华虹公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

自公司股票在上海证券交易所科创板挂牌上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，出现连续20个交易日股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，公司将自行或促使本预案中涉及的其他主体依照本预案的规定启动股价稳定措施。谢谢！

本次公开发行股份407,750,000 股，占发行后总股本的 23.76%。谢谢！

网上投资者申购中签后，应确保资金账户在7月27日有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。谢谢！

若实际募集资金超过公司项目的投资需要，则超募资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于公司项目研发、补充流动资金等主营业务投入等。谢谢！

过去二十余年，公司依靠卓越的特色工艺技术实力、稳定的产品性能和品质以及产能供给能力赢得了全球客户的广泛认可。公司代工产品性能优越、可靠性高，在新能源汽车、工业、通讯、消费电子等重要终端市场得到广泛应用。公司客户覆盖中国大陆及中国台湾地区、美国、欧洲及日本等地，在全球排名前 50名的知名芯片产品公司中，超过三分之一的企业与公司开展了业务合作，其中多家与公司达成研发与生产的战略性合作。谢谢！

2020年至2022年，公司来自中国大陆及香港的主营业务收入分别为430,639.19万元、777,612.03万元和1,218,314.02万元，占比分别为64.87%、73.89%和73.10%，金额及占比均呈逐年上升趋势，主要受益于下游产品需求的快速增长以及国家对半导体行业的政策支持，境内半导体行业发展迅速，有力带动了晶圆代工服务的需求增长。公司在中国占据地理优势，将持续深耕中国市场。谢谢！

半导体行业作为一个资金密集、人才密集，对科技水平要求极高的重要国民经济战略性产业，已成为全球高科技竞争与发展的焦点。作为全球领先的特色工艺晶圆代工厂商，着眼于国家对半导体行业的战略性发展规划，以及国内相关行业高度依赖进口的现状，华虹半导体始终明确自身发展的重要使命与目标，结合自身定位与竞争优势提出了“8英寸+12英寸”及先进“特色IC+功率器件”两大发展战略。其中，基于半导体行业工艺平台、产品领域众多的特征，公司强调多元化的产品路线，在嵌入式非易失性存储器及功率器件等特色工艺平台建立起了丰富的工艺和产品组合，未来仍将围绕该优势工艺领域，打造更具竞争力，工艺制程更领先的代工能力。谢谢!

2020年末、2021年末、2022年末，公司资产总计金额为2,857,640.15万、3,833,790.97万、4,787,661.43万。公司资产规模呈现增长趋势，主要系公司扩大经营规模及公司盈利能力增强所致。谢谢！

公司下游市场领域广泛，除消费类电子领域外，公司产品还应用于汽车电子、工业智造、信息通讯、物联网、新能源等领域。公司将通过产品结构调整措施应对市场波动，平衡下游终端消费类电子行业波动的影响。同时消费类电子行业中，细分领域较多，各个领域之间波动幅度存在一定差异。多年来，公司已经历了多轮消费类电子市场周期，具备丰富的市场应对经验，目前公司经营稳健、产品丰富，各项产品呈结构性增长，均能契合市场需求，不会陷入价格战。谢谢！

香港《公司条例》中不存在“法定公积金”及“任意公积金”的概念，根据香港《公司条例》第297条规定，公司只可从可供分派的利润中拨款作出分派。公司可供分派的利润是将公司以往尚未透过分派或资本化运用的累积已实现利润，减去以往尚未因股本减少或股本重组而冲销的累积已实现亏损的款项。在利润分配机制上与境内A股上市公司存在差异。在此基础上，公司出具了《关于利润分配政策的承诺函》并制定了《华虹半导体有限公司首次公开公司民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年股东分红回报规划》，前述文件有利于保障公司A股股东的资产收益权。谢谢！

公司的核心管理团队均在半导体行业任职数十年，涵盖了研发、生产、质量、市场销售、财务、行政、知识产权和法律等各领域，对产业发展趋势与技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，拥有深厚的行业背景及经验，出色的领导能力和管理能力。
公司自成立以来，不断研发创新并形成了众多领先的特色工艺平台，实现了自身的快速增长。在这一过程中，公司管理团队对行业发展趋势的准确判断以及对经营理念的不懈坚持起到了关键性的作用。谢谢！

领先的技术水平和丰富的产品组合为公司带来了优质的客户群体，覆盖汽车、通讯、工业、消费电子等多个终端领域，地域分布方面则遍及全球多个国家和地区。
在晶圆代工领域，公司的技术创新与客户的长期协作密不可分，在全球排名前50名的知名设计公司中，超过三分之一与公司开展了业务合作，包括IDM和Fabless模式下的知名客户，其中多家与公司达成研发、生产环节的战略性合作。公司多年来积累的世界知名的国内外客户群，帮助公司的特色工艺平台不断升级，产品与方案则被越来越多的终端领域所应用，市场认可度不断提升。通过产品工艺的共同开发，公司的客户黏性日趋增强，与全球知名客户拥有多年的长期合作关系。谢谢！

公司嵌入式非易失性存储器平台的产品广泛应用于汽车、工业和消费电子领域，具有功耗低、可靠性高、IP 面积小、性价比高等特点。谢谢！

公司坚持技术和产品的持续创新，始终保持较高的研发费用并逐年增长。2020年至2022年研发费用分别为73,930.73万元、51,642.14万元和107,667.18万元，占各年营业收入的比例分别为10.97%、4.86%和6.41%。谢谢！

公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术领域具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。公司核心技术人员队伍稳定，其出色的研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 1,195 人，占员工总数的 17.68%。谢谢！

企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢！

在独立式非易失性存储器平台，公司主要的代工产品包括 NOR Flash 与EEPROM，多数种类的电子设备均需要使用独立式非易失性存储器，应用领域极其广泛，覆盖工业、白色家电、汽车电子以及各类低功耗物联网设备等。谢谢！

2020年至2022年，公司晶圆销售数量快速增长，2020年度、2021年度和2022年度销量分别增长了11.04%、51.86%和22.80%，与下游产品需求及公司产能的稳定增长相匹配。2021年及2022年，行业景气度回升，下游产品需求快速增长，公司通过新技术新产品导入、产能扩张、产品组合优化，销量、销售单价均实现较大幅增长。谢谢！

截至7月18日（公司《招股意向书》签署日），公司已经按照《证券法》《科创板上市规则》等中国境内适用法律、法规和规范性文件的具体规定建立了完善的公司治理制度，股东大会、董事会及其专门委员会顺利运行。公司在投资者权益保护水平包括资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权益，总体上不低于境内法律法规的要求。谢谢！

公司主营业务稳步增长的主要原因为市场需求增长和公司产能扩张。近年来随着国内工业生产规模不断扩张，疫情下对远程连接技术的需求快速增长，新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯及物联网等领域的应用需求逐步加强，带动了国内半导体市场规模的快速提升，有力推动了上游晶圆代工行业规模的持续增长。除此之外，公司产能的稳健提升是推动收入规模增长的重要因素。在产品需求快速增长的有利行业因素推动下，为满足庞大而多样化的市场需求，公司近年来持续加大产线设备投入，提升生产能力。谢谢！

2020年至2022年，公司主营业务毛利分别116,857.64万元、290,329.36万元和593,143.79万元，主营业务毛利率分别为17.60%、27.59%和35.59%。2021年及2022年，尽管12英寸产线折旧成本仍旧较高，公司通过新产品新技术导入、生产规模的扩大、产品组合的优化、产品价格的提升，同时降本增效，有效提升了公司主营业务毛利水平。谢谢！

根据2019年5月9日通过的2018年度股东大会决议，公司向全体股东每股派发现金红利港币0.31元，共计派发现金红利港币39,846.28万元，折合人民币34,130.55万元。谢谢！

2020年至2022年，公司应收账款周转率分别为8.85次、13.16次和13.03次，整体呈现上升趋势，主要系公司2020年至2022年营业收入增长，同时应收账款整体账龄较短，回款效率较高所致，整体水平优于同行业可比公司。谢谢！

公司选择的具体上市标准为：市值 200 亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。谢谢！

保荐人将安排子公司国泰君安证裕投资有限公司和海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售。谢谢！

截至2022年末，公司的银行借款余额为1,329,079.79万元，对应未来12个月内预计将偿还的本金和利息合计金额约为369,293.51万元；2020年至2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为243,612.02万元、390,548.51万元和552,429.34万元，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，具有良好的偿债能力。谢谢！

公司的核心管理团队均在半导体行业任职数十年，涵盖了研发、生产、质量、市场销售、财务、行政、知识产权和法律等各领域，对产业发展趋势与技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，拥有深厚的行业背景及经验，出色的领导能力和管理能力。
公司自成立以来，不断研发创新并形成了众多领先的特色工艺平台，实现了自身的快速增长。在这一过程中，公司管理团队对行业发展趋势的准确判断以及对经营理念的不懈坚持起到了关键性的作用。谢谢！

由主承销商以余额包销的方式承销。谢谢！

2020年至2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为366,956.35万元、654,598.99万元和463,290.56万元。其中，筹资活动现金流入分别为604,501.20万元、698,203.68万元和635,304.90万元，主要为公司综合运用股权融资及债权融资所筹集的资金。谢谢！

基于全球半导体代工行业产能无法满足新兴应用市场需求不断增长的背景，公司在8英寸平台继续优化改造既有产品线的同时亦积极投入12英寸平台工艺研发及提升产能，以满足广阔的下游市场对各类特色工艺代工产品的需求。随着华虹无锡项目产能持续爬坡，未来进一步的资本投入将大幅提升12英寸生产线的产能，及基于90-55纳米节点各项工艺平台代工的产品组合丰富度，巩固作为全球领先的半导体特色工艺代工厂商的行业地位。谢谢！

半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，晶圆制造领域更是全球科技竞争的焦点。提升我国半导体相关产业的竞争力，已成为制造业升级的重要课题之一。近年来，国家各部门相继推出了一系列优惠政策，鼓励和支持行业发展。谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢！

良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢！

领先的技术水平和丰富的产品组合为公司带来了优质的客户群体，覆盖汽车、通讯、工业、消费电子等多个终端领域，地域分布方面则遍及全球多个国家和地区。在晶圆代工领域，公司的技术创新与客户的长期协作密不可分，在全球排名前 50 名的知名设计公司中，超过三分之一与公司开展了业务合作，包括 IDM 和Fabless 模式下的知名客户，其中多家与公司达成研发、生产环节的战略性合作。公司多年来积累的世界知名的国内外客户群，帮助公司的特色工艺平台不断升级，产品与方案则被越来越多的终端领域所应用，市场认可度不断提升。通过产品工艺的共同开发，公司的客户黏性日趋增强，与全球知名客户拥有多年的长期合作关系。谢谢！

公司上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好督导工作，相信在公司领导与我们的共同努力下，一定能圆满完成公司上市前后的相关工作。谢谢！

2020-2022年，公司研发投入的力度不断加大，力争全方位的技术突破，截至2022 年 12 月 31 日，公司取得了超过 4,100 项境内外发明专利。
公司强大的科研能力在业内得到广泛认可，承担多项重大科技项目。公司的技术成果曾先后荣获“国家科学技术进步奖二等奖”、“上海市科学技术奖一等奖”、“上海市质量金奖”、“优秀院士工作站”及“上海知识产权创新奖(创造)”等奖项及荣誉。谢谢！

公司坚持布局与持续发展特色工艺技术平台，在 0.35μm 至 90nm 工艺节点的 8 英寸晶圆代工平台，以及 90nm 到 55nm 工艺节点的 12 英寸晶圆代工平台上，覆盖了嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、传感器等各类工艺平台产品的晶圆代工服务，是行业内特色工艺平台覆盖最全面的企业。谢谢！

在嵌入式非易失性存储器平台，公司主要的代工产品为 MCU(可根据应用领域细分为车规 MCU、工控类 MCU、消费类 MCU 等)以及智能卡芯片，依靠长期的技术创新和经验积累形成了覆盖 8 英寸 0.35μm-90nm 和 12 英寸90nm-55nm 的嵌入式非易失性存储器代工方案，同等工艺节点下，在制造工艺光刻层次以及嵌入式闪存 IP 擦写次数等参数方面拥有独特的优势。谢谢！

上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。谢谢！

公司的配套服务只要有三项，分别是IP设计服务、测试服务和晶圆后道加工服务。谢谢！

本公司下属子公司上海华虹宏力，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的有关规定享受企业所得税优惠政策，于2017年11月获得上海市高新技术企业证书，享受企业所得税优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税，该证书有效期三年，自2017年11月至2020年11月。该高新技术企业证书到期后，于2020年11月再次获得上海市高新技术企业证书，该证书有效期为2020年度至2022年度。
本公司下属子公司华虹无锡，符合根据财务部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布的财税[2018]27号《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》、国务院发布的国发[2020]8号《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布的[2020]45号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税的政策的公告》的规定，符合前述规定范围和条件的集成电路生产企业，可自获利年度起在相应期间内享受免征企业所得税或按照25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠。谢谢！

在非易失性存储器领域，公司将巩固嵌入式产品优势并进一步开发独立式存储产品，向更小线宽、更大存储单元密度和更优读写性能的代工产品迈进；在功率器件领域，公司将继续巩固MOSFET和IGBT工艺平台的已有优势，继续优化产品性能指标，丰富器件规格，以满足新能源汽车以及新能源等新兴应用领域快速增长的需求，从而巩固公司特色工艺平台的核心竞争力；在电源管理领域，持续优化BCD平台工艺水平，力争开发更丰富的器件种类和集成度更高的工艺，以达到海内外知名客户的需求。谢谢！

公司致力于特色工艺技术的持续创新，自主研发形成了由嵌入式/独立式非易失性储存器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频组成的特色工艺平台，在多个领域达到全球领先水平。
由于半导体产品种类众多，特色工艺代工企业需要针对多样化、差异化的产品需求提供特色化、定制化晶圆制造的产品和服务。公司在经年累月的研发与生产中积累了大量特色工艺领域宝贵的工艺经验。同时，完善的研发及测试体系支撑了公司多工艺平台的持续迭代，为客户提供高性能、高良率、高可靠的晶圆代工服务。谢谢！

我们深信公司股票具有长期投资价值。华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司自成立以来专注于特色工艺的技术开发，建立了完善的研发创新体系，拥有多个全球领先的特色工艺技术平台。公司在技术创新、服务能力、客户覆盖面、人才管理、核心团队等方面均表现优异。谢谢

公司一贯秉承对公司治理及社会责任的重视，通过对行业优秀研发人才的吸引、任用、培养与保留等一系列政策，构建公司与员工共同进步的价值理念。公司通过具有市场竞争力的薪酬体系、业绩激励机制激励研发人才队伍不断进取、持续创新，通过专项福利补贴及多样化的人才关爱与发展项目保持研发队伍稳定发展。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末，公司资产总计金额为2,857,640.15万、3,833,790.97万、4,787,661.43万。公司资产规模呈现增长趋势，主要系公司扩大经营规模及公司盈利能力增强所致。谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

半导体行业作为一个资金密集、人才密集，对科技水平要求极高的重要国民经济战略性产业，已成为全球高科技竞争与发展的焦点。作为全球领先的特色工艺晶圆代工厂商，着眼于国家对半导体行业的战略性发展规划，以及国内相关行业高度依赖进口的现状，华虹半导体始终明确自身发展的重要使命与目标，结合自身定位与竞争优势提出了“8英寸+12英寸”及先进“特色IC+功率器件”两大发展战略。
其中，基于半导体行业工艺平台、产品领域众多的特征，公司强调多元化的产品路线，在嵌入式非易失性存储器及功率器件等特色工艺平台建立起了丰富的工艺和产品组合，未来仍将围绕该优势工艺领域，打造更具竞争力，工艺制程更领先的代工能力。谢谢！

根据2019年5月9日通过的2018年度股东大会决议，公司向全体股东每股派发现金红利港币0.31元，共计派发现金红利港币39,846.28万元，折合人民币34,130.55万元。谢谢！

自公司股票在上海证券交易所科创板挂牌上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，出现连续20个交易日股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，公司将自行或促使本预案中涉及的其他主体依照本预案的规定启动股价稳定措施。谢谢！

公司以自身发展战略与竞争优势为依托，经过长期技术积累与工艺迭代，在主要业务领域形成并掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术。公司核心技术来源主要通过自主研发，由自身研发团队进行研发与创新，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了公司现有核心技术平台。谢谢！

本次公开发行股份407,750,000 股，占发行后总股本的 23.76%。谢谢！

网上投资者申购中签后，应确保资金账户在7月27日有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。谢谢！

我们深信公司股票具有长期投资价值。华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司自成立以来专注于特色工艺的技术开发，建立了完善的研发创新体系，拥有多个全球领先的特色工艺技术平台。公司在技术创新、服务能力、客户覆盖面、人才管理、核心团队等方面均表现优异。谢谢 ！

在薪酬体系方面，公司于2015年制定了股票期权计划，强化对优秀人才的激励措施，以保持对研发人才的吸引及保留。截至2022年12月31日，公司分4次共计授出67,732,000份期权。同时，公司也已建立了业绩激励机制和研发项目激励机制，制定清晰明确的业绩和研发指标，分项分阶段考察并奖励相关出色完成业务的团队和人员。未来，公司将基于自身发展需求，充分利用A股以及香港资本市场平台，通过股权激励等方式继续强化激励机制，加强人才与技术保护。谢谢！

公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划(即先期生产计划，依据市场预测与产能情况规划产品生产计划)，按客户订单需求进行投产。公司产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段，分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段。谢谢！

2020年至2022年，公司综合毛利分别为124,396.86万元、298,623.96万元和601,974.05万元，公司综合毛利率分别为18.46%、28.09%和35.86%。公司综合毛利主要由主营业务毛利构成，综合毛利率变动趋势与主营业务毛利率保持一致。谢谢！

公司上市发行市盈率的计算方式是：发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算。谢谢！

领先的技术水平和丰富的产品组合为公司带来了优质的客户群体，覆盖汽车、通讯、工业、消费电子等多个终端领域，地域分布方面则遍及全球多个国家和地区。
在晶圆代工领域，公司的技术创新与客户的长期协作密不可分，在全球排名前50名的知名设计公司中，超过三分之一与公司开展了业务合作，包括IDM和Fabless模式下的知名客户，其中多家与公司达成研发、生产环节的战略性合作。公司多年来积累的世界知名的国内外客户群，帮助公司的特色工艺平台不断升级，产品与方案则被越来越多的终端领域所应用，市场认可度不断提升。通过产品工艺的共同开发，公司的客户黏性日趋增强，与全球知名客户拥有多年的长期合作关系。谢谢！

若实际募集资金超过公司项目的投资需要，则超募资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于公司项目研发、补充流动资金等主营业务投入等。谢谢！

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在技术创新、服务能力、客户覆盖面、人才管理、核心团队等方面均表现优异。谢谢！

2020年至2022年，公司主营业务收入分别为663,897.63万元、1,052,343.59万元和1,666,674.99万元，最近三年的复合增长率达58.44%，占当期营业收入的比例分别为98.54%、99.00%和99.29%，呈稳步增长趋势。公司主营收入主要来自晶圆代工业务。谢谢！

多年来，公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球半导体产业竞争中占据了重要位置。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名中，华虹半导体位居第六位，中国大陆第二位。公司在报告期内的业务增长均高于同行标杆企业或全球行业平均，同时，公司也是全球领先、中国大陆排名第一的特色工艺晶圆代工企业。谢谢！

由于全球半导体行业的代工需求持续攀升，公司产能处于饱和运行状态，一定程度上限制了公司收入规模及盈利能力的提升。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，有助于进一步扩大产能规模，增强研发实力，丰富工艺平台，以更好地满足市场需求、提升公司在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力。
未来，公司将继续坚定执行先进“特色IC+功率器件”及“8英寸+12英寸”的发展战略，基于自身发展需求，充分利用A股以及香港资本市场平台，持续保持“全球领先的特色工艺晶圆代工企业”市场地位，为全球客户服务。谢谢！

公司的核心管理团队均在半导体行业任职数十年，涵盖了研发、生产、质量、市场销售、财务、行政、知识产权和法律等各领域，对产业发展趋势与技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，拥有深厚的行业背景及经验，出色的领导能力和管理能力。
公司自成立以来，不断研发创新并形成了众多领先的特色工艺平台，实现了自身的快速增长。在这一过程中，公司管理团队对行业发展趋势的准确判断以及对经营理念的不懈坚持起到了关键性的作用。谢谢！

我们认为上市时机不是最重要的，重要的是华虹公司可以在上市后借助A股、H股双资本市场扩大品牌影响力，进一步巩固在行业的领先地位，并不断做大做强。因此我们对这个上市时机是十分满意的。谢谢！

诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在华虹半导体有限公司的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在上交所网站查阅到。谢谢！

2020年至2022年，随着公司下游需求量逐步放大，公司盈利能力显著增强，资产负债结构良好，偿债能力优于同行业可比上市公司。谢谢！

上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

过去二十余年，公司依靠卓越的特色工艺技术实力、稳定的产品性能和品质以及产能供给能力赢得了全球客户的广泛认可。公司代工产品性能优越、可靠性高，在新能源汽车、工业、通讯、消费电子等重要终端市场得到广泛应用。公司客户覆盖中国大陆及中国台湾地区、美国、欧洲及日本等地，在全球排名前 50名的知名芯片产品公司中，超过三分之一的企业与公司开展了业务合作，其中多家与公司达成研发与生产的战略性合作。谢谢！

公司目前有三座 8 英寸晶圆厂和一座 12 英寸晶圆厂。根据 IC Insights 发布的 2021 年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹半导体位居第六位，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。截至 2022 年末，上述生产基地的产能合计达到 32.4 万片/月(约当 8 英寸)，总产能位居中国大陆第二位。谢谢！

本次发行将采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢！

公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢！

针对定价，科创板有非常严格、透明、合规的询价过程，最终定价是市场化导向的结果，而股市会受很多因素的影响，行业会有波动，随着时间的推移，我们相信资本市场会认可华虹半导体给投资者创造价值的能力。此外，两地资本市场流动性、投资偏好等均存在差异性，股票在两地市场存在价格差是普遍现象。公司将持续稳健经营，扎实做好各项工作，力争为投资者带来更多回报。谢谢！

本次公开发行后，公司净资产将大幅增加，资产负债率将有所降低，偿债能力将进一步提高，流动比率短期内将大幅上升。随着募集资金的逐步投入，固定资产的规模将逐步增加，产品制造能力增强，核心竞争优势更加突出，从而使得公司处于良性的可持续成长状态，财务状况将更为良好，资本结构将更为合理。谢谢！

在功率器件领域，公司拥有超过 20 年的技术积累，根据 TrendForce 的公布数据，是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业，也是唯一一家同时具备 8英寸以及 12 英寸功率器件代工能力的企业。公司的功率器件种类丰富度行业领先，自主研发的深沟槽式超级结 MOSFET、IGBT 等工艺技术完成了从 8 英寸至12 英寸的升级，推动了国内功率器件全产业链的发展。谢谢！

我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以拨打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！

公司采用直销模式开展销售业务，与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案，最终达成与客户签订订单。谢谢！

公司的股权激励计划分为第一期股票期权计划与第二期股票期权计划，已于2022年9月到期。公司于2015年9月、2018年12月、2019年3月及2019年12月分4次共计授出67,732,000份期权，每份期权可认购公司1股港股股票。其中，已授予尚未行使的期权23,438,871份，占2022年12月31日已发行普通股的1.79%。谢谢！

在与公司的合作过程中，我们亲身感受到了公司管理层严谨的工作态度、深厚的行业积累和领先的创新能力，是可以值得信赖的合作团队。谢谢！

晶圆代工行业源于半导体产业链的专业化分工，晶圆代工企业不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片产品公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。
中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但在国家政策的支持下，随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，以及终端应用市场规模的扩大，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。未来随着新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、新能源等市场的发展与相关技术的升级，预计全球晶圆代工行业市场规模将进一步增长。谢谢！

诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在华虹半导体有限公司的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在上交所网站查阅到。谢谢！

经过长期的研发创新和技术积淀，公司的模拟与电源管理平台已自主研发覆盖 8 英寸 0.35μm-0.11μm 以及 12 英寸 90nm-55nm 等多代 BCD 工艺平台，器件种类涵盖中低压、高压以及超高压等各类产品(1.5V-700V)，是全球领先的模拟与电源管理工艺技术提供商，产品主要应用于工业和汽车电子以及模拟电源、模拟音频功放、电机驱动、数字电源、数字音频功放、照明控制驱动等各类消费电子等领域。谢谢！

公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC 功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。公司在半导体制造领域拥有超过 25 年的技术积累，长期坚持自主创新，不断研发并掌握了特色工艺的关键核心技术。谢谢！

2020年至2022年，公司来自中国大陆及香港的主营业务收入分别为430,639.19万元、777,612.03万元和1,218,314.02万元，占比分别为64.87%、73.89%和73.10%，金额及占比均呈逐年上升趋势，主要受益于下游产品需求的快速增长以及国家对半导体行业的政策支持，境内半导体行业发展迅速，有力带动了晶圆代工服务的需求增长。公司在中国占据地理优势，将持续深耕中国市场。谢谢！

相信市场最终会给您一个满意的答案。谢谢！

在嵌入式非易失性存储器领域，公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及境内最大的MCU制造代工企业；在功率器件领域，公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业，也是唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业，拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术；在独立式非易失性存储器平台，公司提供基于自主知识产权的NORD闪存架构技术，产品拥有广泛的应用；在模拟与电源管理平台，公司的BCD技术工艺在国内晶圆代工行业中起步最早，并已在90纳米工艺节点上实现量产。谢谢！

我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

截至2022年12月31日，直接控股股东华虹国际实际直接持有公司347,605,650股股份，占公司股份总数的26.60%。除华虹国际外，其他直接持有公司5%以上股份的主要股东为：联和国际及其全资子公司WisdomPower、鑫芯香港。谢谢！

公司将在履行完相关程序后尽快安排股票上市。我们认为上市公司业绩的持续增长是保证股东利益最为重要的因素。谢谢！

公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理，建立了较为完善的研发体系及项目管理流程，明确项目组成员职责及目标，从项目的立项、研发及结案全过程进行规范，并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。谢谢！

2020年至2022年，公司晶圆销售数量快速增长，2020年度、2021年度和2022年度销量分别增长了11.04%、51.86%和22.80%，与下游产品需求及公司产能的稳定增长相匹配。2021年及2022年，行业景气度回升，下游产品需求快速增长，公司通过新技术新产品导入、产能扩张、产品组合优化，销量、销售单价均实现较大幅增长。谢谢！

未来公司将继续坚定先进“特色IC+功率器件”的多元化竞争发展战略，积极进行研发投入，从优势的特色工艺领域到其他新型工艺平台，持续优化工艺技术，升级代工产品性能与品质，从而满足各下游行业对晶圆产品的高标准需求。
公司计划对已投产8英寸生产线进行优化升级，并进一步大幅提升基于12英寸生产线的代工产能，以满足下游新兴行业的旺盛需求，巩固和提升公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业的地位。谢谢！

公司的技术研发成果曾先后荣获“国家科学技术进步奖二等奖”、“上海市科学技术奖一等奖”、“上海市质量金奖”、“优秀院士工作站”及“上海知识产权创新奖(创造)”等奖项及荣誉。谢谢！

公司的逻辑与射频工艺平台主要包括特色逻辑射频工艺产品和图像传感器，是国内主要的射频及图像传感器技术制造方案提供商。谢谢！

公司工艺和技术性能获得市场高度认可，客户产品需求旺盛，已全部实现平台量产。公司产品拥有高度的安全性、可靠性、成本效益及技术精细度；同时公司坚持“8 英寸 12 英寸”发展战略，在不断提升技术实力的同时扩大产能，满足我国半导体设计企业的芯片制造需求。谢谢！

2020年至2022年，公司不存在重大资产重组事项。谢谢！

请关注公司7月27日公布的摇号中签结果公告，如中签，请在账户中留下足够申购资金，祝您中签。谢谢！

首先，好的行业前景确保公司未来发展趋势稳中向好。半导体产品是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是电子产品的核心和信息产业的基石。近年来，随着新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、物联网等新兴产业的快速发展，全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。其次，公司全方位的优势为盈利能力提供保障。谢谢！

公司成立二十多年来，持续进行研发投入追求技术突破，并聚焦于行业重点领域的专利布局，以知识产权为抓手，围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台打造研发核心竞争力。公司在上述领域均拥有核心技术，并对部分核心技术申请了专利保护。谢谢！

公司的资产来自于股东投入及持续经营累积，资产独立；公司的人员保持独立聘任，人员独立；公司独立开展市场采购和销售，价格公允，运营及业务独立；公司拥有独立、完整的研发体系与研发团队，核心技术主要来自于自主研发，公司不存在与上海华力共有专利的情形，公司的财务人员由公司独立聘任，财务账户独立，与上海华力不存在资金占用、核算方面不存在混同的情形，财务独立，机构保持独立；报告期内，公司与上海华力之间的交易均为正常的业务交易，交易具有商业合理性，交易价格公允。公司与上海华力独立经营，在资产、人员、运营、业务、机构、财务等方面完全独立。
近年来，晶圆代工市场需求旺盛，各晶圆代工企业产能均不足以满足市场需求，公司与上海华力在从事同类晶圆代工业务时，按照市场情况进行定价，结合产能、技术要求、客户需求等方面综合考虑后独立作出决策，不存在非公平竞争。
华虹集团作为上海市国资委出资企业，通过与各下属企业的股权关系依法依规行使股东权利。公司与上海华力不存在因同受华虹集团控制而导致的非公平竞争、利益输送或让渡商业机会的情形。谢谢！

2020年至2022年，公司晶圆销售数量快速增长，2020年度、2021年度和2022年度销量分别增长了11.04%、51.86%和22.80%，与下游产品需求及公司产能的稳定增长相匹配。2021年及2022年，行业景气度回升，下游产品需求快速增长，公司通过新技术新产品导入、产能扩张、产品组合优化，销量、销售单价均实现较大幅增长。谢谢！

经过在行业内多年的深耕发展，公司在嵌入式非易失性存储器、功率器件、电源管理及模拟芯片等特色工艺领域积累了业内领先的产品组合，配套相关的 IP的定制服务与测试服务，能够为客户提供丰富的芯片产品与系统产品的一站式解决方案。同时，公司的产能资源满足了客户对于特色工艺产能的需求，截至 2022年 12 月 31 日，公司拥有 3 座 8 英寸和 1 座 12 英寸晶圆厂，合计 8 英寸约当产能32.4 万片/月，并持续扩充，具备为客户提供规模化制造服务的能力。谢谢！

2020年至2022年，公司重大资本性支出主要为购建固定资产、无形资产等资本性支出，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为743,551.39万元、604,844.02万元和672,978.51万元。谢谢！

首先非常欢迎您与我们沟通交流，但是保荐人无法向您提供公司未经披露的有关信息。您可以通过公司法定信息披露内容了解该公司的具体情况或通过公司登记的投资者关系联系方式进行咨询。谢谢！

在与公司的合作过程中，我们亲身感受到了公司管理层严谨的工作态度、深厚的行业积累和领先的创新能力，是可以值得信赖的合作团队。谢谢！

公司将在法律法规允许的前提下，结合公司自身发展阶段和资金情况，合理制定分红政策，积极回报股东支持。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况确定。谢谢!

我们无法对华虹公司股价走势作出判断，预祝您能够在投资华虹公司后获得理想收益。谢谢！

我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以拨打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！

上海市国资委于2022年6月23日出具《市国资委关于华虹半导体有限公司公开发行A股股票有关事宜的批复》（沪国资委产权[2022]126号），华虹国际、联和国际\WisdomPower、鑫芯香港、ZhangjiangGUKE的证券账户进行“CS”标识。谢谢！

华虹半导体是一家兼具8英寸与12英寸生产线的晶圆代工企业，坚持先进“特色IC+功率器件”的发展战略，致力于特色工艺技术研发、创新与技术产业化，依托高性能、高可靠的工艺平台组合为客户提供多元化的晶圆代工服务。谢谢！

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。谢谢！