谢谢你们!
通过今天的网上路演活动,我们对永杰新材的上市目的、主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对永杰新材的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任,永杰新材将以首发上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实、准确、完整;公司将充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。
最后,希望我们携手共进,创造和分享属于永杰新材和全体股东更加美好的未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请永杰新材料股份有限公司 董事会秘书 杨洪辉 先生致答谢辞!有请杨总!
永杰新材杨洪辉 答
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根据南山铝业公告,其从电解铝、型材、板带箔材、废料等都有涉及,公司主要从事铝板带箔研发生产与销售,部分产品类似,但客户群体有所差异,对应设备、工艺、技术都存在一定差异,由此导致产品介入其他市场时产品一致性、稳定性需要一定时间磨合,因此介入彼此市场存在一定难度。
永杰新材沈建国 答
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您好,公司所处铝压延行业属于固定资产投资较大行业,运营的固定成本较大、规模效益较为明显。随着技术实力的不断增强,公司已具有较强的市场竞争能力和相对稳定的核心客户群体。报告期内,公司经历了2022年锂电池领域需求快速增长和2023年锂电池产业链谨慎库存策略下需求下降的影响;依托较强的市场竞争能力,公司通过不断修正产能结构,实现了较高的产能利用率水平,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司产能利用率分别为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%,产品产销率分别达到了98.67%、100.38%、100.06%和98.33%,并较好地实现了规模效益、保证了与客户的协同发展。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司产品销售价格采用“铝锭价+加工费”定价方式。其中,加工费主要按照产品的合金品种、工艺复杂程度、技术质量要求、市场需求、结算方式等因素综合确定。铝锭价以合同或者订单中约定的铝锭价格为准,来料加工方式不含铝锭价。谢谢!
游客37879 问 永杰新材沈建国
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您好,请介绍一下行业技术水平的变化和未来变化趋势?
永杰新材沈建国 答
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您好,报告期内行业技术水平有一定程度的提升,主要体现在两个方面:①对国外优势领域部分产品的替代。近年来,国内部分行业领先企业的产品,已逐步实现了对原由境外企业占主导的3C产品外壳用的阳极氧化料、车辆轻量化中热传输材料等产品的部分替代;在锂电池运用领域,以鼎胜新材、中国铝业集团高端制造股份有限公司、本公司等为代表的企业产品也逐步实现了对客户新需求的有效占领。②市场新型需求的及时满足。随着各行业的技术进步,部分下游行业对本行业提出了新的产品需求。如新能源车、电子电器等行业在热管理系统中,对本行业提出了“水冷板”基材的需求;建材行业向本行业提出了多彩化幕墙板、铝板木纹家具的需求。行业内部分领先企业也逐步开展了对应产品研发,并有效占领了部分市场,如常铝股份、本公司等企业在水冷板市场已占有一席之地,本公司产品已在北京大兴机场等标志性建筑的幕墙板中予以了运用。在国家政策引领下,部分行业领先企业将加大研发投入,越来越多的市场需求将逐步采用国内企业的产品,进而推动行业企业不断完善、提升技术水平,进而推动行业整体技术发展。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,铝板带箔行业市场空间较大,行业内存在大量小型企业。其中,同质化产品竞争激烈,而高端产品供不应求,在部分细分领域已形成优势企业。
2021年-2023年,公司产量占行业总产量的比率分别为1.76%、1.68%和1.72%。随着近年来新能源汽车销售量和销售渗透率的不断提升,公司在锂电池领域业务得以快速增长,公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”。根据中色加协出具的证明,2021年-2023年期间,公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,进入21世纪以来,受国内经济持续稳定增长、城市化率稳步提高,以及国家产业政策积极支持等因素影响,国内铝压延行业获得了良好的发展环境;特别在新能源、民生工程、新经济与消费转型等增长拉动下,行业市场逐步向精细化和深加工方向发展,产品结构不断优化。
受益于下游行业需求的拉动、自身生产技术能力的提升,以及部分时段内境外铝加工行业恢复较缓因素影响,除2023年外,近年来本行业总产量保持逐年增长的态势。中色加协和安泰科统计数据显示,行业总产量从2010年的725万吨增加至2023年的1,860万吨,期间产量增长了156.55%,年复合增长率约为7.5%。
谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。铝板带箔的生产是通过对铝锭坯压延(轧制)变形形成,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”类别下的“铝压延加工(C3252)”。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,本公司独立董事任职以来,能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求,认真履行职权,对公司的规范运作起到了积极的作用。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司的非流动资产分别为81,409.27万元、78,681.70万元、86,434.85万元和89,645.28万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,在近20年的行业经营过程中,公司已积累了一批高素质、高技能的技术研发、生产、销售与管理人才,保障了公司核心产品技术处于市场领先地位、生产过程的精细化管理与控制得以有效执行、产品销售推广和市场认可度不断提升。公司研发中心已被认定为“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”;公司博士后科研工作站已通过国家级备案,现有涵盖包括材料学、有色冶金、机械工程、工业自动化、化工等在内的多学科人才。良好的人才优势和已具有的行业竞争地位,使得公司参与了多项国家标准、中国化学与物理电源行业协会团体标准和浙江制造团体标准的起草与修订工作,并有研究成果荣获“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”,完成了1项铝合金金属的国内注册,从而奠定了公司在相应产品,特别是动力锂电池基材方面的产品品质领先性。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,并设置了相应的组织机构。
公司具有独立的生产经营和办公场所,发行人生产经营和办公场所完全独立于控股股东、实际控制人及其他股东单位,不存在混合经营、合署办公的情况,控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。
谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。公司股东均认真履行义务,依法行使股东权利,不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使职权的情形。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,根据已形成《研究与开发管理制度》《科技项目管理制度》《科技项目管理规定》和《问题改善管理规定》等文件,公司通过新产品、新技术、新工艺等研发活动促进研发成果的转化和有效利用,并不断提升公司自主创新能力。
对有助于提高竞争能力的科技研发项目,公司坚持自主开发、创新与引进、消化吸收并重的原则,实行课题合同制管理。科技项目通过申请、立项、研究、验收等环节形成相应的科研评分,并根据创造经济效益情况,在结题后给予项目小组奖励,或作为个人评优、升职调薪等的重要指标。为了鼓励创新,公司对专利申请、授权予以相应的奖励;并对在外部(区市、省级、国家级)立项项目,予以相应的奖励。
为激发全体员工的工作主动性、积极性和创新精神,鼓励全体员工主动寻找、发现问题,提出改进建议,改善工作现场、提高生产效率、提升产品品质、降低成本与费用,促进公司持续改善和发展,公司针对全体员工在业务过程中发现的问题、提出的修改方案等,一经采纳即予以适当的奖励;并将完成难度较大、周期较长(2个月以上)的问题进行科技项目立项,作为研发中心正式立项项目。
谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司不存在主要资产、核心技术、商标有重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!
游客43823 问 永杰新材杨洪辉
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您好,请问公司主营业务、控制权、管理团队是否稳定?
永杰新材杨洪辉 答
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您好,本公司主营业务、控制权、管理团队稳定,最近3年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;公司的股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷,最近3年实际控制人没有发生变更。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司在东南铝业基础上整体变更设立,承接了原公司全部的资产、负债和权益,拥有独立完整的业务运作体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
目前公司主要从事铝板带箔的研发、生产与销售,而主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。本公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不直接或间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务和活动。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬,未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求,建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户,且作为独立纳税人依法纳税。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他下属企业担任除董事、监事以外其他的职务,均专职在公司工作并领取薪酬;未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司的财务人员均不受制于股东,未在股东单位及其他关联企业兼职。
公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人事部门负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已办理了独立的社保登记,公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均认真履行义务,依法行使权利,不存在违反《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定行使职权的情形。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司递延收益金额分别为1,814.62万元、1,661.61万元、1,762.85万元和1,611.32万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年至2024年1-6月,按客户类型主要以生产商为主,各期收入占比约70%-84%。行业技术特征使得行业内领先企业会针对核心客户进行系列产品研发,以获得与客户的协同发展。在2021年公司产能基本达产后,公司产能分配向锂电池领域倾斜、锂电池应用领域的核心客户已逐步形成,生产商客户收入占比逐步提高。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司地处我国经济发展较好的长三角区域(江、浙、沪、皖),该区域内集中了众多下游发展良好企业。已具有的良好技术水平和长三角区域内少有的现代化“1+3”铝热连轧生产线,使得公司能够大批量生产高精铝板带箔产品;良好的产品一致性和稳定性,又使得公司与区域内发展良好的企业形成了业务合作关系,进而有效保障了公司的业务利润和良好市场地位。此外,华东地区为国内动力电池产能的集中地区,2021年底华东地区已投产产能占全国产能的60%(GGII数据),因此在动力锂电池市场快速增长的背景下,公司具备开展相关业务的良好区域优势和市场基础。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司税金及附加金额分别为712.36万元、2,012.19万元、1,561.80万元和634.66万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司其他流动负债金额分别为634.36万元、354.99万元、275.71万元和315.32万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司其他收益金额分别为1,671.60万元、1,357.15万元、1,576.88万元和2,704.68万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司的流动比率分别为1.09倍、1.39倍、1.32倍和1.42倍。谢谢!
游客43503 问 永杰新材陈思
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您好,请对公司主要原材料、能源采购与主营业务成本对比分析?
永杰新材陈思 答
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您好,公司铝板带箔产品生产所需的主要原材料包括铝锭、铝液、扁锭、铸轧卷和铝箔坯料,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主要原材料各期采购金额合计分别为542,494.46万元、572,960.88万元、529,182.24万元和333,932.89万元,主营业务成本-直接材料分别为511,190.93万元、576,756.20万元、523,873.43万元和301,662.75万元,二者变动趋势相一致。
公司生产、经营活动消耗的能源主要为天然气、电力及蒸汽等其他能源,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司能源及其他材料采购合计分别为39,288.75万元、44,711.48 万元、43,059.12万元和23,718.95万元,主营业务成本-制造费用分别为45,155.83万元、53,309.45万元、53,444.17万元和27,140.14万元,二者变动趋势相一致。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年至2024年1-6月,公司业务以内销为主、外销为辅,内销占比约为80%-93%。。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的制高点,公司根据行业市场竞争的特征将实施以下计划:①进一步加强对公司员工的培训,全面提升公司员工的综合能力和技术水平,通过不断提高全体员工的学习能力,获得公司与员工的协同发展。②加大人才引进力度,大力引进高级技术人员和管理人员,特别有针对性引进在高精尖铝轧制品配料、熔体净化、生产操作等方面具有丰富经验的研发、操作人员,以不断提升公司整体技术能力和高端市场的介入能力。③加强对人才激励机制的建设,对公司人力资源管理工作进行有效配置、完善激励机制,特别是对关键管理岗位和技术岗位的薪酬体制和激励机制。提供员工多样化的发展空间和成长机会,努力促进员工和企业的共同成长,吸引和鼓励优秀人才为公司长期服务。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,并不一定会提升公司的股价,但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司具有与主营业务相关的独立完整的业务体系及主要相关资产,合法拥有经营场所、机器设备,以及商标、专利的所有权。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司其他应收款金额分别为712.80万元、139.36万元、73.44万元和158.89万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,近年来,国家相关主管部门不但出台了一系列政策直接促进铝合金材料尤其是中高端产品的发展;而且针对本行业下游行业,如新能源汽车、新能源锂电池、新型建材等,也出台了系列政策,以推动相关行业快速发展,以期达到核心部件的世界领先地位或者实现下游行业的低碳绿色发展策略。系列政策的出台及有效实施,不但为本行业健康发展指明了方向,而且下游行业良性发展也为本行业快速发展创造了广阔的市场基础。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司长期待摊费用金额分别为109.40万元、136.89万元、141.02万元和136.59万元。谢谢!
游客42946 问 永杰新材陈思
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财务总监您好,请问公司主营业务收入按产品形态分类情况?
永杰新材陈思 答
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您好,报告期内,公司产品形态主要以铝板带为主,收入占比约90.00%。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,铝板带和铝箔总销量分别为31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.26万吨。2021年-2023年销量较为平稳,各期收入变化主要受销售单价变动影响。2024年1-6月,由于锂电池领域市场和电子电器领域下游市场需求旺盛,公司产品出货量增长较快,同比2023年1-6月增长32.59%。谢谢!
游客38452 问 永杰新材沈建国
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董事长您好,请问未来公司有何提升研发技术水平的计划?
永杰新材沈建国 答
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您好,技术水平是行业竞争的重要组成部分,先进的技术水平可以提高经营效率和增强盈利能力,保持先进的技术水平是提高公司竞争力的关键。围绕这个核心,公司将重点采取以下措施:①公司将通过持续跟踪下游行业的发展、变化趋势,及客户群体需求变动情况,继续加大对研发与创新的投入,不断实现现有产品升级换代。通过对核心技术的提升,加快新产品研发和推广节奏,重点开发、生产具有良好市场潜力、高附加值、高市场空间的新产品;并有效提升对客户的快速反馈、满足客户要求的能力,从而较好地保证公司产品的市场认可度和客户黏合度。②公司将从材料基础研究和工艺技术两方面着手强化自身核心技术,通过研究铝合金材料的成分、微观组织结构和综合性能之间的变化规律,以及如何利用热轧、冷轧、箔轧等工艺方法调节材料的内部微观组织结构等基础研究,丰富自身不同配方成分、工艺选择及产品性能之间的数据库系统,并通过有效的过程和结果管控以实现材料基础研究的产业化和智能化。③以工艺数据库系统为基础,不断优化、提升产品的配方成分、工艺选择的准确性,在保证生产高效率、产品高品质的同时,实现节能、降耗和环保的目的,为公司在市场竞争中获得良好竞争优势提供重要保障。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,截至2024年6月30日,公司拥有商标6项。其中,“永杰铝”是国家工商总局商标局认定为中国驰名商标,在业务过程中有效推动了公司产品的市场认可度。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司财务费用分别为6,345.43万元、3,659.67万元、2,685.36万元和829.69万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司的流动资产分别为201,189.23万元、191,922.57万元、215,930.06万元和234,741.31万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司铝板带毛利率分别为9.24%、9.32%、8.72%和9.30%。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,热轧/铸轧工艺体系对本行业产品的稳定性、一致性影响较大,但热连轧工艺的形成往往对应较大的固定资产投资规模。因此,本行业企业需要形成一定销售规模才能消化固定资产折旧所带来的不利影响。公司同时拥有铸轧和“1+3”热连轧两种完整生产工艺体系,2013年和2019年连续两届被中色加协评选为“中国铝板带材十强企业”。公司可生产的产品种类、型号众多,凭借较大的生产规模能够根据不同客户、不同产品需求合理快速组织生产,及时满足对下游客户的快速供货,从而有助于形成与客户紧密的合作关系。在拥有规模优势的条件下,公司所具有的成熟产品技术管理能力、精细现场管理水平,以及在工艺设计、设备优化、生产制造方面形成的丰富实践经验,不但可以满足用量较大的新型建材、电子电器等领域的客户需求,而且还有助于公司抓住新兴领域(如新能源锂电池)、传统领域高端/创新性应用(如阳极氧化料的进口替代、AI快速增长带来的液冷热管理材料市场需求、软包动力电池所需铝塑复合膜国产化需求等)的市场机遇,不断研发新产品、新工艺,抢占市场先机,以不断丰富产品系列适应下游市场需求的变动。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,作为基材,公司产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域;近年来相关领域发展状况良好,与我国“双碳目标”契合度高,属于未来一段时期内国家重点推进的朝阳行业,因此客户领域优势有助于公司长期良性发展。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司销售铝板带箔产品分别为31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.26万吨,实现净利润(扣非后)为22,677.23万元、36,564.81万元、24,661.19万元和16,331.36万元,总体显示了良好的持续发展能力。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,本行业中的部分高端产品通常需取得客户的认证方能进行供货。如动力锂电池、车辆轻量化结构件、3C阳极氧化料等下游领域所需基材,客户已形成了较为严格的供应商管理体系和较高的认证标准。以在动力锂电池应用为例,首先,供应商需获得汽车质量体系(如IATF16949国际汽车质量管理体系)认证,以保证供应商管理体系的有效性,并通过客户系列严苛导入流程与认证才能成为合格供应商,认证门槛较高;其次,通过动力锂电池材料认证并实现大规模销售的周期较长,整车制造商、动力锂电池主要生产企业一般会在新品需求时才选择新的材料供应商,而形成一定规模新车销售需经过一段时期的市场培育和营销,期间对应的时间可能达到2-3年;第三,客户常常因其产品性能(如提升动力锂电池单位能量密度)和生产效率(更高的制成速度和成品率)提升、工艺变化(如冲压工艺向变薄拉深工艺改变)等原因要求材料供应商持续进行技术更新,从而实现基材性能指标的不断提升;如难以及时实现客户需求,将会影响产品的持续销售。因此,系列认证过程较长、客户新品市场机会较少、持续性产品品质提升要求等,在很大程度上限制了潜在竞争者的进入。谢谢!
游客41927 问 永杰新材沈建国
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领导您好,请介绍一下公司在新型建材领域的主要客户?
永杰新材沈建国 答
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您好,在新型建材领域,公司主要客户包括中建材贸易(中国建材集团控股子公司)、丽岛新材(603937)、墙煌新材等,基材经客户加工的铝锰镁屋面板、铝蜂窝板、保温装饰板等已应用于包括:北京鸟巢、上海国家会展中心、北京大兴机场、杭州萧山机场、杭州东站、南京地铁等系列大型标志性建筑中。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司采用“以产定购”的采购模式,即根据制造总部制定的生产计划,由采购部向合格供应商采购。公司采购的原材料主要包括铝锭、铝液、铝合金扁锭(以下简称“扁锭”)、铸轧卷和铝箔坯料。其中,在与扁锭主要供应商合作过程中,公司派驻专业技术团队负责扁锭的合金设计、工艺技术,并提供部分辅材,以保证扁锭质量符合要求。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司的管理优势主要体现在较高的产品性能一致性较强、良好的生产协同能力、较快的客户服务响应能力和较高的人均生产能力及较低的单位能耗等方面。其中,在产品性能一致性方面,公司产品不但获得了众多动力锂电池领域客户的认可,而且在车辆轻量化、电子电器、新型建材等领域也进入了相关行业头部企业供应链体系,报告期内公司在各主要客户领域总体出货量保持持续增长,反映出公司产品一致性和稳定性等生产管理水平较高。
在生产协同能力方面,公司经过多年的发展已形成了4大客户领域、6大合金牌号系列的产品生产能力。多规格、个性化的客户需求使得公司产品生产过程中需整合包括研发、工艺、生产、质控、环保节能和成本控制等多方面的资源,形成以柔性化生产为代表的整体经营能力,通过有效的生产组织以充分利用产能,降低固定资产投资较大带来的较高折旧对整体利润的影响。在2023年锂电池产业链采取谨慎库存背景下,公司总产销量仍实现了同比增长,说明公司具有较高的经营管理能力。
在良好的客户服务响应能力方面:随着行业地位的不断提升,公司有机融入了核心客户的产业链,并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识,实现了与客户产品/工艺开发的同步性。公司根据客户对产品基本合金牌号、力学性能、表面品质等综合性能要求,以及客户生产工艺、产品最终用途等,能够快速形成较为完备的产品制造工艺,有效地提升了整体市场竞争能力。如在为比亚迪•汉EV电动汽车提供锂电池正极集流体铝箔过程中,公司与比亚迪技术部门共同就铝箔高抗拉强度、高延伸率、高表面润湿张力、良好切边质量等指标共同研究,公司通过铝合金配方微量元素和整体工艺路线等调整与改进,有效保障了比亚迪该车型的产品性能要求。此外,公司已组建由销售、研发和产品经理组成的快速售后服务响应团队,该团队不但及时跟进核心客户新品需求变化,而且对产品使用过程中客户遇到的具体问题与客户技术人员、生产人员等一起快速沟通解决。如在与科达利业务合作过程中,针对其新增的高速成型进口冲压设备,快速售后服务响应团队通过研究,将产品合金成分进行调整与优化,有效降低了公司产品制耳率指标,提升了客户产品良率水平。目前,公司自主研发的主要运用于动力电池正极集流体铝箔“1A25”牌号铝合金已实现新合金国内注册。
2023年公司实现产品生产32.05万吨,人均产量达到240吨左右的水平,相对较高人均产量说明公司总体具有较高的管理效率,已基本达到同行业上市公司管理水平。此外,2021年至2024年6月,公司单位产品综合能耗均值约为180kg标准煤/吨,大幅低于350kg标准煤/吨的铝加工行业新入综合能耗要求,低碳化经营模式叠加集约化管理方式是公司能够在市场竞争获得良好市场地位的重要保障。
谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,本行业的技术特点是在材料基础研究下,构建与自身设备特点相符的工艺体系,通过各关键工序数据库系统和先进的自动化系统,以实现产品所对应的性能指标、表面质量、板形状况,并保证各批次产品的性能一致性和稳定性,进而形成良好的产品综合性能。合金配比过程,产品生产中熔炼、轧制、热处理等工艺对产品综合性能的影响,不同系列产品、生产设备与工艺匹配性研究等,均对应着较高的技术要求,只有经过长期的产品研究与实验、工艺摸索与优化,才能在市场竞争中不断获得下游领先企业的认可,企业才能良性发展。例如,面对高增长和高毛利的动力锂电池铝箔市场需求,行业内企业纷纷宣布入局电池铝箔,但较高的品质要求使得2021年能形成年产销量万吨级的锂电池铝箔生产企业也仅3家,说明相应产品技术壁垒较高。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司固定资产金额分别为70,380.80万元、66,212.28万元、61,593.76万元和76,308.12万元。谢谢!
游客42118 问 永杰新材沈建国
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领导您好,请介绍公司上游行业对本行业的关联性及影响?
永杰新材沈建国 答
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您好,本行业的上游行业主要是电解铝行业。我国已连续多年是全球最大的电解铝生产国,根据IAI统计,2023年我国电解铝产量约占全球产量的60%,上游行业原材料供给充足。本行业采购的原材料为大宗商品铝锭,一般为国标(GB/T1196-2017 AL99.70)下的标准品,价格透明,行业内企业根据市价向贸易商采购。根据中色加协和安泰科数据,2023年我国铝板带材和铝箔材产量已达1,860万吨,此与国内上游电解铝行业良性发展匹配度较高。谢谢!
游客42118 问 永杰新材沈建国
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您好,请您谈谈铝板带箔产品在车辆轻量化领域的需求?
永杰新材沈建国 答
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您好,铝板带箔产品在车辆轻量化领域的需求持续增加,需求结构表明,美国、日本等发达国家铝消费领域相对集中在交通运输业,美国在交通运输业的用铝量已达其铝消费量的40%左右,而我国目前该领域用铝仅为22%左右,国内铝加工产品结构向交通运输领域提升具有较大的空间。
作为交通运输领域的重要组成部分,汽车轻量化是指在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能降低汽车整体质量,从而提升汽车动力性,降低能耗和排气污染。数据显示,燃油车每减重100kg,可减少油耗6%-8%,新能源汽车可提高里程6%-8%。除此之外,整车减重10%,制动距离可减少3%-4%,加速时间减少6%-8%,降低汽车整体质量可有效提升汽车的安全性和减少碳排放量。铝合金板约为钢板密度的1/3,比强度约为高强度钢的150%,在不降低汽车车身强度的前提下,采用铝板替代钢板理论上可以实现25%-40%的减重。因此,增加铝材在汽车中的应用对减轻汽车自重具有重要意义。
谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司应收账款净额分别为36,942.57万元、48,392.56万元、54,670.45万元和62,449.41万元,占流动资产的比例分别为18.36%、25.21%、25.32%和26.60%。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主营业务收入分别为629,039.16万元、714,289.13万元、648,414.86万元和369,955.01万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,国内铝压延加工行业主要由政府相关主管部门和行业协会分别进行宏观管理和行业自律管理,相关企业的具体业务和生产经营则基于市场化方式运行。行业的宏观管理部门包括国家发改委、工信部和国家市场监督管理总局,国家发改委主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等;工信部拟定行业技术规范与标准,制定行业发展规划及产业政策;国家市场监督管理总局负责制定有关规章、政策、标准,拟订并组织实施有关规划,负责产品质量安全监督管理。
行业的全国性行业自律组织为中国有色金属工业协会,主要负责为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规,提出意见和建议;协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准,负责本行业标准的制定、修订和实施监督;根据政府主管部门的授权和委托,开展行业统计调查工作,采集、整理、加工、分析并发布行业信息等。中国有色金属工业协会下属的中色加协主要负责为业内企业提供行业服务,并受有关部门委托进行行业管理,开展行业统计调查工作并分析,发布行业信息,协助政府制订行业产业政策、中长期发展规划,负责制订行业产品质量标准等。
目前,公司为中色加协的理事单位、浙江省冶金有色行业协会副会长单位和上海铝业行业协会常务副会长单位。谢谢!
游客38516 问 永杰新材沈建国
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您好,请谈谈成立以来公司主营业务、产品和经营模式变化情况?
永杰新材沈建国 答
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您好,公司自设立以来始终围绕铝板带箔的研发、生产与销售,主营业务、主要产品或服务未发生重大变化;公司采购、生产和销售模式均与报告期内相同,未发生重大变化。谢谢!
游客38570 问 永杰新材沈建国
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董事长您好,请问公司产品在电子电器领域有哪些应用?
永杰新材沈建国 答
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您好,公司产品在电子电器领域应用较广,主要应用于3C产品(计算机、通信和其他电子设备)和家电产品(空调、冰箱、彩电及电饭锅等家电)的外观件、内部结构件(如电视机背板)。阳极氧化料属于公司近年来技术突破后,在该领域实现有效进口替代的高端产品,主要被应用在3C产品的外观件;公司生产的阳极氧化料基材已进入了包括苹果、华为等供应体系。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,面对锂电池、车辆轻量化等发展机遇以及募投项目扩大的产能,公司需不断强化营销能力建设。未来三年,公司将采取以下措施巩固和拓展行业地位及市场占有率。①公司将根据锂电池和车辆轻量化领域核心客户的应用场景和性能要求,持续挖掘、探索和发展更多的国内外优质客户,把握相应行业成长期显现的新兴客户,逐步实现向更多客户的批量化供应能力,保持公司领先的市场地位。②公司将借助对锂电池和车辆轻量化等领域基材的前瞻性研发,以及对下游行业客户和市场的深刻认识,保持与头部锂电池企业产品/工艺开发的同步性,并争取进入其他发展良好的其他高端客户,实现与相应行业的共同发展。③公司将通过借助国内储能锂电池具有与动力锂电池在形态类似(均以方形电芯为主)、制造商产品类同(动力锂电池制造商也在储能锂电池领域具有较多涉足)等方面的协同性,以及部分领先的软包锂电池制造商和全球主要锂电池制造也涉足软包动力锂电池的生产,逐步加大对储能锂电池和软包动力锂电池领域的市场开拓力度,以争取实现良好的市场渗透。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,作为国家高新技术企业,公司拥有相应的研发中心。公司研发中心具有较高的技术研发能力,已由浙江省科学技术厅授予“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”,公司博士后科研工作站已通过国家级备案;配备了包括光谱分析仪、扫描电镜、金相显微镜、试验轧机等科研测试和中试设备。
研发中心拥有较强的研究能力,保障了公司产品品质具有较高市场认可度。目前公司拥有34项省级工业新产品、2项浙江省优秀工业新产品和3项产品获得浙江制造“品”字标认证,自主研发的“1A25”铝合金已在全国有色金属标准化技术委员会注册,另有2项研究成果分别获得“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”。公司产品品牌被评为“浙江出口名牌”和“浙江名牌产品”,“永杰铝”商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标;公司研发中心下的实验室通过国家认可委员会(CNAS)认证,产品检测报告在亚太实验室认可合作组织(APLAC)和国际实验室认可合作组织(ILAC)成员国之间得到互认。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,作为众多下游行业的基材,公司产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等客户领域。应用环境的差异,使不同领域客户使用的基材性能特点、品质要求等综合性能上具有差异;相同领域客户不同制成工艺,也会对基材提出不同的性能要求。因此,公司针对客户需求形成了合金优化技术和工艺技术。合金优化技术主要是通过材料基础研究,以不同合金构建铝板带箔基本性能;工艺技术是通过差异化工艺引导、精细化制造过程实现铝板带箔产品的较高综合性能和高精表面。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司针对下游行业低碳发展和铝合金材料在各客户应用领域方面有一定的前瞻性研发。在低碳发展方向上:作为浙江省绿色低碳工厂,公司以合金优化技术为基础,通过准确测定回收料合金成分/含量、优化合金成分、匹配工业纯铝等方式,有效实现了回收料的保级使用;公司产品保持了良好的综合性能,已应用到包括华为、苹果等国际知名品牌的最终产品中。
公司重点研究了Mn、Mg、Si、Zn、Cu、Fe等合金元素和工业铝中已存在的杂质元素,在不同工艺状况下形成的微观组织特点及基材综合性能,通过对匹配工艺的开发,较好地满足了客户对基材在性能指标、表面质量、板形状况以及各批次产品的性能一致性和稳定性等方面的综合性能要求。报告期内,公司先后开展了近50项新产品开发,部分产品较好地贴合了客户技术/工艺进步需求;部分产品为公司攻克技术难点、进入新客户市场创造了良好的基础。
其中,在锂电池领域研发方面:公司已先后完成了“新能源车动力电池端盖用3003H12/H18铝合金带材”、“高表面平整度刀片电池用铝箔新产品开发”等项目研究;在车辆轻量化领域:完成了“汽车热交换系统高频焊管用高强度9JC4铝合金带材新产品研究”、“汽车热传输光管料用高性能304H14铝合金带材新产品开发”等项目研究;在新型建材领域:完成了“建筑用高光级1100-H16/H26铝合金板带”、“高档建材用高光级5005H24铝合金板带材新品开发”等项目研究;在电子电器领域:完成了“5G基站机箱用5052-O带材新产品开发”、“高导热3003D阳极氧化用铝合金新产品开发”等项目研究。
相应研究的前瞻性和及时性较好地促进了公司产品在锂电池下游客户领域需求提升、阳极氧化料在国产产品进口替代等方面,能够获得市场和客户的较好认可;部分具有较强实务性的研发成果已形成系列论文,其中已由SCI(科学引文索引)和EI(工程索引)分别收录6篇和1篇。
谢谢!
游客41519 问 永杰新材沈建国
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请问董事长,怎样客观地认识和评价中小股东对公司的作用?
永杰新材沈建国 答
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您好,中小股东有广泛的社会基础和代表性,对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议,对公司的规范运作起到非常好的作用,我们将严格按照上市公司的规范要求,保护中小股东的切身利益。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,截至2024年6月30日,公司拥有32项发明专利、23项实用新型专利及1项境外专利,均为公司原始取得。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,经过多年的发展和经验积累,公司逐步形成了以锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等客户领域为核心的铝板带箔基材研发、工艺和生产能力;并针对核心客户的产品和工艺特点,形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验、数据化过程控制等为一体的产品研发、技术和产品质量控制体系。目前公司34项产品已获得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获得浙江制造“品”字标,自主研发的“1A25”铝合金已在全国有色金属标准化技术委员会注册;参与完成了4项国家标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的起草和修订;2项研究成果分别获得了“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”。谢谢!
游客41291 问 永杰新材沈建国
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领导您好,请谈谈锂电池出货量增长对本行业需求的影响?
永杰新材沈建国 答
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您好,作为新能源锂电池主要构成部分,我国方形动力锂电池结构件对铝板带需求量较大,2022年对应市场规模约为60.2-81.7万吨,2023年对应市场规模约为79.0-107.2万吨,2025年预计达到122.5-166.3万吨;主要由新能源锂电池正极集流体构成的锂电池铝箔需求,2022年对应市场规模约为36.6-48.8万吨,2023年对应市场规模约为2023年的50.2-66.9万吨,2025年预计达到100.8-134.4万吨。因此,2022年-2025年锂电池对铝板带箔相关需求总体将保持约32.1%的年复合增长速度,2023年-2025年锂电池对铝板带箔相关需求总体将保持约31.5%的年复合增长速度。如果进一步考虑储能锂电池、消费锂电池等对铝板带箔需求,行业市场空间将更大。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,有压力更有动力!公司将运用好募集资金,加快募集资金项目的实施,按照计划产生效益,以良好的业绩回报股东。谢谢!
游客41277 问 永杰新材沈建国
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您好,请您谈谈在电子电器领域,公司产品获得了哪些品牌认可?
永杰新材沈建国 答
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您好,在电子电器领域,公司产品获得了包括美的、九阳、苏泊尔等国内知名家电品牌的认可,具有一定的市场地位;作为国内少数几家实现了阳极氧化料进口替代的生产厂商之一,公司的该类产品从2023年开始逐步发力,2023年和2024年1-6月公司出货量分别达1.29万吨和1.03万吨,分别同比增长了15.79%和1.36倍;公司生产的阳极氧化料基材已随着客户市场延伸,进入了包括华为、苹果等国际知名品牌在内的众多3C和家电企业。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司大部分产品由客户加工成铝锰镁屋面板、保温装饰一体板等新型建材,用于体育场馆、会展中心、机场、高铁站、地铁站等大型标志性建筑的屋面、内/外墙材料及全铝家具等。公司产品凭借其质量轻、比强度高、耐腐蚀、易加工、表面处理类型多样、便于回收利用等特点,保持了该领域出货量的总体稳定。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,在车辆轻量化应用方面,公司产品主要用于汽车、轨道交通等交通工具的零部件,包括热交换器(如空调器、水箱、机油冷却器、中冷器和散热器等)、隔热罩、刹车盘结构件、重卡油箱、内饰件等,高铁和城市轨道交通内饰件以及现代物流体系中的罐车、冷链集装箱等。公司产品已间接进入了中国中车(601766)、今创集团(603680)、中集集团(000039)、东风汽车(600006)等国内领先的物流、轨道交通企业的产业链体系,参与修订了国家标准《钎焊用铝合金复合板、带、箔材》。谢谢!
游客38570 问 永杰新材沈建国
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董事长您好,请介绍一下公司产品在锂电池领域的应用?
永杰新材沈建国 答
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您好,在全球降碳减排背景下,新能源汽车销售量持续增加,新型储能规模化、市场化需求也明显提升,与之对应的新能源锂电池市场成为了公司主要客户领域。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,锂电池领域销量占比分别为19.98%、43.38%、37.82%和39.36%。公司铝板带产品主要被应用于动力锂电池的结构件(含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳、PACK箱体等);铝箔产品主要被应用于新能源锂电池的正极集流体用铝箔,以及消费锂电池正极集流体铝箔和软包锂电池的封装材料——铝塑复合膜用铝箔。作为一级供应商,公司铝板带箔产品已进入宁德时代(300750)、比亚迪(A+H上市公司)等全球前十大动力锂电池制造商的供应链体系。公司及生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”2022年11月已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”、中色加协证明的产品市场占有率第一的企业(2020年-2021年和2022年-2023年)。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,公司存货主要为铝锭、扁锭和铝板带箔产品。2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司存货金额分别为85,055.91万元、82,009.54万元、75,572.74万元和98,668.12万元。谢谢!
游客40928 问 永杰新材陈思
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您好,请问公司主营业务收入按下游应用领域分类构成情况?
永杰新材陈思 答
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您好,锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器是公司产品的主要应用领域,2021年至2024年1-6月,合计占各期主营业务收入比例分别为88.98%、90.21%、91.87%和90.98%。随着公司业务布局向锂电池领域拓展以及下游新能源锂电池市场的需求增加,2022年锂电池领域收入金额和占比增长显著,车辆轻量化、新型建材、电子电器应用领域受公司业务布局调整以及其自身下游市场需求影响,收入金额和收入占比有所下降。2023年虽然公司总出货量保持增长,但由于铝锭价同比出现一定幅度下降,总销售额下降。受年初下游锂电池行业普遍采用去库存,及全年锂电池行业采取谨慎库存策略影响,2023年公司锂电池领域产品出货量下降;公司通过及时调整产能结构,恢复、拓展其他领域客户,其他领域如电子电器和新型建材的出货量同比增长;相应的客户领域销售占比也随之发生变化。随着2023年锂电池行业去库存结束和锂电池需求的持续增长,以及电子电器领域市场整体需求提升、公司阳极氧化料等新品的市场认可度提高,2024年1-6月锂电池和电子电器领域的出货量和收入占比均出现同比增长。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司管理费用分别为4,670.20万元,4,795.16万元、4,653.86万元和2,713.24万元,与公司业务规模的变动保持一致趋势。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作,督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!
东兴证券马婧 答
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您好,具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定,我们将及时披露,请大家密切关注。谢谢!
游客40500 问 东兴证券马婧
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投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?
东兴证券马婧 答
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您好,您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。
谢谢!
游客40500 问 东兴证券马婧
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请问公司上市后,保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?
东兴证券马婧 答
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您好,公司上市后,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。
谢谢!
游客40500 问 东兴证券马婧
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请问上市后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?
东兴证券马婧 答
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您好,首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。
谢谢!
游客40500 问 东兴证券马婧
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您好,请分析补充营运资金项目实施对公司经营的影响?
东兴证券马婧 答
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您好,本项目主要针对业务规模扩大、锂电池领域销售占比增加,所对应的运营资金规模增大的需求。本项目的实施可较好地保障公司经营的持续增长,根据锂电池材料扩产项目效益测算,项目实施完毕后可大幅增加公司的营业收入和利润水平,并较好地保障公司业务规模得以明显增长,进而提升公司整体盈利能力抗风险能力。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力,具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!
东兴证券马婧 答
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您好,本项目在募集资金到位后24个月完成项目技改建设及竣工验收工作。预计项目验收后第一年,实现75%产能,即实现7.5万吨锂电池用热轧铝板带产量;项目验收后第二年,实现100%产能,即实现10万吨锂电池用热轧铝板带产量。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,经过多年的发展和经验积累,公司已具有管理33万吨产能管理能力,形成了覆盖锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等4大客户领域、6大合金牌号的产品生产能力,并针对核心客户的产品和工艺特点,形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验、数字化过程控制等为一体的产品研发、技术体系和现场生产管理经验,能够以精细化管理实现相应工艺下产品品质的一致与稳定。在柔性化生产和不断研发投入下,公司具有根据各客户领域需求、客户黏性、新产品前景和产品毛利率水平等因素,实现产能结构较为迅速调整的能力,公司2013年和2019年连续两届被中色加协评选为“中国铝板带材十强企业”。本次募投项目拟增加锂电池用铝板带箔的产能,将由公司现有管理层和生产管理人员统一协调管理。公司所具有的成熟产品技术管理能力和精细现场管理水平,以及在工艺设计、设备优化、生产制造方面形成的丰富实践经验和智能化生产体系,能够有效保障本次募集资金投资项目的顺利实施,与公司管理能力相适应。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司其他业务收入分别为1,245.81万元、718.43万元、1,977.00万元和3,254.30万元,占收入总额的比例分别为0.20%、0.10%、0.30%和0.87%。公司其他业务收入金额、占比较小。谢谢!
游客40500 问 东兴证券马婧
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请问年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目与公司核心技术的关系?
东兴证券马婧 答
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您好,本项目通过技改方式生产锂电池用热轧铝板带。为保障本项目产品质量,公司仍将以ISO9001国际质量体系和IATF16949国际汽车质量管理体系作为质量管控体系基础,采用现有产品控制标准进行生产。
公司已生产的锂电池用热轧铝板带具有良好的市场竞争力,部分产品的成型指标、防爆指标、表面品质等均处于行业相对领先地位,产品已获得比亚迪直接采购,并通过科达利、震裕科技等国内主要锂电池结构件制造商,进入宁德时代、比亚迪、中创新航等国内主要动力锂电池企业的供应体系。
本项目产品的生产工艺流程为目前公司采用的热轧工艺体系。公司相关产品品质已获得了众多头部锂电池制造商认可,生产技术已较为成熟,相关技术源于公司业务发展过程中的长期研发和积累,能够较好地应用于本项目的生产过程中。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,在车辆轻量化领域,公司铝板带产品主要用于物流、轨道交通等交通工具的结构件、热传输和高强度支撑件等,目前已进入了三花智控(002050.SZ)的采购体系;并通过客户进入了东风汽车(位居中国汽车行业第二位)、中集集团(全球集装箱行业的领导者)、中国中车(全球规模领先的轨道交通装备供应商)、今创集团(主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨道交通巨头企业)等企业的产业链体系。
谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,公司在行业中较早布局锂电池,掌握了应用于动力锂电池为代表新能源锂电池产品所需的部分核心生产技术,形成了锂电池所需合金铝板带箔产品一体化的供给能力,具有为不同客户提供多种规格、不同合金成分材料的综合服务能力。目前,公司已进入宁德时代、比亚迪等头部锂电池厂商供应链体系,该业务销售规模增长快,产品市场接受度高。凭借良好市场表现和技术研发能力,公司参与起草了4项国家标准(注:2项与锂电池相关)、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准(均与锂电池相关),并有2项锂电池基材相关的研究成果获得了“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科技进步奖”,1项主要与动力锂电池正极集流体铝箔相关的铝合金实现了国内新牌号注册。公司博士后科研工作站已通过国家级备案,研发中心被评为“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”。因此,从技术层面上看,公司已具备满足客户产品需求和不断提升铝合金板带箔综合性能的技术研发实力。从生产层面上看,本次募投项目采用现有工艺,公司二十年的经营管理形成了相对完善的智能化工艺系统,凭借自身积累的数据库系统可较好保障配方成分及工艺选择的准确性,在数字化控制和工艺把握下可较好地保障产品性能稳定性和一致性。本次募投项目总体基于下游行业发展趋势、已具有的客户基础及技术研发实力等因素确定,与公司技术水平相适应。谢谢!
游客40500 问 东兴证券廖志旭
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请问募投项目与公司现有总体生产经营规模是否相适应?
东兴证券廖志旭 答
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您好,本次募集资金投资项目建设完成后,公司将新增4.5万吨锂电池高精铝板带箔产能;通过技改方式以10万吨热轧铝板带产能替换现有的9万吨铸轧铝板带产能,在产能增长1万吨基础上实现产品升级。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司实现铝板带箔产品出货量31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.26万吨,募集资金投资项目新增产能5.5万吨仅为2023年公司总出货量的17.15%。以公司业已形成的技术研发能力、工艺水准、加工体系、产品质量,以及锂电池领域客户需求持续增长的市场环境,项目总体可实施性较强。
公司募集资金投资中涉及3亿元补充运营资金项目。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主营业务收入分别为62.90亿元、71.43亿元、64.84亿元和37.00亿元,锂电池领域销售收入分别为13.49亿元、31.58亿元、26.12亿元和15.56亿元。2023年锂电池行业采取了谨慎的库存策略,该变化有效降低了产业链中间环节持有的存货数量,使得其后市场锂电池需求更容易传递到产业链各个环节。虽然2023年公司锂电池出货量同比有所下降,但锂电池需求总体持续增长将促进该领域对铝板带箔需求的增长,2024年1-6月锂电池领域出货量7.19万吨,同比增长47.40%。在新能源汽车产业链中,目前锂电池生产商市场地位总体高于其他参与者,公司应收账款、存货等经营性资产预计将随着锂电池的客户销量占比提升而逐步增加,为避免因此带来的经营压力,适度补充营运资金符合公司经营发展需要。因此,补充3亿元运营资金符合公司未来业务发展需求。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,“年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目”和“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”是在公司现有主营业务的基础上,结合产业政策和行业发展特点,以公司经营目标、现有技术为依托实施的投资计划。项目实施后,将提升公司在锂电池领域的基材供应能力和整体客户服务能力,同时优化生产工艺,进一步提升生产效率,扩大公司业务规模。
该两项项目达产后,预计将增加公司整体产能5.5万吨,相比2023年产能30.5万吨增长18.03%;因技改带来的产品结构变化,将新增锂电池领域的铝板带箔出货量约13万吨,相比2023年公司在该领域的出货量12.12万吨增加107.17%;新增净利润约2.7亿元,相比2023年公司净利润(扣非后)2.47亿元增加109.49%;产品结构得以进一步优化,公司产品在锂电池领域的市场竞争能力和市场地位将得到有效增强。
公司将部分募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金,可以大幅缓解较高资产负债率带来的经营风险,较好应对经营规模增长带来的日常流动资金需求上升,增强与客户黏性、保障正常的生产经营,从而抓住我国“双碳目标”下新能源锂电池发展的良好机遇,进一步突出公司在锂电池领域内已取得的良好市场竞争地位,并兼顾其他客户领域的市场业务需求。
综上,本次募集资金投资项目将有助于公司主营业务的发展,为股东创造较好的经济效益。
谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司将采取多渠道、多层次地与投资者进行沟通,沟通方式尽可能便捷、有效,便于投资者参与,主要沟通方式有:股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询、投资者说明会、上证e互动平台等。谢谢!
游客40500 问 永杰新材杨洪辉
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股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?
永杰新材杨洪辉 答
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您好,永杰新材在本次发行并上市后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!
游客40500 问 永杰新材杨洪辉
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公司的价值最终反映在股价上,请问你们预计公司开盘价会是多少?
永杰新材杨洪辉 答
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您好,一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。
谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规和公司章程关于利润分配政策的规定,充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则的基础上制定合理的股东回报规划,兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。
公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,在具备现金分红条件的情况下,公司优先选择现金分红方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司采用股票股利进行利润分配的,公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均认真履行义务,依法行使权利,不存在违反《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权的情形。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,公司发行新股数量不超过4,920万股,公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%,公司股东不公开发售股份。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司其他非流动资产金额分别为1,795.49万元、2,441.23万元、1,524.57万元和1,503.03万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司无形资产金额分别为5,922.27万元、5,938.11万元、5,856.96万元和5,736.59万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司销售费用分别为2,838.94万元、2,024.17万元、1,954.96万元和1,197.98万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类,主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司2013年和2019年连续两届被中色加协评选为“中国铝板带材十强企业”,产品出口全球30多个国家和地区。公司及产品具有良好的市场口碑。产品曾荣获“浙江出口名牌”、“浙江名牌产品”等称号;永杰新材和永杰铝业被认定为浙江省“专精特新”企业、永杰铝业被认定为浙江省“绿色低碳工厂”称号。“永杰铝”已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。公司具有行业领先的研发实力。公司是国家高新技术企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业,公司博士后科研工作站已通过国家级备案;研发中心已由浙江省科学技术厅授予“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”。公司在锂电池和车辆轻量化领域具有较深的研究,参与完成了4项国家标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的起草与修订;荣获“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”各1项。实现1项国内新牌号铝合金注册。
截至2024年6月底,公司资产总额324,386.59万元,负债总额172,381.32万元,所有者权益合计152,005.27万元。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司各期实现的销量分别为31.09万吨、31.65万吨、32.07万吨和18.26万吨,营业收入分别为630,284.97万元、715,007.56万元、650,391.85万元和373,209.31万元,归属于母公司的净利润分别为23,929.92万元、35,367.52万元、23,790.10万元和16,354.77万元。总体而言,公司具备持续的经营能力和盈利能力,不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等严重影响公司持续经营能力的情况。
未来公司将持续增强对铝合金材料的研发力度,并提升相适应的工艺水平,以不断提升的产品质量提高客户对公司品牌和产品的认可度和依赖度,进而提升公司在客户供应链中的重要性;公司还将加大对具有良好市场前景的新能源锂电池所需铝板带箔的研发力度,借助已形成的良好技术水平和研发创新机制,持续保持在新能源锂电池领域的市场领先地位。谢谢!
游客38902 问 东兴证券廖志旭
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请问公司本次募集资金投资与国家降碳减排政策导向一致?
东兴证券廖志旭 答
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您好,近年来,全球生态环境问题日益突出,全球气候变暖等问题亟待解决,全球主要经济体均已提出降碳减排的要求。欧盟《欧洲气候法案》等法规要求成员国2030年的温室气体排放量与1990年相比至少削减55%,并在2050年实现全欧盟范围内的碳中和;我国已明确在2030年前实现碳排放达到峰值,并在2060年前实现碳中和。
围绕“双碳目标”,国家国务院、发改委、能源局等多部门已出台了系列政策,如《2030年前碳达峰行动方案》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”循环经济发展规划》等。相关政策表明新能源汽车是“交通运输绿色低碳行动”的重要保障之一,将有助于“运输工具低碳化转型”;新型储能规模化运作是光伏、风电等绿色发电实现市场化供应的关键环节。锂电池包括动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池,其中动力和储能锂电池主要应用于新能源汽车和社会储能需求,其应用可有效降低社会领域的碳排放量,其发展符合国家“双碳目标”政策指引的社会发展方向。
本次募集资金投资的项目将提升公司在锂电池相关领域的材料产能和整体服务能力。因此,本次募集资金投资项目具备良好的政策基础,项目实施可行性较高。谢谢!
东兴证券廖志旭 答
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您好,公司本次募集资金拟用于以下项目:年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目和补充营运资金项目。谢谢!
游客39985 问 永杰新材沈建国
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请问公司为实现战略目标在技术研发上已采取的措施和效果?
永杰新材沈建国 答
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您好,公司持续开展技术研发工作,近年来,在锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等主要客户领域先后开展了近50项新产品开发,部分产品较好地贴合了客户技术/工艺进步需求;部分产品为公司攻克技术难点、进入新客户市场创造了良好的基础。2021年至2024年6月,公司获得了25项发明专利、9项实用新型专利及1项境外专利,占公司专利总数的50%以上;形成了3项“浙江制造认证”的“品”字标,其分别对应“锂离子动力电池用铝箔”和“新能源动力电池壳用3003铝合金带材”;参与制定了2项和6项与锂电池直接相关的国家和团体标准,并且2项研究成果分别获得“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科技技术进步奖”;2024年7月实现1项与动力电池铝箔相关的国内新牌号的铝合金注册。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,为了与核心客户形成较好的黏性,行业内企业需要投入大量资金用以购置生产与检测设备;特别在高精铝板带箔的大批量生产过程中,需要构建以现代化热连轧生产线为代表的生产工艺体系;而热连轧生产线设备多是大型、先进生产设备,价格昂贵、建设期较长。在企业通过投入资金引进先进设备后,实现正常运转需经过较长时期的人机磨合,可能出现多个设备和车间长时间的调试而无合格产品销售的情形,给企业带来较大的资金压力;后续生产过程中,企业仍需根据客户需求,持续投入资金对生产线进行技术改造和升级,以满足企业自身技术进步、工艺提升和客户对基材综合性能提升的要求。此外,在大批量铝板带箔生产过程中,由于本行业原材料主要为以铝锭为代表的大宗商品或者铝锭/铝液加工后的扁锭、铸轧卷等,因此需要较多的流动资金以满足业务发展需要;行业技术进步和客户需求提升等导致行业企业需不断提升研发能力,研发过程的原材料投入、高端研发人才薪金投入等也对应着较多的资金需求。据此,上述因素形成了对新进入者较高的资金壁垒。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,目前我国动力锂电池在全球市场中已占据了相对领先的地位。根据GGII数据,2023年全球前十动力锂电池供应商占据了93.7%市场份额,而国内品牌企业占6家,占据了全球约63.2%的市场份额。通过对比2022年相关数据,国内企业2023年市场占有率增长了3.95个百分点;除三星SDI外,2023年大部分日韩企业市场占比均有不同程度的下降。宁德时代连续多年位列全球最大的动力锂电池供应商,2023年市场份额达到了35.9%。谢谢!
游客38890 问 东兴证券马婧
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领导您好,任何一个上市公司都不是完美无缺的,在永杰新材的准备发行过程中,作为投行的专业人士,您发现公司目前现存的主要风险是什么?
东兴证券马婧 答
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您好,如您所言,任何一个上市公司都不是完美无缺的,我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查,在永杰新材的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。
谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司研发费用分别为20,878.13万元,19,158.99万元、21,882.34万元和13,824.23万元。公司通过持续的研发投入紧跟市场需求、持续提升技术。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,公司毛利主要由主营业务贡献。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主营业务毛利分别为59,057.79万元、69,156.75万元、57,395.18万元和33,811.98万元,占比分别为99.08%、99.03%、98.76%和98.11%。谢谢!
游客39610 问 永杰新材沈建国
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董事长您好,请问针对提高公司品牌竞争力的计划有哪些?
永杰新材沈建国 答
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您好,近年来,公司荣获了“浙江出口名牌”、“浙江名牌产品”等多项荣誉称号,“永杰铝”商标已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标,具有良好的市场口碑。未来公司计划通过持续提高产品质量、技术服务水平以保持良好的客户合作关系;公司还将积极参与各种产品展示会、推荐会,通过展会平台来扩大与同业、客户的交流,进一步提高公司的品牌知名度。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司的核心技术主要是通过合金优化和工艺调整,以使产品的综合性能指标能够较好地符合客户工艺特点及其产品应用场景。随着研发投入的不断增强,公司核心技术也在不断提升,在主要客户领域,公司产品品质稳定,主导产品技术成熟,产品已为众多下游知名客户所认可,均处于大批量生产阶段。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司速动比率分别为0.63倍、0.80倍、0.86倍和0.82倍。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司预付款项金额分别为2,724.45万元、3,348.12万元、1,629.05万元和3,448.06万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月底,公司货币资金分别为51,046.23万元、32,255.36万元、45,196.48万元和46,205.64万元。谢谢!
游客38902 问 东兴证券廖志旭
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领导您好,请谈谈募集资金对未来公司经营战略的影响?
东兴证券廖志旭 答
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您好,为达到成为“世界级新能源铝合金引领者”的发展战略,公司制定了研发技术水平提升计划、制造能力扩充计划、市场营销计划等系列发展计划。在具备一定研发技术实力的基础上,本次募集资金投资项目涉及的“年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目”和“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”将有效增加公司总体产能,且主要集中于锂电池领域的产能,从而将有效解决公司发展计划中的重要一环。因此,募投资金投资项目可有效促进公司战略目标的实现。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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(1)充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
(2)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密,一旦出现泄密的情形,公司应当按有关规定及时予以披露。
(3)投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者,避免进行选择性信息披露。
(4)诚实守信原则。公司的投资者关系管理应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导。
(5)高效低耗原则。选择投资者关系管理方式时,公司应充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本。
(6)互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
永杰新材杨洪辉 答
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①分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况;持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
②沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布;举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询;接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。
③公共关系。建立并维护公司与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系;在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护公司的公共形象。
④有利于改善投资者关系的其他工作。
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司其他应付款金额分别为491.28万元、185.20万元、166.17万元和180.68万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司应交税费金额分别为553.48万元、2,136.25万元和、2,134.65万元和1,073.74万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,永杰新材上市后将始终以股东利益最大化为基本原则,不断提高公司盈利能力,为股东提供投资回报。谢谢!
东兴证券马婧 答
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您好,新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。
谢谢!
游客38944 问 永杰新材沈建国
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董事长,请谈谈新材料应用推广带来的市场竞争格局变化?
永杰新材沈建国 答
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您好,为落实国家新材料产业发展领导小组的总体部署和《新材料产业发展指南》提出的重点任务,工信部先后以“工信部原〔2017〕168号”、“工信部原〔2018〕262号”、“工信部原〔2019〕254号”和“工信部原函〔2021〕384号”文号出台了《重点新材料首批次应用示范指导目录》,该目录具体列示先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料的品类。
在此基础上,公司有效实现了新材料产品——高性能动力电池铝箔所包含的“新能源动力电池外壳用铝合金铝板带材”和“动力电池集流体用铝箔”销量的大幅提升,进入了包括比亚迪、宁德时代等为代表的国内动力电池制造体系,“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”、公司也被中色加协认定为该产品市场占有率第一的企业。
随着技术的进步和客户认可度不断提升,公司有机会进入“动力电池软包用铝箔”领先企业的供应链体系,从而为公司未来业务发展提供更为宽广的市场空间。此外,随着锂电池模组均匀受热、新一代信息技术“芯片”散热等需求的不断提升,液冷热管理材料市场需求持续提升,而公司产品具有的性能和技术已在全球前十锂电池制造商得到充分认证,与锂电池散热相关的液冷板市场需求为公司业务发展提供了较为广阔的空间,并且由于液冷板的技术相似性,公司产品进入AI液冷市场也具备良好的基础。目前公司已进入三花智控(002050.SZ)、苏州瑞泰克散热科技有限公司等国内主要液冷板制造商的供应体系,相应业务规模有机会获得快速发展。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司销售均为直销模式。按照销售区域差异,公司销售可分为外销和内销两类。其中国内市场是公司主要销售区域,2021年至2024年6月,公司内销占比约为80%-93%。
按照客户类型差异,公司客户类型分为生产商和贸易商两类。生产商客户指购买公司产品、加工生产后对外销售的客户,如科达利等采购公司铝板带加工成电芯结构件等再销售予宁德时代等加工成锂电池。贸易商客户指购买公司产品后不经加工,直接对外销售的客户,如中建材等。生产商是公司的主要客户,2021年至2024年6月,其收入占比约为70%-84%。
按照主要原材料来源差异,公司销售可分为商品销售和来料加工两类。商品销售是公司采购原材料并承担原材料价格波动风险情况下进行产品加工、销售,产品销售按照“铝锭价+加工费”方式定价。来料加工是客户提供原材料,公司不承担原材料价格波动风险进行产品加工并收取加工费方式。2021年至2024年6月,商品销售是公司主要销售方式,其收入占主营收入的比率超过99%,出货量占比超过94%。
谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司是“以销定产”和“备库生产”相结合的生产模式。制造总部根据客户订单情况、产品技术指标要求、交货期,并结合公司现有产能、产品工艺特点、生产周期等制定生产计划;在能与订单协同生产时,生产计划中增加部分出货量较大的标准产品。前者即为“以销定产”模式,后者为“备库生产”模式。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司“备库生产”模式下生产的产品数量较少,分别为4,937.01吨、2,291.98吨、2,243.92吨和722.81吨,占对应期间产量比率分别为1.57%、0.73%、0.70%和0.39%,总体呈现逐步下降趋势。因此,公司采用“以销定产”为主、“备库生产”为辅的生产模式。在制造总部制定完成生产计划后,公司生产部门按此组织相应产品生产。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司通过采购扁锭方式,较好地减少了采购铝锭再融化、铸锭过程的能耗,2023年公司采购扁锭量(含外协)占比达到63.02%。在“双碳”目标下,越来越多客户对回收料保级使用需求逐步增长,作为浙江省绿色低碳工厂,公司以合金优化技术为基础,有效实现了回收料的保级使用,目前回收料产品已应用到包括华为、苹果等国际知名品牌的最终产品中。公司目前采购的大部分原材料来自于绿色能源(水电、风电和光伏等)制造,生产过程中广泛应用自有光伏发电和外购绿电等绿色能源,废料实现有效的保级循环利用,以及铝制品本身具有节能减排、绿色环保等特点,使得公司业务实现了绿色发展;在此基础上,公司已完成部分产品的碳足迹认证。随着《欧盟新电池法》等“绿色贸易壁垒”法规的通过与执行,公司已完成碳足迹认证的产品不但为自身业务持续发展,而且为下游客户领域市场发展创造了良好的市场机遇。谢谢!
游客38960 问 永杰新材沈建国
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请问公司如何逐步成为锂电池领域基材供应的主要企业?
永杰新材沈建国 答
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您好,公司在行业中较早布局锂电池,掌握了应用于动力锂电池为代表新能源锂电池产品所需的部分核心生产技术,形成了锂电池所需合金铝板带箔产品一体化的供给能力,具有为不同客户提供多种规格、不同合金成分材料的综合服务能力,与众多新能源锂电池高端优质客户形成了良好的合作关系,已发展成为国内主要动力锂电池铝合金材料供应商之一。公司除了以一级供应商向宁德时代、比亚迪等全球头部动力锂电池生产商供货外;还作为二级供应商,通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电池结构件制造商合作,进一步增强了产品在宁德时代等全球前十动力锂电池领域供应链体系地位。
凭借良好市场表现和技术研发能力,公司参与起草了4项国家标准(注:2项与锂电池相关)、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准(均与锂电池相关),并有2项锂电池基材相关的研究成果获得了“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科技进步奖”,1项主要与动力锂电池正极集流体铝箔相关的铝合金实现了国内新牌号注册。公司博士后科研工作站已通过国家级备案,研发中心被评为“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”。
近年来,公司根据市场需求变化总体扩大了锂电池领域产品出货量。其中,2021年公司新建的1.5万吨铝箔产能已实现基本达产,并逐步开始发挥其对应产能效益;2022年和2023年公司锂电池铝箔出货量同比增长41.24%和12.77%,是国内锂电池铝箔销量过万吨的企业之一;2024年1-6月锂电池铝箔出货量仍同比增长25.80%。随着募投项目中新增2.5万吨锂电池铝箔项目于2024年6月投产,公司锂电池铝箔的生产能力进一步增强。
随着产品适销对路性的不断增强,公司铝板带产能已达到较高值,为适应市场需求变化,2022年公司将产能重心向锂电池领域倾斜,该年度公司实现锂电池领域铝板带出货量达12.36万吨,同比增长1.36倍;虽然受锂电池行业库存政策变化影响,2023年在锂电池领域铝板带出货量同比下降了14.36%,但仍达到10.59万吨,属于该客户领域的主要供应商;2023年锂电池行业已采用的谨慎库存政策,以及锂电池出货量的持续提升,2024年1-6月公司在锂电池领域出货量7.19万吨,实现了47.40%的同比增长。该类产品2022年11月已为工信部认定的“制造业单项冠军产品”,公司也被中色加协认定的该类产品市场占有率第一的企业(2020年-2021年和2022年-2023年)。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,公司应付职工薪酬主要为期末计提的工资及奖金等。2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日,公司应付职工薪酬金额分别为2,654.10万元、2,813.24万元、3,002.47万元和2,514.71万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司始终坚持“创新铝新时代、享绿色新铝程”的企业使命,巩固现有市场地位的同时,紧跟市场发展需求。在已有的铝合金新材料系列产品基础上积极响应“双碳”目标和新兴战略产业政策,通过本次发行上市进一步提升在铝板带箔领域优质产品的生产研发能力和客户服务能力,加强技术创新,优化生产工艺,拓展产品的新应用领域,扩大业务规模,增强核心竞争力和盈利能力,为投资者和社会创造价值。本次募集资金投资于提升高端产品的智能化制造能力以及降低整体经营风险等方向,以达到进一步加快发展新质生产力、实现公司“成为世界级新能源铝合金引领者”的战略目标,为产业的创新发展作出贡献。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司净利润分别为23,929.92万元、35,367.52万元、23,790.10万元和16,354.77万元。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,高品质的铝合金材料可有效提高客户群体的产品市场竞争能力,保证、提高客户的市场领先地位和市场占有率,从而有助于公司市场地位的有效提高。巨大的市场需求为公司业务发展提供了良好的市场环境,为更好地占领市场,跟上下游行业的发展速度,公司将加大对锂电池、车辆轻量化等产品的倾斜力度,通过扩大生产规模、增强为客户提供服务的能力,提高公司综合竞争力,增强客户的满意度。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主营业务成本分别为569,981.37万元、645,132.38万元、591,019.67万元和336,143.03万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司营业成本分别为570,675.81万元、645,175.89万元、592,276.64万元和338,744.83万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,在“以销定产”背景下,公司产品产销率维持在99%左右水平,体现出了较好的产品市场认可度。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,在国家“双碳目标”、新兴战略产业政策背景下,公司未来经营中将充分把握锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等领域对铝板带箔需求快速增长的有利时机,积极响应国家产业政策导向,满足相关领域对铝合金板带箔的高质量需求。同时,公司将坚持“创新铝新时代、享绿色新铝程”的企业使命和“创新、专注、奋进、共赢”的核心价值观,顺应绿色低碳发展的世界潮流,基于已形成的全球主要锂电池企业客户基础,通过不断提升技术水平和生产规模,进一步满足锂电池,特别是新能源动力锂电池和储能锂电池等对铝板带箔的需求增长,同时继续拓展产品的新应用领域,满足各下游领域对铝合金新材料的高质量发展需求,努力将公司打造成为世界级新能源铝合金引领者。谢谢!
游客38246 问 东兴证券马婧
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请介绍下年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目概况?
东兴证券马婧 答
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您好,本项目以热轧工艺替代铸轧工艺(注:均为前端工序),并通过部分设备更新、构建10万吨锂电池用热轧铝板带产能,总体铝板带产能将在现有基础上增加1万吨。产品结构上,将以8.6万吨锂电池用热轧铝板带替换2021年永杰新材约7.6万吨新型建材等铸轧铝板带产品;另约1.4万吨新增锂电池用热轧铝板带产能与2021年永杰新材对应产品的实际产量基本一致。项目建设内容主要包括原有厂房适应性改造、部分新设备的购买与调试,以及配套设施的建设。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售。作为基材,公司产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域。2021年-2023年,公司产量占行业总产量的比率分别为1.76%、1.68%和1.72%。此外,公司2013年和2019年连续两届被中色加协评选为“中国铝板带材十强企业”。
随着近年来新能源汽车销售量和销售渗透率的不断提升,公司在锂电池领域业务发展状况良好,2021年-2023年实现铝板带销售5.24万吨、12.36万吨和10.59万吨,按照2022年市场需求值计占比约为15.13%-20.53%。根据工信部发布的第七批单项企业(产品)培育遴选结果,公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”被认定为“制造业单项冠军产品”;此外,根据中色加协出具的证明,2021年-2023年期间,公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,行业市场空间较大,已形成不同层次的供给体系;存在大量小型企业,其同质化产品竞争激烈;高端产品供不应求、部分产品仍依赖进口;在部分细分领域已形成优势企业、“跨界”难度相对较高;“降碳减排”发展模式将促进新的行业格局。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,本行业产品应用领域十分广泛,近年来随着锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等应用领域的良好发展,呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展背景下,全球对新能源车需求已明显提升,预计未来很长一段时期内,新能源汽车的出货量、销售渗透率等将持续高速增长,从而推动动力锂电池需求提升;“双碳目标”下,国家相关部委正积极推进“新型储能从商业化初期向规模化发展转变”,储能市场需求已逐步扩大,将进一步提升行业市场需求。此外,电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求也是本行业未来发展的重点领域。因此,新兴需求不断涌现给本行业带来了新的市场机遇。
除上述应用领域外,钠电池的研究与运用也在电池领域内逐步发展。相比锂电池,钠电池具有快充性能好、高低温性能优异、安全性能好以及钠元素资源丰富且分布较广等优点,但能量密度、循环寿命低等问题实际限制了其商业化程度。随着2021年宁德时代宣布进军钠电池领域以及工信部表示适时开展钠电池标准制定,未来钠电池在储能等应用领域的商业化可能逐步实现。钠电池能量密度较低、同样储能需求所对应的更多电池需求,以及正负极集流体均采用铝箔方式,均将推动对本行业产品的市场需求。
在传统市场需求方面,新型建材的需求总量较高,所对应的是下游企业在绿色、低碳背景下的行业变革,以及我国积极向全球业务分工高附加值发展的策略。越来越多的建筑、家装采用了本行业产品作为基材形成新型环保建材,如保温装饰一体板、铝蜂窝板、铝制家具等,其不但在建筑外墙方面起到了良好的降噪、保温效果,而且铝制品具有的质量轻、比强度高、耐腐蚀、易加工、表面处理类型多样、便于回收利用等特点较好地满足了全球降碳减排、绿色发展理念,在国内外拥有良好的市场基础。
谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司实现营业收入分别为630,284.97万元、715,007.56万元、650,391.85万元和373,209.31万元。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021至2024年1-6月,公司锂电池领域产品收入分别为134,947.77万元、315,787.93万元、261,208.71万元和155,553.26万元,销量分别为6.21万吨、13.73万吨、12.12万吨和7.19万吨。其中,公司锂电池领域产品收入2022年同比增长134.01%,而2023年同比下降17.28%,2024年1-6月与2023年同期相比增长46.92%。
公司所处的铝压延行业均采用“铝锭价格+加工费”作为产品的定价模式,因此,影响公司锂电池领域产品营业收入的主要因素为产品销量和定价情况。根据单因素分析,2022年锂电池领域产品营业收入同比增长134.01%,主要是因为销量增长较快,其对应贡献率为95.64%,而价格贡献率仅为4.36%。2023年锂电池营业收入同比下降17.28%,销量和价格贡献率分别为63.13%和36.87%。2024年1-6月与2023年同期相比收入增长46.92%,销量和价格贡献率分别为101.31%和-1.31%。谢谢!
永杰新材杨洪辉 答
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您好,公司上市后未来三年内,公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,且当年向股东现金分配股利不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。谢谢!
游客37926 问 东兴证券马婧
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请谈谈年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目概况?
东兴证券马婧 答
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您好,本项目新增2.5万吨锂电池铝箔和2万吨坯料产能(注:除自用之外)。项目建设将在永杰铝业厂区内进行,主要包括新建厂房和利用现有厂房、设备的安装和调试,以及配套设施的建设。其中,本项目新增2.5万吨锂电池铝箔已于2024年6月投产。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料,公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司2013年和2019年连续两届被中国有色金属加工工业协会评选为“中国铝板带材十强企业”,2023年度实现铝板带箔出货量32.07万吨,产品出口全球30多个国家和地区。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司及产品具有良好的市场口碑。产品曾荣获“浙江出口名牌”、“浙江名牌产品”等称号,公司34项产品获得省级工业新产品认证,2项产品被评为浙江省优秀工业新产品,3项产品获得浙江制造“品”字标认证,“永杰铝”已被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。谢谢!
永杰新材陈思 答
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您好,2021年、2022年、2023年和2024年1-6月,公司主营业务毛利率分别为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%,整体波动较小。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,公司具有行业领先的研发实力。公司是国家高新技术企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业,公司博士后科研工作站已通过国家级备案;研发中心已由浙江省科学技术厅授予“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”。公司在锂电池和车辆轻量化领域具有较深的研究,参与完成了4项国家标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的起草与修订;荣获“中国有色金属工业科学技术奖(一等奖)”和“浙江省科学技术进步奖”各1项;实现1项国内新牌号铝合金注册。此外,截至2024年6月,公司拥有32项发明专利、23项实用新型专利及1项境外专利。谢谢!
永杰新材沈建国 答
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您好,在锂电池领域,公司在行业中较早布局新能源锂电池领域,凭借自身先进的技术水平、高效的研发和供应体系、高品质的生产能力、优良的产品综合性能,与众多新能源锂电池高端优质客户形成了良好的合作关系,已发展成为国内主要动力锂电池铝合金材料供应商之一。公司除了以一级供应商向宁德时代、比亚迪等全球头部动力锂电池生产商供货外;还作为二级供应商,通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电池结构件制造商合作,进一步增强了产品在宁德时代等全球前十动力锂电池领域供应链体系地位,同时,公司铝合金板带箔产品还获得了亿纬锂能(300014)等国内主要锂电池制造商的认证;公司铝箔已进入明冠新材(688560)、璞泰来(603659)等国内主要铝塑复合膜生产企业,已应用到包括比亚迪、ATL(新能源有限公司)等在内的国内主要软包锂电池企业的产品系列中。谢谢!
上证路演主持人
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感谢廖总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
东兴证券廖志旭
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尊敬的各位嘉宾,投资者朋友们:
大家好!
作为本次发行的保荐人暨主承销商,我谨代表东兴证券股份有限公司,对今天参加永杰新材料股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介会的广大投资者和各界朋友们表示热烈的欢迎!
永杰新材成立于2003年,在20余年发展过程中,公司坚持高端、智能与绿色的高质量发展思路。产品方面,已涉足锂电池电芯基础材料、液冷热管理材料、电子电器阳极氧化料等高端产品领域,进入了包括宁德时代、比亚迪等在内的部分全球前十锂电池制造商,三花智控、科创新源等热管理材料制造商,阳极氧化料较好地实现了国产化发展。现有34项产品获得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获得浙江制造“品”字标;同时,公司较早布局锂电池和车辆轻量化领域研究,参与完成了4项国家标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的起草和修订,2项研究成果分别获得 “中国有色金属工业科学技术奖”和“浙江省科学技术进步奖”。
此外,随着智能化、绿色化生产过程的不断升级,有效提升了公司经营规模、抗风险能力和持续经营能力,公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工厂”。
公司高管团队行业经验丰富,无论是研发、生产、销售还是管理,均具有较强的市场竞争能力。董事长、总经理沈建国先生更是深耕铝板带箔行业20余年,主持、参与了多项省级工业新产品研发。
东兴证券非常荣幸能够陪伴并见证永杰新材此次A股发行上市的全过程,为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。我们相信,永杰新材登陆A股资本市场后,将借助资本市场平台,钻研技术、扩大产能,不断提高公司的经营管理水平和盈利能力,以优良的业绩回报社会和广大投资者。
东兴证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流活动,让广大投资者更加充分地了解永杰新材,把握机会,做好价值投资,共同分享优秀企业的发展成果。
最后,我谨代表东兴证券,预祝永杰新材本次发行取得圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢沈总的精彩致辞。
下面有请东兴证券股份有限公司 保荐代表人 廖志旭 先生致辞!
有请廖总!
永杰新材沈建国
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尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们:
大家好!
非常感谢大家参与永杰新材料股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此,我谨代表公司,向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也借此机会向多年来关心、支持公司发展的各位朋友表示感谢!同时,非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!
永杰新材自成立以来,一直致力于铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类,主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游领域。
公司始终遵循“以客户为中心,为客户创造增值的质量价值”及“严、细、实、新、恒”的质量管理理念,赢得了下游客户的广泛美誉。公司“永杰铝”商标为中国驰名商标,公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评选为“中国铝板带材十强企业”。2023年度实现铝板带箔出货量32.07万吨,产品出口全球30多个国家和地区。
公司具有行业领先的研发实力,是国家高新技术企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业,拥有国家级博士后科研工作站,在锂电池和车辆轻量化领域具有较深的研究。公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”,2021 -2023年期间,公司“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率居国内第一。
未来,公司将秉承“创新铝新时代、享绿色新铝程”的企业使命和坚持“创新、专注、奋进、共赢”的核心价值观,顺应绿色低碳发展趋势,基于已形成的全球主要锂电池企业客户基础,通过不断提升技术水平和生产规模,进一步满足新能源动力锂电池和储能锂电池等对铝板带箔的需求增长。同时,继续拓展产品的新应用领域,满足各下游领域对铝合金新材料的高质量发展需求,努力将公司打造成为世界级新能源铝合金产业引领者。
我们希望通过本次交流活动,圆满解答投资者朋友们所关心的问题,让大家更加了解和认同永杰新材。同时,也希望公司在迈入资本市场后,能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后,欢迎大家踊跃提问,谢谢大家!
上证路演主持人
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大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下永杰新材料股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为4920万股,约占发行后公司总股本的比例为25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为1亿9672万股。
本次发行初始战略配售发行数量为984万股,占本次发行数量的比例为20%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为984万股,占发行总数量的20%。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2361万6000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上发行数量为1574万4000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量为3936万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“永杰新材”,股票代码为“603271”。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行的申购简称为“永杰申购”,网上申购代码为“732271”。
网上申购时间为2025年2月28日。本次发行价格为20.6元/股。
2025年2月27日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)东兴证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
永杰新材料股份有限公司 董事长、总经理 沈建国 先生
永杰新材料股份有限公司 财务总监 陈思 女士
永杰新材料股份有限公司 董事会秘书 杨洪辉 先生
浙江永杰铝业有限公司 副总经理 沈浩杰 先生
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
东兴证券股份有限公司 保荐代表人 廖志旭 先生
东兴证券股份有限公司 保荐代表人 马婧 女士
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请永杰新材料股份有限公司 董事长、总经理 沈建国 先生致辞!
有请沈总!
会议嘉宾
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- 永杰新材料股份有限公司 董事长、总经理
- 沈建国 先生
- 提问
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- 永杰新材料股份有限公司 财务总监
- 陈思 女士
- 提问
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- 浙江永杰铝业有限公司 副总经理
- 沈浩杰 先生
- 提问
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- 永杰新材料股份有限公司 董事会秘书
- 杨洪辉 先生
- 提问
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- 东兴证券股份有限公司 保荐代表人
- 廖志旭 先生
- 提问
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- 东兴证券股份有限公司 保荐代表人
- 马婧 女士
- 提问
待答问题