拉普拉斯首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

上市后公司将持续聚焦主营业务，结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求，制定切实可行的发展战略，努力用稳健的经营业绩回报投资者。
公司致力于深入研究底层技术，解决行业发展痛点，持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备。公司以“成为全球高端光伏装备和解决方案的引领者”为愿景，提升创新能力并培育创造能力，为持续助力光伏产业发展而努力。
公司将继续拓深、拓宽底层技术，丰富技术储备，加强“热”、“电”、“气”等相关的底层技术以外，探索和拓展“光”相关的底层技术，深入研究关键材料、核心零部件，持续完善现有技术和产品，为下游客户提供更具性价比的核心工艺解决方案；公司将凭借自身的技术积累，积极布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备，努力为不同技术路线的光伏电池产业化应用做出贡献。公司将继续提升半导体分立器件设备领域的竞争力，持续完善现有产品、丰富产品种类，加深与现有客户的合作并持续拓展优质客户。

报告期内，发行人主营业务收入按照应用领域构成情况详见《招股意向书》第214页。

现阶段光伏电池片设备技术变革主要是聚焦新型高效光伏电池片生产所需要的核心工艺设备，产业参与者需具备对行业发展趋势、客户深层次需求的理解能力，并具有深厚的技术沉淀、经验积累及量产落地的能力，具有较高的准入门槛。当前规模化量产的光伏电池片正处于PERC向TOPCon、XBC等新技术演进阶段，电池片厂商需要平衡好技术成熟度、经济效益等多个因素，对上游设备厂家提出更高的综合性解决方案要求。设备厂商需要配合下游进行持续的验证和优化，不断对解决方案进行迭代，以实现降本增效目标的持续推进。此外，由于不同下游厂商可能采用不同的工艺路线或者工艺细节，设备具有一定的定制化特点。谢谢您的关注！

报告期内，公司主营业务收入分产品销售情况详见《招股意向书》第214页。谢谢！

高效电池片核心工艺设备是实现新产品新技术的核心，其性能决定了生产的连续性、稳定性、效率和质量的高低，下游主流厂商在选择设备供应商时极为严格谨慎，客户的准入门槛较高，规模化导入之前需要经过严格的测试和验证。完成客户导入后，该等设备厂商将获得更多的交流、验证机会，从而及时了解客户的需求，通常会体现出客户粘性较高的特点。谢谢。

2012年至2023年，全球光伏电池片产量持续增长，由38GW增长至644GW，其中中国光伏电池片产量由21GW增长至591GW，全球光伏电池片产量增长的主要来自于中国。
2012年至2023年，我国光伏电池片产量逐年上升，复合增长率达35.45%，我国光伏电池片生产规模自2007年开始已连续17年居全球首位。

根据市场客户的需求和技术积累，公司逐步进入半导体分立器件设备领域，已形成富有特色和市场竞争力的产品。详见《招股意向书》第161页。

我国积极投身全球范围绿色低碳转型，并先后签署《联合国气候变化框架公约》《京都协定书》《巴黎协定》等国际公约。2020年9月中国提出“双碳”目标，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，于2060年前实现碳中和；到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
在我国“双碳”目标背景下，光伏作为近年我国增速最快的新能源，战略地位日益凸显。根据国际能源署数据，2012-2022年，我国光伏发电量复合增长率达61.30%，增长速度大幅领先其他清洁能源。随着分布式光伏整县推进以及风光大基地规划建设的加速落地，国内光伏产业迎来新一轮发展机遇。考虑到未来硅料新增产能逐步释放，供应链紧张程度缓解，加之电池转换效率的进一步提升，将有效带动组件成本下降，预计分布式和集中式装机规模有望快速提升。
据国家能源局数据，2022年我国光伏新增装机87.41GW，较2021年的54.88GW新增装机增加32.53GW，增幅达到59.26%。据CPIA数据，2023年我国新增装机量达到216.3GW，新增装机水平较2022年进一步大幅提升。

公司光伏电池片核心工艺设备主要应用于高效光伏电池片生产制造核心工艺环节，详见《招股意向书》第159页。

作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

在全球低碳的产业政策引导和市场需求的双轮驱动下，中国光伏产业实现了快速发展，已经成为中国可参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业，也是中国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。
当前中国已经形成了从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片、组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链，并且在各主要环节均形成了一批世界级的领先企业。中国光伏产业链具备显著的技术水平高、效率高、成本低和上下游配套健全等优势，中国光伏供应链对全球光伏产业发展具有重要的影响力。

扩散（含磷扩散、硼扩散）、LPCVD和PECVD镀膜过程中，需要通入大量不同种类的化学气体，如果无法对气流进行精准控制，很容易出现产品镀膜/扩散均匀性差的情形。
公司自研的匀流技术与气体精准控制技术有效地解决了前述问题，可提高电池转换效率：①在石英管进气端增加特殊匀流装置，使得气体进入石英管后被均匀打散，避免气流直接对硅片进行冲击，改善片间差异；②通过特殊工艺，改善炉口、炉尾、进气口和出气口均匀性，可以使得产能及扩散/镀膜均匀性都得到提升，从而在有限的石英管内实现最大产能。

截至2024年6月30日，公司员工总数为2,899人，其中生产人员926人，技术支持人员1,023人，研发人员549人，管理人员350人，销售人员51人。公司实行劳动合同制，员工按照《中华人民共和国劳动法》与发行人签订《劳动合同》。

TOPCon电池片由PERC电池片的基础架构升级而来，主要差别在于硼扩散与隧穿氧化及掺杂多晶硅层的制备：①由于衬底硅片由P型变为N型，所以需要在衬底表面进行硼扩散以制备P 发射极；②背面由隧穿氧化及掺杂多晶硅层构成，以多晶硅层的制备方式划分，主要分为三种技术路线，分别为LPCVD、PECVD及PVD，其中LPCVD相较于PECVD、PVD在技术成熟度、成膜质量（均匀性好、致密度高）方面具有优势，随着石英管寿命的提升以及双插工艺（双插，即一个舟齿放置两块硅片，相较于单插，硅片放置量提升一倍）的不断成熟，LPCVD已成为下游客户的主流选择。除上述外，TOPCon生产过程涉及的其他设备则与PERC大体相同，主要环节包括清洗制绒、刻蚀、正面氧化铝（Al2O3）沉积、双面氮化硅（SiNx）沉积、丝网印刷等。
XBC电池片制造工序较PERC差异较大，但也需要使用LPCVD制备隧穿氧化和掺杂多晶硅层，N型XBC则还需要硼扩散设备进行硼掺杂。

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

中国拥有全球最具竞争优势的光伏产业链，基于降本增效的需求，光伏产业对于技术革新具有持续的需求。公司凭借深厚的技术积累，以及对光伏产业深刻的理解，聚焦现阶段最具技术变革需求的光伏电池片领域，通过持续的研发投入和技术创新，为下游客户提供高效光伏电池片制造热制程、镀膜等环节所需要的核心工艺解决方案。基于丰富的技术积累以及对客户需求的挖掘，公司逐渐进入以第三代半导体为代表的半导体分立器件设备领域，实现了业务领域的延展。
公司高度重视研发和技术的投入，2021-2023年，研发费用分别为3,906.86万元、11,014.34万元及23,192.38万元，2021-2023年的复合增长率达143.65%；公司在技术积累的基础上形成了相应的知识产权，截至2024年6月30日，公司共获得专利593项，其中发明专利65项，谢谢。

公司以光伏领域为立足点，光伏电池片核心工艺设备具体包括硼扩散设备、磷扩散设备、氧化、退火设备、LPCVD设备、PECVD设备及自动上下料设备等；基于丰富的技术积累以及对客户需求的挖掘，公司逐步进入了半导体分立器件设备领域，目前已完成高温氧化炉、高温退火炉、LPCVD设备及真空钎焊炉的客户导入工作；此外，公司还根据客户的需求为所销售的设备适配相应零部件及提供改造服务。自设立以来，公司主营业务及主要经营模式等未发生重大变化，未来公司将根据行业发展情况、技术积累进度以及产品的开发进度，及时抓住行业机会，拓宽产品品类和应用领域。谢谢。

公司根据客户的生产需求痛点、自身产品的工艺需求，并结合国产替代的切实需求，逐步自主研发与制造以热场为代表的核心零部件，可以有效提升公司工艺设备性能并降低成本。详见《招股意向书》第161页。谢谢！

公司聚焦高效光伏电池片核心工艺，以设备为载体为客户提供热制程和镀膜等核心工艺解决方案，解决了新型高效光伏电池片规模化量产落地的痛点、难点。
光伏电池片制造过程中，需要经历扩散、镀膜等多个工艺环节，最终实现特定的结构。工艺解决方案的设计，既需要对工艺环节的具体要求有深入理解（以镀膜为例，需要深入了解所镀薄膜的材质、厚度、均匀度、致密度以及成本等），同时还要能够综合运用热、电、气或光等物理或化学原理，并结合材料特性、化学反应特点、核心零部件参数特征，设计开发出实现特定工艺的设备。
工艺设备的开发，涉及到热力学（特别是高温相关的加热及热场控制）、流体力学、无机化学、材料学、半导体物理学、电磁学、机械自动化设计、控制理论、统计学等多门学科，设备运行的过程中，设备内部工艺环境具有“不可见”和“不可有形捕捉”等特点。设计团队需要在结构设计的基础上搭建相应的模拟测试平台完成热场、电场、气场在预期工艺环境下的模拟仿真并通过材料选型、核心零部件以及精密加工完成最终的产品开发设计。
因此，光伏电池片制造所需的核心工艺设备具有较高的技术壁垒。

近年来，光伏电池片技术呈现出持续的创新和变革趋势，PERC替代Al-BSF成为目前最为成熟的技术路径。随着PERC的量产效率已经逐渐接近理论极限转换效率，以TOPCon、XBC和HJT为代表的新型高效光伏电池片技术进入规模化量产阶段。

公司由制造部门组织相应生产人员进行设备装配。公司可根据在手订单数量、生产计划等灵活安排生产所投放的人力物力及生产规模，故公司产能不受特定限制，较为灵活。详见《招股意向书》第213页。谢谢！

①融资渠道较为单一
公司所处行业属于技术、资本密集型行业，目前公司正处于快速成长阶段，在研发投入、人才引进、厂房建设、运营等方面均需要大量资金的支持，但是公司资金目前来源渠道仍较为单一，不利于维持目前的快速发展态势和持续创新能力。因此，公司有必要拓宽融资渠道，特别是提升直接融资的能力，从而保持和提升公司的竞争能力。
②经营规模仍待提升
公司业务营收主要来自于高效光伏电池片设备，公司报告期内营收快速增长，但是总体规模仍偏小，应对内外部经营风险的能力仍然有待提升。

公司采用目前经营模式主要系综合考虑设备制造行业经营特点、供应商供给情况、客户需求情况、自身生产经营状况和销售产品所覆盖工艺流程等因素以适应自身业务扩张。影响公司经营模式关键因素有公司技术水平、主要产品情况、同行业公司竞争情况和上下游企业发展情况等。
报告期内，公司经营模式及上述影响经营模式的关键因素未发生重大变化，且预计在未来亦不会发生重大变化。谢谢。

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

公司采购的原材料主要分为真空类标准件、高温器件及材料、机械一体类、电气元件类、机械标准件等。
公司生产、研发所用原材料的采购工作，由采购部门统一负责，主要采取“以销定产、以产定采”的模式。研发部门确定BOM单，由PMC及相关负责人审核后交采购部，采购部门根据BOM单下单采购或调用物料，并监控整个采购发货过程，并于收货后及时入库。
为了保证产品质量稳定、性能可靠，公司制定了《采购管理控制程序》等相关管理制度，对供应商开发及管理、物料请购、采购询价等方面有严格的规定。公司根据供应商的资质、技术实力、质量管控能力、生产能力、价格、交货周期和服务等因素，结合供应商的配合程度，对供应商进行筛选并纳入合格供应商名录，与供应商形成了稳定的合作关系，确保公司原材料采购的可持续性和安全性。谢谢。

公司的销售模式为直销，主要通过接受邀标和直接接洽（商务谈判）两种方式获取订单。公司组建了专业的销售和服务团队，负责市场推广、客户开发、销售及售后等服务。谢谢

根据《科创属性评价指引（试行）》（2022 修正）和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2022 年修订）等有关规定，公司科创属性符合科创板定位要求。详见《招股意向书》第32页。谢谢！

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

您好，感谢您的关注。公司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。

您好，感谢您的关注。我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

您好，我司的企业文化可见公司官网（https://www.laplace-tech.cn/about-us/culture/）的企业文化板块。公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。如有相关业务需要对接，可参见公司官网联系方式。谢谢您的关注！

公司行业内竞争对手主要包括捷佳伟创、微导纳米、红太阳光电和理想晶延，相关经营情况和市场地位情况详见《招股意向书》第212页。谢谢！

报告期内，公司已实现销售收入的主要客户群体包括光伏行业和半导体行业公司，根据客户群体区分实现的主营业务收入及其占比情况详见《招股意向书》第215页。谢谢！

凭借具有优势的核心技术、对客户需求的深层次了解以及稳定可靠的产品品质，公司的光伏电池片工艺设备已进入包括隆基绿能（601012.SH）、晶科能源 （688223.SH）、爱旭股份（600732.SH）、钧达股份（002865.SZ）、中来股份 （300393.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、正泰新能、协鑫集成（002506.SZ）、 林洋能源（601222.SH）、VSUN 等众多光伏行业内领先企业，形成了规模化的交付数量和营业收入。公司将根据行业发展趋势和下游客户需求，持续巩固并开发优质客户，持续积累技术和产品创新能力，为光伏行业持续降本增效，为中国光伏产业保持全球领先，作出更多的努力。

截至报告期末，公司拥有926名生产人员，并有1,023名技术支持人员支持设备到客户现场之后的交付工作，具备了批量的产品制造和交付能力。报告期内，公司发货金额分别为43,268.87万元、348,330.29万元、859,381.33万元和222,445.14万元，良好的批量交付能力为公司快速成长提供了有力保障。
报告期内，公司执行了TOPCon、ABC、HPBC等多种新型高效光伏电池技术路线设备的大批量交付工作，积累了丰富的经验，能够有效满足不同客户的交付需求。谢谢。

专业技术人才的缺乏；国内核心零部件发展仍待同步。
谢谢。

半导体设备是半导体产业链的核心组成部分之一，属于半导体产业链的技术先导者，并通过“设备-工艺-产品”的链条决定了下游工艺的先进性、成熟性和最终产品的品质。根据行业内“一代设备，一代工艺，一代产品”的经验，设备、工艺和产品的相互配合共同推动产业链的迭代发展。半导体设备研发周期较长、投入较大、需要多方向的技术人才，加上客户侧的验证、导入具有较高的要求和需要较长的时间，因此具有较高的进入门槛和壁垒。
在第三代半导体设备方面，以美国应用材料、拉姆研究为代表的半导体设备领先厂商凭借深厚的技术积累仍占据着技术领先优势，是目前行业的主要参与者和引领者。
依托于中国新能源汽车市场的优势，目前中国本土SiC产业正在规模和技术上进行追赶，预计国内SiC产业规模将迎来持续的增长，也将会推动国内厂商提升在国产设备方面的资本化支出，为公司在内的行业参与者带来越来越多的市场机会。
谢谢。

公司高度重视企业文化的建设，由我带领管理层及每一位员工共同做好企业文化的建设工作。谢谢您的关注！

公司聚焦高效光伏电池片核心工艺设备领域，通过多年的积累，形成了加热及温度控制技术、匀流技术与气体精准控制技术等具有通用性的底层技术，以及与热场、石英管等零部件相关的一系列核心技术，具有丰富的技术积累。
公司率先实现了硼扩散设备规模化量产和应用，突破了N型电池片量产工艺瓶颈，光伏级大产能LPCVD的大规模量产，解决了新型高效光伏电池片隧穿氧化及多晶硅层制备的工艺需求，上述核心工艺设备有效推动了TOPCon、XBC规模化产业应用的进程。公司采用平台化的产品开发模式，通过深厚的底层技术积累和技术共用，在平台上进行技术和产品的技术持续迭代，输出了具有竞争力的热制程、镀膜、自动化设备等产品，并通过持续的创新不断解决客户需求和痛点。公司核心工艺设备协助晶科能源、隆基绿能及中来股份等客户多次实现实验或量产的效率突破。
谢谢。

石英管是光伏电池片制造过程中常用的关键性耗材，光伏电池片镀膜设备（特别是LPCVD设备）在给硅片镀膜的过程中，同时会在石英管内壁沉积薄膜，随着设备的运行，薄膜的厚度随之增加；在持续生产过程中，镀膜设备每个工艺循环都会经历升温和降温过程，由于石英管与表层的薄膜热膨胀系数存在差异，从而产生热应力，随着薄膜厚度的增加热应力也会增大，热应力增大到临界值时，石英管会产生裂纹甚至破裂，从而导致石英管损坏。因此，石英管的维护及使用寿命的保障直接影响到运营成本，至关重要。
公司创新开发石英管涂层技术：①采用特定工艺，在石英管表面沉积多层结构形成保护层，保护层能够隔离镀膜层与石英管的直接接触，延长了石英管的寿命；②通过对涂层材质的选择，以及多种材质的配合，保护层还可以有效能释放应力，起到缓冲作用。该技术有效降低了石英管维护频次、工作量，提高了设备使用率，降低了成本。

热场是公司光伏电池片设备的重要组成，为工艺过程提供所需的温度环境。硅片在设备内进行各种工艺处理时，要求受热尽量均匀，并且要求设备持续可靠运行，故热场的耐火材料材质、电炉丝的材质、炉丝绕制方式、布局方式、加热控制尤为重要。
原有成熟热场技术，存在较多工艺问题，如炉丝无法灵活布局、温度难以精准控制，从而导致热场不同部位温度出现明显差异，无法满足更高的工艺要求。同时也存在热场无法在高温下长时间可靠运行，寿命较短等问题。
公司发明的加热及温度控制技术有效地解决了前述关键技术问题：①该技术对热场进行分区，包括：炉口辅热区、恒温区和炉尾辅热区，同时也对同一温区进行分区，并且对不同温区进行精准温度控制，采用自适应串级温控技术，保证了炉内产品温度的均匀性，使硅片组处于优化的温度场，从而实现硅片组温度的均匀控制，大幅提高了控温能力；②采用特殊耐火材料材质、特种炉丝，通过热场结构设计，以及先进加工工艺，大幅提升热场在高温下运行的可靠性，大幅延长使用寿命。

生产效率对于光伏电池片厂商至关重要，自动上下料系统是影响光伏电池片制造效率的关键因素之一。随着光伏电池片制造设备产能越来越大，硅片尺寸越来越大、厚度越来越薄，以及“水平放片”等特殊放片方式的出现，对自动上下料技术提出了更高的要求。
公司通过一系列技术创新，开发出了适应于大产能（多硅片）、大硅片、薄硅片以及水平放片的自动上下料技术，有效提升了自动上下料系统的效率、良率以及智能化水平，具体包括：①石英舟翻转工装组件增加辅助定位块进行辅助二次定位，一定程度上减少大产能情况下因石英舟位置偏差造成的卡片问题；②采用特殊工艺检测石英舟动态位置，可实现自动纠偏定位；③顶齿采用特殊加工工艺，可以实现齿槽内部抛光，减少顶齿印及顶齿内部对硅片的划伤，适应大硅片、薄硅片的上下料；④CCD影像预判舟内硅片状况结合机械臂各吸盘吸取状态实现漏吸与掉片检测，提升良率；⑤顶齿采用分体式结构，并通过顶齿和吸盘升级为插拔式设计，使用高精度加工底座减少累计误差，提高吸盘和顶齿间距精度。

上市后第一轮解禁的是网下限售股份，网下限售股份的限售期为自上市之日起锁定6个月，具体解禁数量等相关事宜请以公司后续公告为准。谢谢！

新电池片技术和工艺的导入需要经历多维度、长周期的验证，设备厂商和下游生产制造商需要密切的配合，设备一旦验证通过并实际进入生产线不会被轻易更换，因此与下游客户具有较强的粘性。
公司在高效光伏电池片核心工艺解决方案方面具有先发优势，与隆基绿能、晶科能源、爱旭股份、钧达股份、中来股份、横店东磁、正泰新能、协鑫集成、林洋能源等众多光伏行业领先企业建立了良好的业务关系。此外，在巩固现有优质客户领先优势的基础上，公司持续开发与行业内其他领先企业的合作机会并推进合作事宜。通过和行业内领先企业的持续合作，公司可以更为及时的掌握行业动态、更深刻了解客户的深层次需求，有助于公司制定更为合理的研发方向和增强客户粘性，保证公司的稳健经营和发展。

伏电池片核心工艺设备决定了光伏电池片的结构质量，会直接影响光电转换效率，并最终影响下游产业链的成本。光伏产业发展过程中，光伏电池片转换效率提升带来的收益与相应增加的工序成本相比较必须具有经济性，才能够进行大规模化的产业应用。因此，设备厂商需要对产品进行持续的迭代优化，最终形成工艺性能、成本、可靠性等多方面的平衡。
公司采用平台化的产品开发模式，通过深厚的底层技术积累和底层技术共用，在平台上进行和产品的技术持续迭代，输出了具有竞争力的热制程、镀膜、自动化设备等产品，并通过持续的创新不断解决客户需求和痛点。

第一个阶段是2015年以前，光伏电池片市场主要采取多晶Al-BSF技术，单晶PERC电池片处于技术验证阶段，以试验产能为主，增长迅速但总量较小，随着单晶PERC电池片技术逐渐成熟，其商业化的可行性得到确认；
第二阶段是2015-2017年，单晶PERC电池片投资吸引力凸显，国内厂商开始加码PERC电池片生产，但从整个光伏电池片市场发展过程来看，多晶Al-BSF技术此阶段仍占据着市场主要份额；
第三阶段是2018-2021年，PERC电池片产能实现爆发式增长，根据中国光伏行业协会数据，2019年至2021年的新建量产产线以PERC电池片产线为主，PERC电池片在2021年的市场份额超过90%；在这个阶段内，主流电池片厂商以及公司在内的设备厂商开始逐步布局TOPCon、XBC及HJT等新型高效光伏电池片技术，并共同推动产业化落地；
第四阶段是2022年至今，随着PERC电池片转换效率接近理论极限值，以TOPCon、XBC、HJT为代表的转换效率更高的新型高效电池片技术进入产业化进程。从实际落地的情况来看，TOPCon、XBC在突破设备、工艺、材料等瓶颈后，技术日趋成熟并实现成本和性能的平衡，率先完成量产；相较于TOPCon和XBC，目前主流厂商在HJT领域产能布局尚不广泛，HJT电池片投产和量产规模仍较小。
谢谢。

公司已按照当地有关法律法规及政策规定为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险，并根据《住房公积金管理条例》及地方政府的相关规定依法为员工缴纳了住房公积金。具体情况，可以参见公司招股说明书【第四节 发行人基本情况 二十二（二）员工社会保险及住房公积金缴纳情况】的披露。谢谢

公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。公司热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等，镀膜设备主要包括LPCVD和PECVD设备等，自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料设备；公司半导体分立器件设备主要包括氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品；公司配套产品及服务是公司根据客户的需求为销售的设备适配相应零部件及提供改造服务，属于客户对公司设备产品所产生的延伸需求。
根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2022年修订），公司属于“高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”科技创新企业；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业隶属于“电气机械和器材制造业”下的“光伏设备及元器件制造（3825）”；根据国家统计局2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为太阳能设备和生产装备制造，属于新能源产业，具体为：“6、新能源产业”中的“6.3太阳能产业”中的“6.3.1太阳能设备和生产装备制造”中的“3825 光伏设备及元器件制造”，属于战略性新兴产业。谢谢。

公司生产的设备属于专用设备，根据客户的差异化需求，相关产品具有一定的定制化属性，因此公司主要根据销售订单情况进行生产，即采用“以销定产”的生产模式。公司的产品生产由营销部门、研发部门、采购部门、运营管理部门（含PMC、制造部、仓储物流部）、品质管理部门等部门共同协作完成。营销部门负责与客户沟通并确定需求；研发部门提供设计图纸及物料清单等；PMC负责采购计划和生产计划的制定与下达；采购部门根据物料清单和采购计划采购物料；制造部门负责生产加工、装配和调试；品质管理部门负责生产过程中和产品制成后的质量检查；仓储物流部负责对接产品的出库与运输至客户指定地点。随着行业技术的不断迭代成熟、下游客户产品标准逐步确定或统一以及公司生产经营规模不断扩大，公司正在逐步将部分设备基础构造及模块进行标准化，形成通用机型。未来，公司可根据预期销售情况形成一定的基础机型库存，在收到客户订单时针对定制化部分继续生产，从而能够更为灵活地应对销售需求，提升客户需求反应速度。谢谢

本次公开发行募集股票集资金拟用于光伏高端装备研发生产总部基地项目，半导体及光伏高端设备研发制造基地项目及补充流动资金。具体请见《招股意向书》P35”募集资金运用与未来发展规划“，谢谢。

公司自设立以来，坚持自主创新，构建了完善的知识产权体系，充分尊重知识产权。截至2024年6月末，公司累计已获授权的专利共593项，其中发明专利65项。通过技术积累，公司形成了一系列已经规模化应用于客户设备侧的核心技术，有效支撑了公司底层核心技术并形成壁垒。针对友商的专利诉讼，公司将按照相关法律法规积极应对。
公司已依照相关法律法规编制招股说明书，各中介机构已履行相应核查程序，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。谢谢！

公司自设立以来，坚持自主创新，构建了完善的知识产权体系，充分尊重知识产权。截至2024年6月末，公司累计已获授权的专利共593项，其中发明专利65项。通过技术积累，公司形成了一系列已经规模化应用于客户设备侧的核心技术，有效支撑了公司底层核心技术并形成壁垒。针对友商的专利诉讼，公司将按照相关法律法规积极应对。相关诉讼纠纷不会对公司的持续经营产生重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性障碍。谢谢！

我国光伏产业发展过程中，光伏电池片设备经历了进口到国产替代的转变，并在最新一轮光伏电池技术变革过程中实现了突破，助力下游光伏电池片厂商在全球范围内率先实现了TOPCon、HPBC、ABC等新型高效光伏电池片的大规模量产。公司自成立之初就致力于深入研究底层技术，解决行业发展痛点，持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备。公司以“成为全球高端光伏装备和解决方案的引领者”为愿景，提升创新能力并培育创造能力，为持续助力光伏产业发展而努力。

公司持续进行境外业务的扩展。报告期内，公司主营业务收入中境外收入金额分别为0万元，15，888.50万元，2，844.60万元和40，441.78万元，客户主要包括隆基绿能，晶科能源境外子公司，日资企业USUN以及中国台湾地区的茂迪股份等。谢谢！

本次发行申购日期为2024年10月18日。股票发行结束后公司将申请在上海证券交易所科创板上市。请关注公司后续的公告信息。谢谢。

公司设立了香港子公司拉普拉斯能源（香港）有限公司。报告期内，公司主营业务收入中境外收入金额分别为0万元、15,888.50万元、2,844.60万元和40,441.78万元。

报告期内，公司营业成本随公司业务规模扩大而扩大，与公司营业收入变动相匹配。报告期内，公司主营业务成本分别为8,557.91万元、84,558.57万元、205,246.13万元及171,140.60万元，占营业成本的比例分别98.80%、99.61%、99.45%及99.64%，为营业成本主要组成部分。谢谢！

我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢。

报告期内，公司前五大原材料供应商的名称、采购产品、对其采购金额及其占同期原材料采购总额的比例情况详见《招股意向书》第232页。谢谢！

我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢。

随着生态环境问题日益凸显，为应对气候变化的不利影响，积极发展可再生清洁能源已成为全球主要经济体共同努力的目标。公司以“推动新能源技术创新，造福人类”为使命，致力于技术创新，突破行业发展瓶颈，让先进科技服务于新能源发展，持续推动光伏产业降本增效，为人类提供更加高效、绿色、经济的能源，造福人类。

公司通过核心技术应用，开发出具有竞争力的解决方案，深度参与下游客户的多种高效光伏电池片技术路线的研发和工艺验证，为客户提供系统化的解决方案。2019年至2023年期间，公司核心工艺设备协助晶科能源、隆基绿能及中来股份先后10余次打破光伏电池转换效率世界纪录，体现出公司产品领先的技术水平。在PERC技术逐步向新一代电池片迭代过程中，公司核心工艺设备完成了下游多个主流客户的覆盖，并在产线中占据重要的地位和价值。截至本招股意向书签署日，公司为客户提供核心工艺设备的产线覆盖了TOPCon、ABC、HPBC多种新型高效光伏电池片技术路线。
在半导体设备领域，公司顺应国内以第三代半导体为代表的半导体分立器件发展浪潮，研制开发出可应用于相应领域的氧化、退火、镀膜及封装等设备，目前已经完成对比亚迪、基本半导体等下游客户的导入，并取得批量订单，实现国产替代。
报告期内，公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元和254,115.13万元，呈快速增长趋势，体现了公司产品在新型高效光伏电池片产业规模化应用背景下的竞争能力；截至2024年6月末，发行人在手订单的销售价值为112.96亿元，公司业务储备良好。

公司采购的原材料主要分为真空类标准件、高温器件及材料、机械一体类、电气元件类、机械标准件等。详见《招股意向书》第231页。谢谢！

中国光伏产业具有全球竞争优势，海外市场是光伏产业的重要组成部分。近年来国际贸易保护主义有所抬头，部分国家和地区针对光伏产品的贸易保护政策时有发生。尽管光伏发电是全球可再生能源规划的重要组成部分，但未来如果相关国家或地区进一步加大贸易保护政策力度，将对中国光伏产品销售产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司主营业务成本产品构成与收入构成特点较为一致，其中光伏电池片设备成本占主营业务成本的比例分别为88.99%、97.05%、91.28%及95.92%，是主营业务成本的核心组成部分。详见《招股意向书》第301页。谢谢！

①LPCVD原成熟应用于半导体领域，但光伏相对于半导体的成本控制要求更高，隧穿氧化及掺杂多晶硅层对光伏电池片转换效率提升带来的收益与相应增加的工序成本相比较必须具有经济性，此外还有大产能的需求，对于结构构造、工艺设计提出了特殊的要求；②石英管损耗较高，增加了生产成本；③镀膜均匀度较差。
发行人凭借自身的技术积累，深入研究LPCVD的基本原理，以及光伏电池隧穿氧化及掺杂多晶硅层的工艺要求，结合上述痛点创造性地进行了气流控制设计、载片设计、非对称热场设计、硅片载具的创新设计、自适应串级温控设计、优化设备结构延长石英管寿命和提升产能，并自研新型石英管涂层技术进一步延长石英寿命，完成了光伏级大产能LPCVD的量产落地，为客户产品中隧穿氧化及掺杂多晶硅层制备提供成熟的LPCVD解决方案，先后10余次帮助晶科能源和隆基绿能打破TOPCon光伏电池片转换效率的世界纪录。谢谢。

募集资金投资项目的确定依据是公司主营业务的需求，以及对行业发展的判断和公司的战略规划。

发行人核心技术均取得发明专利保护，发行人核心技术保护措施主要如下：
1、建立并不断完善保密制度
公司高度重视对员工保密意识的培养，与员工在劳动合同中约定了保密义务，并对入职员工进行保密培训，增强全员保密意识；同时公司与研发技术人员及接触秘密信息的相关人员签署专门保密协议，且制定了泄密责任追究机制、商业秘密保护制度等，办公电脑安装了防泄密安全软件，对涉密信息进行加密处理，保证内部机密信息的安全流转，严控机密外泄风险。
2、深化知识产权保护
随着公司生产经营规模的不断扩大以及知识积累的持续增加，公司正不断增加和完善核心技术专利申请，截至2024年6月30日已取得发明专利65项。

N型光伏电池片具有高转换效率、低衰减率、弱光效应好和低温度系数等优势，但是，N型硅片需要在硅片表面扩散硼元素以达到形成PN结的目的，而硼扩散设备一直是困扰N型光伏电池片量产的难题，所以最早大规模量产的单晶硅电池是P型的PERC。
硼原子相对于其拟扩散进入的衬底硅原子而言，原子质量较小，对硅原子的替代需要更高的能量，硼扩散工艺相对于磷扩散需要的温度更高（由850℃上升至1050℃左右），且扩散时间长，工艺难度大，设备维护费用高。行业内原有工艺采用三溴化硼作为扩散硼源，通过氮气携源的方式通入设备，其通入状态为小液滴，在扩散过程中，容易造成硼源在硅片表面分布不均匀，导致形成的PN结不均匀，同时产生的副产物为粘稠状物质，设备需要频繁维护，稼动率低，运营成本极高，难以实现大规模量产，主要用于研发。
公司创新开发低压水平硼扩散技术，很好地解决了前述技术瓶颈：①采用三氯化硼作为扩散硼源，在一定温度下通过饱和蒸汽压的方式通入设备，通入状态为气态，扩散过程中硼源在硅片表面分布均匀，形成更均匀的PN结，解决N型电池PN结制备均匀性较差的难题；②使用气态三氯化硼作为掺杂源，与传统三溴化硼液态源硼扩散相比，在设备营造的特殊反应氛围下，副产物为粉末状的氧化硼，石英管寿命长、维护费用低、运营成本低。公司的创新低压水平硼扩散技术推动了N型光伏电池片实现量产落地，并先后10余次帮助晶科能源、隆基绿能及中来股份打破TOPCon光伏电池片转换效率的世界纪录。谢谢。

报告期内，公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为99.99%、98.67%、93.24%及84.02%，客户集中度相对较高，主要原因包括：①下游客户的行业集中度较高；②与高效光伏电池片现阶段产业发展的格局、阶段密切相关；③发行人发展阶段不同及客户在新型高效光伏电池片的规划和具体进展不同的影响。具体如下：
①下游客户的行业集中度较高：光伏电池片行业兼具技术密集型和资本密集型的特征，电池片制造厂商整体呈现出规模大、数量少的特点。根据中国光伏行业协会数据，2021年、2022年及2023年，中国前十大电池片厂商的产量占总产量的比例分别为78.30%、83.77%及70.90%，集中度较高。公司报告期内的前五大客户中晶科能源、钧达股份、隆基绿能、通威股份、爱旭股份等均为近年来光伏电池片产量前十厂商；
②与高效光伏电池片现阶段产业发展的格局、阶段密切相关：2021年以来，以TOPCon、XBC为代表的新型高效光伏电池片开始逐渐产业化落地，由于新型高效光伏电池片的产业化尚处于起步阶段，各光伏电池片厂商在整体规划、产品工艺、技术路线等方面存在一定差异，相关设备资本化支出时间进度并不统一，公司作为新型高效光伏电池片核心工艺设备的主要提供商，需配合下游客户新产品进程需求进行设备的导入和验收。根据公开披露的信息，晶科能源、钧达股份及中来股份TOPCon进展较快，于2022年率先完成量产和出货，该等客户的核心工艺设备硼扩散设备及LPCVD设备为发行人提供，亦是2022年公司营业收入大幅增长及报告期内客户集中度相对较高的主要原因；2023年，TOPCon和XBC产业化进展进一步加快，公司确认收入规模300万以上客户达16个，其中确认收入规模1,000万以上客户达10个，但受进度和规模影响，晶科能源、钧达股份及中来股份TOPCon产线确认收入较多，隆基绿能及爱旭股份XBC产线确认收入较多；2024年上半年，公司形成规模化收入的客户进一步增加，前五大客户收入占比有所下降；
③发行人发展阶段不同及客户在新型高效光伏电池片的规划和具体进展不同的影响：公司聚焦新型高效光伏电池片核心工艺设备，相较于同行业公司，公司在PERC领域形成的客户数量和收入基数均较少，2021年，新型高效光伏电池片技术尚未实现规模化应用，公司收入主要来自于少数客户验收的试验线或小规模量产线，因此客户集中度高；公司于2021年下半年开始进行新型高效光伏电池片核心工艺设备大规模出货，由于下游客户产线建设规划和具体进展不同，虽然公司已完成对多个客户的出货，但受部分客户进展较快、体量较大影响，2022年及2023年客户集中度较高；2024年上半年，公司客户进一步增加，公司客户集中度有所下降。
综上所述，报告期内，发行人客户集中度较高具有合理性。

公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。公司热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等，镀膜设备主要包括LPCVD和PECVD设备等，自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料设备；公司半导体分立器件设备主要包括氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系列具有比较优势的产品；公司配套产品及服务是公司根据客户的需求为销售的设备适配相应零部件及提供改造服务，属于客户对公司设备产品所产生的延伸需求。谢谢。

光伏高端装备研发生产总部基地项目和半导体及光伏高端设备研发制造基地项目均围绕着发行人现有主要业务开展，扩大公司已有产品的生产空间，并强化公司在高效光伏电池片核心工艺设备这一科技创新领域的核心技术水平，持续改进产品性能。项目的实施有利于公司进一步推动核心技术发展以及主营业务稳健增长。谢谢

公司已经建成一支专业化的高效光伏电池片和半导体分立器件设备研发技术团队。公司创始团队具有丰富的光伏行业产品和技术经验，立足核心工艺解决方案，搭建了有梯次、有深度的团队，设立了良好的激励机制，并通过信息化手段不断提升研发管理水平和效率。
截至报告期末，公司的研发团队共549人，占员工总数的比例为18.94%，研发人员背景涉及公司核产品开发的多个学科领域，具有合理的层次和梯度，能够有效支持工艺设计、产品、软件、零部件及核心材料等研究和开发工作。
公司制定了富有竞争力的薪酬并配合相应的股权激励计划，可提升对研发人才的吸引力和粘性，为研发团队的发展和稳定性奠定良好的基础。公司通过上线PLM系统，加强信息化建设，提升研发管理水平和研发效率，可有效支撑研发项目全生命周期的管理。谢谢。

降本增效是光伏行业持续发展的目标，过去十余年，光伏在降本增效层面取得了巨大的进步和成就。随着设备工艺、技术等逐渐成熟，行业内领先企业开始在新型高效光伏电池片领域进行了布局，TOPCon、XBC等新技术路线开始规模化量产。
公司自设立初期即聚焦高效光伏电池片的核心工艺设备，是新一代电池装备和解决方案的行业领先者。公司深度参与下游客户的多种高效光伏电池片技术路线的研发和工艺验证，为客户提供系统化的解决方案。2019年至2023年期间，公司核心工艺设备协助晶科能源、隆基绿能及中来股份先后10余次打破光伏电池转换效率世界纪录，体现出公司产品领先的技术水平。
凭借技术优势和批量交付能力，公司于报告期内取得了批量的订单和完成了规模化的出货，助力行业下游客户TOPCon、XBC等新型高效光伏电池片技术实现规模化投产和量产，推动光伏行业的降本增效，提升中国光伏产业的核心竞争力。
由于公司在新型高效光伏电池片核心工艺设备领域具有技术先发优势和批量交付优势，在PERC技术逐步向新一代电池片迭代过程中，公司核心工艺设备完成了下游多个主流客户的覆盖，并在产线中占据重要的地位和价值。截至本招股意向书签署日，公司为客户提供核心工艺设备的产线中，覆盖了TOPCon、ABC、HPBC多种新型高效光伏电池片技术路线。
在半导体设备领域，公司顺应国内以第三代半导体为代表的半导体分立器件发展浪潮，研制开发出可应用于相应领域的氧化、退火、镀膜及封装等设备，目前已经完成对比亚迪、基本半导体等下游客户的导入，并取得批量订单，实现国产替代。
截至本招股意向书签署日，公司的产品应用领域仍然以光伏为主，半导体分立器件设备处于发展前期，占比较低。
谢谢。

截至 2024年6月末，公司在手订单销售价值为112.96亿元，其中光伏电池片设备中 TOPCon、XBC的占比约99%。
公司的半导体分立器件设备于2022年开始实现收入，2022年、2023年及2024年1-6月的收入分别为564.60万元、1,714.40万元及2,124.00万元，公司将持续扩展半导体业务。谢谢！

为更好的服务好客户、及时响应客户的需求，并充分利用好全国各地的人才和智力资源，公司根据客户分布特点、公司体系内各主体的定位，分别在深圳、广州、无锡、泰州、西安、海宁设立了六个研发中心，其中深圳、广州、无锡、泰州兼顾生产中心，深圳、西安、海宁兼顾客户服务中心。通过多点布局，公司将生产、研发和客户服务等要素有机结合在一起，能够最大限度的调动资源满足创新、生产和客户服务需求，有助于提升公司的市场竞争能力。谢谢。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。公司将持续稳健经营，提升公司业绩表现，努力给投资者带来良好的回报，谢谢。

截至2024年6月末，公司在手订单销售价值为112.96亿元，其中包括海外客户Silfab Solar Inc.在手订单2.90亿元及其他海外客户订单。
公司持续进行境外业务的扩展。报告期内，公司主营业务收入中境外收入金额分别为0万元、15,888.50万元、2,844.60万元和40,441.78万元，客户主要包括隆基绿能、晶科能源境外子公司、日资企业VSUN以及中国台湾地区的茂迪股份等。谢谢！

公司可以为BC 产线提供硼扩散、LPCVD、磷扩散、氧化、退火、PECVD 设备及配套自动化设备在内的产品系列，上述设备是BC电池产线的重要组成部分。
公司凭借自身的技术积累，积极布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备，保持和提升产品技术的领先能力。

目前，光伏行业扩产逐步回归理性，全球光伏装机需求的稳步增长和先进光伏电池技术的迭代持续推进，有利于行业的长期健康发展。公司对未来市场前景和新增订单情况有信心。

目前，公司订单执行情况在正常范围内，公司将密切关注订单情况，积极做好项目管理工作。公司订单收款比例较高，客户群体较为优质，订单风险可控。公司将持续加强人才队伍建设，提升组织能力；强化管理体系，提升管理效率；加强制造、交付以及品质相关的体系化建设，提升制造交付能力，保障产品品质。公司有信心应对行业挑战，努力为投资者带来回报。

TOPCON和BC都是目前已实现量产的主要新型高效光伏电池技术路线之一。
TOPCon受益于配套设备、材料以及生产工艺的逐步成熟，是目前主流厂商参与最多、布局规模最大的技术路线，在新型高效光伏电池片中率先完成大规模投产和量产。
XBC 凭借美观（表面无栅线）、发电增益等优势，具有差异化的市场竞争优势和市场价值。
TOPCON和BC电池技术目前都在持续进步中，发展前景值得期待。

光伏发电成本持续降低，是能源革命的重要支撑；光伏作为我国具有全球竞争优势的产业受到产业和政策的持续关注；中国新能源汽车等领域将为第三代半导体提供广阔的应用市场。
谢谢。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
项目 应用
领域 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
  金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
专用
设备 光伏电池片设备 243,697.81 96.26% 266,918.62 90.45% 121,699.32 96.42% 9,095.43 88.83%
 其他光伏设备 178.76 0.07% 6,468.06 2.19% 2,804.78 2.22% 794.25 7.76%
 光伏领域设备小计 243,876.58 96.33% 273,386.69 92.64% 124,504.10 98.65% 9,889.67 96.58%
 半导体领域设备 2,124.00 0.84% 1,714.40 0.58% 564.60 0.45% - -
 专用设备小计 246,000.58 97.17% 275,101.08 93.22% 125,068.70 99.09% 9,889.67 96.58%
配套产品及服务 - 7,170.47 2.83% 20,015.86 6.78% 1,142.70 0.91% 349.84 3.42%
合计 253,171.05 100.00% 295,116.95 100.00% 126,211.40 100.00% 10,239.51 100.00%

发行股数为本次公开发行股票40,532,619股，这占发行完成后公司总股本的10.00%。

报告期内，随着新型高效光伏电池片产业化进程推进，公司生产经营规模呈快速增长趋势。然而，随着产业化进程加深以及公司业务规模不断扩大，公司生产和研发场地不足以及流动资金的问题日益凸显，这将对生产规模扩大、生产效率提升以及吸引人才造成限制，不利于公司的长期发展以及增强抵抗风险的能力。通过本次发行募集资金，可以对公司的生产能力、研发能力、营运能力的提升形成有效的支撑，并最终转化为经营和盈利能力的提升，从而为投资者带来更多的价值和回报。综上，公司本次融资具有必要性。

公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。公司通过向客户销售专用设备以及提供配套零部件、维护升级技术服务等，获得相应的收入，扣除成本、费用等相关支出，形成公司的盈利。谢谢

公司主要采取自主研发模式，产品研发及产业化流程主要包括立项阶段、设计开发阶段、样机制作阶段、客户验证阶段和产业化应用阶段。谢谢

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资下列项目：单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
1 光伏高端装备研发生产总部基地项目 77,043.86 60,000.00
2 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目 79,786.17 60,000.00
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 216,830.03 180,000.00

若本次募集资金净额少于项目募集资金拟投入总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。谢谢

股票种类：人民币普通股（A股），每股面值：1.00元，本次公开发行股票40,532,619股，占本次发行完成后公司总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。谢谢

林佳继合计控制公司33.20%的表决权，系公司的实际控制人。林佳继，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士研究生学历。2004年7月毕业于厦门大学，获学士学位；2008年8月毕业于南洋理工大学，获博士学位。2008年9月至2012年2月，就职于Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究员；2012年2月至2015年5月，就职于韩华新能源（启东）有限公司，任研发总监；2015年6月至2016年12月，就职于上海神舟新能源发展有限公司，任研发中心总经理；2017年2月至今，就职于发行人，现任董事长、总经理。谢谢

本次股票发行结束后公司将申请在上海证券交易所科创板上市。请关注公司后续的公告信息。谢谢。

公司2024年1-9月预计营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元，较2023年同期增长147.41%至201.70%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元，较2023年同期增长285.20%至363.99%。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，综合考虑了综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。公司将持续稳健经营，提升公司业绩表现，努力给投资者带来良好的回报，谢谢。

报告期内，公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元，随着公司产品和技术逐步成熟并得到市场验证，以及新型高效光伏电池片产业化进程加快，公司营业收入呈快速增长趋势。报告期内，公司主营业务收入占当期营业收入的比例分别为98.85%、99.70%、99.49%和99.63%，主营业务突出。

报告期内，公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元，最近三年呈现出良好的增长性。

公司高度重视研发和技术的投入，报告期内研发费用分别为3,906.86万元、11,014.34万元、23,192.38万元和17,266.93万元，2021-2023年复合增长率为143.65%；公司在技术积累的基础上形成了相应知识产权，截至2024年6月30日，共获得已授权专利593项，其中发明专利65项。

公司未来发展规划包括继续聚焦主营业务，结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求，制定切实可行的发展战略，并根据内部环境，持续完善和适时调整。公司将继续拓深、拓宽底层技术，丰富技术储备，加强“热”“电”“气”等相关的底层技术以外，探索和拓展“光”相关的底层技术，深入研究关键材料、核心零部件，持续完善现有技术和产品，为下游客户提供更具性价比的核心工艺解决方案；公司将凭借自身的技术积累，积极布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备，努力为不同技术路线的光伏电池产业化应用做出贡献。公司将继续提升半导体分立器件设备领域的竞争力，持续完善现有产品、丰富产品种类，加深与现有客户的合作并持续拓展优质客户。

我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-15,975.40万元、-17,795.43万元、118,840.87万元和7,780.10万元。未来，随着经营规模的持续扩大，公司需要投入更多的资金到采购、生产等营运活动中。此外，公司还有建设新生产基地、购置长期资产等必要的支出，如果客户不能及时履行产品结算义务，或公司资金周转速度及使用效率降低，可能导致公司出现流动性风险。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为16.42%、33.00%、30.45%及32.40%。产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。公司已经在招股书中披露相关风险，简要如下：未来，公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降，或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动，公司毛利率水平存在大幅下降的风险，将对经营业绩及盈利能力产生不利影响。

截至2024年6月末的公司在手订单为112.96亿元（不含税）。公司2024年1-9月预计营业收入为360,000.00万元至439,000.00万元，较2023年同期增长147.41%至201.70%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为44,000.00万元至53,000.00万元，较2023年同期增长285.20%至363.99%。公司对未来行业及公司发展前景有信心，将努力为投资者带来回报。

公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。谢谢

公司无控股股东，实际控制人为林佳继。
截至本招股意向书签署日，林佳继直接持有发行人3,464.5283万股，占发行人总股本的9.50%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙、笛卡尔合伙、傅立叶合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计持有发行人8,645.2406万股，占发行人总股本的23.70%。
根据上述持股情况，林佳继合计控制公司33.20%的表决权，系公司的实际控制人。谢谢