各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网。
广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办。您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下广州广钢气体能源股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为32,984.9630万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为131,939.8521万股。本次发行初始战略配售数量为9,895.4889万股,占发行总规模的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为6,764.6246万股,占发行总数量的20.51%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额3,130.8643万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为21,602.4884万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.39%;网上发行数量为4,617.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.61%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,即26,220.3384万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“广钢气体”,股票代码为“688548”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“广钢申购”,申购代码为“787548”。网上申购时间为2023年8月4日。本次发行的发行价格为9.87元/股。
2023年8月3日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(联席主承销商)海通证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
广州广钢气体能源股份有限公司董事、总裁邓韬先生
广州广钢气体能源股份有限公司总会计师施海光先生
广州广钢气体能源股份有限公司董事会秘书贺新先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐人(联席主承销商)的嘉宾,他们是:
海通证券股份有限公司投资银行委员会TMT行业部总监秦国亮先生
海通证券股份有限公司投资银行委员会TMT行业部高级副总裁陈辉先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请广州广钢气体能源股份有限公司董事、总裁邓韬先生致辞!
有请邓总!