益诺思首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放
日期:2024年8月22日
地点:上证路演直播中心
时间:14:00–17:00
公司简介
上海益诺思生物技术股份有限公司 (以下简称“益诺思”或“公司”)成立于2010年,是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业,服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块,在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三,处于行业领先地位。
自成立以来,公司始终将科学性、创新性放在企业发展战略方针的首要位置,以丰富的研发经验和专业化的技术团队,进行了广泛而充分的核心技术研究布局,建立了较为全面的非临床前沿技术平台、创新药物评价体系和尖端实验操作技术等,能够深度参与到新药研发的非临床研究环节,为客户提供完善的非临床研究解决方案、优质的评价技术服务和专业化的结果分析及决策建议,帮助客户降低新药研发的风险和成本,助力新药快速获得临床试验默示许可或上市。
截至2023年末,公司已取得了市场瞩目的骄人成绩,累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成13,700余项临床及非临床评价专题研究服务,已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例,IND注册成功案例370余例,已有90余个创新药获得美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构临床批件。
未来,益诺思将继续秉承“科学引领、质量唯先,诚信敬业、合作共赢”的企业价值观,积极履行企业政治责任、社会责任和经济责任,为保障人民健康和社会稳定发挥重要作用。公司将努力推动科研成果应用和带动产业发展,打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。
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嘉宾介绍
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魏树源 先生
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事长
1964年生,中国国籍,无境外永久居留权。同济医科大学学士。1987年7月至2010年9月,历任武汉生物制品研究所检定处员工、干扰素室主任、黄金桥管理部负责人(副处长)、生产管理部副处长、副所长;2010年10月至2012年10月,任武汉生物制品研究所有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理;2012年11月至2013年12月,任长春生物制品研究所有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理;2014年1月至2014年12月,任武汉生物制品研究所有限责任公司党委书记、执行董事、总经理;2015年1月至2016年12月,任北京天坛生物制品股份有限公司党委书记、总经理;2016年12月至2018年12月,任北京北生研生物制品股份有限公司党委书记、总经理;2018年12月至2019年11月,任北京生物制品研究所有限责任公司党委书记、执行董事、总经理;2019年11月至2020年7月,任医工总院副院长、法定代表人、党委副书记、董事;2020年7月至今,任医工总院院长、法定代表人、党委副书记、董事;2022年6月至今,任医工总院总法律顾问;2022年11月至今,任医工总院董事长。2020年3月至2021年7月,任公司董事长;2021年7月至今,任公司董事长、党总支书记。
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常艳 女士
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事、总裁、核心技术人员
1974年生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江医科大学(现浙江大学医学院)学士,浙江大学医学院硕士,上海医药工业研究院博士、博士生导师。2000年7月至2008年8月,曾先后任国家上海新药安全评价研究中心研究实习员、助理研究员、党支部书记、主任助理、副主任。2010年8月至2017年11月,担任益诺思有限总经理;2017年11月至今,担任益诺思总裁。2019年3月至今,任公司董事、法定代表人。
常艳女士现任国家药品监督管理局新药审评专家、国家药品监督管理局资深GLP检查专家等,曾参与及承担国家级及其他政府科技项目20余项,曾获得2020年上海领军人才、上海市五一劳动奖章、上海市政府科技进步奖二等奖、上海市浦东新区人民政府科技进步奖一等奖、中国药理学会青年药理学工作者奖、2015年度上海市优秀技术带头人、浦东新区科技进步二等奖、中国药学会科技进步奖二等奖、2017年科技创新券优秀服务管理者、上海药学科技奖二等奖等荣誉奖项,并参与发表国内论文70余篇。
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李燕 女士
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事会秘书
1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。中国药科大学学士,公司董事会秘书兼董事会办公室总监、规划投资部部长、法务部部长。1999年7月至2001年4月,任上海晟华科技发展有限公司总经理助理;2001年4月至2010年12月,任上海医工院市场投资部主管;2011年1月至2016年11月,任医工总院投资与资产管理部高级业务主管。2016年12月至2017年11月,担任益诺思有限综合办公室主任、董办及规划投资部部长。2017年9月至2017年11月,担任益诺思有限董事会秘书;2017年11月至2021年7月,担任公司综合办公室主任。2017年11月至今,担任公司董事会秘书、规划投资部部长、法务部部长。
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王莉 女士
海通证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人
复旦大学金融学硕士,海通证券保荐项目申报评审委员会委员、上海市第十六届人大代表,2021年第15届新财富评选“最佳投行业务精英”。
2009年起从事投资银行业务,曾主导或参与之江生物、智翔金泰、益诺思、禾元生物、辰光医疗、中红医疗、森麒麟、海优新材、三江购物、天马科技等IPO项目,厦门国贸可转债、厦门国贸2013年度配股、威海广泰再融资、界龙实业再融资、光明乳业非公开发行、平高电气非公开发行、交通银行非公开发行、三江购物非公开发行、天马科技可转债等再融资项目。
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陈轶超 先生
海通证券股份有限公司 投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁、益诺思项目保荐代表人
2017年起从事投资银行业务,现任海通证券投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁,保荐代表人,注册会计师,曾主要负责或参与益方生物IPO项目、益诺思IPO项目、天普股份IPO项目、森麒麟公开发行可转债、光明乳业非公开发行等项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢魏总的精彩发言。
各位投资者、各位网友:
今天,上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
益诺思魏树源
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家下午好!
上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表益诺思,对广大投资者以及各位网友表示最衷心的感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对上证路演中心、上海证券报和中国证券网为益诺思提供这样一个与投资者交流平台表示感谢!
通过今天的网上沟通,我们向各位投资者汇报了公司的业务状况、核心技术、财务情况等;共同探讨了公司的发展战略、公司治理等,大家提出了很多非常有价值的意见和建议,我们会认真梳理,把朋友们的真知灼见融入公司的经营管理中,创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时,我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。
未来,我们将贯彻落实国家战略部署和任务,发挥上海优势,聚焦重点领域,推动创新链、产业链融合布局;持续加大研发,在完善既有技术平台的同时,不断进行创新性技术平台的布局,增强核心竞争力,为保障人民健康和社会稳定尽一份绵薄之力;益诺思全体员工也将以更加专业、务实的精神、以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与厚爱!
此次科创板成功上市,是益诺思发展史上的里程碑,标志着公司将迈上一个新的台阶。我们会牢牢抓住此次发展契机,努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市企业!我们真诚的希望,大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。公司今后也将积极创造条件,保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。
最后,希望我们携手共进,创造和分享属于益诺思更加美好的未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请上海益诺思生物技术股份有限公司董事长魏树源先生致答谢辞!有请魏总!
益诺思魏树源 答
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尊敬的投资者您好,网上路演信息会同步更新在上证路演中心以及上海证券报.中国证券网网站。谢谢!
益诺思魏树源 答
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尊敬的投资者您好,CRO指Contract Research Organization,合同研究组织,为医药企业提供包括新药产品开发、临床前研究及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务,涵盖了新药研发的整个过程,并主要对新药的安全性和有效性进行检测,谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年度、2022年度以及2023年度,公司的主营业务收入分别为58,162.24万元、86,221.16万元以及103,640.89万元。
非临床CRO业务系公司业务发展的基础,是公司主营业务收入的最主要的组成部分。2021年至2023年,非临床CRO业务收入分别为54,678.68万元、82,284.52万元和99,949.74万元,年复合增长率为35.20%,保持了快速增长。
在非临床CRO业务高速发展的同时,公司利用自身积累的人才优势和客户资源优势积极拓展临床检测及转化研究的临床CRO业务,并获得稳步发展,2021年至2023年,临床CRO业务的主营业务收入分别为3,483.56万元、3,936.64万元和3,691.14万元,年复合增长率为2.94%,逐步成为公司新的增长点。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,公司安全性评价业务的销售收入分别为48,845.64 万元、71,036.31万元和88,935.52 万元,收入逐年增长。谢谢!
游客29212 问 益诺思常艳
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公司非临床药代动力学研究和非临床药效学研究业务收入情况如何?
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,非临床药代动力学研究和非临床药效学研究业务合计实现销售收入5,806.51万元、11,095.10万元和10,762.78万元,整体呈现上升趋势。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,早期成药性评价业务收入分别为26.53万元、153.11万元及251.44万元。早期成药性评价业务尚处于技术平台搭建与技术、人才储备阶段,未形成规模化收入,不同年度之间收入波动较大。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司临床CRO业务即临床检测及转化研究业务。公司以非临床CRO业务为基石,积极探索和完善一体化赋能平台,在非临床CRO业务发展的同时,搭建了涵盖生物分析、免疫原性、流式分析、组学研究等多元化的临床检测及转化研究平台,为临床CRO业务快速发展提供技术支持。
2021年度、2022年度及2023年度,临床CRO业务销售收入分别为3,483.56万元、3,936.64万元及3,691.14万元,保持相对稳定。公司把握下游创新药研发迅速发展的机会,通过增加技术团队、增购仪器设备,不断扩大自身临床检测业务的产能,从而使得公司近三年的临床CRO业务收入呈现增长趋势,成为公司一体化发展战略中新的业务增长点。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司主营业务以境内客户为主,2021年至2023年境内主营业务收入分别为56,786.66万元、84,701.56万元和99,601.11万元,占主营业务收入比例均超过95%。由于人才和区位优势,制药企业和生物医药研发机构主要分布于长三角、环渤海、珠三角等经济发达地区,公司在华东、华南和华北地区的收入占比较高。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司营业成本中以主营业务成本为主。2021年至2023年,公司主营业务成本分别为35,827.87万元、51,430.37万元和58,424.60万元,占营业成本比重分别为99.94%、99.73%及99.79%,与公司营业收入的变动趋势以及各期营业收入结构基本匹配。
2021年度、2022年度及2023年度,公司其他业务成本分别为21.37万元、140.99万元及124.53万元,主要为样品及档案储存、饲养动物所发生的成本,金额相对较小。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021至2023年,公司主营业务成本分别为35,827.87万元、51,430.37 万元和58,424.60万元,非临床CRO各期主营业务成本占比分别为93.33%、94.33%和94.63%。2022年及2023年公司主营业务成本分别较上年增长43.55%和13.60%。公司主营业务成本总体增长态势及各业类别成本占比与主营业务收入的变动趋势及结构占比基本保持一致。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,公司主营业务毛利率逐年上涨,分别为38.40%、40.35%和43.63%。非临床CRO业务占主营业务收入超过90%,占比较高,2021年至2023年,毛利率分别为38.85%、41.04%和44.69%。其中,非临床安全性评价的毛利率分别为40.65%、41.77%和44.52%,呈上涨趋势,与非临床CRO业务整体毛利率变动趋势基本保持一致。药效学、早期成药性评价业务量较少,不同年度间毛利率波动较大。谢谢!
益诺思李燕 答
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益诺思总部及创新转化中心项目拟投入人民币104,500.00万元,总用地面积约为16,437.7平方米,规划总建筑面积77,812.7平方米,拟建设科研总部大楼、安评实验室、动物设施楼、临床分析与转化中心及地下室等。
项目的实施地点为上海市浦东新区张江科学城国际医学园区,项目实施主体为上海益诺思生物技术股份有限公司,该项目目前已完成发改委备案手续,项目备案国家代码为:2211-310115-04-01-317122;目前已取得上海市浦东新区生态环境局向出具的《上海市浦东新区生态环境局关于益诺思总部及创新转化中心项目环境影响报告表的审批意见》(沪浦环保许评[2023]66 号)。谢谢!
游客29562 问 益诺思李燕
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请阐述一下益诺思总部及创新转化中心项目实施的必要性。
益诺思李燕 答
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本项目的实施将提高公司服务能力、进一步赋能国内外医药研发企业,缓解实验室面积不足问题、为公司创造更高的利润,同时,将加强技术平台建设,提升益诺思品牌影响力。谢谢!
游客29572 问 益诺思李燕
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请阐述一下高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目的必要性。
益诺思李燕 答
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本项目的实施将有效解决公司动物设施服务能力不足的问题,满足不断增加的市场需求,抢占发展先机,同时本项目也符合公司发展战略,有助于提高公司的综合竞争力。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司依据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、部门规章和规范性文件制定了上市后三年内的利润分配计划。上市后,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。因此,公司上市后三年内,现金分红比例预计不会低于上市前三年分红的平均水平。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司股票的发行价是合理、谨慎制定的,虽然股价在二级市场的表现受多重因素影响,但我们相信公司的股票会有合理、良好的走势。谢谢!
游客30014 问 益诺思魏树源
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请问公司将如何防范股票市场价格变化给企业发展带来的风险?
益诺思魏树源 答
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股票市场价格的变化受多种因素的影响,存在不可预见性。公司在提醒投资者对股市风险予以重视的同时,将积极适应市场需要,持续完善业务结构,提高企业效益,尽力实现公司盈利水平的稳步增长,给投资者以长期稳定的回报,提高公司股票在二级市场上的抗风险能力。同时,公司将严格按照有关法律法规的规定,规范运行,及时、准确、公平、完整地向广大投资者进行信息披露。谢谢!
游客30071 问 益诺思魏树源
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作为国药控股又一上市公司平台,益诺思能不能借助集团优势,实现市值提升?
益诺思魏树源 答
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中国医药集团有限公司,是国务院国资委直接管理的以生命健康为主业的中央企业,拥有科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等大健康全产业链,下属企业有1600余家。
作为国药集团体系内的公司,益诺思将把握优势与机遇,借助国药集团先进科学的管理模式和强大的医药平台资源优势,以战略引领高质量发展,坚持秉承科学引领的核心价值观,积极布局科技研发,建立以市场化需求为导向,以前瞻性研发为动力的双轮技术创新机制,满足国内创新药物研发领域。同时,我们将不断提升市场竞争力,力争实现高质量发展,助力业绩稳步增长,积极回报股东。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年末、2022年末及2023年末,公司流动资产分别为125,553.25万元、201,276.17万元以及198,599.27万元,占总资产比为69.65%、76.87%以及71.56%。各期末,公司流动资产占比均在65%以上,整体呈上升趋势。公司资产保持了较好的流动性。谢谢!
益诺思魏树源 答
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企业上市之后可能承担更多的社会责任。特别是作为国有企业,上市后,益诺思将践行《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》中“新时代”、“高标准”的总体原则。牢牢把握新时代新使命新定位,全面贯彻党中央、国务院决策部署,充分衔接国际社会责任发展的新趋势新规则。以服务经济社会发展、满足人民美好生活需要、更好发挥功能价值为目标,主动担当作为,在各类市场主体中走在前列、作出表率。谢谢!
海通证券王莉 答
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发行工作是一项专业而细致的工作,需要对公司以及所有投资者负责,但我们有信心做好此项工作。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司信息披露的原则是真实、准确、完整、及时、公平,我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件,是对上市公司的基本要求,我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢!
游客29895 问 益诺思魏树源
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如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突,请问你们会如何取舍?
益诺思魏树源 答
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公司的发展是为了给股东创造利益,股东利益的保证要靠公司的发展,两者的利益目标是一致的。我们将一心一意做强公司业务,争取创造更优的业绩,为广大股东带来更多的利益空间。谢谢!
益诺思魏树源 答
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保持企业稳定、健康地发展,兼顾好眼前利益的同时追求公司的长期价值的最大化就是对股民的最好回报。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年度、2022年度以及2023年度,公司应收账款周转率分别为8.55 次、6.02 次及5.29 次,应收账款周转情况良好。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用构成。2021年至2023年,公司期间费用分别为15,614.89万元、21,213.01万元及23,032.04万元,期间费用金额逐年增长,与公司主营业务收入增长趋势保持一致;期间费用占营业收入比例分别为26.84%、24.58%及22.18%,随着公司业务规模不断扩大,期间费用率逐渐下降。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司管理费主要为管理人员薪酬、办公成本、租赁及折旧摊销等。2021年至2023年,公司管理费用总额分别为11,153.33万元、14,737.12万元及14,863.60万元,占营业收入比例分别为19.17%、17.08%及14.31%,随着公司经营规模的提升,规模化效应逐渐显现,管理费用率整体保持下降趋势。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司一贯注重研发创新,2021年至2023年,公司按照既定的计划实施研发投入,研发费用总额分别为2,787.37万元、5,234.12万元及6,043.42万元,保持稳定增长。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司研发费用构成科目主要包括人工费用、材料与能源费、折旧与摊销等。2021年至2023年,公司研发费用中占比最大的项目为人工费用,分别为1,889.70万元、2,931.20万元和3,945.97万元,占研发费用整体比重为67.80%、56.00%和65.29%。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司财务费用主要包括利息支出、利息收入等。2021年至2023年,公司财务费用总额分别为481.88 万元、-549.21 万元和-771.43 万元,占营业收入比例分别为0.83%、-0.64%和-0.74%。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021至2023年度,随着公司业务规模的持续扩张、股东股本的投入,公司总资产规模增速较快,各年末,公司总资产分别为180,260.02万元、261,826.72万元以及277,544.11万元。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的控股股东为医工总院。医工总院下属的上海医工院、制剂中心和瀛科隆在医药研发(CRO)业务方面与公司存在相似性,其收入、毛利规模较小,合计规模均低于益诺思主营业务收入、毛利的30%,且呈整体下降的趋势。因此,上海医工院、制剂中心和瀛科隆虽存在与公司相似业务,但对公司不构成重大不利影响的同业竞争,不会影响公司的独立性,符合与控股股东及其控制的其他企业间不存在对益诺思构成重大不利影响的同业竞争的发行条件。
此外,公司实际控制人国药集团是综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。除了公司控股股东医工总院及其控制的企业以外,国药集团及其控制的其他企业主要从事的板块,不存在与益诺思经营相同或相似业务的情况,符合与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对益诺思构成重大不利影响的同业竞争的发行条件。谢谢!
益诺思李燕 答
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根据公司发展战略,本次发行新股的实际募集资金扣除费用后,拟用于本次募集资金投资项目的金额不超过160,200.00万元,具体募投项目为:益诺思总部及创新转化中心项目、高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目以及补充流动资金。谢谢!
益诺思李燕 答
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2022年9月30日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《募集资金使用管理办法》,并经公司2022年12月13日召开的2022年第七次临时股东大会审议并通过,自公司首次公开发行股票并上市之日起生效实施。制度明确规定了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露程序等。公司将严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。使用募集资金时,公司按照财务制度的规定,严格履行资金使用的申请和审批手续,确保募集资金使用的真实性和公允性。谢谢!
益诺思李燕 答
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目前的新股询价能基本反映公司当前的投资价值,我们会进一步完善公司的治理水平,努力提高经营业绩。谢谢!
游客29758 问 益诺思李燕
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投资者关系管理的理念近几年在国内的受重视程度逐渐增加,它正越来越受到上市公司的关注,请问公司在这方面有什么举措?
益诺思李燕 答
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我们非常重视投资者关系管理,设立了专门的投资者关系管理团队来建立通畅的信息反馈机制,处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司存货主要包括原材料、周转材料、消耗性生物资产和合同履约成本(试验专题成本)。2021年末、2022年末以及2023年末,公司存货净额分别为39,684.89万元、48,946.95万元和51,053.87万元,占流动资产总额的比例分别为31.61%、24.32%和25.71%。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司生产性生物资产全部为恒河猴。2021年末、2022年末以及2023年末,公司生产性生物资产账面价值分别为3,047.37万元、1,912.00万元和2,831.29万元,占各期末非流动资产比例分别为5.57%、3.16%和3.59%。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年末、2022年末以及2023年末,公司流动比率分别为1.64、2.23 和2.25,速动比率分别为1.12、1.69 和1.67,公司流动比率不高与其业务模式有关,在公司流动负债中,合同负债占比最高,但合同负债属于经营性负债,没有偿还压力,若扣除合同负债因素,2021 年末、2022 年末和2023 年末公司流动比率分别为5.42、11.20 和7.25,公司资产流动性较好,短期偿债能力较强。谢谢!
游客29747 问 益诺思李燕
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成为上市公司之后,公司的管理将面临着一个新的考验,公司领导将如何应对这种考验?
益诺思李燕 答
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上市后公司将进一步健全公司的治理,按照《公司章程》的规定,强化股东大会、董事会、监事会的职能,强化独立董事的职能,加强公司内部管理。
我们将进一步优化管理系统,不断调整组织结构,并在提高管理效率的同时降低管理成本,适应发展需要。我们会一如既往的精诚团结,来迎接公司上市后所带来的新的考验。谢谢!
益诺思魏树源 答
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我们将继续踏实专注地经营好公司的主营业务,持续完善公司的管理制度,努力推进募投项目的实施和完成,争取以更优良的业绩回报投资者。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至目前,公司及其子公司不存在重大违法违规行为,也不存在受到相关主管机关重大处罚的情况。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至目前,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。
益诺思常艳 答
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公司是依法由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,有限公司所有资产、负债等均已整体进入股份有限公司。公司具备与业务经营相关的仪器设备以及商标、专利的所有权或者使用权,具有独立完整的资产、业务体系、研发及配套设施和面向市场独立持续经营的能力。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司建立、健全了法人治理结构,公司董事、监事均经公司合法程序选举产生,高级管理人员均由董事会聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。
截至目前,公司所有员工均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!
益诺思魏树源 答
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中小散户具有基础性和社会性,我们更要关注和保护他们的权益,大家一起向更好的方向发展,实现双赢。谢谢!
益诺思李燕 答
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此次上市,为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会,加快募集资金项目的实施,努力提升企业效益。此次公开发行为公司今后的发展提供了更广阔的舞台,但同时也加大了公司经营管理的压力和难度,所以我们将更加努力地完善公司的治理结构、提高公司的管理水平,加快发展企业,以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢!
益诺思魏树源 答
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坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营,力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值,回报广大股东。谢谢!
海通证券王莉 答
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我们认为上市公司“圈钱”的行为是对股东、对投资者极其不负责任的行为,也会给公司的长期经营带来不利影响。上市公司应该本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的宗旨,严格按照募集资金项目的使用规划,负责任地用好、用活每一分钱,并尽早产生实际效益,也请广大投资者积极监督和给予信任。谢谢!
游客30149 问 海通证券王莉
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请问券商,由于规模较小的上市公司股票在市场上容易被操纵,市场的投机性会比较大,公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?
海通证券王莉 答
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作为保荐机构,我们将严格按照保荐管理的有关规定,做好后续的持续督导工作,协助公司规范、健康、持续地发展。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年末、2022年末以及2023年末,公司资产负债率(母公司)分别为52.02%、35.99%和32.64%,资产负债率(合并)分别为58.15%、44.94%和40.93%,资产负债率处于合理水平且逐年下降。谢谢!
游客30141 问 海通证券王莉
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请问保荐人,您在保荐过程中,对该企业的管理层的印象如何?
海通证券王莉 答
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简单、务实、专业、敬业,拥有独到的战略眼光、科学的管理方法和开拓创新的精神。谢谢!
海通证券陈轶超 答
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保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!
海通证券陈轶超 答
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我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过益诺思全体员工勤勤恳恳地经营,已经具备了核心的竞争力。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得更快、更好的发展。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,公司经营规模不断扩大,公司资产质量、财务状况和盈利能力良好,公司的经营模式、业务结构未发生重大变化;公司的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化;公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化;公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖;公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。综上,公司具有持续经营能力。
游客30164 问 海通证券王莉
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作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?
海通证券王莉 答
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我们建议企业尊重和善待每位投资者,无论是机构还是个人,同时会督促企业用优良的业绩回报投资者。谢谢!
游客30185 问 海通证券王莉
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请问作为主承销商,您对益诺思的行业地位和未来发展有何评价?
海通证券王莉 答
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作为主承销商,我对益诺思的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,益诺思的行业领先地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,研发能力进一步加强,未来发展将更上一层楼。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司无形资产主要由土地使用权、专利使用权、软件等构成。2021年末、2022年末以及2023年末,公司无形资产账面价值分别为539.10万元、1,090.67万元和10,947.43万元。谢谢!
益诺思魏树源 答
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我们不会忽视任何一个股东的意见,全面考虑每个股东的意见才能让公司运营得更好。谢谢!
海通证券王莉 答
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公司上市后将新增更多的投资者,将受到更多部门的监管,也会受到社会各界更多的关注,公司透明度将大大提高,承担的社会责任也更大,当然也会更快的促进公司的发展。所以益诺思需要进一步加强包括信息披露在内的与投资者之间沟通,潜心经营以不断提高盈利能力,增强资本市场对公司的认知和认同。谢谢!
海通证券王莉 答
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参照目前新股发行市场的情况、公司前期的经营业绩、行业的发展状况、公司在行业中的地位以及公司未来的成长空间,我们认为公司的发行价和市盈率是合理的,相信能够被市场所接受和认可。谢谢!
益诺思魏树源 答
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这是一家经验丰富、实力强劲的券商,团队人员拥有非常高的专业素养和敬业精神,与他们合作非常融洽,谢谢!
益诺思常艳 答
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公司销售费用金额较小,主要为销售人员薪酬及其开展业务所需的差旅、业务招待、市场开发等费用。2021年至2023年,公司销售费用总额分别为1,192.31万元、1,790.98万元及2,896.46万元,占营业收入比例分别为2.05%、2.08%及2.79%。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023 年末,公司资产负债率(母公司)为32.64%,流动比率和速动比率分别为2.25倍和1.67倍,财务结构稳健,偿债能力较强,短期和长期偿债风险较小。
公司流动比率、速动比率处于较高水平,资产负债率较低。公司资产流动性较好,且具备稳定的盈利能力和经营性现金流量,公司偿债能力较强,债务风险和流动性风险很低。
截至目前,尚未出现影响公司流动性的重大不利变化或风险。在可预见的未来,公司经营模式和发展战略不会发生重大变化,不会出现影响现金流量的重要事件、承诺事项及风险管理政策,公司未来流动性风险仍将持续保持在较低水平。
游客30227 问 海通证券陈轶超
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你们能保证公司的《招股说明书》是对企业信息全面、真实、客观地披露吗?
海通证券陈轶超 答
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《招股说明书》是公司法定信息披露文件,其中的内容我们都经过了尽职调查,并且承诺其中的内容真实准确完整,如果您对其中的内容有疑问,欢迎您与我们交流。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度,同时制定了具体的服务计划:
(1)公布投资者服务电话和传真号码,做到专人接听、记录和答复;对投资者关心的问题,公司将及时反馈;公司将在适当时机,如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时,安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;
(2)公司在发生发行上市等重大事件时,除按法定程序进行信息披露外,还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;建立完善的档案管理制度,在法律法规允许的前提下,保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司将及时披露经营投资盈利等重大事项的信息,保护股东尤其是中小股东的利益,让投资者有一个客观、正确的判断依据。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的主营业务所处行业属于“M 科学研究和技术服务业”,经营过程及服务流程与医药制造企业有显著区别,不属于重污染行业。
公司经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、噪声、固体废弃物和同位素。公司已建立相关环保及污染物管理方面的内部制度,将废弃物管理程序、水污染控制程序、大气污染控制程序等纳入公司的标准操作程序。公司环保设施运行正常,对于自身无处理能力的污染物已委托具备资质的第三方单位进行处理。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023年12月31日,公司固定资产原值为36,086.71万元,账面净值为21,913.23万元,主要固定资产构成为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、器具家具。谢谢!
游客29637 问 益诺思李燕
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请问公司如何看待国内CRO企业在全球市场的表现?公司是否有全球化的战略规划?
益诺思李燕 答
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随着我国创新药出海成为必然的趋势和海外动物福利的政策趋严带来的海外订单流入,中国CRO企业在享受当前工程师红利的基础上,不断提升自身技术水平与国际接轨,在国际市场的竞争力不断提高。未来,益诺思将顺应国际化发展趋势,着眼全球新药市场,持续提升自身综合竞争能力,实现国际业务收入快速增长,成长为世界知名CRO企业。谢谢!
游客29662 问 益诺思李燕
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公司目前是否存在未分配利润?将如何安排该部分资金?
益诺思李燕 答
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截至2023年12月31日,公司未分配利润为38,695.28万元。结合公司的经营情况及未来业务发展规划,公司未分配利润除用于分红外,将主要用于公司未来的发展,包括加强市场开拓和客户开发、加强技术创新与技术研发能力等方面,以此促进公司的快速发展,实现股东利益最大化。谢谢!
益诺思魏树源 答
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诚信是做人做事的首要品质,我们一定不会忘记这点,合规、合法、诚信地经营公司,并且及时准确进行信息披露是公司得以长期、健康发展的重要基石,我们十分重视。谢谢!
益诺思李燕 答
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目前阶段,公司发制定了“以技术能力带动服务水平为发展原则,以关键技术开发为契机,发展毒理、大分子药代、抗肿瘤药效、药效平台及临床I 期人体样本的生物分析平台,成为国内相同学科领域的领头羊”的战略目标。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年度、2022年度以及2023年度,公司的营业收入分别为58,177.05万元、86,307.38万元以及103,842.92万元。其中,主营业务占营业收入比分别为99.97%、99.90%以及99.81%。
公司自成立以来专注于为生物医药企业提供CRO 服务,主营业务收入是营业收入的主要来源。自2021 年开始,公司存在少量的其他业务收入,主要是样品及档案储存、饲养动物等收入。受益于我国CRO 市场的快速发展以及公司服务能力的不断提升,公司2021年至2023年营业收入呈现出良好的增长态势,复合增长率达到33.60%。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司主要依靠核心技术开展对委托方新药的研发服务。2021 年至2023 年,公司依靠核心技术产生的新药研发服务业务收入占营业收入比例分别为99.63%、99.27%和99.80%。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023年12月31日,公司共有13项在研项目。分别为:药物早期毒性筛选创新技术研究;靶器官毒性评价创新性技术研究;创新药物研发中多重生物标志物技术研究;细胞和基因治疗分析创新技术研究;基因与细胞治疗产品病毒载体的遗传毒性研究;眼科药物非临床评价创新技术研究;抗体、细胞和疫苗产品创新性分析技术研究;药物非临床特殊评价技术研究;体外药代评价创新技术研究;放射性诊疗一体化药物评价体系建立;药效模型及药效评价新技术研究;镇痛药物生殖毒性和致癌性研究及机制探索以及生物技术药物生物分析创新技术研究。上述研发项目于2024 年1月底前均已完成验收。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司高度重视“产、学、研”相互结合的研发模式,积极开展与国内高校、科研院所关于行业内前瞻性技术及理论知识的研究。公司已与中国药科大学、长三角药物高等研究院、上海工程技术大学、南京农业大学、江苏大学等建立了长期合作关系,并进行优势互补,加快新技术开发及积累,为公司的技术水平持续位于行业前列提供有力支持。
公司现有4名科研人员被医工总院、复旦大学聘为博士生导师;有8名科研人员被医工总院、复旦大学、中国药科大学和/或长三角药物高等研究院聘为硕士生导师。在科研人才培养上,为国家和社会累计招收培养博士生24人,硕士生85人。谢谢!
游客30037 问 益诺思魏树源
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请问董事长,对于公司此次公开发行股票,您应该有很多的感受,是否能同您未来的股东谈谈?
益诺思魏树源 答
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感谢所有投资者选择益诺思!公司此次公开发行股票对于公司来说是里程碑性质的重要事项。摆在公司面前的既有机遇又有挑战,你们投资的效益是我们努力的目标,我们将竭尽全力,使用好募集资金,使企业更加健康地发展,实现盈利水平长期稳步提升,以此回报投资者和社会。谢谢!
游客30056 问 益诺思魏树源
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请问董事长,国九条提出“推动上市公司提升价值投资”,作为CRO行业央企第一股,益诺思将如何实现价值提速?
益诺思魏树源 答
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上市公司是市场之基,其投资价值高低直接关系投资者收益,直接影响市场信心。上市公司价值的提高,最根本的还是上市公司自身要实现高质量发展。未来,益诺思将继续聚焦主业、优化公司管理、提升经营效率,通过提升公司的内在价值来实现市值增长。
同时,公司还将通过业绩说明会、路演、互动易平台、投资者咨询热线等方式,积极回应投资者关切,与投资者保持良好的互动,以优良的业绩回报广大投资者,落实“以投资者为本”的资本市场管理理念。谢谢!
益诺思李燕 答
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您好!目前公司主营业务收入主要以国内地区为主,未来将进一步拓展国际市场,作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一,公司与国际标准接轨,多数客户都有中美申报及国际化申报的需求,并已多次协助中国客户成功获批海外IND或直接承接海外订单,拓展海外客户市场不存在较大障碍。2024年3月,公司在美国注册成立了全资子公司美国益诺思生物技术股份有限公司(InnoAlliance Inc.),后续公司将依托美国益诺思这一海外经营实体,更加专业化的去拓展海外业务。目前,美国益诺思的布局主要以满足出海客户的生物分析需求为主,公司希望借助与这部分客户的深度合作,先站稳出海的第一步,未来也将加大对海外市场的拓展力度。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司核心技术主要来自于自主研发力量,选取药物研发行业及领域具有挑战性的技术难题进行攻关,从而建立相应的技术平台,拓展自身服务能力,为新药研发企业和科研机构提供所需的技术服务。
近年来,药物研发在新靶点、新技术及新分子类型方面呈现了超越以往的快速革新,表现在肿瘤免疫靶点、新的分子开发和递送技术、多特异抗体、抗体药物偶联物(ADC)、多肽及小核酸药物、细胞与基因疗法等。为应对新药研发等下游领域的快速变革,公司围绕这些“新领域”持续进行自主研发突破,凭借自身优秀的科学家团队以及丰富的行业经验,不断布局新技术、开拓新业务平台。公司核心技术由自主研发形成,不存在争议及潜在纠纷。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司与各业务负责人及研发人员签署了保密协议。公司员工对工作所获知的公司机密,负有保密的责任。项目研发过程中,研发人员组成的项目小组对研发项目技术资料负有保密职责,研发人员不得将阶段性研发成果的实验记录、实验数据的书面版或电子版本携带出实验室,未经允许严禁将研发的阶段性成果对外公布。谢谢!
游客30045 问 益诺思魏树源
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近期国家密集出台了关于支持创新药研发的政策,这对益诺思意味着什么?
益诺思魏树源 答
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2024年以来,针对创新药领域,多项利好政策陆续出台,政策层面持续释放积极信号。特别是2024年7月5日,《全链条支持创新药发展实施方案》的出台,彰显了国家对创新药物全链条支持的高度重视,对提振市场信心具有重要意义。益诺思作为一家深耕CRO领域多年的医药企业,是创新药全链条中不可或缺的一环。公司将牢牢抓住此次政策、市场的机遇,以严谨、专业、高效、创新的服务能力助力更多新药企业,推动中国创新药产业链全面升级。谢谢!
游客30158 问 海通证券王莉
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请问券商项目组负责人,您认为此公司最大的风险是什么?
海通证券王莉 答
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我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查,风险相关的问题已经在益诺思招股说明书中风险因素部分进行了详尽的披露。谢谢!
游客29035 问 益诺思常艳
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请问您认为目前CRO行业面临的机遇和挑战分别是什么?
益诺思常艳 答
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我们认为,目前,CRO行业面临的机遇主要为:医药研发投入持续增加,CRO行业增长动力充足;鼓励创新的战略性医药政策支持促进了行业高速发展;技术人才积累有利于行业持续发展。而主要的挑战则为:国际成熟CRO企业进入国内,本土CRO企业面临直接竞争;龙头公司业务一站式服务布局,拥有更强的客户粘性;近期市场竞争激烈,订单价格波动,加速行业洗牌。谢谢!
益诺思常艳 答
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专业人才是CRO 企业的发展根本,也是公司持续稳定成长的重要因素。公司在技术人才队伍和核心管理队伍上面均具有较强的优势。公司已构建了跨学科、多层次、高学历的科学家团队,有4名科研人员被聘为博士生导师,8名科研人员被聘为硕士生导师,同时多名科研技术人员获得上海市及南通市各类人才奖项。公司各板块负责人均具备逾10年的行业经验及丰富的研究管理经验,能够带领团队为客户提供专业、优质的服务以及面向市场需求持续技术创新。
除此之外,公司核心技术团队中拥有行业内具有丰富指导经验及国际化视野的资深科学家群体,其中包括国家药监局新药审评专家5人,GLP 资深专家2人,ICH 及国内指导原则专家工作组成员4人,中国认证毒理学家12人,美国AAALAC 检查专家3人,能够带领公司无论在国内外的创新药研发规则方面、抑或GLP国际标准认证、毒理学技术趋势、实验动物管理优化等方面时刻把握行业动向,走在行业前沿。专业、稳定的团队确保了公司能够持续为客户提供高质量的药物研发服务。谢谢!
益诺思常艳 答
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2023年度,公司的前五大客户分别为:恒瑞医药、百利药业、济民可信集团、国药集团、以及先声药业。谢谢!
海通证券陈轶超 答
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我们的合作非常愉快,如果有机会,双方意向在今后众多可能的方面进行充分合作!谢谢!
益诺思常艳 答
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生物分析是指利用色谱法、色谱-质谱联用法、配体结合法等技术对生物基质(如血清,血浆,尿液,脑脊液等)中的目标物(如药物、代谢产物、蛋白质、多肽等大小分子)进行定量分析。在制药行业中,生物分析已被广泛应用于药物的研发过程中,如药代动力学、毒代动力学、一致性评价、生物利用度、药效动力学等。在许多非制药的研究领域也有广泛的应用,如法医学分析、兴奋剂控制和鉴定、用于疾病诊断的生物标志物定性和定量分析等。
生物分析涉及药物研发多个生命周期,是药物研发中的重要一环。对于不同的研发阶段,其服务内容略有不同。在药物研发的早期阶段,生物分析起到对候选药物的筛选和优化作用,中期则致力于帮助开发合规测试方法,后期确保药物质量、判断是否放行。谢谢!
游客28980 问 益诺思常艳
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请问对于非临床CRO企业,进入行业的主要壁垒有哪些?
益诺思常艳 答
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我们认为,目前,非临床CRO企业的行业壁垒主要包括资质准入、品牌效应、专业知识和业务经验壁垒、技术和人才壁垒以及设施和设备壁垒等。谢谢!
益诺思常艳 答
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总体而言,CRO行业是知识密集型高新技术产业,对科研技术人才的素质要求较高,涉及实验室化学、生物科学、非临床研究、临床研究服务等多个交叉学科领域。非临床CRO主要包括药物发现、药效评价、药代动力学和安全性评价研究服务、生物分析等工作,是整个CRO行业中技术创新难度最高的环节之一,要求非临床CRO企业具有丰富的经验积累及较强的各种技术优化能力。谢谢!
益诺思常艳 答
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我们认为,公司主要竞争优势包括:技术创新优势、全方位的研究能力与突出的科研成果、服务能力优势、资质优势、专业人才优势与客户资源优势。谢谢!
游客30244 问 海通证券陈轶超
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请问对于益诺思上市发行,作为项目负责人您有什么体会?
海通证券陈轶超 答
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益诺思是一家非常优质的企业,在与公司的合作过程中,我深感企业管理团队诚实守信、勤勉敬业的精神,是值得信赖的合作团队。谢谢!
游客30064 问 益诺思魏树源
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作为一家国有企业,公司本次上市是否与国家战略方向一致?
益诺思魏树源 答
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生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。在医药创新技术体系迫切需要迭代更新的大背景下,作为国药集团体系下的中央企业,本次上市,益诺思能够扩大产能并丰富业务链条,进一步夯实核心竞争力和自身科研创新能力,助力国内创新药研发企业快速、高质量完成药物开发,更好地服务我国生物医药科技创新的高质量发展和做强做优做大国有企业的国家战略。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司毛利主要来源于主营业务产生的毛利额。2021年至2023年,公司主营业务综合毛利分别为22,334.37万元、34,790.79万元和45,216.29万元,2021年至2023年年复合增长率为42.29%。其中,非临床CRO业务贡献的毛利分别为21,240.92万元、33,768.92万元和44,664.32万元,2021年至2023 年年复合增长率为45.01%,略高于主营业务综合毛利增长速度,为公司毛利增长的主要因素。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司无形资产主要包括土地使用权、商标权、专利权、计算机软件著作权和域名等。
益诺思李燕 答
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本次计划实施的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务进行的,主要目标是解决公司产能瓶颈,提升公司研发能力,巩固和扩大公司的竞争优势。
“益诺思总部及创新转化中心项目”的顺利实施,将有助于保持目前公司非临床安全性评价、非临床药代动力学研究等业务的持续增长,稳固现有核心业务,同时有助于公司拓展新的应用领域,搭建新的技术平台,并继续提升科学水平与质量,保持在国内CRO 行业的领先地位。
“高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目”的顺利实施,将有效缓解公司即将面临的动物设施服务能力不足问题,解决公司即将遇到的设施规模瓶颈,进一步扩大公司产能,确保公司有能力承接更多业务、吸引更多客户、实现业绩高速增长。
“补充流动资金”,可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求,有效解决公司经营发展的资金瓶颈,增强公司市场竞争力。
综上,本次募投项目的实施是现有业务的发展与提升,将有效提高公司核心竞争力,促进现有主营业务的持续稳定发展。谢谢!
益诺思李燕 答
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本次募集资金拟投资项目与公司主营业务密切相关,项目实施后公司不会新增与控股股东及实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!
益诺思魏树源 答
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作为上市公司,不存在某个人说了算的情况。公司建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构,以《公司章程》及相关议事规则为基础的符合上市公司治理结构要求的法人治理结构。谢谢!
益诺思魏树源 答
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专业进取、简单务实、团结协作、爱岗敬业、勇于奉献。谢谢!
游客30207 问 海通证券陈轶超
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投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?
海通证券陈轶超 答
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您可以联系我们在招股说明书披露上的电话,也可以通过我们的网站渠道进行联系。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解和不清楚的问题一同交流与探讨。谢谢!
益诺思常艳 答
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根据Frost&Sullivan数据统计和预测,2017年,中国早期成药性市场规模约为12亿元人民币,并于2021年增长至48亿元,2017年至2021年的复合增速为40.8%。预计中国早期成药性市场规模于2026年将达至167亿元,2021年至2026年的复合增速为28.4%。谢谢!
益诺思常艳 答
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药物早期成药性评价属于药物开发进程中早期药物发现阶段对先导分子进行早期药效学研究,以及药代动力学特性和安全性的评价,以初步评估这些活性化合物是否具有最终能够被开发为药物潜能的研究过程。在药物研发过程中,通过尽早地评价活性化合物的成药性可以协助药企以较小的成本和最快的时间选择有较好成药性前景的候选化合物实施进一步的开发,或早期终止对成药性前景差的药物的后续研究开发,达到提高新药研发成功率、降低研发成本的目的。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023年12月31日,公司共有研发人员119人,占员工总数的比例为11.07%。公司研发人员教育背景涉及药学、医学、生物技术、动物医学等专业学科,为公司服务、技术的研发与产业化提供了有效的人才支撑,充分保证了公司在服务、技术上的持续创新能力。谢谢!
益诺思常艳 答
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为更好地组织协调益诺思的技术创新工作,公司秉承着高研发水平、强创新能力的人员筛选原则,根据人员的工作业务实质和价值确定人员团队并成立了技术创新中心。
技术创新中心采用技术创新-市场需求双驱动模式。一方面,通过完善的技术创新体系,掌握和分析国内外技术发展趋势,结合企业自身特点,开展技术创新和技术升级,并实现技术转化,保持公司科学引领的市场地位;另一方面,面向创新药物研发市场,了解和掌握市场发展动态,有针对性地挖掘需求,结合公司的实际情况,以最快的速度整合内外部资源,将需求落实到技术创新和技术升级中。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司凭借自身具有的前瞻性、创新性能力,逐步形成了重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性安全性评价关键技术平台、创新药物非临床安全性评价体系、实验动物特殊给药技术、放射性同位素标记与Micro-PET/MR 影像技术、多肽及ADC生物分析技术平台、高灵敏度大分子多抗分析平台等核心技术能力。
截至2023年12月31日,公司承担或参与国家级、省级、区域性科研项目共24项,是2项国家科技重大专项课题的子课题承担单位、1项国家科技重大专项课题参与单位、1项国家重点研发计划课题承担单位、1项国家重点研发计划课题参与单位、1项上海市发改委战略新兴产业化项目承担单位,并建成了“上海市新药安全评价专业技术服务平台”“上海生物技术药物PK-PD 工程技术研究中心”等重大创新平台。
公司运用技术及研发平台,协助生物医药企业进行研发工作,为创新药发展贡献了巨大的力量,截至2023 年12月31日,已累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所,助力国内创新药研发NDA/BLA 成功案例18例,IND 注册成功案例370余例,同时公司助力90余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司获取客户的方式主要包括以下四种方式:1、通过举办培训班,展示公司团队的专业性和权威性;2、参加行业展会、学术讨论、国际沙龙等,对服务成果和技术创新进行推广宣传,并向潜在客户了解需求,展示业务能力;3、对已有合作的客户定期回访以及对新客户主动拜访;4、树立行业口碑,新客户主动联系建立合作关系。谢谢!
益诺思常艳 答
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非临床药代动力学服务方面,公司可提供符合NMPA 和FDA 法规要求的全套IND、NDA/BLA 试验项目,申报药物类型包含所有小分子和大分子药物类型,例如化药、小核酸、多肽、抗体类药物、融合蛋白、ADC 药物、CGT 产品等,业务范围涵盖:体内药代研究,如动物体内吸收、组织分布、代谢产物鉴定、物料平衡等相关研究;体外药代研究,如体外吸收、分布、代谢、代谢酶抑制/诱导及转运体等相关研究。
同时,公司是国内少数具备通过放射性同位素标记化合物及其活体影像技术提供非临床和临床药代动力学研究能力的公司之一,拥有放射性乙级场所,并具备包括H-3,C-14,I-125,Zr-89,Tc-99m,F-18,Ga-68,Fe-59,Lu-177 等31 种放射性同位素使用资质。放射性同位素检测具有灵敏度高,基质干扰效应小等优点,通过放射性同位素标记小分子化合物可以得到非临床和临床准确的物料平衡结果和代谢产物比例;通过正电子核素标记大分子/细胞产品进行Micro-PET/MR 活体成像,可以得到大分子/细胞产品非临床动物体内动态分布结果,通过活体成像可以减少动物的使用,实现动物数据的自身对照,数据结果更可靠,并可以直接应用于临床的转化研究。谢谢!
益诺思常艳 答
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根据Frost&Sullivan数据统计和预测,2017年,中国生物分析服务市场规模约为21亿元人民币,并于2021年增长至40亿元,2017年至2021年的复合增速为18.2%。预计中国生物分析服务市场规模于2026年将达至113亿元,2021年至2026年的复合增速为22.9%。谢谢!
游客30250 问 海通证券陈轶超
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请问券商,作为上市公司的保荐人。如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?
海通证券陈轶超 答
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我们将从源头上选择优质的企业,并且在其上市后进行持续地督导,从而使中小企业快速成长,让投资者获得回报。谢谢!
游客29951 问 益诺思魏树源
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公司的价值最终反映在股价上,请问您预计公司的开盘价会是多少?
益诺思魏树源 答
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股票二级市场的表现受多重因素的影响,但我们相信益诺思的股票将会有一个合理的开盘价和走势。谢谢!
益诺思魏树源 答
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登陆资本市场后方便公司融资,增加了股东的资本流动性,提高公司透明度,我们会更好地经营管理好公司。
上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司对外采购内容主要分为物料采购和服务采购。公司采购物料主要包括各类实验动物(含消耗性生物资产)、实验试剂及耗材、实验设备等。公司采购的服务主要为体内药代动物试验服务、动物饲养服务等。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司外采服务主要为Non-GLP类猴体内药代动力学试验以及动物饲养服务等。
Non-GLP类猴体内药代动力学试验中,动物仅需采集血样,无需将其进行安乐死,试验结束后动物可留作他用(如进入繁殖群或用于其他研究)。为了最大程度地遵循“3R”原则(减少、优化、替代),因此将该部分试验执行外采服务,即在猴场开展in-life(体内研究)试验,在猴场采集血样,从而大大减少实验用猴的使用量,同时也降低了研究费用,具有很好的经济和社会效益。此外,公司由于对实验用猴进行战略储备,亦存在采购饲养服务的情况。谢谢!
益诺思常艳 答
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根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事的业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“7340医学研究和试验发展”。
根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“4.1生物医药产业”中的“4.1.5生物医药相关服务”中的“7340*医学研究和试验发展”。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司所属的行业的境内管理部门包括国家药品监督管理局(NMPA)、国家发展和改革委员会、科学技术部。境外所涉及的药物监管机构及国际相关组织主要包括美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲药品管理局(EMA)、澳大利亚药品管理局(TGA)、国际人用药品注册技术协调会(ICH)等谢谢!
游客28893 问 益诺思常艳
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请问您认为CRO企业的在医药产业链中的意义是什么?
益诺思常艳 答
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药企研发长期面临着高成本、高风险、长耗时和低成功率等问题。作为医药企业可借用的一种外部资源,CRO 公司可以在短时间内迅速组织起一支具有高度专业化和具有丰富经验的研究队伍,缩短新药研发周期,降低新药研发费用,从而帮助医药企业在新药研发过程中实现高质量的研究和低成本的投入。谢谢!
益诺思常艳 答
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根据Frost&Sullivan数据统计和预测,2017年,中国非临床药效学评价市场规模约为25.5亿元人民币,并于2021年增长至54.7 亿元,2017年至2021年的复合增速为21.0%。预计中国非临床药效学评价市场规模于2026年将达至119.8亿元,2021年至2026年的复合增速为17.0%。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司采用董事会领导下的总经理(总裁)负责制的管理模式,各业务部门负责人向分管副总经理(副总裁)汇报后,进而向公司总经理(总裁)汇报。公司内部部门分为技术创新中心、药代研究事业部、实验室测试事业部、毒理研究事业部、药效部等业务部门及财务管理部、人力资源部、行政办公室等综合管理部门。公司对各部门及岗位人员制定了清晰的岗位职责、考核办法及年度考核目标,对各业务部门的具体研发操作流程制定了标准操作流程(SOP),以确保各项业务的高质量有效稳定开展。同时,公司还通过月度、季度中高层交流会等形式,建立各部门之间的定期沟通机制,结合业务开展中的实时情况定期对各业务发展的目标进行修正与调整,让公司中高层员工参与到公司各项业务的综合管理当中,保证公司各部门行动统一,有效落实公司发展战略。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司实施非临床研究项目的具体流程为文献调研、试验设计、试验执行、实验操作以及研究报告的制作。谢谢!
益诺思常艳 答
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非临床安全性评价是指通过动物体内和体外系列研究全面评价候选药物的安全性,是新药申请IND 并进入临床试验或申请NDA/BLA 的必要程序和重要步骤。主要包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌试验、局部毒性试验、依赖性试验、免疫原性研究、免疫毒性研究、毒代动力学试验等药物安全性评价研究试验。
益诺思作为非临床安全性评价行业龙头企业之一,围绕非临床安全性评价进行了广泛的研究,能够为肿瘤免疫靶点、新的分子开发和递送技术、多特异抗体、抗体药物偶联物(ADC)、多肽及小核酸药物、细胞与基因疗法等药物研发新兴方向提供一流的非临床评价解决方案。公司亦于重要靶器官毒性生物标志物评价、遗传毒性评价、依赖性评价、眼科评价、体外心脏毒性评价等领域拥有丰富的技术储备,并打造了一批具备丰富第一手项目经验的技术人员,可以成功地开展优质的非临床安全性评价研究。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司体外药效学服务包含细胞增殖抑制试验、克隆形成试验、慢病毒转染、蛋白免疫印迹等;体内肿瘤药效学服务包含同种移植模型、异种移植模型(人源肿瘤细胞皮下移植和原位移植模型)、特殊模型(人源化小鼠模型和PDX 模型)等;体内非肿瘤药效学服务包含心脑血管系统疾病、代谢系统疾病、呼吸系统疾病、炎症及免疫系统疾病、神经系统疾病及其他疾病等。
公司在药效学服务的药物类型方面涵盖小分子化合物、多肽、抗体类药物(单抗、双/多特异性抗体、纳米抗体等)、CGT产品(免疫细胞治疗产品、干细胞治疗产品、溶瘤病毒、AAV载体的基因治疗产品等)、小核酸药物等。在细胞库种类方面,公司细胞库有多种类型的细胞系,几十株带Luc细胞系,涉及十几种组织类型。谢谢!
益诺思常艳 答
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药物早期成药性评价属于药物开发进程中早期药物发现阶段对先导分子进行早期药效学研究,以及药代动力学特性和安全性的评价,以初步评估这些活性化合物是否具有最终能够被开发为药物潜能的研究过程。在药物研发过程中,通过尽早地评价活性化合物的成药性可以协助药企以较小的成本和最快的时间选择有较好成药性前景的候选化合物实施进一步的开发,或早期终止对成药性前景差的药物的后续研究开发,达到提高新药研发成功率、降低研发成本的目的。
公司目前已经建立了早期体内外药效学,以及早期药代动力学(包括体外ADME试验和快速的体内药代筛选)研究平台,同时可以开展多项早期毒性快速预测和筛选模型,包括:基因毒性预测模型、高通量遗传毒性评价筛选模型、心脏毒性体外评价筛选模型、致癌性体外评价模型、高通量生殖发育毒性评价筛选模型等。公司通过上述方法的组合为候选化合物的优化及成药性提供有效可靠的数据支持,加速药物研发进程,提高药物研发效率。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的临床检测及转化研究业务主要指通过研究和建立相应的测试药物以及生物标志物的分析方法学,为创新药项目的临床药代、药效和安全性研究提供分析方法和数据支持。谢谢!
海通证券王莉 答
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如何使企业得到更好更快更稳健的发展,以此来回报股东、回报社会。以及如何加强企业在战略、人才、管理、研发、创新方面的发展规划。谢谢!
游客28820 问 益诺思常艳
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请问公司的非临床CRO 业务与临床CRO业务的占比分别是多少?
益诺思常艳 答
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公司的非临床CRO业务主要包括安全性评价、药代动力学研究、药效学研究以及早期成药性评价,公司的临床CRO业务则主要为临床检测及转化研究。2021年至2023年,非临床CRO业务占主营业务收入比率为94.01%、95.43%以及96.44%,系公司业务发展的基础,是公司主营业务收入的最主要的组成部分。临床CRO 业务发展则相对平稳,占主营业务收入比率分别为5.99%、4.57%以及3.56%。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的主要盈利模式为通过向客户提供合同研发服务,获取试验服务报酬来实现盈利,具体是指:公司接受客户的委托,根据委托方的研究需求和行业规范要求,对委托方提供的供试品开展相关试验,并按照合同约定将研究成果和数据等资料移交给客户。
公司相关实验服务按照服务成果结算模式(Fee For Service,FFS)进行结算,定价标准综合考虑试验难度及创新程度、药物申报区域、项目人员配置、项目周期、检测项目数量、实验动物种类、试剂耗材使用情况等,并结合合理的利润空间,与客户协商确定。谢谢!
游客30267 问 海通证券陈轶超
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请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?
海通证券陈轶超 答
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这种现象对证券市场的发展是不利的,我们希望这种情况会越来越少,保荐机构也应该认真履行自己的持续督导责任,力求不发生或少发生这种情况。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023年末,公司在手订单金额13.27亿元,2024年上半年新签订单金额较上年同期仍处于增长态势。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架,董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科学顾问委员会和环境、社会、治理(ESG)发展委员会六个专门委员会,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。自公司法人治理结构相关制度制定以来,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员均能够严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定诚信勤勉、履职尽责、有效制衡,保证了公司依法、规范和有序运作,没有违法违规的情形发生。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》及上市后适用的《公司章程(草案)》;制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等规则体系,为公司规范发展提供了有力保障。谢谢!
游客29712 问 益诺思李燕
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公司上市后是否会重视与投资者的交流,表现在哪些方面?
益诺思李燕 答
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公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定,严格执行信息披露制度,同时制定了以下的服务计划:
1、公布投资者服务电话和传真号码,做到专人接听、记录和答复;
2、及时反馈投资者关心的问题;
3、公司将在适当时机,如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时,安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;
4、公司在发生发行上市等重大事件时,除按法定程序进行信息披露外,还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;
5、建立完善的档案管理制度,在法律法规允许的前提下,保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后,公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定,认真履行公司的信息披露义务,及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项,并确保信息披露的内容真实、准确、完整。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司的市场前景广阔,股票走势与二级市场的整体情况密不可分。作为公司的管理层,我们能做的就是勤勤恳恳,用前瞻性的眼光把公司经营好,回报广大投资者。谢谢!
游客29975 问 益诺思魏树源
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本次发行对公司来说是发展的一个里程碑,可见上市对公司的重要性,你能谈谈对上市的认识,及如何利用好证券市场这一发展平台吗?
益诺思魏树源 答
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本次发行有利于公司进一步实现治理现代化,推动公司提升治理透明度和规范化水平,为公司未来高质量发展奠定坚实治理机制保障。
同时,我们将牢牢抓住本次发行的机遇,发挥资本市场直接融资的功能和优势,拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率,从而有效降低资金成本,为公司提升研发生产能力提供充足的资金保障,促使公司充分把握CRO 行业的发展机遇,有效应对行业中存在的挑战,最终建立在行业领域内的优势竞争地位。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无混合纳税现象。谢谢!
益诺思常艳 答
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2021年至2023年,公司的负债总额分别为104,818.69万元、117,669.45万元以及113,595.36。其中,流动负债分别为76,556.61万元、90,170.51万元以及88,130.51万元,占总负债比为73.04%、76.63%、以及77.58%。从负债结构来看,公司负债以流动负债为主,负债结构较为稳定,与公司业务性质以及资产结构构成基本相匹配。谢谢!
益诺思李燕 答
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会更加感受到来自资本市场的动力,但公司当前的主要任务是合理运用好募集资金,加快募集资金项目的实施,以良好的业绩回报投资者。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司提供科学研究技术服务所需要的原材料主要有两大类,一类是实验动物,包括猴(食蟹猴、恒河猴)、犬(比格犬)、猪、兔、鼠(大鼠、小鼠等各类实验用鼠)等动物;一类是试剂及耗材,包括试验试剂、耗材、动物饲料及垫料等。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司将聚焦目前优势主业,打造细分领域核心竞争优势,做强、做大非临床业务板块(安全性评价、药代动力学研究等),确保公司有能力保持并提升现有核心业务市场份额。与此同时,公司将加大优势业务与药效、临床检测及转化研究等业务之间的协同,并充分发挥核心业务导流效应,抢占新增业务市场份额,综合实现营业收入快速增长。
未来,公司将致力于打造高质量、一站式创新药综合评价服务平台,成为国家级创新药综合评价的引领者,将发展成可提供动物资源、成药性研究、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价、临床研究、新药注册申请的高质量、一站式创新药综合评价服务平台。谢谢!
游客29904 问 益诺思魏树源
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请问董事长,作为企业的一把手,您是否会虚心地听取下属的意见?
益诺思魏树源 答
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员工是企业基石,我当然要虚心听取同事的意见,倾听他们的心声,使益诺思成为员工成长的创业乐土。谢谢!
益诺思魏树源 答
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针对本次公开发行股票,公司已经从人才、技术、发展战略、产业布局等方面做好了充分的准备。谢谢!
益诺思常艳 答
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截至2023年12月31日,公司承担/参与国家级、省级、区域性科研项目共24项,是2项国家科技重大专项课题的子课题承担单位、1项国家科技重大专项课题参与单位、1项国家重点研发计划课题承担单位、1项国家重点研发计划课题参与单位、1 项上海市发改委战略新兴产业化项目承担单位,并建成了“上海市新药安全评价专业技术服务平台”“上海生物技术药物PK-PD工程技术研究中心”等重大创新平台,并获得“重大新药创制科技重大专项第一批优秀课题承担单位(药物安全性评价示范平台)”称号。公司现拥有60项专利,其中已授权的发明专利21项,实用新型专利39项。谢谢!
益诺思魏树源 答
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2024年3月,公司在海外设立了子公司美国益诺思生物技术股份有限公司(InnoAlliance Inc.),未来计划主要从事临床大小分子生物分析业务,目前尚未实际开展经营活动。谢谢!
游客28589 问 益诺思魏树源
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请问公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形?
益诺思魏树源 答
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截至目前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。谢谢!
益诺思魏树源 答
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自设立以来,公司不存在其他证券市场上市/挂牌的情况。
游客29765 问 益诺思李燕
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请问公司是否设置了专门接听股东来电或接收来函的部门?
益诺思李燕 答
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公司已经设置了负责信息披露和投资者关系的部门和负责人,联系人为董事会秘书。公司联系电话为021-50801259,有关投资者问询会由公司统一转到董事会办公室处理。后续公司也会在官网上披露投资者专线,可供广大投资者直接联系。电子信箱为bo@innostar.cn。谢谢!
益诺思常艳 答
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药代动力学是贯穿整个新药研发流程的主要学科之一,公司的药代动力学服务主要聚焦于非临床研究阶段。非临床药代动力学研究主要通过体外、体内试验及放射性同位素标记技术研究药物在体内的动态变化规律,获得药物的基本药代动力学参数,阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄的过程和特征,从而更好地了解药物体内暴露量与药效和毒性之间的关系,也是指导进一步的非临床和临床试验设计及评估的重要工具。谢谢!
海通证券陈轶超 答
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公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含国际国内市场、行业等外在因素,因此较难做出准确判断!但是,相信公司上市后一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司本次发行的股票数量为3,524.4904万股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量占本次发行后总股本的25.00%。谢谢!
游客28988 问 益诺思常艳
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请问非临床CRO企业行业壁垒中的“设施和设备壁垒”具体指什么?
益诺思常艳 答
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对非临床阶段设施和设备的投资一般高于对临床阶段和药物发现的投资。非临床CRO需要大量的实验室和动物房来完成相关的检测和评估,公司服务能力与设施和设备的规模密切相关。同时,随着创新药研发新兴领域的不断发展,对非临床CRO专业化的实验设备配置/更新要求也进一步提升。
目前,大型非临床CRO凭借自身体量优势,在设施规模和仪器设备上处于领先优势,可以同时满足多个客户的研发周期需求,同时进行大量的实验和多项研究,使其获得竞争优势,行业新进入者难以赶超。谢谢!
海通证券王莉 答
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中国A股中有着许许多多很有潜力的企业,A股的上市公司对于中国经济的发展做出了巨大贡献。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定,最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰;最近两年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司核心技术人员共3名,分别为常艳女士、李华先生、邱云良先生。公司制定了良好的激励制度,向核心技术人员提供具有市场竞争力的薪酬及福利,与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》。最近两年,公司核心技术人员稳定,不存在重大变动情况。谢谢!
益诺思魏树源 答
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!
游客30283 问 海通证券陈轶超
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请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足情况?出现此情况将如何解决?
海通证券陈轶超 答
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我们对企业充满信心,同时考虑到目前新股发行的基本情况,我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!
益诺思常艳 答
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根据Frost&Sullivan的数据统计和预测,我国CRO行业市场规模从2018 年的388亿元人民币增长到2022年802亿元人民币,复合增速达19.9%,预计2027年中国CRO市场规模将达到1,923亿元人民币,2022—2027年的复合增速高达19.1%。尽管2022年起受到了下游生物医药行业融资规模下降所传导的一定负向影响,CRO行业由高速发展的节奏回落至稳定发展状态,但在人口老龄化和大量未被满足的临床需求大背景下,综合政策、市场、研发投入、人力优势等多方面因素来看,预期CRO行业未来市场规模增速仅相对放缓,向上增长趋势仍将保持。谢谢!
游客28921 问 益诺思常艳
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益诺思称目前公司是非临床安全性评价业务领域的龙头企业,请问具体的标准是什么,是否具有持续性?
益诺思常艳 答
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经过20余年的发展,中国安评市场已经形成了几家龙头企业,如昭衍新药、药明康德、益诺思等。2022年中国安评市场药明康德比例最高,为20.8%。其次为昭衍新药的14.1%。第三名即益诺思,占比6.8%。
非临床安全性评价行业是一个具备较高竞争壁垒的行业,具体表现为除了通过较全的境内外GLP 认证/检查需要较高的资金投入和时间成本外,更为重要的是头部企业拥有的专业知识和业务经验积累、技术团队实力和品牌效应等构建了长期的“护城河”,使得新进入者难以在短时间内赶超,也因此竞争格局表现为行业内前五较为稳定的同时,集中度会不断提升,呈现强者恒强的“马太效应”。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至目前,公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司本次公开发行的对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象。谢谢!
益诺思李燕 答
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公司股票的市场定价主要受到行业发展、市场因素和公司经营等方面的影响,本次股票发行的市场定价是经过充分的机构投资者询价后确定的。我们相信的益诺思股票会获得一个合理的市场价格。谢谢!
游客29788 问 益诺思李燕
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请问您认为网上路演对此次发行会产生哪些影响和作用?
益诺思李燕 答
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网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有更加全面的了解,企业也可以更真切地了解投资者的需求与疑问。通过这种形式的交流,对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司的主要客户包括:(1)规模以上制药企业代表客户:恒瑞医药、百济神州、齐鲁制药、石药集团、信达生物、百利天恒、君实生物、先声药业等。;(2)新兴生物科技公司代表客户:舶望生物、晶泰科技、映恩生物、礼新医药 、纽福斯、君赛生物、驯鹿生物等。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至目前,医工总院直接持有公司2,907.6360万股股份,占公司总股本的27.4993%,系公司控股股东。
国药集团直接持有公司622.3318万股股份,占公司总股本的5.8858%,同时国药集团通过其下属全资子公司医工总院和国药投资间接持有公司4,053.7843万股,占公司总股本的38.3392%,合计持有公司44.2250%的股份,实际支配的股份表决权超过30%,为公司实际控制人。
游客30214 问 海通证券陈轶超
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请问您认为益诺思的成功上市在目前市场环境下有何意义?
海通证券陈轶超 答
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生物医药产业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础,创新药更是全球竞争激烈的领域。今年以来,针对创新药领域,政策层面持续释放积极信号,支持优质的生物医药公司在A股市场上市。而益诺思所处的CRO行业,正是新药研究中必不可少的一环。我们认为,益诺思此次上市正是金融市场对于创新药研发链条服务企业支持的体现。谢谢!
游客30171 问 海通证券王莉
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请问券商,作为投行专业人士,您认为“优质企业”的判断标准是什么?
海通证券王莉 答
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良好的法人治理结构、稳健的经营策略、进取的创新精神、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!
游客30221 问 海通证券陈轶超
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作为公司的保荐人,在此次公司上市后是否就万事大吉了?
海通证券陈轶超 答
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作为保荐人,在公司上市后,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,不断完善自身的业务水平,同时努力协助企业规范、健康地运行。谢谢!
益诺思常艳 答
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公司提供的服务内容主要分为早期成药性评价、非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究和临床检测及转化研究。针对某项药物,公司可为客户提供包括上述所有服务在内的综合研发服务,亦可提供其中某项研发服务。
公司主要采用设计研发模式,即接受客户委托,根据客户项目类型、药物类型,以客户需求为导向,通过矩阵管理模式,以项目/任务为中心抽调公司各事业部人员形成项目执行团队,设计相适应的试验方案立项并执行,待项目团队完成合同约定的所有试验项目后,按约定交付项目成果。谢谢!
益诺思魏树源 答
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2021年至2023年,公司不存在重大资产重组。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至2023年12月31日,公司已授权的境内专利所有权共计60项,其中发明专利21项,实用新型专利39项;尚无境外发明专利所有权。谢谢!
游客28448 问 益诺思魏树源
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请问公司控股股东和实际控制人持有的股份是否存在有争议的情况?
益诺思魏树源 答
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截至目前,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等其他有争议的情况。谢谢!
益诺思常艳 答
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药效学研究主要通过体内、外试验研究药物作用机理、药效作用的量效关系及时效关系和疗效特点。药效学研究是受试药物评估的前提基础,既确定受试药物的治疗作用,又阐明受试药物的作用特点,揭示可能的作用机制,支持拟定的临床适应症,为新药临床试验提供可靠依据。通常,非临床药效实验可分为体外和体内方法。体外实验通常是基于生物化学或生物物理学及细胞实验,而体内药效则是根据不同类型的药物特征选用对应的体内动物模型。
随着中国创新药研发投入的不断加大,对药理药效评价服务的需求不断增加。同时,得益于我国丰富的非人灵长类动物资源,我国实验模型行业发展迅速,丰富的实验模型和对应的创新药效评价技术发展促进了药效学评价服务市场的不断发展。谢谢!
游客29696 问 益诺思李燕
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股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?
益诺思李燕 答
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公司在本次发行后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!
游客29722 问 益诺思李燕
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请问管理上市公司与非上市公司最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?
益诺思李燕 答
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主要的区别在于一个透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!
益诺思常艳 答
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我认为当下CRO行业仍然是极具发展潜力的赛道。CRO作为医药研发第三方服务平台,与医药行业景气程度趋同。当前,全球医药市场持续增长,研发投入稳步升高,生物医药融资较为活跃,从根本上带动了CRO行业发展。此外,受益于新药研发专业度及效率要求提升及新型治疗领域不断兴起,加速推动了CRO 行业发展。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至目前,公司无分公司。共计拥有控股子公司4家,分别为益诺思生物技术南通有限公司、黄山益诺思生物技术有限公司、深圳市益诺思生物医药安全评价研究院有限公司和美国益诺思生物技术股份有限公司(InnoAlliance Inc.)。
游客28549 问 益诺思魏树源
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请问公司人员的岗位构成如何?研发及技术人员占比多少?
益诺思魏树源 答
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截至2023年末,公司总员工数量为1075人,其中研发技术人员852人,占比为79.26%,其余员工分别为行政管理人员149人、财务人员22人、销售人员52人。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至2023年末,公司员工人数为1075人。谢谢!
益诺思魏树源 答
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截至2023年12月31日,公司已拥有近6万平方米的现代化设施,拥有一支业务精湛、综合素质高的研究队伍,累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成13,700余项临床及非临床评价专题研究服务;累计按照国际标准完成4,000余项非临床评价专题研究服务;累计完成1,300 余套创新药物的非临床评价项目(包括药代、安全性评价)等。截至2023 年12月31日,公司已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例,IND 注册成功案例370 余例,同时协助90 余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。谢谢!
益诺思魏树源 答
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2021年至2023年,公司营业收入分别为58,177.05万元、86,307.38万元以及103,842.92万元。公司净利润分别为8,452.01万元、11,815.57万元以及18,151.52万元。谢谢!
益诺思魏树源 答
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根据Frost&Sullivan的市场规模数据折算,公司整体业务2022年在中国CRO市场占有率约为1.08%。其中,在非临床安全性评价领域,2021年度和2022年度,公司的市场占有率分别为6.10%和6.80%,均在境内市场排名第三,已处于行业龙头地位。谢谢!
益诺思魏树源 答
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益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业,作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一,与国际标准接轨,具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块,其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。谢谢!
益诺思魏树源 答
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公司将秉承“科学引领、质量唯先,诚信敬业、合作共赢”的企业价值观,积极履行企业政治责任、社会责任和经济责任,为保障人民健康和社会稳定发挥重要作用。公司将努力推动科研成果应用和带动产业发展,打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。谢谢!
益诺思魏树源 答
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自设立以来,公司凭借自身的前瞻性布局、创新性能力,逐步形成了重要靶器官毒性生物标志物评价技术、特殊毒性安全性评价关键技术、创新药物非临床安全性评价体系、实验动物特殊给药技术、放射性同位素标记与Micro-PET/MR影像技术、小核酸/多肽/ADC/CGT产品生物分析技术平台、高灵敏度大分子多抗分析平台、流式技术受体占位分析平台等核心技术。谢谢!
上证路演主持人
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感谢王总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
海通证券王莉
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者:
大家好!
我谨代表本次上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!
自成立以来,益诺思始终秉承“科学引领、质量唯先,诚信敬业、合作共赢”的企业价值观,聚焦生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。同时,公司通过承担与参与国家级、省部级等重大科研专项及行业交流等途径,不断挖掘尚未满足的市场研究需求,攻克技术难题,为行业技术进步树立标杆,努力推动科研成果应用和带动产业发展,致力成为一家具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。
在对益诺思进行辅导和保荐的过程中,我们被公司管理团队和所有员工表现出来的高效、敬业以及开拓创新精神所感染,能够为这样的优秀企业提供服务,我们深感荣幸!
海通证券也将牢记为资本市场提供专业服务的使命,严格遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与其它中介机构共同努力做好益诺思首次公开发行股票并在科创板上市的工作。同时,欢迎大家在本次路演期间踊跃提问,与我们深入交流。我们也真诚地希望,通过本次路演机会,使广大投资者能够更加深入、客观地了解益诺思,从而更充分地认识益诺思的投资价值,把握投资机会。我们对益诺思的未来充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,能够和广大投资者共同分享优秀企业的发展成果。
最后,预祝上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市取得圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢魏总的精彩致辞。
下面有请海通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人王莉女士致辞!
有请王总!
益诺思魏树源
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
非常高兴今天能够通过网络,与各位投资者朋友就益诺思首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表益诺思,向今天参加交流活动的各位朋友表示最热烈的欢迎!对长期以来关心、支持益诺思的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!同时,还要感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网的大力支持!
益诺思是一家以专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务企业,亦是国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证,通过美国FDA的GLP检查的企业之一。经过多年的发展与积累,公司形成了重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台、创新药物非临床安全性评价体系等核心技术,协助完成了多个国际、国内首个创新药的研究服务。公司在非临床安全性评价细分领域国内市场占有率排名前三,处于行业领先地位。
截至2023年底,公司累计服务国内外770余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成13700余项临床及非临床评价专题研究服务;已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例18例,IND注册成功案例370余例。同时,协助90余个创新药获批美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。未来,公司将致力于打造可提供动物资源、成药性研究、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价、临床研究、新药注册申请的高质量、一站式创新药综合评价服务平台,成为创新药综合评价的引领者,成长为世界知名CRO企业。
此次发行上市是益诺思依据未来发展规划做出的战略性安排,公司将迎来新一轮跨越式发展。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务的经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升综合实力,巩固公司的行业地位,确保持续、快速、健康发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。
最后,我诚挚希望,各位朋友在今天的网上交流活动中多给益诺思提出宝贵意见和建议,我们也会就大家所关心的问题进行解答和交流。今后,益诺思将更加努力,以优异的经营业绩来回报各位投资者!谢谢大家!
上证路演主持人
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大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下上海益诺思生物技术股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为3,524.4904万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为14,097.9615万股。本次发行初始战略配售数量为704.8980万股,占发行总规模的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为704.8980万股,占发行总数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额,无需向网下回拨。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,973.7424万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为845.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量2,819.5924万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“益诺思”,股票代码为“688710”。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行的申购简称为“益诺申购”,网上申购代码为“787710”。
网上申购时间为2024年8月23日。本次发行价格为19.06元/股。
2024年8月22日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)海通证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
上海益诺思生物技术股份有限公司董事长魏树源先生
上海益诺思生物技术股份有限公司董事、总裁、核心技术人员常艳女士
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会秘书李燕女士
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
海通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人王莉女士
海通证券股份有限公司投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁、益诺思项目保荐代表人陈轶超先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请上海益诺思生物技术股份有限公司董事长魏树源先生致辞!
有请魏总!
会议嘉宾
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事长
魏树源 先生
提问
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事、总裁、核心技术人员
常艳 女士
提问
上海益诺思生物技术股份有限公司 董事会秘书
李燕 女士
提问
海通证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、医疗健康行业组负责人、资深保荐代表人
王莉 女士
提问
海通证券股份有限公司 投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁、益诺思项目保荐代表人
陈轶超 先生
提问
我要向
魏树源 先生
常艳 女士
李燕 女士
王莉 女士
陈轶超 先生
待答问题