星德胜首次公开发行股票并在沪主板上市网上投资者交流会直播回放
日期:2024年3月8日
地点:上证路演直播中心
时间:14:00–17:00
公司简介
星徳胜科技(苏州)股份有限公司 主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并已同步发展至高速吹风机、电动工具、园林工具等其他终端应用领域。
公司始终保持产品、技术的持续创新,掌握多项微特电机相关的核心技术,通过研判市场最新技术和应用发展趋势,不断开发出符合市场需求的多元化电机产品,帮助客户实现对性能、外形、结构等多层次的设计要求。公司在国内外市场获得了客户一致认可,产品广泛活跃于北美、欧洲、亚太等多个海内外市场,应用于包括必胜(Bissell)、鲨客(Shark)、创科集团(TTI)、伊莱克斯(Electrolux)、百得、松下、日立、飞利浦、LG、美的、德尔玛、科沃斯、小米、石头科技等国内外知名终端品牌电器产品,公司的吸尘器主吸力电机产品市场占有率在全球范围内处于领先地位。
公司专注微特电机行业近二十年,集研发、生产、销售于一体,紧随行业发展方向。未来,公司将秉承“为客户创造价值,为员工创造平台,为股东创造效益,为社会创造财富”的宗旨,持续挖掘业务潜力,不断加强研发创新、提高产品品质,为全球清洁电器产品赋能。公司将在保持现有业务稳定增长的同时加大对智能家居、环境工程、新能源汽车和工业机器人等新兴领域的投入,助力全球消费者提高生活品质。
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嘉宾介绍
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朱云舫 先生
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事长、总经理
1971年6月出生,中国国籍,持有中国香港居民身份证,无境外永久居留权,拥有30余年电机行业从业经验,为公司创始人。2004年11月至2021年6月,担任公司执行董事、总经理;2021年6月至今,担任公司董事长、总经理。
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申丽 女士
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事、财务总监
1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,注册税务师,拥有20余年企业财务管理经验。2020年11月至2021年6月,担任公司财务负责人;2021年6月至今,担任公司董事、财务负责人。
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李薇薇 女士
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事会秘书
1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年11月至2021年6月,担任公司人事专员、人事科长、管理部部长;2021年6月至今,担任公司董事会秘书、管理部部长。
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张鹏 先生
海通证券股份有限公司 保荐代表人、上海投资银行部高级副总裁
保荐代表人,海通证券上海投资银行部高级副总裁,注册会计师,2014年起从事投资银行业务。曾参与佳源科技股份有限公司IPO、合肥新汇成微电子股份有限公司IPO、安徽山河药用辅料股份有限公司 IPO等项目。
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戴奥 先生
海通证券股份有限公司 上海投资银行部经理
海通证券上海投资银行部经理,星德胜项目协办人。2020年起从事投资银行业务。曾参与江苏锡华新能源科技股份有限公司IPO、佳源科技股份有限公司IPO、江苏骏成电子科技股份有限公司IPO等项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢李总的精彩发言。
各位投资者、各位网友:
今天,星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
星德胜李薇薇
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
星徳胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表星徳胜对广大投资者、各位网友表示感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对“上证路演中心”与“中国证券网”为星徳胜提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢!
通过今天的网上沟通,我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等,大家提出了非常多有价值的意见和建议,我们回去后会认真梳理,把朋友们的真知灼见融入到公司的经营管理中,创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时,我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。
我们将不断提升产品质量和精细化管理水平,提高公司核心竞争力,借助资本市场的平台,继续深耕主营业务,为中国的微特电机制造业添砖加瓦,星徳胜全体员工将以更加专业、务实的精神、以更加优异的业绩回报广大投资者的支持和厚爱!
星徳胜此次登陆资本市场,是公司发展史上的里程碑,标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信,在各主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下,星徳胜将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系,公司今后也将积极创造条件,保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。
最后,希望我们携手共进,创造和分享属于星徳胜更加美好的未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会秘书李薇薇女士致答谢辞!有请李总!
游客02184 问 星德胜朱云舫
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如果股东利益和公司发展之间产生冲突,请问公司会如何解决?
星德胜朱云舫 答
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公司进入资本市场,目的是使企业能够长久持续健康的发展,本着对市场、对投资者负责的态度,公司已设立专门的部门解决相关问题,力求公平公正,不会有所偏袒。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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本次上市,公司管理层力求精益求精,持续推进公司各方面工作的有序进行。上市后,公司的主要任务是如何运用好募集资金,加快募集资金项目的实施,尽快产生效益,以良好的业绩回报股东。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司主营业务的市场前景广阔,但股价的实际走势与二级市场的整体情况密不可分。作为公司的管理层,我们能做的就是勤勤恳恳、用前瞻性的战略眼光把公司经营好,以回报广大投资者。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,需要履行向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会和交易所的要求,做到真实、准确、完整的信息披露。谢谢!
游客02428 问 星德胜朱云舫
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公司的价值最终反映在股价上,请问您预计公司的开盘价会是多少?
星德胜朱云舫 答
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股票二级市场的表现受多重因素的影响,但我们相信星德胜的股票将会有一个合理的开盘价和走势。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营,力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值,回报广大股东。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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一个企业首先必须有一个卓越的带头人方能集聚优秀的人才。心胸宽则能容,能容则众归,众归则才聚,才聚则企业强。求真务实、恪守诚信、保持创新精神等都是成功企业家应具备的优秀品质。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司的挂牌上市,既是公司发展的机遇,也是对管理者的巨大挑战。我们将抓住机遇,勇敢地面对挑战,竭尽全力把公司做强、把产品做优,不负投资者的期望,为全体股东创造最大的价值。谢谢!
游客02395 问 星德胜朱云舫
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股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?
星德胜朱云舫 答
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公司在本次发行后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务,保持投资者对公司信息了解的透明度。谢谢!
游客02435 问 星德胜朱云舫
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公司为什么选择海通证券作为此次上市的保荐机构?对他们的服务满意吗?
星德胜朱云舫 答
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这是一家经验丰富、实力强劲的券商,团队工作人员拥有非常高的专业素养和敬业精神,与他们合作非常融洽,我们对他们的工作非常满意,同时也对他们的辛勤付出表示感谢。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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中小散户具有基础性和社会性,我们更要关注和保护他们的权益,大家一起向更好的方向发展,实现双赢。谢谢!
海通证券戴奥 答
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上市前,公司的投资来源相对狭窄,上市后将会获得多方面的投资者,融资渠道增加,而且会受到更多部门的监管,公司透明度也将随之提升。公司上市之后需要进一步加强包括信息披露在内的与投资者之间的沟通,增强资本市场对公司的认知和认同。谢谢!
海通证券张鹏 答
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A股主板面向资本规模较大且盈利能力相对稳定的处于成熟期或将要进入成熟期的企业,其中有着许许多多具有“大盘蓝筹”特点的企业,主板上市的公司对于中国经济的发展提供了巨大贡献。谢谢!
游客02562 问 海通证券张鹏
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请问公司上市后,保荐工作是不是就完成了?后续投资人该如何沟通与保荐人沟通?
海通证券张鹏 答
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作为保荐人,除了辅导上市还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,争取做到最好。您可以联系我们在招股说明书上披露的联系电话和电子邮箱,也可以通过我们的网站渠道进行沟通。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系,提升公司的诚信形象,根据相关适用的法律、法规和规范性文件的规定,结合星德胜实际情况,公司制定了《投资者关系管理制度》,就投资者关系管理工作的原则和目的、投资者关系管理工作的对象、内容、职责及组织、投资者关系活动的方式以及相关机构和个人的管理等内容做出了明确规定。
根据《投资者关系管理制度》,公司设置了联系电话、网站、传真、电子邮箱等与投资者沟通的渠道。通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。谢谢!
游客02096 问 星德胜李薇薇
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股票价格受多方面因素的共同影响,从公司的角度出发,将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意的回报?
星德胜李薇薇 答
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公司在本次发行后,将继续遵循稳健的经营准则,按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件制定了《星德胜科技(苏州)股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称“《信息披露管理制度》”)。该制度明确了重大信息报告、审批及披露等相关内容,明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通,提升规范运作和公司治理水平,切实保护投资者的合法权益。
本次公开发行股票上市后,公司将严格按照上述法律、规范性文件以及《公司章程(草案)》《信息披露管理制度》的规定,认真履行公司的信息披露义务,及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项,包括公布定期报告(年度报告、中期报告、季度报告)和临时公告,确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,证券事务部为公司投资者关系管理工作的部门,负责投资者关系的具体事务工作。未来,公司将通过证监会及上海证券交易所规定的信息披露渠道,积极做好信息披露工作,加强与投资者沟通工作,实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上市后,将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作,平等对待所有投资者,并遵循相关法律、法规及中国证监会和上交所的相关规定,保障所有投资者的知情权和合法权益,并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。谢谢!
游客02119 问 星德胜李薇薇
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请问公司是否设置了专门的部门来接听股东的来电或者来函询问,详细的联系方式是多少?
星德胜李薇薇 答
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公司设置了证券事务部,专门负责应对来电并回复。如需要可以联系证券事务部负责人李薇薇,电话为:0512-6510 9199,电子信箱为:dongmiban@cds.cn。谢谢!
游客02130 问 星德胜李薇薇
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成为上市公司之后,公司的管理将面临一个新的考验,公司将如何应对?
星德胜李薇薇 答
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上市后公司将进一步健全公司的治理,按照《公司章程》的规定,强化股东大会、董事会、监事会的职能,强化独立董事的职能,加强公司内部管理。进一步优化管理系统,不断调整组织结构,并在提高管理效率的同时降低管理成本,适应发展需要。公司管理层将一如既往地精诚团结,来积极应对公司上市后所带来的新的考验。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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我们会努力做好公司经营,争取以优异的业绩持续回报广大投资者。谢谢!
游客02620 问 海通证券戴奥
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请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?
海通证券戴奥 答
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这种现象对证券市场的健康发展是不利的,我们希望这种情况会越来越少,保荐机构也将会认真履行自己的持续督导责任,力求不发生或少发生这种情况。谢谢!
游客02629 问 海通证券戴奥
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请问作为主承销商,您对星德胜的行业地位和未来发展有何评价?
海通证券戴奥 答
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作为主承销商,我对星德胜的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,星德胜的行业地位将更加巩固,核心竞争力将进一步提高,盈利能力将进一步加强,未来发展将更上一层楼。谢谢!
游客02611 问 海通证券戴奥
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作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?
海通证券戴奥 答
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投资者关系管理旨在通过与投资者进行有效的沟通和交流,获得投资者的认可,最大化地体现公司的价值,有利于投资者对公司进行更加深入的了解,同时我们会督促企业用最好的业绩回报投资者。谢谢!
海通证券戴奥 答
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网上路演是为了给公司和投资者提供相互了解的渠道,让投资者更全面、直观地了解公司,公司也能透彻地知悉投资者对公司的期待和需求。双方通过交流,对股票的发行和企业的价值发现有积极的作用。谢谢!
游客02603 问 海通证券张鹏
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请问保荐代表人,针对上市公司股票在市场上可能被操纵,市场的投机性比较大的情况,公司将采取何种措施以避免出现此类问题呢?
海通证券张鹏 答
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作为保荐机构,我们将严格按照保荐制度的有关规定,持续做好后续的督导工作,促使公司保持规范、健康地发展。谢谢!
游客02568 问 海通证券张鹏
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你们能保证《招股说明书》是对企业信息全面、真实地披露吗?
海通证券张鹏 答
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《招股说明书》是公司法定信息披露文件,其中的内容我们都经过了尽职调查,并且承诺其中的内容真实、准确、完整,如果您对其中的内容有疑问,欢迎您与我们联系、交流。谢谢!
海通证券张鹏 答
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我们认为星德胜是一家十分优质的公司,未来的成长潜力巨大。期待公司在二级市场有良好的表现。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司主营业务成本占营业成本的比例较高,分别为98.96%、98.51%、98.51%和98.36%,与营业收入结构相匹配。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司的销售费用率分别为0.74%、0.64%、0.79%和0.90%,同行业可比上市公司则为1.88%、1.83%、2.24%和2.32%。
星德胜销售费用率总体低于同行业可比上市公司,主要系:(1)公司注重以产品质量作为客户拓展的核心,强调产品和技术优势,公司生产的微特电机产品定制化程度高,使得公司与客户的粘性较高,在营销等方面的支出相对较少;(2)公司核心终端客户群体为国内外大型知名清洁电器品牌商,客户相对稳定,维护成本低;(3)公司微特电机产品在细分市场的占有率较高,2020年度、2022年度销售费用率整体较为稳定,随着2021年度星德胜销售规模的扩大,规模效应得以体现,销售费用率下降;(4)公司与同行业可比公司销售模式存在差异。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司管理费用分别为3,914.84万元、6,639.09万元、5,430.22万元和2,681.78万元,占同期营业收入比例分别为2.37%、2.87%、3.00%和3.00%。其中,管理费用主要为职工薪酬、股份支付费用、维修费、中介机构服务费、安全生产费、折旧及摊销等,上述费用占管理费用的比例分别为83.65%、87.94%、87.07%和86.40%。谢谢!
海通证券戴奥 答
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保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!
海通证券戴奥 答
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公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业的国际国内等因素,因此较难做出准确判断!但是,经过这段时间的调查、接触,相信星德胜是具有实力的,再借助资本市场,公司会拿出优异的成绩来回报各位股东!谢谢!
星德胜李薇薇 答
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星德胜专注电机行业近二十年,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司秉承“为客户创造价值,为员工创造平台,为股东创造效益,为社会创造财富”的宗旨,不断加强研发创新、提高产品品质,致力于为全球清洁电器产品提供最好的性能,助力全球消费者提高生活品质。
公司的总体经营战略包括:第一,坚持技术创新,提升产品研发应用能力,增加产品附加值。公司将持续提升在电机、电机驱动控制、电池包“三电”领域的研发和制造能力,不断加大对相关产品的打磨和技术的投入;第二,公司将坚持品质优先的政策,持续推进自动化生产线建设,通过引进先进的生产设备和技术,优化生产资源配置,提升生产规模,增强产品质量和稳定性;第三,公司将强化现有经营思路,大力推广品牌建设,扩大在清洁电器相关应用领域电机的影响力和市场份额,同时加大海外布局,致力成为全球清洁电器相关微特电机的标杆企业;第四,公司将持续挖掘业务潜力,尤其是在直流无刷电机的多场景应用方面,保持现有业务稳定增长的同时加大对智能家居、环境工程、新能源汽车和工业机器人等新兴领域的投入,满足自身市场扩张需求。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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在经营过程中,公司顺应市场需求,通过自有资金增加设备投资进行扩产,产能逐年提高,保证了对下游客户的规模供应和及时交付能力;同时,公司通过技术工艺改进和生产规模效应降低成本,增强公司持续盈利能力和抗风险能力。此外,公司积极对新应用领域进行开拓,已筹建了包括车用电机事业部、工业风机事业部等部门,拟对上述市场展开新一轮的扩张计划。谢谢!
游客02046 问 星德胜李薇薇
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技术创新是企业发展的根本,请问公司未来在促进创新方面有什么打算?
星德胜李薇薇 答
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星德胜自成立以来便将始终坚持自主创新与技术引进相结合的研发战略,不断探索、完善内部技术管理体制和研发工作机制,加大科研队伍建设,健全和优化各项制度和措施。将来,公司将继续开展增加研发投入,鼓励创新工作。主要包括以下两方面:
(1)增加研发投入,扩大外部交流合作
公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产学研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平。一方面,建立高规格的研发中心,与高等教育机构展开产学研与应用合作;另一方面,针对热点课题进行专项研究,把握市场趋势,增强公司产品的市场影响力和竞争力。
(2)完善激励机制,培养一支精干的研发团队
公司计划在未来培养以及大量引进产品开发、过程研发、技术管理、试验验证等专业人才,以技术骨干为核心,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,保障公司快速发展。在激发现有员工工作热情的同时,不断吸引高层次研发人员和高水平的创新技术人才。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司募集资金投资项目是根据微特电机现有的市场格局以及未来发展趋势,依托公司在清洁电器电机领域较强的研发实力、多年积累的产品优势和优质客户资源,以公司现有人才、技术、业务为基础而做出的战略规划,是公司现有业务的全面拓展和提升,符合公司的总体发展战略。募投项目的顺利实施将帮助公司在现有业务的基础上进行规模化扩张、产业链完善、下游市场拓展及技术更新,将进一步提高公司的生产能力和技术水平,从而有效地提升公司核心竞争力。谢谢!
游客01943 问 星德胜李薇薇
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请问募投项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系是什么?
星德胜李薇薇 答
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公司本次募集资金的应用均围绕主营业务进行,各募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关。
“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”所使用的核心技术主要来自公司现有技术,项目建设过程中所涉及的生产流程管理、工艺技术、品质管控方面的负责人员将主要由公司现有人员承担。项目的建设完成将直接扩大公司现有的生产规模,增加公司在吸尘器电机市场的占有率并同步开拓工业风机等新产品领域。
“研发中心建设项目”是基于公司现有的微特电机核心技术,实现不断培养现有技术研发人员、持续吸引外部专业人才,开拓新技术、新产品、新市场的目标。项目建设完成将有效改善现有的研发环境,完善研发体制及研发技术人才配置,是继续强化技术研发实力,巩固并保持公司技术优势的重要举措。
“有刷电机技改项目”旨在升级现有产线的机器设备以及对车间的智能化改造,提高生产效率,降低劳动力成本。随着行业竞争水平的不断提高以及劳动力成本的日益增加,项目的建设完成将提升现有产线的智能制造水平,实现减员增效。
“补充流动资金项目”将扩大公司流动资金规模,满足公司不断增长的营业收入与营运资金的配套需求,促进公司发展并降低经营风险。谢谢!
游客01952 问 星德胜李薇薇
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请问年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目建成后能为公司带来什么改变?
星德胜李薇薇 答
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该项目可拓展公司的无刷电机产品线,更好地满足市场需求、进一步拓展业务广度,提高协同能力以及提升研发技术实力,保持领先地位的要求。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司营业收入分别为165,167.20万元、231,086.80万元、180,786.93万元和89,283.40万元,资产负债率分别为68.55%、54.76%、37.72%和38.46%。2022年度,受全球地缘政治动荡、通货膨胀等因素影响,消费者购买力下降,清洁电器类产品的市场需求有所回落,公司营业收入有所下滑。为持续扩大业务规模和提升盈利能力,公司需要持续投入资金用于扩大产能、加大研发投入。通过实施募投项目,公司将获得发展所急需的资金,扩大经营规模,有效地避免自筹资金实施项目所带来的现金流紧张、对外负债规模上升及融资成本增加等问题。综上所述,公司募集资金金额、投资项目与公司现有财务状况相适应。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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2020年至2023年6月,公司发生的经常性关联交易为与荔源电气的关联采购(绝缘制品)、关联销售(绝缘纸);与一晶机械、星德耀的关联租赁以及支付关键管理人员薪酬。以上事项均为公司生产经营过程中正常发生的,不存在通过关联交易调节公司利润的情形,不存在对公司或关联方的利益输送,不存在损害公司和股东利益的情形。谢谢!
游客02441 问 星德胜朱云舫
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本次发行对公司来说是发展历程中的一个里程碑,可见上市对公司的重要性,你能谈谈对上市的认识,以及如何利用好证券市场这一发展平台吗?
星德胜朱云舫 答
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上市之后更加方便公司融资,增加了股东的资本流动性,提高了公司的透明度,也增加了公司的声誉。我们将秉持创新与严谨,以更开放的思维和更开阔的视野,把握好市场方向,致力打造行业领先以维护股民利益。谢谢!
游客03065 问 海通证券张鹏
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作为公司的保荐人,在此次公司上市后是否就万事大吉了?
海通证券张鹏 答
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作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,争取做到最好。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司管理层将逐步实现战略转型,将工作重心转移到管理人员培养、战略决策制定、企业文化建设等方面。公司将加强各部门的专业化管理,提升职能部门的管理水平。公司还将持续完善管理体系,积极推进公司全面数字化管理,全方位提高公司运营能力。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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依照公司《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》等规定,董事会秘书负责公司信息披露事宜,负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,负责公司信息披露的保密工作,接待来访、回答社会公众的咨询,保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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依托公司多年深耕于吸尘器电机领域的技术积累、优质的客户资源以及不断完善的自动化生产能力,公司将持续深化微特电机在清洁电器、高速吹风机、电动工具等产品的应用,在巩固和提升公司产品在现有产品市场占有率的基础上,在其他终端应用领域和应用场景寻求突破。尤其是直流无刷电机的多场景应用方面,公司将积极布局个人护理电机、工业风机、机器人电机驱动系统以及新能源汽车热管理系统等产品领域,实现产品种类和应用领域的多元化,满足自身市场扩张需求。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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本公司管理层认为,公司按照企业内部控制制度及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度,根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,公司内部控制于2023年6月30日在所有重大方面是有效的。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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2020年至2023年6月,公司无重大经常性关联交易。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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自股份公司设立以来,公司共计召开了7次股东大会。历次股东大会均由全体股东出席。公司股东大会制度自建立以来,始终按照相关法律、法规及规范运行,切实履行公司最高权力机构的各项职责,发挥了应有的作用。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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经公司第一届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,发行数量为4,863.2745万股,公开发行股数占发行后总股数的比例为25%。本次发行募集资金扣除发行费用后,将运用于年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目、研发中心建设项目、有刷电机技改项目以及补充流动资金。谢谢!
海通证券张鹏 答
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发行工作是一项认真而细致的工作,需要对公司以及投资者负责,我们在这个方面既有压力也有动力,但更有信心做好本职工作。谢谢!
海通证券张鹏 答
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我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得更快的发展。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜已经按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运行机制。为进一步健全法人治理结构,公司在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相应的工作制度,明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等相关制度,为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。谢谢!
游客02529 问 海通证券张鹏
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公司上市的主要目的是什么,现在普遍会认为上市就是“圈钱”,请问您怎么看这个问题。
海通证券张鹏 答
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我们认为上市公司“圈钱”行为不仅是是对股东、对投资者不负责任的行为,对公司的长期经营也会带来不利影响。任何一家公司进入资本市场都应该本着为社会、为投资者创造价值的宗旨,使得企业长期稳定的发展,对于募集资金的使用要严格要求,作为保荐机构我们会积极履行持续督导责任。谢谢!
海通证券张鹏 答
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星德胜所处行业发展趋势较好,在生产规模、品牌效应、客户资源等具备较强的优势,募集资金投资项目具备合理性与可行性,我们认为公司具备良好的发展前景。谢谢!
游客01742 问 星德胜申丽
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请介绍一下公司的研发费用率,与同行业公司相比情况如何?
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司的研发费用率为3.14%、2.99%、3.53%和3.81%,同行业可比上市公司平均值为4.36%、4.23%、4.73%和4.58%。
公司研发费用率低于同行业可比上市公司,主要系:(1)公司高度重视研发投入,研发投入持续增加,受营业收入大幅增长的影响,2021年度研发费用率有所下降;2022年度,受市场需求回落影响,研发费用率有所上升;(2)公司多年深耕于微特电机领域,已形成成熟的研发体系,且作为未上市企业,融资渠道有限,更加注重研发效率。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司财务费用分别为580.67万元、590.09万元、-1,499.42万元和-432.98万元,占营业收入的比例分别为0.35%、0.26%、-0.83%和-0.48%。公司财务费用主要为银行借款利息支出、因外销外汇收入产生的汇兑损益及银行存款产生的利息收入等。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,公司无形资产账面价值分别为677.77万元、623.02万元、1,593.18万元和1,786.53万元,占非流动资产的比例分别为3.46%、2.87%、7.31%和7.97%,主要为土地使用权和软件使用权。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,存货周转率分别为5.39次、5.64次、4.79次和5.41次,略高于同行业可比上市公司平均水平。公司一直以来重视存货的管理,保持高效率的存货管理模式;同时,公司主要原材料根据客户订单情况分解生产计划进行原材料采购、产品生产并交付,存货的管控流程较为完善,制定的生产交付计划较为准确,故报告期内的存货周转情况较好。
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,827.02万元、3,307.77万元、30,128.26万元和9,435.95万元。2020-2021年度,随着公司经营规模的扩大,公司经营活动现金流入与流出均呈大幅上涨趋势,且公司盈利能力强,客户回款及时,应收账款质量较高,报告期内经营活动产生的现金流量净额均为正数。2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额下降,主要系:2021年度,主要原材料如漆包线、芯片和硅钢价格涨幅较大,且受订单大幅增加影响,2020年末备货增加,供应商货款集中在2021年初支付,导致2021年度购买商品、接受劳务支付的现金增加。2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额大幅上升,主要系:(1)公司客户回款及时,2021年末应收账款期后已基本回款;(2)受市场需求回落影响,公司原材料采购减少,购买商品、接受劳务支付的现金减少。2023年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额有所下降,主要系2023年第二季度收入规模较高,部分客户尚未达信用期,货款尚未收回所致。
公司收到其他与经营活动有关的现金以及支付其他与经营活动有关的现金较高,主要为定转子铁芯外协加工业务收取和归还的委外材料款形成的现金流入及流出、付现费用等,与公司经营模式相匹配。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全各项管理制度。目前,公司在资产、人员、财务、机构、业务各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立完整的采购、供应、生产和销售体系,具有直接面向市场独立持续经营的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生;公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,在员工管理、社会保障、薪酬发放等方面均独立于控股股东及其关联方。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜设立了独立的财务部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》,建立了规范的财务规章制度,能够独立做出财务决策,不受控股股东、实际控制人干预。星德胜具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开设银行账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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我们相信星德胜是一家优质企业,此次发行价格是通过市场化的询价机制制定的,当然二级市场的价格也是受多方面因素共同影响。我们努力做好主营业务,争取以优异的业绩持续回报广大投资者。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!
游客02158 问 星德胜李薇薇
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投资者关系管理近几年在国内受重视程度逐渐增加,请问公司在这方面有什么举措?
星德胜李薇薇 答
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我们非常重视投资者关系管理,所以建立了专业的投资者关系管理团队,来建立通畅的信息反馈机制,以处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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所有的股东对公司来说都很重要,我们需要尊重并善待每一位股东,不能忽视每位股东的意见,需要全面考虑每个股东的意见才能让公司运营得更好。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展,兼顾好眼前利益的同时追求公司长期价值的最大化就是对股民的最好回报。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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企业上市之后可能承担更多的社会责任,作为上市公司的经营管理者,其责任是对董事会负责,要迅速开拓市场,加快产业化,为股东创造最大的利润。谢谢!
游客02478 问 星德胜朱云舫
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请问公司将如何防范股票市场价格变化给企业发展带来的风险?
星德胜朱云舫 答
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股票市场价格的变化受多种因素的影响,存在不可预见性。公司在提醒投资者对股市风险予以重视的同时,将积极适应市场需要,持续完善业务结构,提高企业效益,保证公司盈利水平稳步增长,给投资者以长期稳定的回报,提高公司股票在二级市场上的抗风险能力。同时,公司将严格按照有关法律法规的规定,规范运行,及时、准确、公平、完整地向广大投资者进行信息披露。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜已经按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运行机制。
自公司法人治理结构相关制度制定以来,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员均能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定诚信勤勉、履职尽责、有效制衡,保证了公司依法、规范和有序运作,没有违法违规的情形发生。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产;公司已建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!
海通证券戴奥 答
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保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司研发费用分别为5,183.93万元、6,915.41万元、6,375.80万元和3,398.95万元,占同期营业收入比例分别为3.14%、2.99%、3.53%和3.81%。公司研发费用主要包括研发人员薪酬、材料费用、股份支付费用和折旧及摊销等。2020-2021年度,随着生产及销售规模的扩大,公司研发费用不断增加。谢谢!
游客02543 问 海通证券张鹏
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请问作为投行专业人士,您认为“优质企业”的判断标准是什么?
海通证券张鹏 答
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良好的法人治理结构,稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!
游客03089 问 海通证券张鹏
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请问对于企业上市发行,作为项目负责人,您有什么体会?
海通证券张鹏 答
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海通证券有幸作为此次星德胜上交所主板上市的保荐机构,在与星德胜精诚合作的过程中,亲身感受到了公司全体人员深厚的行业积淀和精益求精的匠人精神。
为星德胜上市保驾护航,我们倍感骄傲,也懂得责任之重。海通证券期待未来携手助力星德胜进一步做大做强,一同见证中国微特电机行业的崛起与辉煌。谢谢!
游客03099 问 海通证券张鹏
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请问券商,作为上市公司的保荐人。如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?
海通证券张鹏 答
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我们将从源头上选择优质的企业,在上市后对企业进行持续的督导,从而使企业获得快速成长,让投资者进行分享并获得回报。谢谢!
海通证券戴奥 答
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我们的合作非常愉快,如果有机会,希望在今后众多可能的方面进行充分合作!谢谢!
海通证券戴奥 答
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网上路演为公司和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者更加全面立体的了解公司,公司也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流,对股票的发行也有积极的作用。谢谢!
游客01605 问 星德胜朱云舫
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公司在生产过程中涉及的主要排放物有哪些,是否有环保隐患?
星德胜朱云舫 答
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公司主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,主营业务不属于高危险、重污染行业。公司生产过程中涉及的主要污染物包括废气、废水、噪声、固废等。对此,公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,并在日常生产经营过程中积极采取有效治理和预防措施,公司于2019年1月4日通过了ISO14001环境管理体系认证。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规,公司制定并严格实施《环境监视和测量控制程序》等环境管理标准。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,直流无刷电机的单台平均售价分别为72.20元/台、68.87元/台、66.67元/台和63.05元/台,整体呈小幅下降趋势,主要系:清洁电器产品迭代速度快,公司不断开发出价格更具竞争力的电机产品,以获取更高的市场份额;此外,随着生产规模的扩大,单位制造成本下降,为了保持公司产品市场竞争力,公司调整了部分产品的销售价格。谢谢!
星德胜申丽 答
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中国系全球最大的吸尘器生产国,2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司内销业务系收入主要来源,占主营业务收入的比例分别为79.05%、74.31%、78.51%和76.14%,外销收入占主营业务收入的比例分别为20.95%、25.69%、21.49%和23.86%。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年-2023年6月,公司内销销售区域主要集中在华东、华南、华中等区域,上述地区销售收入合计占内销收入总额比例均在95%以上,与下游吸尘器产业分布区域基本一致。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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从微特电机技术特点的应用发展趋势来看,近年来以直流无刷电机为代表的微特电机在清洁电器产品的应用得到了较大的释放,是市场需求的主要增长点。直流无刷电机采用电子换向替代原本换向器和碳刷构成的机械换向,使用寿命相比传统有刷电机大幅增长,且具有效率高、转速高、体积小、重量轻、噪音低、维护成本低等优点,较好地适应了清洁电器产品节能环保、低噪智能、使用便捷的需求。由于直流无刷电机技术研发和生产工艺已趋于成熟,在各类电器产品中的分布范围也随之扩大,已逐步成为发展主流。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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我们认为,进入微特电机行业的行业壁垒主要有以下四方面。
(1)客户壁垒
与下游优质客户保持稳定的合作关系是微特电机生产企业拥有持续竞争优势的关键因素。微特电机供应商准入门槛较高,行业新进入者短期内很难在产品和服务上获得认可,客户往往会选择已具有相应领域成熟经验、拥有一定行业口碑的供应商进行合作,以保证产品质量和供应的稳定性。该行业特性直接决定了企业会与先行进入市场的供应商形成紧密合作的关系,从而使客户资源成为进入行业的一大壁垒。
(2)规模壁垒
微特电机终端产品生产商的订单往往具有规模大、时效性强的特点。因此,不具备一定生产规模的电机生产企业将无法承接大型客户的订单需求,从而失去市场机会。同时,规模的扩大将使电机生产企业拥有向上游供应商的议价能力以及不断提高的自动化程度,从而降低生产成本,提升公司整体盈利水平。
(3)技术壁垒
微特电机的制造工序较为复杂,涉及精密机械、精细化工及微细加工,同时包括磁材料处理、绕组制造、焊接绝缘处理等工艺技术,需要的工艺装备数量多、精度高。一方面,微特电机的设计开发、生产制造和质量控制等环节逐渐成为企业核心竞争力的重要组成部分,需要企业在产品开发、原材料选取、生产工艺等方面具备丰富的经验与积累;另一方面,电机产品的高性能、节能环保等趋势不断对电机生产企业的技术水平提出更高的要求。
同时,技术和人才密不可分,专业技术人员除需要具备专业的学术背景外,还需要多年研发和生产的实践积累经验。是否拥有掌握上述相关技术以及持续研发能力的人才,是企业能否在激烈的市场竞争环境中脱颖而出的主要因素之一
(4)资金壁垒
微特电机的生产制造需要较大规模的固定资产投入,同时,应用于不同终端产品的电机需要经历较长时间的市场验证期,企业需要拥有足够的流动资金来支持自身的经营运转,以上因素对试图进入市场中的新企业制造了一定壁垒。
谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜属于微特电机行业,其上游行业为原材料及零部件,主要包括漆包线、硅钢、轴承、芯片等。其下游行业为电器类整机产品、主要包括清洁电器、高速吹风机、电动工具、园林工具等。谢谢!
游客01545 问 星德胜朱云舫
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公司认为吸尘器产品的未来发展趋势是什么?是否有进行相应布局?
星德胜朱云舫 答
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目前,随着以吸尘器为代表的清洁电器产品更新迭代不断加快,无绳化、智能化、使用场景多元化已成为未来吸尘器的主流发展趋势。鉴于上述发展趋势,公司有针对性地提前进行布局,产品结构近年来不断优化。随着公司对直流无刷电机所需的电机、电池、电控“三电一体”的布局逐渐成型,直流无刷产品的产量及占比不断上升,由此带来的供应能力提升、单位成本降低、产品竞争力不断增强等优势将帮助公司进一步提升在该细分行业的市场占有率。谢谢!
游客01564 问 星德胜朱云舫
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请问公司认为未来有哪些发展瓶颈,对应的解决方案是什么?
星德胜朱云舫 答
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公司未来发展的瓶颈主要系:与同行业上市公司相比,资金实力相对薄弱,融资渠道相对单一,公司现有资金实力无法及时满足其他应用领域扩张所需的研发能力、市场开拓能力;此外,因公司下游应用领域相对单一,业绩受下游市场需求波动影响较大。
针对上述未来发展瓶颈,公司的应对计划具体包括:
坚持技术创新与产品升级:持续提升现有微特电机领域的产品开发能力,丰富产品结构,满足客户差异化需求;
积极实施人才战略:公司将以外部引进和内部培养相结合的方式招揽多元化人才,覆盖公司各业务条线的人才需求。此外,公司还将探索改革薪酬激励制度,借助资本市场完善分配机制,增强员工工作积极性,为公司发展壮大留住关键战略性人才;
持续拓展下游应用领域:公司将在持续巩固和提升公司产品在现有应用领域的市场占有率的基础上,不断在其他应用领域方面寻求新的突破,逐步将未来发展目标拓展至个人护理、工业风机、汽车电机等其他终端应用领域。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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目前,公司境外销售的主要客户分布于马来西亚、印度尼西亚、美国、罗马尼亚、巴西、越南、匈牙利、墨西哥、印度、韩国等地。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司境外业务的主要拓展方式有:①由原有优质客户推荐;②客户主动接洽;③相关终端客户指定;④前往目标市场拜访客户,推广自身产品;⑤通过邮件、电话等方式,持续维护已有客户。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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为保证技术成果能够有效转化,公司制定了开发部、设备部、工艺部、品质部、资材部、营销部协同运作的产品研发机制。其中,开发部负责产品的市场调研、新产品开发计划的制定、样机制作;设备部负责新增工装、检具的制作、调试以及后期维护;工艺部负责制定量产工艺流程文件,并依据标准文件对相关人员进行培训;品质部负责检查标准文件的编制,同时对产品研发相关数据提供支持;资材部负责新产品供应商的遴选、导入量产以及对新部件模具、设备采购的价格控制;营销部负责市场调研以及设计和开发过程中客户信息的及时反馈及沟通。谢谢!
游客01596 问 星德胜朱云舫
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电机行业竞争激烈,产品更迭较快,请问公司如何鼓励员工进行技术及产品创新?
星德胜朱云舫 答
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公司根据研发项目的工期、技术含量、开发风险等多个维度对项目的级别进行评估,对不同级别的研发项目制定了不同的激励标准。激励机制方面,公司对研发项目实行技术人员负责制,将个人收入与项目研发成果进行挂钩,并对积极参与公司技术创新和工艺改进的员工给予奖励。通过上述制度,公司积极倡导员工参与技术升级、工艺改进、产品创新等,不断提升公司核心竞争力。谢谢!
游客01759 问 星德胜申丽
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公司的营业外收入及支出情况如何,是否会影响到公司利润?
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司营业外收入分别为95.01万元、0.41万元、2.05万元和27.37万元,公司营业外支出分别为30.10万元、465.27万元、18.65万元和17.98万元。
以上两项金额均相对较小,对利润总额的影响较小。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,公司资产总额分别为122,516.58万元、143,332.46万元、135,371.03万元和151,150.30万元。其中,流动资产分别为102,944.19万元、121,631.93万元、113,587.64万元和128,729.46万元,占总资产的比重较高,始终保持在80%以上。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,公司应收账款余额分别为44,771.73万元、48,566.63万元、38,602.28万元和47,636.66万元。应收账款余额占当期营业收入的比例分别为27.11%、21.02%、21.35%和26.68%,占比相对较低。
同时,报告期内公司主要客户为知名吸尘器品牌商及OEM/ODM厂商,信用状况良好。报告期各期末,公司1年以内应收账款占比在99%以上,公司已根据坏账准备计提政策充分计提了适当的坏账准备,应收账款质量较高。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,公司存货账面价值分别为31,117.61万元、34,746.66万元、23,672.42万元和26,433.98万元,占同期流动资产的比例分别为30.23%、28.57%、20.84%和20.53%,系流动资产的重要组成部分。存货主要由原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资组成。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月30日,公司的固定资产金额分别为16,197.47万元、16,750.65万元、16,973.23万元以及16,632.93万元。公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。谢谢!
wish0103 问 海通证券戴奥
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做为资深投行人士,请问戴奥先生对公司未来成长性的看法?
海通证券戴奥 答
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星德胜专注于微特电机近20年,在以吸尘器为代表的清洁电器行业中拥有深厚的产品和技术积累,在全球传统吸尘器的电机市场持续保持稳定的高份额,并不断通过直流无刷电机在扫地机器人、洗地机等新兴吸尘器品类的高速发展保持自身的成长性。
公司不断在其他应用领域方面寻求新的突破,逐步将未来发展目标拓展至个人护理、工业风机、汽车电机等其他终端应用领域。
综上,我们认为,公司未来成长性较强,也期待星德胜在资本市场的表现。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司生产的微特电机属于驱动电机,涵盖了交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机三大类型。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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为增强海外市场的订单获取能力及产品配套能力,公司拟在越南设立生产基地,截至目前,越南生产基地正在筹备建设中。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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经过多年的研发创新,星德胜所生产的产品在该细分领域已具备极高的竞争水平。已形成了以下四大核心竞争优势:
(1)多年深耕形成的技术优势
多年来,公司深耕吸尘器领域专用微特电机,已具备较高的市场份额和行业地位,在产品性能、结构设计和功能实现等多方面形成了特有的产品和技术优势。
(2)“三电一体”系统化解决方案
目前,公司已完成了对电池、电机控制领域的业务整合,形成了以电机、电池包、电机控制器为核心的“三电一体”系统化解决方案。
(3)客户资源优质,合作关系稳定
多年来,受益于公司强劲的研发实力、出众的产品质量和稳定的交付能力等多方面优势,公司产品受到诸多国内外知名清洁电器品牌的青睐,公司微特电机产品形成了极佳的口碑和声誉。
与多位业界龙头企业的合作不仅能够给公司带来稳定的经营业绩,同时也对公司产品质量体系的建设、行业前沿技术的研究跟踪以及生产管理的规范产生了较大的影响,不断促使公司对自身的研发技术实力、生产工艺水平以及运营管理能力提出更高的要求,对公司的逐渐发展壮大起到了重要作用。
(4)完善的产品体系
微特电机作为下游应用设备中的重要零部件和模块组成,其差异化、定制化的需求较为明显。公司始终保持产品、技术的持续创新,掌握多项微特电机相关的核心技术,能够紧跟市场最新技术和应用发展趋势,不断开发出符合市场需求的多元化电机产品,实现客户对性能、外形、结构等多层次的设计要求,具有极强的定制化开发能力。
谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜产品研发主要聚焦于以吸尘器为代表的清洁电器领域,针对下游吸尘器产品种类、形态繁多的特点以及不断推陈出新的新技术、新功能,公司持续保持对于前沿产品和技术的研究开发并相应提供定制化服务。2020年度、2021年度、2022年度以及2023年度1-6月,公司实现销售收入的吸尘器相关电机的产品型号数量分别达到2,712个、2,707个、2,709个和1,932个,在吸尘器电机领域形成了完整的产品图谱,具备产品多元化的竞争优势。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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近年来,国家政策、行业法规对公司所处的微特电机制造业提供有力的支持,国家相关部门陆续出台包括《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》《电机能效提升计划(2021-2023年)》等在内的产业政策,旨在加快高效节能电机的推广应用,增强其竞争优势、推动产业链高质量发展。
电机是各种设备的动力源,广泛用于工业、农业以及公共设施等各领域。推广高效电机不仅能够提升机械的用电效率、促进企业技术创新和产业升级,而且有助于工业节能降耗、推动工业发展方式的转变。公司重点聚焦于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并通过下游电动工具、园林工具、高速吹风机等应用场景和其他领域的拓展逐步向集成化、智能化、高效节能化电机的方向发展。与此同时,公司在生产过程中不断推进电机制造产线的智能化、自动化,重点研发高速高效稀土永磁电机等核心产品,并对产品性能同步进行技术革新,不断在高效节能、产品性能、功能设计等方面取得新的突破。因此,公司业务符合国家经济发展战略和产业政策导向。谢谢!
星德胜申丽 答
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公司主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用(2020年起增加运杂费),其中,直接材料是主营业务成本最主要的构成部分。2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,直接材料占主营业务成本(不含运杂费)的比重分别为81.94%、83.87%、80.86%和80.15%,占比均超过80%,整体较为稳定。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司主营业务毛利率分别为18.25%、17.28%、19.09%和19.67%。2020年度,由于高毛利率产品直流无刷电机销售快速增长,占比上升,电机产品整体毛利率水平上升。2021年度,公司主营业务毛利率略有下降,主要系交流串激电机产品的原材料如漆包线、硅钢等价格上涨,交流串激电机毛利率下降,且交流串激电机销售占比较高所致。2022年度,公司主营业务毛利率有所上升,一方面系高毛利产品直流无刷电机销量占比的进一步提升,另一方面系交流串激电机毛利率上升所致。2023年1-6月,公司主营业务毛利率小幅上涨,主要系高毛利直流无刷电机产品销量占比进一步提升所致。谢谢!
星德胜申丽 答
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公司主营业务毛利率低于同行业可比上市公司平均水平,主要系各公司产品在应用领域、产品结构等方面存在差异所致。公司产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域,而同行业可比上市公司中,祥明智能的电机产品主要应用于制冷、交通车辆等领域,江苏雷利的电机产品主要面向空调、洗衣机和电冰箱等领域;科力尔的智能控制电子及电机产品主要应用于烤箱、冰箱等智能家居、办公自动化等领域,莱克电气的电机产品与星德胜相似,主要应用于吸尘器等环境清洁电器领域,电机产品毛利率水平与公司相对较为接近。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司销售费用分别为1,217.32万元、1,479.77万元、1,436.97万元和804.36万元,占同期营业收入比例分别为0.74%、0.64%、0.79%和0.90%。其中,销售费用主要包括职工薪酬、车辆费用、业务招待费、销售服务费等,合计占销售费用的比例分别为78.74%、83.13%、85.14%和71.26%。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,公司成立于2004年,主营业务自设立以来未发生重大变化。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域。公司通过向下游清洁电器品牌商以及OEM/ODM厂商销售交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机等清洁电器专业电机,进而实现收入和利润。公司始终保持产品、技术的持续创新,掌握多项微特电机相关的核心技术,通过研判市场最新技术和应用发展趋势,不断开发出符合市场需求的多元化电机产品,在国内外市场获得了客户一致认可。公司的业务模式适合自身发展需要,符合行业特点,业务模式保持稳定,成熟度较高。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至目前,公司各类微特电机年产能合计已超过6,000万台,能够满足下游客户批量供货需求大、质量标准高、交货期紧的需求。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司的微特电机产品在吸尘器细分领域中市场占有率较高,处于行业领先地位,产品广泛应用于包括必胜(Bissell)、鲨客(Shark)、创科集团(TTI)、伊莱克斯(Electrolux)、百得、松下、日立、飞利浦、LG、美的、德尔玛、科沃斯、小米、石头科技等国内外知名终端品牌电器产品。
根据测算,中国作为全球最大的吸尘器生产国,其2021年度家用吸尘器产量中25%以上的吸尘器产品使用了公司生产的微特电机。在中国机电产品进出口商会发布的“2020年中国十大吸尘器出口企业”名单中,公司成为包括莱克电气、科沃斯、爱普电器、江苏美的、德昌股份、春菊电器、富佳股份、卓力电器、新宝股份等9家吸尘器制造企业的电机供应商。公司具有较强的行业代表性。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至2024年3月1日,公司拥有专利202项,其中发明专利12项。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司凭借着强劲的技术实力、出众的产品质量、突出的性价比以及快速响应的服务能力,在国内外市场获得了多家客户的一致认可。公司产品应用于包括必胜(Bissell)、鲨客(Shark)、创科集团(TTI)、伊莱克斯(Electrolux)、百得、松下、日立、飞利浦、LG、美的、德尔玛、科沃斯、小米、石头科技等国内外知名终端品牌电器产品。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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目前公司已积极布局汽车应用领域,计划通过空调通风系统、电子风扇系统、阀类执行电机等领域进行切入,公司已在相应领域组建了成熟的研发团队,并将逐步加大在车用电机方面的研发投入。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜实际控制人控制的企业未从事与公司存在竞争关系的业务,与公司不存在同业竞争。此外,公司实际控制人近亲属控制的企业也未从事与公司存在竞争关系的业务,与公司不存在同业竞争。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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为优化公司产能布局,丰富产品结构,提升公司抗风险能力以及对国际贸易摩擦的抵御能力,公司计划以自有资金投资4,000.00万元人民币,在越南投资设厂,建立4条直流无刷电机与交流串激电机生产线。公司已完成相关境外投资备案,于2023年3月27日取得了苏州工业园区行政审批局出具的《境外投资项目备案通知书》(苏园行审境外投备[2023]第53号),并于2023年3月28日取得了江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3200202300275号)。截至2024年3月1日,星德胜越南工厂越南CDS已完成注册,工厂地址位于越南平阳省苄吉市镇泰和区泰和工业园NA1路A4区F3-3厂房。越南CDS目前已开始筹建,预计2025年全面达到设计年产量。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司微特电机及相关产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并已同步发展至电动工具、园林工具、高速吹风机等其他终端应用领域。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司不存在主要资产、核心技术、商标专利的重大权属纠纷和重大偿债风险,不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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针对本次公开发行股票,公司已经从人才、技术、发展战略、产业布局等方面做好了充分的准备。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至2024年3月1日,公司核心技术人员朱云舫、马红霖,分别任职公司董事长、总经理以及电控事业部下属开发部高级主任工程师。公司核心技术人员稳定,最近三年内未发生重大变化。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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星德胜主营业务、控制权、管理团队稳定,最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近三年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司拥有包括“干湿两用马达轴承防水技术”、 “吸尘器全系统控制技术” 、“马达低振动技术”等14项核心技术,已分别使用于公司生产的各个生产流程关键节点中,为公司生产经营、可持续发展提供了有力保障。
星德胜朱云舫 答
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公司主要遵循以订单驱动(Make To Order)为主的生产模式。在生产环节,公司采用信息化系统,制定了完善的生产过程控制程序。营销部依据客户订单生成ERP系统内部销售订单,订单经过评审后以生产工单的形式发送至各个事业部下设的制造部门,各部门依据生产工单领料并进行生产。公司生产模式有利于满足不同客户的需求,有利于提升订单按时交付率、产品品质一致性和客户满意度,并有助于控制库存水平及提高资金利用效率。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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作为即将进入资本市场的公众公司,要对市场和全体股东负责,公司不会搞一言堂,同时公司设有股东大会、董事会以及监事会等机构,在公司持续发展决策方面会广泛汲取广大股东的意见和建议。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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作为即将进入资本市场的公众公司,要对市场和全体股东负责,公司不会搞一言堂,同时公司设有股东大会、董事会以及监事会等机构,在公司持续发展决策方面会广泛汲取广大股东的意见和建议。谢谢!
游客02582 问 海通证券张鹏
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请问保荐代表人,你们对项目的选择和发行是如何把关的?
海通证券张鹏 答
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我们会推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市,作为保荐人,建立了一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制,以确保项目质量。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司主营业务收入分别为163,060.03万元、227,535.84万元、177,719.97万元和87,850.53万元,净利润分别为13,861.49万元、17,246.81万元、18,667.16万元和8,279.23万元。营业收入以及净利润整体呈上升趋势。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至2024年3月1日,公司下设1家星德胜深圳分公司以及8家全资子公司,分别为泰兴星德胜电机有限公司、苏州星德胜新能源有限公司(曾用名:苏州英诺威新能源有限公司,2024年1月更名)、苏州市越正机电有限公司、泰兴市星德胜电气有限公司、苏州星德胜智能电气有限公司、泰兴星德胜动力科技有限公司(2024年1月设立)以及新加坡CDS(CINDERSON PTE. LTD.)、越南CDS(CINDERSON VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司生产的微特电机产品在吸尘器细分领域中市场份额较高,处于行业领先地位。国家统计局、智研咨询的统计数据显示,2021年中国家用吸尘器产量达到14,413.70万台。根据公司2021年相关产品内销出货量测算,全国家用吸尘器年产量中25%以上的吸尘器产品使用了公司生产的微特电机。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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公司对该项目的筹建主要出于以下几方面考虑:
1、有助于提高核心竞争力,提高市场占有率
伴随着消费水平的提高,消费市场的转型升级,公司生产技术得到快速提高,经营规模也得到进一步扩张。公司所在微特电机行业发展较快,技术突破是产业升级的关键驱动力。公司对直流无刷电机等产品不断进行深入研发,并因此需要更多的研发工程师和更先进的各类设备用以开展新技术的前瞻性研究,以增强各项产品和服务的竞争力。研发中心建设项目将着力打造先进的研发软硬件环境,引进先进的生产技术,以满足公司长远发展所需。
2、有利于抓住时代机遇,形成品牌优势
面对新一轮技术浪潮,公司着力于把握新的机遇,发展核心技术,生产规模相应的得到了较大的提升。同时,随着业务量的增加,公司对产品的质量提出更高的要求。经过多年的行业深耕,公司凭借着卓越的研发能力和高品质的服务能力,赢得了较好的口碑和行业内的广泛认可,逐步形成了自有品牌优势。本项目拟用于整合研发资源,对现有组织架构进行调整,形成完善高效的研发体系,不断以高品质、多元化的产品夯实公司在行业内的影响力。
3、加快建设新型工业化的发展需要
随着我国工业的发展,高能耗、低质量、重污染的工业化模式对环境造成了一定的破坏,现阶段资源节约型和生态环境型是制造业的发展方向。十四五规划中指出,实现产业优化升级是未来制造业发展的主要方向。我国制造业面临着产业结构调整、产业升级、节能降耗等新需求。因此,研发高效节能的电机、提升品质、提高良率是新型工业化时代的必要需求。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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星德胜已根据相应的法律法规,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专项账户设立、使用原则与变更、管理与监督等事项作了较为详细的规定。公司上市后将严格遵循《募集资金管理制度》的规定。
公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。谢谢!
星德胜李薇薇 答
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首先,公司直接材料、员工薪酬占生产成本的比重较大,公司原材料采购规模较大。同时,随着业务规模的扩大和新产品占比的上升,公司需要不断加强市场营销力度,在产品销售环节加大投入。补充流动资金项目可以满足公司经营规模扩张过程中产生的资金需求,提高公司承接订单的能力。补充流动资金有利于缓解营运资金压力
其次,本次补充流动资金项目的规模综合考虑了公司现有货币资金情况、公司资产负债率等指标。随着公司销售收入的不断增加,公司规模的急速扩张一定程度上提高了公司的负债水平,因此需要通过增加营运资金才能满足公司快速发展的需求。该项目的实施将在一定程度上降低公司的流动资金压力,提高公司的偿债能力,降低财务费用,增强公司的盈利能力。有利于降低公司的负债水平。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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经过近20年的潜心经营,我们认为,目前公司的核心竞争优势主要包括:
(1) 研发优势:公司研发部门配备了大量经验丰富、具备高水平专业知识的研发设计人才,在高速高效稀土永磁电机的电磁优化设计、电机驱动软硬件设计、空气动力学设计等多方面拥有较强的核心竞争力。通过研判市场最新技术和应用发展趋势,公司能够不断开发出符合市场需求的多元化电机产品,帮助客户实现对性能、外形、结构等多层次的设计要求。
(2) 规模生产与成本优势:电机行业市场成熟度高,竞争较为激烈,具有规模化生产能力的企业才能保证在市场中立足并获得发展。公司目前微特电机年产能已超过6,000万台,自动化程度不断提高、规模化采购以及生产工艺的不断改进使得公司具有较大的生产成本优势。
(3) 快速响应优势:吸尘器制造企业对电机部件的批量供货需求大、质量标准高、交货期紧,而吸尘器产品本身又具有多品种、多批次、定制化程度高等特点,这对供应商的生产能力、管理能力、反应速度都提出了较大的挑战。公司拥有优秀的运营管理、研究开发以及生产制造团队,具备完善的质量管理体系、供应链管理体系,大幅缩短了产品开发以及交付的周期,从而能够稳定、快速地响应客户需求。
(4) 客户优势:公司经过多年潜心耕耘,在以吸尘器为代表的清洁电器领域已经拥有一批稳定的核心客户群,并在此基础上不断加大国内外市场的拓展,产品广泛应用于包括必胜(Bissell)、鲨客(Shark)、创科集团(TTI)、伊莱克斯(Electrolux)、iRobot等知名清洁电器终端品牌。
(5) 产品质量优势:公司自设立以来不断改进生产工艺水平,提升产品质量,已建立起健全、科学的现代化管理制度。公司通过了质量管理体系认证,符合GB/T19001-2016标准以及ISO9001:2015标准,同时获得多项美国UL、欧盟CE、全球CB等认证证书。公司产品符合中国、美国、欧盟等世界各地的安全认证标准、性能测试标准、有害物质标准等各类行业标准。
(6) 地理位置优势:长三角地区是我国重要的清洁电器产品及相关零部件、原材料的生产制造基地。公司主要客户及供应商多位于长三角地区,产品的生产、仓储、物流等各环节均受益于良好的地理位置和便利的交通条件;同时,公司主要原材料采取“以销定采”模式,地处电机主要原材料及零部件供应充足的长三角地区可以帮助公司更为便捷地安排生产计划以响应客户的订单需求。
此外,苏州作为国内较早进行吸尘器研发及生产的产业聚集地,具有悠久的吸尘器生产历史,集中了包括科沃斯、莱克电气、爱普电器、春菊电器、江苏美的等一大批优质的吸尘器客户资源。地处苏州有助于公司持续开发吸尘器相关的最新技术和产品,有利于公司在吸尘器相关的微特电机细分领域保持领先地位。
谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至2023年6月30日,公司在苏州、泰兴均有生产基地,自有及租赁生产经营房产面积达96,733.11平方米,员工人数4,009人,其中,生产人员3,530人。谢谢!
游客01149 问 星德胜朱云舫
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请问公司实际控制人是否存在股份质押或其他有争议的情况?
星德胜朱云舫 答
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截至2024年3月1日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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截至2023年6月30日,公司员工总计4009人。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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公司本次IPO公开发行的发行对象为符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通主板交易的境内自然人、法人等主板市场投资者(法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外)。谢谢!
星德胜朱云舫 答
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本次公开发行股票之前,公司不存在在其他证券市场的上市或挂牌情况。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司营业收入分别为165,167.20万元、231,086.80万元、180,786.93万元和89,283.40万元,主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上,主营业务突出。其他业务收入主要为废料销售、材料销售等,占营业收入比重较小。谢谢!
星德胜申丽 答
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2020年度、2021年度、2022年度以及2023年度1-6月,直流无刷电机销量分别为549.09万台、709.41万台、695.05万台和405.26万台。随着家用吸尘器逐渐向无绳化、智能化、使用场景多元化发展,各类搭载直流无刷电机的新型智能清洁电器如扫地机器人、洗地机等市场需求大幅增加。谢谢!
上证路演主持人
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感谢张总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
海通证券张鹏
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者:
大家好!
我谨代表本次星徳胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!
星徳胜专注电机行业近二十年,产品广泛应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并已同步发展至电动工具、园林工具、高速吹风机等其他终端应用领域。其秉承“为客户创造价值,为员工创造平台,为股东创造效益,为社会创造财富”的宗旨,不断加强研发创新、提高产品品质,致力于为全球清洁电器产品提供最好的性能,助力全球消费者提高生活品质。
作为星徳胜的保荐人和主承销商,我们深感荣幸。在合作过程中,我们深深感受到星徳胜清晰的战略规划和科学的经营管理体系。此次迈入资本市场,相信星徳胜在上市后将迎来新的发展机遇。
作为本次发行的保荐机构和主承销商,海通证券将严格遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与各家中介机构共同努力,做好星德胜首次公开发行工作。我们真诚地希望通过本次网上交流,广大投资者能够更加深入地了解星徳胜的竞争优势和投资价值,共同分享星徳胜发展的丰硕果实。
最后,预祝星徳胜首次公开发行股票并在上交所主板上市取得圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢朱总的精彩致辞。
下面有请海通证券股份有限公司保荐代表人、上海投资银行部高级副总裁张鹏先生致辞!
有请张总!
星德胜朱云舫
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
我是星徳胜科技(苏州)股份有限公司董事长兼总经理朱云舫。非常高兴今天能够通过网络,与各位投资者朋友就星徳胜首次公开发行股票并在上交所主板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示最热烈的欢迎!对长期以来关心、支持星徳胜的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!同时还要感谢“上证路演中心”和“中国证券网”以及上海证券交易所的大力支持!
星徳胜自成立以来专注从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域。近20年的潜心耕耘,星徳胜始终保持产品、技术的持续创新,掌握多项微特电机相关的核心技术,我们通过准确研判下游清洁电器市场无绳化、智能化、使用场景多元化的发展趋势,对新型家用清洁电器如扫地机器人、洗地机等产品所使用的直流无刷电机产品进行提前布局,并不断通过产品的更新迭代实现技术升级和性能优化,迎合了市场需求的变动趋势,根据公司2021年相关产品内销出货量测算,全国家用吸尘器年产量中25%以上的吸尘器产品使用了公司生产的微特电机。此外,星徳胜生产的微特电机在吸尘器细分领域中,处在行业领先地位,赢得了下游客户的广泛认可。
此次发行上市是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。星徳胜将迎来新一轮的跨越式发展。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升综合实力,巩固公司行业地位,确保持续、快速、健康发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。
最后,我诚挚地希望,各位朋友在今天的网上交流活动中多给星徳胜提出宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度,就大家所关心的问题进行解答和交流。今后,星徳胜将更加努力,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!
谢谢大家!
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下星德胜科技(苏州)股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为4,863.2745万股,约占本次公开发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为19,453.0980万股。本次发行不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,917.9745万股,占发行数量的60.00%;网上发行数量为1,945.3000万股,占发行数量的40.00%。最终网下、网上初始发行合计数量4,863.2745万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“星德胜”,股票代码为“603344”。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行的申购简称为“星德申购”,网上申购代码为“732344”。网上申购时间为2024年3月11日。本次发行价格为19.18元/股。
2024年3月8日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)海通证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
星徳胜科技(苏州)股份有限公司董事长、总经理朱云舫先生
星德胜科技(苏州)股份有限公司董事、财务总监
申丽女士
星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会秘书
李薇薇女士
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
海通证券股份有限公司保荐代表人、上海投资银行部高级副总裁张鹏先生
海通证券股份有限公司上海投资银行部经理戴奥先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请星徳胜科技(苏州)股份有限公司董事长、总经理朱云舫先生致辞!
有请朱总!
会议嘉宾
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事长、总经理
朱云舫 先生
提问
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事、财务总监
申丽 女士
提问
星德胜科技(苏州)股份有限公司 董事会秘书
李薇薇 女士
提问
海通证券股份有限公司 保荐代表人、上海投资银行部高级副总裁
张鹏 先生
提问
海通证券股份有限公司 上海投资银行部经理
戴奥 先生
提问
我要向
朱云舫 先生
申丽 女士
李薇薇 女士
张鹏 先生
戴奥 先生
待答问题