友升股份首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

本次计划实施的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务进行的，是公司利用现有核心技术进行的产能扩充项目。本次募集资金投资项目拟分别在云南 和扬州建设热加工生产基地和冷加工生产基地，其中，“云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）”拟在云南建设轻量化铝合金材料生产基地，充分发挥公司现有铝合金材料方面的技术积累，利用当地原材料供应的优势，购置熔铸生产线、挤压生产线和低压铸造生产线为公司分布在全国各地的冷加工生产基地供应高质量轻量化铝合金材料；“年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目”拟在江苏扬州建设生产基地，为中创新航、宁德时代等知名企业供应电池托盘，在客户附近就近建设生产基地可以帮助公司应对客户需求快速反应，同时提高产品质量控制水平，有利于公司巩固市场地位，提升盈利能力。谢谢！

2025年1-6月，公司实现营业收入217,601.72万元，净利润22,147.57万元，较去年同期均有所增长，主要系公司业务发展良好，盈利能力稳定。谢谢！

公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，经营策略未发生重大变化，主要产品和业务未发生重大变化，资产质量良好，运营管理能力较强，资产规模持续扩大，未来将围绕轻量化汽车零部件领域进一步做强做大。公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化及重大风险因素。谢谢！

2022年度-2024年度，通过上述厂房建设、设备购置，公司扩大了铝合金汽车零部件的生产经营规模，提升了生产配套能力，公司主要产品的生产能力和技术水平得到显著提高，为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。谢谢！

2022年度-2024年度，公司无形资产账面价值分别为2,513.93万元、11,008.54万元和10,513.66万元。2023年账面价值增加主要系云南友升、泽升欧洲和墨西哥泽爱思新购入土地所致。谢谢！

2022年度-2024年度，公司固定资产账面价值分别为64,251.72万元、72,382.31万元和95,042.88万元，主要由房屋及建筑物和机器设备构成。谢谢！

本次募集资金投资项目均以公司全资子公司为实施主体，紧密围绕公司主营业务展开，旨在提升公司技术研发水平、扩充生产能力，推动公司可持续发展。本次募集资金投资项目的实施不会对发行人的独立性产生重大不利影响。谢谢！

根据国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》， 由于轻量化的需要以及铝合金使用量的上升，预测2030年中国汽车行业用铝量 将达1,070万吨，年复合增长率为9%；公司作为专业的汽车行业铝合金零部件 供应商，市场容量巨大。谢谢！

2022年度-2024年度，公司研发费用分别为8,628.58万元、9,701.23万元和12,092.96万元，占营业收入的比例分别为3.67%、3.34%和3.06%，累计研发投入金额为30,422.77万元，累计研发投入金额占累计营业收入的比例为3.30%，最近三年研发投入复合增长率为18.38%。谢谢！

公司存货主要为原材料、在产品、自制半成品、库存商品和发出商品，2022年度-2024年度，公司存货账面价值分别为23,889.67万元、26,971.38万元和50,222.97万元。谢谢！

公司通过多年经营积累已经成为国内众多知名车企的一级供应商，未来公司将继续坚持“质量优先，成本控制”的竞争总策略，以“提高客户满意度” 为工作重心，为客户提供定制化服务，积极与核心客户构建战略协作伙伴关系。在坚持“专业的汽车行业轻量化零部件供应商”的核心定位下，公司将大力拓展高端轻量化铝合金零部件业务和推广具有更高替代价值的轻量化零部件业务，前者将会有效提高公司的品牌影响力和利润水平，后者是公司收入规模的保障。谢谢！

公司流动资产主要为与业务密切相关的货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款和存货，2022年度-2024年度，合计占流动资产总额的95.58%、96.03%和95.54%，流动资产结构保持相对稳定。谢谢！

公司主营业务产品的研发设计、生产、原辅材料采购、产品销售均独立进行，同时拥有自己独立的品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。谢谢！

2022年度-2024年度，公司营业外收入分别为2.08万元、0.78万元和49.74万元。2022年营业外收入主要系无需支付的款项，公司对于部分长账龄的款项予以清理。2024年营业外收入主要系公司与重庆铝王诉讼审结相关的预计负债转回供应商索赔款。谢谢！

2022年度-2024年度，公司财务费用分别为2,601.47万元、2,040.52万元和3,377.21万元，占营业收入的比例分别为1.11%、0.70%和0.85%，财务费用主要由费用化利息支出构成，占财务费用总额的比例分别为99.38%、104.00%和102.74%。谢谢！

为规范公司信息披露行为，确认信息披露真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》。本次首次公开发行股票完成并在上海证券交易所上市后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和政策性文件及《公司章程（草案）》等有关规定，严格遵守《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露其在生产经营、对外投资、财务决策等方面的重要事项。谢谢！

2022年度-2024年度，公司重大资本性支出主要包括为扩大产能所增加的固定资产投资支出，包括购买生产设备和厂房建设投资支出。用于购建固定资产、在建工程、无形资产而支付的现金分别为15,641.62万元、24,252.44万元和32,769.25万元，其中固定资产主要为与业务开展密切相关的房屋建筑物及机器设备等。谢谢！

公司证券事务部负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董 事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等。谢谢！

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，已开立了单独的银行基本账户，公司独立进行财务决策。公司依法独立纳税。谢谢！

截至2024年底，公司预计未来十二个月内需偿还的有息负债主要为银行借款，公司资金规模较为充裕，经营状况良好，不存在可预见的未来无法偿还负债的风险，公司具备较好的偿债能力。谢谢！

友升股份依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员均依《公司法》《公司章程》等规定的程序合法选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。不存在公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员均专职在公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。谢谢！

友升股份自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的采购、生产和销售系统。谢谢！

2022年度-2024年度，公司应付职工薪酬金额分别为2,875.36万元、3,881.00万元和4,958.60万元。随着公司产销规模扩大，对应员工人数也快速增长，使得公司应付职工薪酬余额不断增加。谢谢！

2022年度-2024年度，公司负债分别为125,190.85万元、142,076.59万元、219,083.65。其中，流动负债占负债总额的比例为82.18%、79.42%和87.70%，系公司负债的主要构成部分。谢谢！

公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件的情况下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。 
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进 行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。谢谢！

最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的情况下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元。谢谢！

自设立以来，友升股份的股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》及相关制度行使职权和履行义务，公司法人治理结构及制度运行有效，公司治理不存在重大缺陷。谢谢！

为减少并规范关联交易，公司实际控制人罗世兵、金丽燕、控股股东泽升贸易、持股5%以上股份的股东达晨创联基金、共青城泽升、金浦临港基金、金浦科创基金和公司的全体董监高出具了《关于规范和减少与上海友升铝业股份有限公司关联交易的承诺函》，并在《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》等文件中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，切实保护股东利益。谢谢！

公司主营业务为铝合金汽车零部件的设计、开发、生产、销售和服务；公司控股股东泽升贸易主营业务为投资控股。公司控股股东与公司不存在同业竞争。谢谢！

本次发行上市，公司将严格规范信息披露、分红、减持等行为，提高公司治理水平，充分发挥独立董事、外部董事的作用，实现并推动公司高质量发展和规范化经营。以上市公司的标准严格要求自身，谢谢！

重大关联交易指对发行人财务状况和经营成果具有重大影响的关联交易， 具体标准如下：公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，以及公司与关联自然 人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。此外，公司接受关联方担保属于 公司单方面获得利益的交易，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支 出，均为一般关联交易。谢谢！

为了规范公司与投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》，以明确公司在 投资者关系管理工作的基本原则、与投资者沟通的内容以及公司的主要职责等。公司将依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关工作，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。谢谢！

公司与全球领先的新能源汽车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团、赛力斯形成了长期稳定的合作关系。在燃油车业务领域，公司主要客户包括凌云工业、富奥股份、华域汽车等知名一级汽车零部件厂商。谢谢！

公司资产完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的研发、生产、原材料采购、产品销售系统和相关的资产；不存在依赖股东的生产经营场所及其产供销相关资产进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东违规提供担保的情况，不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。谢谢！

截至2025年9月4日，除母子公司之间互相提供担保外，公司及其子公司不存在为其他第三方提供对外担保情况。公司亦不存在违规担保的情况。谢谢！

截至2025年9月4日，泽升贸易持有友升股份61.99%的股份，为公司控股股东。罗世兵现任友升股份董事长兼总经理，金丽燕现任董事。罗世兵、金丽燕直接和间接合计控制友升股份70.44%的股份，为公司实际控制人。谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。谢谢！

公司管理层认为，自公司成立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。本公司内部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的。谢谢！

上交所主板聚焦于“大盘蓝筹”的企业，上交所主板上市公司整体呈现出业务模式成熟、经营业绩稳定和规模较大，对于中国经济的发展提供了巨大贡献。谢谢！

经公司第一届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行上市募集资金扣除发行费用后，均围绕公司主营业务展开，具体为云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）、年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目以及补充流动资金。谢谢！

中小散户具有基础性和社会性，我们更要关注和保护他们的权益，大家一起向更好的方向发展，实现双赢。谢谢！

上市前，公司的投资来源相对狭窄，上市后将会获得多方面的投资者，融资渠道增加，而且会受到更多部门的监管，公司透明度也将随之提升。公司上市之后需要进一步加强包括信息披露在内的与投资者之间的沟通，增强资本市场对公司的认知和认同。谢谢！

友升股份根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的科学和规范的法人治理结构。谢谢！

良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位、良好的成长性以及优秀的管理团队。谢谢！

中小股东是公司治理的重要参与者，也是公司长期发展的潜在支持者。公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，维护所有中小股东合法权益。谢谢！

2014年7月1日，上海股权托管交易中心股份有限公司出具了《关于同意上海友升铝业有限公司挂牌的通知》（沪股交[2014]749号），同意友升有限进入上海股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌，股份代码为201095。 
2020年11月29日，上海股权托管交易中心股份有限公司出具了《关于同意上海友升铝业股份有限公司在展示系统基本信披层终止展示的通知》（沪股交 [2020]459号），同意友升股份终止在展示系统基本信披层展示。
公司自2020年12月1日起在上海股权托管交易中心展示系统基本信披层 终止展示。 
在上海股权托管交易中心挂牌期间，公司未受到过上海股权托管交易中心 的处罚。谢谢！

2022年度-2024年度，友升股份期间费用合计金额分别为20,351.27万元、23,015.35万元和30,367.20万元，占当期营业收入的比重分别为8.66%、7.92%和7.69%。随着公司经营规模的不断提升，公司期间费用支出增加。谢谢！

公司进入资本市场，目的是使企业能够长久持续健康的发展，本着对市场、对投资者负责的态度，公司已设立专门的部门解决相关问题，力求公平公正，绝不会有所偏袒。谢谢！

公司管理层将按照公司发展规划，努力实现公司经营目标。公司上市后，将在定期报告中持续公告规划实施和目标实现的情况，及时披露募集资金投资项目进展情况。谢谢！

公司股利分配政策将充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入 预期的要求和意愿，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营发展的前提下，将采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极回报投资者，履行应尽的社会责任，树立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。谢谢！

作为即将进入资本市场的公众公司，要对市场和全体股东负责，同时公司设有股东大会、董事会以及监事会等机构，在公司持续发展决策方面会广泛汲取意见，以及中小股东的意见和建议。谢谢！

求真务实、恪守诚信、敏锐的市场洞察力、坚定的执行力、良好的商业道德和社会责任感均是不可或缺的素质。谢谢！

2022年度-2024年度，公司应收账款余额分别为69,825.83万元、94,358.65万元和135,309.24万元，应收账款余额逐年增加主要系公司经营规模扩大、营业收入增长所致，应收账款余额占收入比例逐年增加。谢谢！

友升股份将长期坚持“汽车铝合金零部件供应商”的核心定位，抓住新能源汽车兴起的机遇，围绕汽车轻量化发展方向进行产业布局，专注于开发铝合金材料在汽车领域的应用及推广。未来，公司会始终坚持“科学管理”和“技术创新”的有机结合，始终将客户利益、客户期望、客户满意摆放在重要位置，不 断推动科技创新、技术进步，力争成为一家技术上受业内认可，质量上让客户满意，受社会尊重的企业。谢谢！

铝合金是以铝为基体，通过添加一种或者多种其他金属或非金属元素加工而成的具有更高性能的金属材料。谢谢！

主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢！

2022年度-2024年度，公司经营活动现金流入分别为202,551.83万元、239,370.82万元和249,691.27万元。经营活动产生的现金流量净额主要受销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金影响。谢谢！

年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目是公司的产能扩充项目，由公司全资子公司江苏友升负责实施，将购置焊接机器人、FDS铆接设 备、SPR铆接设备、涂胶机器人、打磨机器人、CNC等先进生产设备建立专业 的电池托盘和下车体生产基地，优化公司的产品结构，提升公司的核心竞争能力并为公司的长期发展战略做准备。 
本项目拟在江苏省扬州市扬州经济技术开发区租赁生产车间，总建筑面积 为25,540.84㎡，拟购置生产设备、环保设备、办公设备等各类设备共计934台 （套）。本项目预计建设期为1.5年。

公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于募集资金专户集中管 理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理投入募集资金。谢谢！

我们会尽自己的全力做好公司经营，努力以优异的业绩持续回报广大投资者。谢谢！

公司的营业收入主要来源于主营业务收入，包括门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等产品销售产生的收入；其他业务收入主要系废铝销售收入。谢谢！

2022年度-2024年度，公司管理费用金额分别为7,763.60万元、9,104.35万元和12,563.44万元，占当期营业收入比重分别为3.30%、3.13%和3.18%，主要包括职工薪酬、办公费、折旧及摊销、差旅费、中介及咨询费等。谢谢！

主要系公司为提高销售团队的稳定性和人才吸引力，制定了具有竞争力的薪酬机制，每年销售人员基本薪酬会根据公司业绩情况和个人工作表现进行适当调整。此外，公司业务规模增长迅速，销售人员人均创收较高；并且公司地理位置位于上海，使得销售人员平均薪酬高于同行业可比公司。谢谢！

本次发行股票数量不超过4,826.7111万股，占本次发行后股份总数的25%。公司股东不公开发售股份。谢谢！

截至2025年9月4日，持有公司5%以上股份的股东为共青城泽升、达晨创联基金、财投晨源、深圳达晨创程、杭州达晨创程、达晨财智、财智创赢、金浦临港基金和金浦科创基金。
其中，共青城泽升为员工持股平台，其他股东主营业务为股权投资，均与公司主营业务不相关，谢谢！

作为主承销商，我对友升股份的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，友升股份的行业地位将更加巩固，核心竞争力将进一步提高，盈利能力将进一步加强，未来发展将更上一层楼。谢谢！

公司设置了证券事务部，专门负责应对来电并回复。联系电话：021-59761698，电子邮箱：yszq@unisonal.com。谢谢！

2022年度-2024年度，公司销售费用金额分别为1,357.62万元、2,169.24万元和2,333.59万元，占当期营业收入比重分别为0.58%、0.75%和0.59%。销售费用金额随收入增长逐年增加，2023年度销售费用率上升的原因系业务招待费、质量成本费、差旅费等销售费用增加。2024年销售费用率下降主要受收入增幅较大带来的规模效应影响。谢谢！

作为保荐代表人，我们在项目选择和发行过程中始终秉持审慎、严谨的态度，严格把关，确保项目的质量和合规性。我们会推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，作为保荐人，建立了一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，以确保项目质量。谢谢！

网上路演是为了给公司和投资者提供相互了解的渠道，让投资者更全面、直观地了解公司，公司也能透彻地知悉投资者对公司的期待和需求。双方通过交流，对股票的发行和企业的价值发现有积极的作用。谢谢！

公司的挂牌上市，既是公司发展的机遇，也是对管理者的巨大挑战。我们将抓住机遇，勇敢地面对挑战，竭尽全力把公司做强、把产品做优，不负投资者的期望，为全体股东创造最大的价值。谢谢！

董事会秘书按照《公司章程》及《董事会秘书工作制度》的有关规定，负责公司信息披露事宜、投资者关系管理、组织筹备董事会会议和股东大会会议、关注媒体报道并主动求证报道的真实性、股权管理事务等《公司法》、中国证券监督管理委员会和公司上市的证券交易所要求履行的其他职责，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢！

这种现象对证券市场的健康发展是不利的，我们希望这种情况会越来越少，保荐机构也将会认真履行自己的持续督导责任，力求不发生或少发生这种情况。谢谢！

公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含市场、行业的国际国内等因素，因此较难做出准确判断！但是，经过这段时间的调查、接触，我们相信友升股份是具有实力的，再借助资本市场，公司会拿出优异的成绩来回报各位股东！谢谢！

公司主营业务的市场前景广阔，但股价的实际走势与二级市场的整体情况密不可分。作为公司的管理层，我们能做的就是勤勤恳恳、用前瞻性的战略眼光把公司经营好，保持与投资者的真实、准确、及时沟通，以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢！

本次上市，公司管理层力求精益求精，持续推进公司各方面工作的有序进行。我非常感谢各位管理层在本次上市工作中的努力，也希望日后他们可以继续在岗位上发光发热，以良好的经营业绩回报股东。谢谢！

汽车行业对产品的质量、性能和安全有着很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商、汽车零部件一级供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要1-2年的时间，双方均要付出相当高的时间成本和经济成本，因此一旦整车商、一级供应商和公司确立供应关系，其合作关系一般比较稳定。公司与国内外主流汽车整车厂商和知名一级供应商均建立了合作关系。未来，公司将持续与上述客户保持稳定的合作关系，优质稳定的客户资源为本次募集资金投资项目新增产能的消化提供了保障。谢谢！

在国家绿色发展战略引导、“双碳”政策目标推进以及新能源汽车技术成熟与配套设施进一步完善的背景下，未来新能源汽车、汽车轻量化、节能化已成为行业的发展趋势。铝合金汽车零部件具有轻量化、高可靠性、热稳定性强的优点，符合《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规定的关键材料产业化应用。公司长期专注于铝合金汽车零部件研发及生产，需要在这一关键时期抓住机遇，扩大市场份额，提升整体竞争力。谢谢！

友升股份共有11家一级全资子公司，分别为山东友升、上海泽升、长春友升、广东泽升、安徽友升、重庆友利森、江苏友升、武汉友升、云南友升、海南泽爱思和墨西哥友升，1家二级全资子公司泽升国际，2家三级全资子公司，分别为泽升欧洲和墨西哥泽爱思，无参股公司。谢谢。

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。截至2024年底，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律、法规及公司章程的规定开展经营，不存在因重大违法违规被相关主管机关处罚的情况。谢谢！

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢！

公司在墨西哥和保加利亚设立了子公司，为公司经营规模持续增长提供进一步保障。谢谢！

凭借多年来深耕于铝合金材料和汽车零部件领域积累的丰富经验，友升股份在高性能铝合金新材料研发、先进加工工艺、轻量化终端产品设计三大方面形成了多项核心技术和自主专利。2024年，公司获评专精特新“小巨人”企业。此外，公司作为主要起草单位以及参与单位制定了两项地方性标准，谢谢！

公司主要采用“以销定产”的生产模式，同时根据客户的滚动预测适当进行备货。生产部门根据客户订单及需求编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。公司及子公司充分利用各个地区的资源优势、人力优势、成本优势，根据当地的资源禀赋去承担相应的生产工序。谢谢！

上市之后方便公司融资，增加了股东的资本流动性，我们将秉持创新与严谨，以更开放的思维，更开阔的视野，把握好市场方向，致力打造行业领先维护股民利益。谢谢！

2022年-2024年，公司研发人员数量分别为242人、285人和293人，占比分别为9.42%、9.55%和8.46%。谢谢！

公司在核心技术、产品质量、市场占有率等方面具有一定的优势。作为公司的管理层，我们有信心将公司发展成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！谢谢！

公司铝合金汽车零部件产品生产所需的主要原材料为铝水、铝棒、铝型材等，2024年度前五名供应商是信源集团、重庆渝创、茌平恒信、内蒙古蒙泰、山东创新。谢谢！

友升股份所处行业为汽车零部件及配件制造业，不属于高污染行业。在生产过程中涉及的主要污染物包括废气、废水、噪声、废金属屑等。公司自成立以来，高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护的相关法律法规，制定了完整的控制制度，购建了完备的环保设施，确保相关法律法规的要求得以有效落实。谢谢！

2022年度-2024年度，公司营业收入分别为235,012.29万元、290,485.81万元和395,016.08万元，净利润分别为23,303.10万元、32,121.75万元、40,515.98万元。营业收入以及净利润整体呈上升趋势。谢谢！

（1）国内零部件供应商规模偏小，行业集中度低：规模优势一方面将制约企业产能和技术投入，导致企业较难形成规模效应，难以达到经济效益的最优化，不利于竞争力的提升；另一方面导致零部件企业在与下游整车或一级供应商的博弈中不占优势，议价能力较弱。
（2）行业竞争加剧：国内汽车零部件的生产企业主要有两类，一类是汽车整车领域企业的配套企业，性质上多为下游整车企业的子公司或者分公司；另一类是独立的汽车零部件生产企业，专门从事汽车零部件的生产。未来市场竞争将会日趋激烈，行业的资源会逐步集中，汽车零部件生产企业必须不断提高技术水平、坚持关键技术的自我研发，引进先进理念与设备、扩大生产规模、提升公司内部管理水平，才能在未来的市场里生存发展。谢谢！

截至2024年底，公司未发生过安全生产事故。谢谢！

截至2024年底，公司共有3项在研项目。分别为：铸造与型材混合型副车架轻量化设计与研究、FDS与搅拌焊混合性工艺新型铝合金电池框开发、超大型铝合金保险拉弯设备及工艺开发。谢谢！

截至2024年12月31日，友升股份及其子公司总计拥有已授权专利176项，其中发明专利29项，实用新型专利147项。谢谢！

公司是铝合金汽车零部件制造商，形成了门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系，处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为铝材、配件等原材料行业，下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。谢谢！

作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，争取做到最好。谢谢！

汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。谢谢！

1、销售模式：公司的销售模式为直销，产品为非标准化产品，根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的销售交付。
2、采购模式：公司铝合金汽车零部件产品生产所需的主要原材料为铝水、铝棒、铝型材以及其他合金等，市场供应充足，公司根据生产计划和相对应的采购需求制定采购计划。
3、生产模式：公司主要采用“以销定产”，同时根据客户的滚动预测适当进行备货。生产部门根据客户订单及需求编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划并执行生产任务。
谢谢！

您可以打我们在信披材料上的联系电话，还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢！

公司认为汽车行业的行业壁垒主要有三个方面：
（1）客户认证壁垒：通常情况下，全球整车厂商对于零部件配套供应商的选择，往往建立有一整套严格的质量体系认证标准。该过程也需要耗费1-2年的时间，汽车整车厂商更换的合格供应商的时间成本较高。
（2）产品同步开发能力壁垒：汽车零部件的设计开发是个系统性的工程，新材料的引入、新结构的改变，均涉及到设计性能、连接、成型、成本等许多因素，建立完整的设计开发体系后才具备与整车厂同步开发产品的能力。该过程耗用时间长，投入成本高，形成较高的进入壁垒。
（3）资金门槛：为了满足整车厂商的及时供货要求，扩大生产规模，保证产品质量的稳定性等，零部件供应商需要加大厂房与设备投资，维持必要的原材料及产成品库存，因此，资金实力成为供应商的行业进入门槛之一；另外，由于全球汽车工业的客户规模较大，信用期限相对较长，零部件供应商如不具备一定的资金实力，将因不能承受资金压力而难以为继。
谢谢！

经过多年的发展，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已崛起一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业。目前，我国汽车零部件企业已具备向各类型汽车整车制造商提供零部件的能力，能够满足整车配套日益增长的需求。部分零部件企业已拥有较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模生产能力，其产品成功跻身于国际汽车零部件供应链。谢谢！

公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得更快的发展。谢谢！

2022年度-2024年度，公司主营业务收入主要来自境内客户，客户主要集中在华东、西南、华北、华南地区。华东地区主营业务收入占主营业务总收入比例分别为71.09%、70.41%和54.83%，是公司主营业务收入的主要来源地。与此同时，公司也布局西南、华北等其他境内区域市场，随着公司对赛力斯、宁德时代和小米汽车的客户拓展，西南地区和华北地区销售收入上升。谢谢！

本次募集资金到位后，公司的净资产和流动资金将大幅增加，可有效优化公司的资产负债结构，改善公司财务状况，缓解流动资金压力，进一步提高抵御风险的能力，为公司实施长期发展战略提供保障。谢谢！

2022年度，公司主营业务毛利率与同行业公司平均数较为接近，处于同行业可比公司区间内。2023年度，公司主营业务毛利率高于同行业公司平均值，与旭升集团和新铝时代接近，主要系公司业务保持增长，特斯拉系列收入占比提升，毛利率水平较高，同期和胜股份和文灿股份收入规模有所下滑。2024年度，公司主营业务毛利率高于同行业公司平均值，与旭升集团和新铝时代接近。谢谢！

给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，以稳健的经营、优秀的业绩回报广大投资者朋友。谢谢！

公司会充分利用本次上市的契机，在现有人员基础上，基于公司未来的发展战略，择优录取公司需要的高素质研发人才，持续优化人才结构，保证自身 在行业技术的领先地位。除此之外，公司将继续贯彻科学化管理理念，不断吸收高水平管理人才、市场策划和营销人才，以及通晓证券事务、法律知识的专业型人才。谢谢！

中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。谢谢！

公司始终将技术创新视为第一生产力，未来公司将继续加大在科技研发方面的投入。为公司研发创新提供稳定的土壤，保证公司在技术上的可持续竞争 力。除了公司自主研发外，公司将积极为客户提供量身定制化服务，广泛参与到核心客户的前期设计研发中，从轻量化零部件的角度为客户提供定制化方案，与客户协同开发。此外，公司还将继续积极开展产学研合作，努力探索产学研合作的新模式。公司将通过开展交流会等形式，将理论知识与实际经验相结合，紧跟行业的前沿，积极开拓创新。谢谢！

发展新能源汽车是推动绿色产业发展和升级、实现汽车强国战略的重大举措，近年来，国家陆续出台了一系列的法规和政策，大力推进新能源产业链的发展。受益于政策推动，新能源产业关键技术不断突破，产业链蓬勃发展，市场需求大幅提升，而公司作为新能源汽车零部件的重要供应商，为满足下游整车厂轻量化的需求，公司在汽车结构件领域不断取得突破，经营规模快速增长。相关产业政策的出台对公司的经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局不存在重大影响。谢谢！

2022年度-2024年度，公司主要产品毛利分别为47,995.14万元、60,767.92万元和80,971.96万元，主要系新能源汽车市场增长迅速，主要零部件产品销量随之增加。谢谢！

行业主要管理部门有发改委、工信部、科技部、中国汽车工业协会。谢谢！

股票市场价格的变化受多种因素的影响，存在不可预见性。公司在提醒投资者对股市风险予以重视的同时，将积极适应市场需要，持续完善业务结构，提高企业效益，保证公司盈利水平稳步增长，给投资者以长期稳定的回报，提高公司股票在二级市场上的抗风险能力。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定，规范运行，及时、准确、公平、完整地向广大投资者进行信息披露。谢谢！

企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，要迅速开拓市场，加快产业化，为股东创造最大的利润。谢谢！

上市后公司将进一步健全公司的治理，按照《公司章程》的规定，强化股东大会、董事会、监事会的职能，强化独立董事的职能，加强公司内部管理。进一步优化管理系统，不断调整组织结构，并在提高管理效率的同时降低管理成本，适应发展需要。公司管理层将一如既往地精诚团结，来积极应对公司上市后所带来的新的考验。谢谢！

截至2024年底，公司未发生重大资产重组情况。谢谢！

针对本次公开发行股票，公司已经从人才、技术、发展战略、产业布局等方面做好了充分的准备。谢谢！

2022年度-2024年度，公司资产总额分别为247,545.06万元、297,926.09万元和413,547.19万元。谢谢！

友升股份凭借着先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力，已经与全球领先的新能源汽车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团、赛力斯等建立稳定的合作关系。截至2024年底，公司主要产品和业务未发生重大变化，资产质量良好，运营管理能力较强，资产规模持续扩大，具备较强的持续经营能力。谢谢！

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023年），公司所处行业属于“C36 汽车制造业”中的“C367 汽车零部件及配件制造”。谢谢！

我们非常重视投资者关系管理，所以建立了专业的投资者关系管理团队，来建立通畅的信息反馈机制，以处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢！

公司本次IPO公开发行的发行对象为符合资格的询价对象和证监会、上交所认可的其他发行对象。谢谢！

友升股份所处行业发展趋势较好，在生产规模、品牌效应、客户资源等具备较强的优势，募集资金投资项目具备合理性与可行性，我们认为公司具备良好的发展前景。谢谢！

公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢！

友升股份主要产品和业务符合国家产业政策的方向。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，公司主要产品属于“十六、汽车”中列示的“轻量化材料应用”，符合国家产业政策。谢谢！

作为国家级高新技术企业，公司专注于铝合金汽车零部件相关技术和生产工艺的自主研发，在高性能铝合金新材料研发、先进加工工艺、轻量化终端产品设计三大方面形成了多项核心技术，被国内主流厂商认可并采用。谢谢！

公司在本次发行后，将继续遵循稳健的经营准则，按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

发行工作是一项认真而细致的工作，需要对公司以及投资者负责，作为主承销商，我们对此次发行充满信心，但同时也清楚地认识到市场环境带来的挑战，我们会努力做好本职工作。谢谢！

公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。谢谢！

截至2024年12月31日，公司员工总计3465人。谢谢！

公司重视所有股东，尤其是中小股东的投资者回报，未来，公司积极响应证监会关于市值管理的政策指引，通过制定合理发展战略及相应经营方案，推动公司健康经营、持续发展，同时加强投资者关系管理，提高信息披露质量，做好市值管理工作。谢谢！

我们将从源头上选择优质的企业，在上市后对企业进行持续的督导，从而使企业获得快速成长，让投资者进行分享并获得回报。谢谢！

截至2024年底，友升股份不存在国有股份或外资股份情况。谢谢！

作为保荐人，除了辅导上市还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，争取做到最好。您可以联系我们在招股说明书上披露的联系电话和电子邮箱,也可以通过我们的网站渠道进行沟通。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢！

国泰海通有幸作为此次友升股份上交所主板上市的保荐机构，在与友升股份精诚合作的过程中，亲身感受到了公司全体人员深厚的行业积淀和精益求精的匠人精神。
为友升股份上市保驾护航，我们倍感骄傲，也懂得责任之重。国泰海通期待未来携手助力友升股份进一步做大做强，一同见证中国汽车零部件行业的崛起与辉煌。谢谢！

公司自成立以来，一直高度重视产品的质量控制，并建立了完善的质量管理体系。从原料到产品全流程检控，保证产品质量，并相继通过了IATF169492016汽车质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系以及OHSAS18001-2007职业健康管理体系认证。公司成熟的质量管理体系为本项目的顺利实施提供了基本保障。谢谢！

公司将长期坚持“汽车铝合金零部件供应商”的核心定位，抓住新能源汽车兴起的机遇，围绕汽车轻量化发展方向进行产业布局，专注于开发铝合金材 料在汽车领域的应用及推广。谢谢！

公司未来将围绕云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）和年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目展开。募集资金到位后，公司将加速云南友升项目建设，为公司各地的冷加工生产基地供应适合新能源汽车用的高性能轻量化合金材料，进一步提升公司产能，增强公司盈利能力。

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员和核心技术人员均没有发生重大不利变化；受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近三年控股股东、实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢！

《招股说明书》是公司法定信息披露文件，保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对友升股份及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，并且承诺招股说明书中的内容真实、准确、完整，如果您对其中的内容有疑问，欢迎您与我们联系、交流。谢谢！

作为保荐机构，我们将严格按照保荐制度的有关规定，持续做好后续的督导工作，促使公司保持规范、健康地发展。谢谢！

我国铝合金零部件行业企业较多，行业比较分散，目前尚无一家铝合金零部件企业在汽车零部件市场占有率上有绝对的优势。公司的轻量化终端产品得到业内知名整车厂商特别是新能源汽车整车厂商的认可，如公司研发的保险杠产品具有超高强度，应用在特斯拉相关车型上，门槛梁产品应用在蔚来、特斯拉多款车型上，电池托盘在广汽集团、宁德时代等客户大规模出货，产品品质和技术水平受到高度认可。谢谢！

本次发行采用主承销商余额包销的承销方式，谢谢！

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司在首次公开发行上市前滚存未分配利润，将由发行后的新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。谢谢！

投资者关系管理旨在通过与投资者进行有效的沟通和交流，获得投资者的认可，透明对称地体现公司的价值，有利于投资者对公司进行更加深入的了解，同时我们会督促企业用最好的业绩回报投资者。谢谢！

友升股份是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排，形成了门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。谢谢！