信宇人首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播结束

本次发行前，杨志明直接持有公司39.69%的股份，为公司控股股东。曾芳直接持有公司14.44%的股份，杨志明与曾芳为夫妻关系，两人合计拥有公司54.13%的股权，为公司实际制人。此外，曾芳通过智慧树控制公司6.62%的股份。谢谢！

截至公司招股说明书签署日，公司未在境外设立生产经营实体，未在境外拥有资产。

报告期内，公司营业收入分别为24,038.11万元、53,665.69万元和66,947.65万元。公司的营业收入以主营业务收入为主，公司的主营业务收入包括锂电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备；其他业务收入主要为光学膜材料。其中主营业务收入占比均在90%以上，公司营业收入的结构未发生重大变动。谢谢！

股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。从长期价值主义出发，企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的长期发展放在首位。谢谢。

报告期内，公司经营活动现金流入分别为18,864.20万元、46,209.54万元和55,144.47万元。随着公司主营业务的持续开展，公司销售商品、提供劳务收到的现金呈增长趋势。谢谢！

公司坚持以技术创新为公司的核心竞争力，建立了以自主研发、与科研院所、高校合作研发相结合的技术创新体系，已具备为客户提供智能制造整体解决方案的能力。
公司设立研究院和产品研发部承担研发职责，部门间互相协作，具有较强的协同效应。其中，研究院负责公司新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预研；产品研发部负责新产品、新技术和新工艺的应用转化。
公司的研发管理制度健全，包括《研发项目立项管理制度》、《项目管理程序》、《知识产权管理规定》、《研发人员绩效考核制度》等，为公司技术创新奠定了制度基础。此外，公司主要研发人员通过持股平台间接持有公司股份，能享受公司发展成果，这有利于保持研发团队的稳定性和持续的创新动力。
公司在自主创新的基础上，通过与多所高校、科研院所开展合作，不断提升公司整体技术水平，储备了较多核心技术，具备较强的持续盈利能力。

作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的建设性意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

我认为给股民最好的回报就是稳健经营、创造佳绩。谢谢！

主要原因为经营环境变化导致锂电涂布设备收入减少以及公司开拓光电涂布设备业务。谢谢！

报告期内，公司存货周转率呈上升趋势，主要是公司前期的发出商品在当期达到收入确认条件，且公司业务规模大幅提升，结转的营业成本随营业收入同步增加；公司存货周转率与同行业上市公司平均值相比，处于中位的水平，不存在重大差异。谢谢！

报告期内，公司第三方回款情形包括集团公司统一拨付、客户的关联方公司、员工或股东代付等。2022年度，公司第三方回款金额增加，主要是由于公司部分客户资金周转困难，由客户关联公司或股东代付货款。公司第三方回款均由真实交易活动产生，具有必要性及商业合理性，且占公司销售收入比例极小，不存在虚构交易或调节账龄的情形。

报告期内，公司制造费用分别为2,590.20万元、3,054.08万元和4,237.76 万元，占主营业务成本的比例分别为15.60%、7.86%和8.59%。公司制造费用占主营业务成本呈下降趋势，主要原因为：①厂房、设备折旧等制造费用为固定成本，公司2020年度业务规模相对较小，导致其占主营业务成本的比例较高。②受原材料价格上涨和包工包料模式采购的影响，原材料占营业成本的比例上升，进一步导致制造费用占主营业务成本的比例下降。

最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

压力很大，我强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢。

公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢。

截至招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。谢谢。

公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢。

公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢。

公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

我们对公司的底层价值充满信心，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢！

在满足现金股利分配的条件下，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与公司成长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。谢谢。

投资者朋友您好, 1.21年以来,信宇人以"迎难而上,持续创新"的公司精神,提炼出以"技术平台 产品架构 应用实施"这种三维组合创新的产品开发逻辑,可以源源不断地自主培育高层次创新型人才. 2.多年的深度思考与实践,形成了以"新工艺 高端装备 新材料"这种"三位一体"的整体解决方案模型,构建扎实的企业竞争壁垒,拥有源源不断的产品打造能力。我简单进行了概括，谢谢您的提问。

公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。谢谢。

公司股票价格是二级市场来决定的，我们的任务是竭尽所能做好我们的业务，攻坚克难、勇于创新，争做国际市场排头兵，使公司越做越好，业绩更优，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢！

“炒股”比较敏感，合规部门已经明确在公司内部提出要求，我们上市后将继续规范经营，不做违法违规的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢！

公司锂电设备毛利率低于同行可比公司，受公司产品结构和客户资源等因素影响。
利元亨锂电设备毛利率高于公司，主要受产品结构和客户资源。锂电池生产设备按工序环节划分可分为前段、中段、后段设备，一般而言，后段设备毛利率一般高于前段设备和中段设备。利元亨生产的锂电池制造专机设备以后段的电芯检测专机和电芯装配专机为主，主要应用于消费类锂电池，产品毛利率较高。此外，利元亨第一大客户为新能源科技（ATL），系利元亨的主要收入来源。新能源科技（ATL）是全球消费类电池市场最大供应商之一，利元亨向其销售的产品毛利率较高，因此利元亨锂电设备毛利率较高。
赢合科技主要产品为前中段的锂电池生产设备，涂布机、卷绕机等设备比例较大，与公司产品结构相似。赢合科技锂电池专用生产设备收入增长，但产品由于出货量未达预期、原材料成本和人工成本上升，导致锂电设备毛利率下降。
先导智能坚持高端定位，是业内少数具备锂电设备整线交付能力的公司。先导智能主要产品为涂布设备、辊压分切设备、卷绕机、化成容量测试机等产品，实现了电池全生产环节的部署，并形成较好的协同效应。在客户资源上，先导智能深入绑定宁德时代等大客户，持续获取大额订单和高端设备订单，形成规模经营并巩固成本优势，因此先导智能锂电设备毛利率水平较高。

公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。谢谢！

经核查，发行人已按照合同约定向上述诉讼的相关被告交付了合格产品，不存在退货的情况，亦不存在产品质量纠纷，涉及的上述诉讼案件均为发行人起诉拖欠货款的客户，上述案件已胜诉并进入执行程序或调解。截至本招股说明书签署日，除沃特玛外，发行人涉及的其他诉讼案件诉讼金额占发行人营业收入、净资产的比例较低，发行人涉及的上述诉讼案件不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大不利影响。

本次发行前，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定实施利润分配。本次发行后，《公司章程（草案）》进一步明确了公司的利润分配原则、分配形式、分配期间间隔、分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整程序，并明确了每年的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。

公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，如无重大对外投资计划或者重大现金支出，公司任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；（3）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行，是在公司现有业务基础之上，根据公司对未来的发展战略规划和目标制定。1、投资建设生产项目与公司现有业务关系体现在两个方面，一是产能扩充的需求，公司结合国家行业政策、行业市场前景预测未来公司可以获取的订单，预计未来公司的产能将无法满足市场的需求，投资建设生产基地势在必行；二是旨在通过建设智能化仓储及合理的厂房规划，提升成本竞争的优势。随着公司生产的非标设备技术提升，未来开发的设备尺寸变大，现有厂房的结构无法满足较大设备的安装和调试，需要建设个性化的厂房以增加空间的使用效率；2、投资建设锂电池智能关键装备生产制造项目是针对公司现有业务的升级与改造，是提升生产效率、适应行业发展趋势的必然选择；3、投资建设惠州信宇人研发中心项目是提升公司技术竞争力的保证。新技术的研发可以较大提升公司现有设备的技术水平，是行业未来的发展趋势，是保证公司行业竞争力的必要条件。

我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加精益求精，以稳健的经营和卓越的业绩回报广大投资者。谢谢。

公司是专注于锂电行业高端装备制造的国家级高新技术企业，主要从事离子电池自动化、智能化生产设备的研发、生产、销售及服务，公司产品主要包括锂电干燥设备、锂电涂布设备、锂电辊分设备以及其他锂电设备等。公司目前已与比亚迪、鹏辉能源及青山控股等客户建立了长期、稳定的战略合作关系。公司经过多年的发展，在双循环快速升温与真空保温技术、渗透式物料内部热量传导技术、烘烤线预热段压变快速升温技术以及线体式智能化高效深度除水技术等领域具有深厚的技术积累，具备为客户提供高精度、高寿命、高环境适应性锂电设备的资质和能力。
报告期内，公司的产品结构不断丰富，营业收入持续增长，分别为24,038.11万元、53,665.69万元和66,947.65万元。扣除非经常性损益后，公司报告期内归母净利润分别为416.32万元、4,983.19万元和5,013.02万元。各期综合毛利率分别为30.59%、27.24%和23.84%，具有良好的盈利能力。公司当前业务发展状况较好。综上，公司目前具有较强的市场竞争力，且未来业务发展战略清晰，同时能够积极应对和防范各种不利风险因素，具备良好的持续盈利能力。谢谢！

我认为给股民最好的回报就是稳健经营、创造佳绩。谢谢！

我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、创新精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢。

根据发行人2022年第二次临时股东大会决议，本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润（亏损，如有）由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

报告期内，公司主要会计估计未发生变更

报告期内，公司不存在会计差错更正。

公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司采用永续盘存制。

投资者朋友您好,
1.21年以来,信宇人以"迎难而上,持续创新"的公司精神,提炼出以"技术平台 产品架构 应用实施"这种三维组合创新的产品开发逻辑,可以源源不断地自主培育高层次创新型人才.
2.多年的深度思考与实践,形成了以"新工艺 高端装备 新材料"这种"三位一体"的整体解决方案模型,构建扎实的企业竞争壁垒,拥有源源不断的产品打造能力。我简单进行了概括，谢谢您的提问。

公司是专注于智能制造高端装备的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，属于科创板鼓励的第二类行业：高端装备领域；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C35专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所属行业为“1.2.1新型电子元器件及设备制造”之“锂电池生产设备”。

公司面临的行业风险是锂电池行业增速放缓或下滑，公司的主要产品为锂电生产设备，收入与锂电池行业发展高度相关。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电设备领域，报告期各期分别实现销售收入19,141.60万元、49,676.21万元和64,354.83万元，占主营业务收入的比例分别为79.90%、93.35%和100.00%。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至下滑的风险。

锂电设备下游行业为锂电池生产行业，受行业政策影响较大，目前存在一定周期性，而长期来看，待市场逐渐成熟、健康发展后，行业政策影响将逐步减弱，周期性亦将随之逐渐减弱。2019年以前，随着新能源汽车销量增长和国家补贴等政策扶持，国内重要的新能源动力电池厂商纷纷投产扩建生产线，迎来产能扩张期。近年来，随着新能源动力电池行业的快速发展，以及产业成熟度的提升，政策也由资金扶持逐渐调整为技术激励，补贴退坡较为明显，从而对动力电池行业的技术水平提出了更高的要求。长期来看，取消政府补贴有利于优化新能源汽车产业结构，实现优胜劣汰。但短期内对产业内的企业带来了较大压力，新能源汽车企业存在向上游供应商传导成本压力的诉求，动力电池作为新能源汽车的重要部件，动力电池厂商将首当其冲受其影响，若动力电池厂商进一步控制产品价格，将影响锂电设备行业。

2020年度-2022年度，即报告期内，公司享受的主要税收优惠合计为343.13万元、1,304.90万元、2,178.60万元，税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为35.73%、22.97%、30.92%。谢谢！

从生产规模和盈利能力上看，我国龙头锂电设备企业已明显高于海外竞争对手，2015年以来，国内设备企业经过高速发展，实现了对海外竞争企业营收和利润规模的超越。（2）国内企业深耕细分市场，差异化竞争推动企业创新。国内锂电设备行业逐渐呈现出“分段竞争，差异供货”的行业格局。

自公司股票上市之日起三年内，若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。（若发生除权除息，价格相应调整）。稳定股价的具体措施有：发行人回购公司股票、控股股东增持公司股票、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。在启动条件满足时，如发行人、控股股东、实际控制人、有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，发行人、控股股东、实际控制人、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受规定的约束措施。谢谢！

截至报告期末，公司共拥有软件著作权46项。

最近两年，公司高级管理人员未发生变动。

2019年和2022年，公司均认定并取得《高新技术企业证书》，持续享受相关的税收优惠。研发费用加计扣除和自行开发软件产品部分增值税即征即退的优惠政策，是我国近些年来一直实行的税收优惠政策，具有长期性、持续性。2021年4月7日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。综上，公司享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有可持续性。谢谢！

报告期内，公司无分部报告信息。

最近两年，公司核心技术人员未发生变动。

根据公司《深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）持股平台员工的合伙份额锁定期规定如下：合伙人间接持有的公司股份或合伙企业直接持有的公司股份其禁售期遵守法律法规和其他规范性文件的规定。除上述承诺外，智慧树中属于发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的合伙人亦按照相关法律、法规规定作出了相应的股份锁定及减持承诺。

深圳京龙睿信科技有限公司系公司前董事张庆任职董事的公司，2020年1月公司向深圳京龙睿信科技有限公司出借100.00万元，并于2020年4月收到深圳京龙睿信科技有限公司还款，由于拆借时间较短，未计提利息。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次采用余额包销的方式。

符合相关资格的询价对象和在上海证券交易所开通科创板交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

客户集中度较高的风险、SDC涂布机业务可持续性风险、业绩下滑的风险、技术风险、财务风险、最近一期存在累计未弥补亏损的风险、税收政策变化风险。

截至2022年12月31日，公司及子公司共有正式员工903名，公司及子公司为其中892人缴纳社会保险，缴纳人数为员工总人数的98.78%；为其中893人缴纳住房公积金，缴纳人数为员工总人数的98.89%。未缴情形主要因入离职时间窗口或手续、退休返聘等客观原因导致。

截至本次发行前，公司的控股股东和实际控制人直接或间接所持有的本公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他任何权利受到限制的情形，亦不存在其他有争议的情况。谢谢！

本次发行前，公司控股股东杨志明，共同实际控制人杨志明、曾芳除控制公司及其子公司、持股平台智慧树外，无其他对外投资控制的企业，公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况。谢谢！

为避免产生潜在的同业竞争，公司共同实际控制人杨志明、曾芳出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：1）、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也未参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。2）、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业均不会直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也不会参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。3）、如因公司及其下属子公司拓展或变更经营范围引致本人控制的其他企业，对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，则本人将促成本人控制的其他企业以停止经营相竞争业务的方式，或将相竞争业务纳入公司或其下属子公司的方式，或将该等相竞争业务/股权/权益转让予无关联第三方的方式，消除潜在同业竞争。4）、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。5）、本人保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向发行人承担相应的经济赔偿责任。

为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员和基层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司采用间接持股的方式对员工进行股权激励。公司以智慧树为员工持股平台实施股权激励。持股平台为智慧树，持股数量485.0382万股，持股比例6.6157%，锁定期36个月。

公司2020年、2021年、2022年研发投入分别为2,540.15万元、4,145.46万元、5,102.90万元，累计研发投入11,788.52万元，占累计营业收入的8.15%；公司2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%；截至2022年末，公司应用于公司主营业务的发明专利60项；公司2020年、2021年、2022年营业收入分别为24,038.11万1-1-20元、53,665.69万元、66,947.65万元，复合增长率为66.89%。谢谢！

本次发行前，本公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）亦为本公司关联方。除持有本公司股份外，公司控股股东、实际控制人杨志明、曾芳及其关系密切的家庭成员控制的其他公司为智慧树（曾芳持有其61.49%资产份额）。

公司所属锂电设备行业主要为锂电池生产企业提供锂电池生产设备，锂电设备行业上游主要为金属原材料、机加定制件、电气类元件等原材料供应商和机加服务供应商，上游产业的发展水平直接关系到锂电池设备企业的原材料供给和基础组件的配套，对企业的生产经营有着较为直接的影响。锂电设备行业下游主要为锂电池生产企业，锂电行业的发展直接影响到锂电设备的需求，二者具有较强的关联性。

“技术产品化、产品产业化”是公司始终秉承的研发理念。经过多年的研发积累，公司已成长为具备较强竞争实力的智能制造高端装备生产商，核心技术体系形成的成果得到了市场的广泛认可，目前已拥有35项具备竞争力的核心技术。此外，公司成立干燥产品部、SDC产品部、涂辊分产品部、自动化及集成产品部以实现产品的研、产、销一体化，以产品为核心，进而实现研发技术产业化。
未来公司将继续加大资金投入，引进高端人才，改进和升级核心技术，购买先进设备，并将高新技术产品继续推向更多行业，获得更高经济效益。同时，公司将加强基础研究，扩大研发范围，储备更多前沿技术，扩大产业化范围。 谢谢！

答：由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，锂电设备对提升锂电池制造智能化水平、降低生产成本、提高生产效率、提升锂电池性能具有重要意义，因此，锂电设备行业在产业链中具有重要地位。

本次募集资金扣除发行费用后将分别用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目和补充流动资金，项目投资总额为59,851.60万元，拟使用募集资金投入46,224.66万元。谢谢！

1）技术创新优势：A.经验丰富、富有创新意识的技术研发团队；B.良好的技术创新平台；C.丰富的技术创新成果；2）产品优势:A.产品不断优化升级；B.软件设计提升设备的智能化水平；C.产品线逐步完善；3）制造工艺优势：A.关键零部件的研发实力；B.技工团队的稳定性；C.产品定制化与标准化协调输出优势；4）客户资源优势以及技术服务优势。

①资金不足，融资渠道单一；②生产规模较小，无法满足公司订单快速增长的需要；③在锂电池涂布、辊分设备领域市场占有率与头部企业尚存差距。

由于公司周转资金需要，本次发行前的报告期内，公司实际控制人之一曾芳在2020年期间，向公司短期拆借资金470.00万元，由于相关资金拆借周期较短，故曾芳未向公司收取利息。

本次发行前，公司拥有四家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司；其中，深圳市亚微新材料有限公司拥有南通亚微新材料有限公司及赛习特新材料科技（上海）有限公司两家全资子公司；报告期内，公司无分公司，无参股公司。谢谢！

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021 年版）》，专用设备制造业年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10吨以下的，无需编制环境影响报告书或报告表，无需办理环评手续。 
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”，且该项目属于年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的项目，因此，该项目可豁免环评手续。

公司在锂离子电池制造设备领域具备较强的竞争力，产品主要应用于锂离子电池生产的烘烤、涂布、辊压、分切及电芯装配等关键工序，公司可提供锂离子电池智能化烘烤线系统解决方案，并开发出SDC涂布机等先进极片制造装备，取得了多项专利。公司已成为具有较强研发和制造实力的国内锂电池自动化设备制造商之一，拥有较高的市场占有率，其中，在锂电干燥领域，2021年市场占有率约6.59%。而在锂电涂布领域，公司市场占有率较低，尚处于追赶阶段，但发行人与赢合科技等公司共同制定行业标准《锂离子电池极片涂布机》，并自主创新研发出SDC涂布机，提升了电池性能指标、降低了设备采购和生产成本，成为发行人涂布设备收入的主要来源，市场地位稳步提升。

报告期内，公司的服务采购主要为外协加工服务，报告期各期外协加工服务采购金额分别为784.32万元、1,572.06万元和1,566.23万元。公司从事高端智能专用装备的生产，生产工序涉及结构与工艺设计、领料、机加、装配和调试。其中，结构、工艺设计及装配后的调试是生产过程中的核心环节，外包给供应商的组装服务和加工服务属于常规工序，不涉及关键工序或关键技术。

杨志明，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1998年毕业于中南大学机械设计与制造专业。1998年7月至2000年4月，任职比亚迪股份有限公司工程机械设计组组长；2000年5月至2002年7月，筹备深圳市信宇人科技有限公司；2002年8月创立深圳市信宇人科技有限公司，历任信宇人有限董事长、总经理；2017年3月至今，任职公司董事长、总经理。
曾芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年毕业于湖南省长沙师范学校教育系学前教育专业。2001年9月至2003年7月，任汉寿县崔家桥学校教师；2003年8月至2016年12月，任职深圳市信宇人科技有限公司出纳；2017年1月至2021年1月，任职公司董事长助理；2017年3月至今，任职公司董事；2019年12月至今，任公司副总经理。谢谢！

股东大会是公司的最高权力机构。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了符合上市公司治理规范性要求的《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》等文件，对股东大会的权责和运作程序作了具体规范.
本次发行前，发行人共召开了23次股东大会。公司股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，未有侵害公司及中小股东权益的情况。股东大会机制的建立和执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。历次股东大会的召开、决议的内容及签署等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

截至报告期末，公司共拥有196项授权专利，其中发明专利60项。

截至招股说明书签署日，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内公司不存在重大违法违规行为及受到重大处罚的情况。

发行人产品主要生产环节包括结构与工艺设计、领料、机加、装配和调试，其中，核心技术主要体现在结构与工艺设计环节，而领料、机加、装配和调试则通过选用优质的原材料、采用特殊的机加工艺进行加工并结合客户生产车间实际情况进行安装调试，从而实现核心技术效果，不直接体现核心技术。

公司通常会根据客户需求、行业竞争动态和对客户目标的挖掘，组织立项，开展研发工作。对于技术和产品的研发，自上而下形成了应用物理研究、产品架构搭建、产品设计实施的完整研发体系，支撑公司保持创新和领先。谢谢！

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

报告期内，公司与关联方的交易金额占比较小且具有合理商业逻辑与必要性，关联交易遵循公平、公开、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

报告期内，公司逐步建立健全公司治理机制。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细规定。报告期内，公司各年度股东大会均对年度关联交易进行了预计和确认。

公司已成为具有较强研发和制造实力的国内锂电池自动化设备制造商之一，拥有较高的市场占有率，其中，在锂电干燥领域，2021年市场占有率约6.59%。而在锂电涂布领域，公司市场占有率较低，尚处于追赶阶段，但发行人与赢合科技等公司共同制定行业标准《锂离子电池极片涂布机》，并自主创新研发出SDC涂布机，提升了电池性能指标、降低了设备采购和生产成本，成为发行人涂布设备收入的主要来源，市场地位稳步提升。

指标一：真空度来看：信宇人的极限真空度为1pa以内，箱体满载条件下为30Pa以内；时代高科，极限真空度为2Pa以内，箱体满载条件下为50Pa以内；大成精密，满载条件下为50Pa以内。指标二：温度均匀度来看，信宇人为±2℃，时代高科±2.5℃，大成精密：±3℃。指标三：烘烤时间来看，信宇人为4-6小时，时代高科为6-12小时。指标四：水氧含量来看，信宇人为10-100ppm，时代高科为10-100ppm，大成精密≤150ppm。由此可知，发行人线体式干燥设备在真空度、温度均匀性、烘烤时间和水氧含量等关键指标上与行业内公司相比处于领先水平，发行人的产品具备竞争优势。
（数据来源：各公司官网，其中传统工艺指标系来源于时代高科官网；注：极限真空度系箱体空载条件下所能实现的最大真空度；烘烤时间系在满足各项参数指标要求下干燥工艺所需时间，不受电池烘烤数量影响）

本次发行前的报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利的比例分别为99.41%、98.38%和94.17%，公司营业毛利主要来自主营业务，主营业务毛利随着主营业务收入的波动而相应变动。谢谢！

在销售模式方面，公司装备制造行业具有技术密集型，需要根据客户要求定制化研发生产的特点，公司采取直销模式，以技术为切入点，拓展市场的营销模式，并设置营销中心，负责跟踪市场动态，收集销售信息。在项目前期洽谈阶段，公司成立营销部门、技术部门、工程部门等人员组成的专案小组与客户对接，凭借公司的技术与产品优势，获取订单。

本次发行前的报告期内，公司营业成本分别为16,683.71万元、39,047.63万元和50,984.34万元，其中主营业务成本占比均在90%以上，公司主营业务成本突出。公司主营业务成本主要包括锂电干燥设备、锂电涂布设备、锂电辊分设备、其他锂电设备及关键零部件和其他自动化设备，其中来自于锂电生产设备的主营业务成本合计占比均在70%以上，与主营业务收入相匹配。谢谢！

公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

公司主要从事智能制造高端装备的研发、生产及销售。公司自成立以来，始终高度重视产品研发能力的提升，在不断巩固和提升锂离子电池生产设备领域竞争优势的同时，积极向设备的核心零部件、光电设备、医疗用品设备、氢燃料电池设备等领域进行配套研发。目前，按应用领域划分，公司产品可分为锂离子电池生产设备及其关键零部件、其他自动化设备。

报告期内，公司以境内销售为主，其中境内销售主要集中在华东地区、华南地区和华中地区，主营业务收入占比均在75%以上，主要原因为公司生产基地位于广东省内，产品主要为大型设备，长途运输费、安装人员差旅等成本较高，且设备在长途运输过程中容易出现损毁，因此北方地区主营业业务收入业务较少。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无作为一方当事人的诉讼或仲裁事项。谢谢。

最近3年，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情形。谢谢。

截至报告期期末，发行人主要资产、核心技术及商标不存在重大权属纠纷。截至报告期期末，发行人不存在对持续经营产生重大影响的重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化而对持续经营产生重大影响的情况。

股东大会是股份公司的最高权力机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东大会认可和批准方才有效。谢谢！

报告期内，公司流动资产分别为37,675.69万元、83,967.69万元和97,248.70万元，占资产总额的比例分别为75.45%、75.17%和73.70%，主要包括：货币资金、应收账款和存货。谢谢！

1、财务方面：提高资产利用率，实施严谨、有效的财务制度，加强全面预算管理，优化预算指标体系，加强财务与业务之间的联系，实现协同效应。2、内部运营：制定、完善符合公司发展的现代企业制度，优化公司组织架构，确定各部门职权范围。加强公司决策、管理及执行能力，并通过信息化、数字化、管理流程固化，沟通阳光化、产品标准化等提升公司内部运营效率，降低运营成本。3、人力资源：从高校招收优秀毕业生，充实员工队伍；根据人才画像具体化人才要求、培养方式和晋升通道；加强内部培训，提高员工素质，重要岗位人员以公司内部培养为主；通过行业内较有竞争力的薪酬、丰厚的福利待遇，提升员工满意度；注重对员工责任心、质量意识和技能的培养，实施梯队人才培养。4、市场开拓方面：抓住下游市场快速增长以及国家政策支持的历史性机遇，利用公司的技术优势、产品优势等，采用单机-分段整合-先进工艺整线标准化销售策略，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，并通过为客户提供设备的调试、维护和售后综合性服务，提高服务质量、增强客户粘性、吸引新客户。5、技术研发方面：升级技术研发中心，引进国内外先进的设备，加强与科研院所的合作，改善研发环境，吸引优秀人才，逐渐建立相对独立的产品线，在生产中不断提炼关键零部件的核心技术并进行研发攻关，同时完善创新激励机制，鼓励全员创新。

本次发行前报告期内，公司应收账款账（含合同资产）面余额合计分别为18,857.93万元、30,514.45万元和49,858.93万元，占营业收入的比例分别为78.45%、56.86%和74.47%。报告期内，公司不断加强应收账款管理，加大催收力度，应收账款余额占营业收入比例逐渐下降。谢谢！

报告期末，公司预付款项分别为791.84万元、902.00万元和688.50万元，占流动资产的比例分别为2.10%、1.07%和0.71%，主要为预付给原材料供应商的货款，总体规模较小，以账龄1年以内的款项为主，账龄结构合理。谢谢！

公司为国家高新技术企业，公司与多家高校或研究所建立了“产、学、研”合作。公司已掌握锂电设备领域多项核心技术，截至报告期末，公司拥有已授权专利196项，其中发明专利60项。本次募投生产项目为公司现有业务产能的扩张，生产产品仍以锂电池生产设备为主，公司已经掌握了锂电池制造设备的核心技术。研发中心项目旨在提升公司现有产品竞争力，属于公司核心技术的纵深研发，公司已具备一定的基础。综上，公司具有实施本次募投项目的技术能力。谢谢！

公司独立董事已就报告期内公司与关联方之间发生的关联交易事项发表意见，认为公司与关联方之间关联交易的签订及实际履行遵循了一般商业原则；其内容真实，关联交易的价格公允、合理；关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；关联交易不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，且公司已采取规范和减少关联交易的有效措施。

报告期内，公司其他应收款账面价值分别为447.51万元、420.90万元和389.75万元，占流动资产的比例分别为1.19%、0.50%和0.40%，主要包括保证金、押金、备用金和代垫社保款等。谢谢！

公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的不断拓展。在营销网络建设方面，公司不仅将销售区域立足于国内的珠江三角洲、长江三角洲等智能制造产业密集区域，后续将发力海外市场，拓展中高端产品，成为国内外优秀的智能制造设备供应商。在下游应用领域方面，公司将积极开发多领域的潜在客户，拓宽公司产品的下游应用领域，促进公司经营业绩的稳定快速发展。公司将进一步加强销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务。加强对销售服务人员的培训，培养既懂专业技术又具有销售服务能力的队伍，以使公司的销售服务人员可以适应公司的技术服务模式。继续完善销售管理和激励制度，建立一支技术过硬、服务周到的专业化销售和服务队伍。

发行前的报告期内，公司存货账面价值分别为11,910.53万元、22,823.89万元和25,175.48万元，占流动资产的比例分别为31.62%、27.16%和25.89%，主要包括：发出商品、原材料、在制品和库存商品等，整体呈增长趋势。谢谢！

根据公司发展战略，结合本次募集资金投资项目的实施，并根据市场需求和竞争环境的变化情况等，在现有业务的基础上，公司拟定了人才培养、技术创新、市场拓展及提升品牌知名度等方面的未来的发展目标，并将采取有效措施，确保公司战略规划和经营目标的实现。

公司管理层认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。本公司内部控制于2022年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司最近两年内主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

公司未来将继续扎根新能源领域，夯实高端装备研发实力，不断提升高端装备关键零部件的研发能力和技术壁垒，实现进口替代，在持续巩固锂电设备产品竞争优势的同时，不断拓展光电、医疗、氢燃料电池等领域，丰富产品结构，提升核心竞争力。公司未来仍将坚持创新驱动发展战略，致力于智能制造高端装备速度、精度、稳定性等性能的不断提升，坚持设备向智能化、标准化、信息化、集成化、无人化方向发展，从而为客户提供智能化生产线整体解决方案，引领行业技术进步，推动行业整体发展。同时，公司将进一步拓展自身业务，并依托国家“中国制造2025”发展规划，把握国内制造业向“智能制造”和“工业4.0”转型升级机遇，积极开发其他制造领域的智能设备，致力成为国内领先的智能装备供应商。

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。谢谢。

公司将持续增加技术研发的投入，密切追踪最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究。公司将通过新技术的研发，不断丰富产品结构，持续保持公司的技术与产品优势，保障发展战略的顺利实施，引领行业发展。公司将从四方面支持技术创新：一是通过多年来积累的设备研发、设计、生产和服务经验，建立技术文档，为新的生产技术和工艺的应用提供数据基础；二是加强和客户、高校及科研机构等单位的技术交流，提高技术人员综合素质；三是结合本次募集资金投资项目的实施，为公司的研发活动提供一流的研发设备等硬件设施支持；四是完善公司的研发绩效制度和新产品评价体系，并将研发产品尽快转化为市场产品。

公司本次拟公开发行不超过2,443.8597万股人民币普通股，占发行后总股本不超过25.00%。在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。谢谢。

公司在锂电池设备领域已建立了良好的品牌形象，公司已与宁德时代、比亚迪、孚能科技、鹏辉能源等国内知名锂电厂商保持了良好的合作关系。未来公司将通过积极参加行业国内、国际大型展会和影响力较大的活动等方式，加强公司品牌的宣传力度，进一步提升公司品牌的知名度。此外，公司将通过不断的技术创新、产品创新、服务创新，以优质的产品和服务，不断提高客户满意度，进而提升公司品牌的美誉度。

公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。且应当在公司董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用途。

本次募集资金扣除发行费用后将分别用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目和补充流动资金，项目投资总额为59,851.60万元，拟使用募集资金投入46,224.66万元。公司募集资金投资项目为智能制造装备领域的扩产、技改和研发。惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目是对公司现有业务产能的扩张，未来产品仍以锂电池生产设备为主。锂电池智能关键装备生产制造项目是对公司现有产能的优化升级，从而实现更高的效益。惠州信宇人研发中心建设项目不直接产生收益，新技术的研发可以提升现有产品的性能，且为开发新产品提供技术储备。

公司一直强调人才是企业发展的关键要素，公司将持续对员工薪酬制度及激励机制进行完善和优化，继续优化公司人员结构，继续引进经验丰富的管理和技术人才作为公司核心团队，并加大大学生人才的引进力度，作为公司坚实的人才储备。公司将采取内部培训提升及加强与高校、科研机构合作交流等方式，强化对公司人才的培养，努力提高员工综合素质，着重培养懂技术、懂生产、懂市场的全面型人才，加强团队的凝聚力，使团队保持活力和创新能力，为客户提供更优质的产品和服务。

公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的不断拓展。在营销网络建设方面，公司不仅将销售区域立足于国内的珠江三角洲、长江三角洲等智能制造产业密集区域，后续将发力海外市场，拓展中高端产品，成为国内外优秀的智能制造设备供应商。在下游应用领域方面，公司将积极开发多领域的潜在客户，拓宽公司产品的下游应用领域，促进公司经营业绩的稳定快速发展。
公司将进一步加强销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务。加强对销售服务人员的培训，培养既懂专业技术又具有销售服务能力的队伍，以使公司的销售服务人员可以适应公司的技术服务模式。继续完善销售管理和激励制度，建立一支技术过硬、服务周到的专业化销售和服务队伍。

公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，董事会应当每半年度对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

本次发行完成后，公司将实行募集资金专户存储，将募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理。坚持集中存放、便于监督管理的原则，同时，公司将在上海证券交易所规定时间内与保荐机构及存管银行签订《募集资金三方监管协议》。